Mercato italiano dell’ICT (1°H 2003 – 1°H 2005)

1. Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato NetConsultingConferenza StampaAssinformMilano, 27 settembre 2005

2. Mercato italiano dell’ICT (1°H 2003 – 1°H 2005) 31.464 +2.1% +1.8% 30.244 30.803 +2.9% +3.0% -0.5% +0.4% Valori in Mln € e D % Fonte: Assinform / NetConsulting

3. Andamento del PIL e degli investimenti fissi lordi nei principali Paesi Europei (D 1°H 2005/2004) Germania Italia USA Regno Unito Francia Area Euro Spagna D% su stesso periodo anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting su dati Istituti Statistici Nazionali

4. Mercato dell’informatica in Italia(1°H 2003 – 1°H 2005) 9.654 9.613 9.664 +0.4% -0.5% -0.5% -0.1% -5.3% -4.2% +2.4% +0.2% Valori in Mln € e D % Fonte: Assinform / NetConsulting

5. Vendite di sistemi Hw in volumi (1°H 2003 – 1° H 2005) I°H 2004/I° H '03 I°H 2005/I° H '04 I°H 2003/I° H '02 D% su stesso periodo anno precedente Personal Computer Server Midrange Mainframe - MIPS Fonte: Assinform / NetConsulting

6. Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2003 – 1°H 2005) 1.879.956 +14.9% 1.636.835 +21.2% 1.350.640 +15.4% +7.9% +38.5% +39.8% -1.7% +11.9% Valori in unità e D% Fonte: Assinform / NetConsulting

7. Le quote dei portatili sul mercato dei Personal Computer in Italia (1°H 2001- 1° H 2005) 1° H 2001 1° H 2005 1.795.931 1.275.900 D% medio annuo (2001-2005) Portatili: +28% Fonte: Assinform / NetConsulting

8. Il segmento consumer sul mercato dei PC in Italia (1° H 2003 – 1° H 2005) 1.879.956 1.636.835 +14.9% +21.2% 1.350.640 9.6% 20.9% 40.9% 22.6% Valori in unità e D% +131.116 1°H 05/1°H 04 +119.891 (al netto dei PC server) +112.005 1°H 05 / 1°H 04 Fonte: Assinform / NetConsulting

9. Mercato Software e Servizi (1°H 2003 – 1°H 2005) 6.564 6.568 6.600 -0.5% -0.1% -0.5% -0.9% +0.9% +0.6% Valori in Mln € e D% Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

10. La dinamica del mercato Software per componenti (1° H 03 - 1° H 05) Software di sistema Middleware Software applicativo TOTALE Software 1° H 2005/2004 1° H 2004/2003 1° H 2003/2002 Valori D% Fonte: Assinform / NetConsulting

11. La dinamica del mercato Servizi per componenti (1° H 03 - 1° H 05) Sviluppo e manutenzione Consulenza Outsourcing / FM System Integration Formazione Servizi di elaborazione Sistemi di embedded 1° H 2005/2004 1° H 2004/2003 1° H 2003/2002 Valori D% Fonte: Assinform / NetConsulting

12. Mercato delle Telecomunicazioni (1°H 2003 – 1°H 2005) 21.810 2.9% 3.0% 21.190 20.580 +3.9% +5.1% +1.1% -1.8% -7.2% Valori in Mln € e D% Fonte: Assinform / NetConsulting

13. Mercato italiano degli apparati di telecomunicazione (1°H 2003-1°H 2005) 4.750 4.960 -3.8% 4.770 -0.4% -3.1% +3.1% +1.1% (0.0%)(a) 3.9% -1.4% -3.4% -2.1% -1.8% (-7.2%)(a) -1.4% -11.9% (a) Variazione 1° H2004/ 1° H2003 Valori in Mln € e D% Fonte: Assinform / NetConsulting

14. Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione (1°H 2003 - I° H 2005) 17.060 3.9% 16.420 5.1% 15.620 31.4% 28.3% 5.6% (+12%)(a) 1.1% 9.6% 9.6% 1.4% 0.8% 2.3% (-0.5%)(a) -0.8% (a) Variazione 1° H2004/ 1° H2003 Valori in Mln € e D% Fonte: Assinform / NetConsulting (*) Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), i servizi di rete intelligente, i servizi di contact center ed altri servizi minori (**) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet

15. Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia cellulare in Italia (YE 2002 – 1° H 2005) Abbonamenti e carte prepagate in Mln di Unità Numero Utenti in Mln di Unità +12.8% +7.9% +1.2% +5.8% Fonte: Assinform / NetConsulting

16. Gli indicatori delle TLC mobili in Italia (YE 2003 – 1° H 2005) ARPU Servizi voce (€ / mese per singolo utente) ARPU Servizi mobili (€ / mese per singolo utente) ARPU Servizi non voce (€ / mese per singolo utente) Fonte: Assinform / NetConsulting

17. Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL - 1° H 2004 - 1° H 2005) 66.7% Tipologia di connessione (1°H 2005) Tipologia di connessione (1°H 2004) Valori in migliaia di utenti attivi e in % Fonte: Assinform / NetConsulting

18. Trend e scenari

19. L’uso dell’ICT all’interno delle imprese Ecosistemi di relazioni / transazioni Innovazione di prodotto Innovazione di processo Ticketing Tracking & Tracing Logistica Telemedicina …….. Enabler Process Struttura ICT interna Infrastruttura di rete Business Man / Consumer  Individui Digitale STRATEGIE BUSINESS PROCESSES APPLICAZIONI & DATI ERP BI Informazione SCM B2B B2C Employee Portal SICUREZZA PERFORMANCE CRM Applicazioni Enterprise Portal INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA STORAGE NETWORK SYSTEMS Fabbrica IT Fonte: NetConsulting (settembre 2005)

20. Le traiettorie evolutive delle TLC per l’utenza Business Supporto alla mobilità a 360° Indoor Outdoor • WLan • Cell Dual Mode • WiFi – PC • Smart Phone TLC come strumento per implementare progetti di integrazione applicativa e BPR Contenimento costi (es. VOIP) Unica rete di comunicazione IP Dati / Fonia / Video Fonte: NetConsulting (settembre 2005)

21. Punti di accesso WiFi nei principali Paesi (2004) Fonte: JiWire (Agosto 2005)

22. Il processo di integrazione delle tecnologie ICMT nella casa Content Repository TV Interface Communication Domotica DVD Camcorder Digital Camera CD Audio MP3 PVR SAT DTT IPTV Voice eMail Browsing Mobile GPS ………………… RFID Building Automation IP - Cell Fonte: NetConsulting (settembre 2005)

23. Propensione all’adozione di prodotti innovativi ICMT da parte di individui nei Paesi UE (2005) Fonte: Commissione Europea Population Innovation Readiness (Agosto 2005)

24. Numero di acquisizioni e di nuove Società quotate nel settore ICMT in Europa (2001-2005) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 N° di acquisizioni e di nuove società quotate nel settore ICMT in Europa (2001-2005) Fonte: Regent Associates (settembre 2005)