Le marché du médicament et de l’automédication et prévisions 2009

1. Le marché du médicament et de l’automédication et prévisions 2009 Veille mondiale Mutations de l’économie en France Les prescripteurs Classement des classes thérapeutiques remboursées Automédication et déremboursement OTC strict Acteurs Conséquences pour les pharmaciens Prévisions 2009 Conclusions Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

2. Le marché mondial du médicament : croissance réduite • 2007 Croissance mondiale réduite • EU 2% • Europe 2% • Marchés émergeants : 12 - 14 % en forte croissance • Top 10 • 1ER EU • 2ème Japon • 3ème France • 9ème Chine • 10ème Brésil • Rééquilibrage entre produits MG et produits spécialistes • Lancements en 2007 : équilibre entre Oncologie 16 %, Diabète 24 %, Asthme 24 %, Antipsychotiques 20 % Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

3. Les mutations de l’économie du médicament en France De janvier à septembre 2008, marché du médicament en baisse : - 3 % non AMM, - 5 % AMM Croissance CA + 1% Décroissance de 2 % en volume Baisse de 4.29 % des produits AMM Décroissance AMM • - 14 % AMM 5.5% • - 2 % AMM 2.1% : Décroissance Non AMM 1 % Non AMM 19.6% • 3.53 % Non AMM 5.5% Déséquilibre total AMM/Non AMM Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

4. Les prescripteurs 66 % Médecins généralistes 17 % médecins hospitaliers Autres17 % (dont gynéco, opthtalmo) Prescriptions en baisse , évolution négative Unités prescrites par MG : 80 % unités prescrites par MG, 7.6 % par médecins hospitaliers Le parcours de soins a gravement affecté tous les spécialistes, (en particulier les dermatologues) Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

5. Évolution des UCD (unité commune de dispensation) • UCD de Base : 0.54 € • 5.42 € pour hématologue et oncologue • 3.62 € pour les radiologues • CA/LIGNE et prix moyen spécialité • Prix moyen : 10€; CA/ligne : 20 € • Rapport Prix moyen/CA par ligne • MG 10/20 • Oncologue 70/140 • Neurologue 40/60 • Évolution des UCD : décroissance des prescriptions de villes : - 4,64 % de 2006 à 2008 • Poids des ordonnances hospitalières en croissance Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

6. Évolution des classements des classes thérapeutiques remboursées • 1 - Classe C cardiovasculaire • 20.25 % des prescriptions, • baisse de 1.8% • 2 - Classe psychotropes • 16.54 % (Français 1ers consommateurs au monde) • baisse de 0.89 % • 3 4 5 - Autres Classes en baisse • 6 - Cancérologie – immunologie • 6 à 11 % • croissance de + 6% Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

7. Automédication et déremboursements • Dans l’économie du médicament : • les ordonnances hospitalières pèsent plus, • Les autorités font en conséquence des arbitrages, dont les déremboursements • Les déremboursements sont en augmentation • Opportunités pour le pharmacien : • Médicaments anticancéreux remboursés • Rôle du pharmacien renforcé dans les pathologies chroniques • Accompagnement des cancéreux par le pharmacien Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

8. Le marché de l’automédication total • Total (OTC + Semi-éthique) • 211 millions en volume; 968 millions € en valeur • Évolution +3.2 % en volume, +2.9 % en valeur • Prix public moyen en baisse • En 2007 : 4.58 €; En 2008 : 4.57 € • Baisse de 0.2 % • Poids du semi éthique (prescrit non remboursé) : 32 % • Poids de l’automédication (OTC) : 68 % • Part du semi éthique 2008 1er semestre • 67 millions d’unités en volume; 169 millions € en CA • Évolution + 5.3 % en volume; + 4.5 % en valeur Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

9. Médicaments de prescription médicale facultative remboursés(semi éthique) • 1 - antalgiques (doliprane et gnr) : 50 % • 2 - dermatologie (hexomédine) : 13 % • 3 - Voies digestives 12 % • 4 - Voies respiratoires 7% • Top 10 • 1 - doliprane • 11 % croissance • 26 % PDM • 2 – Efferalgan • 13 % pdm Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

10. Marché de l’OTC strict • 2008 • 144 millions en volume; 768 millions € en valeur • Évolution +2.3 % en volume, +2.6 % en valeur • Prix public moyen • Veinotoniques 6.67 € (vs 6.54 € en 2007); + 2 % • Top 10 • Voies respiratoires 29 % PDM • Voies digestives 14 % PDM • Antalgiques 11 % • Nurofen : 17 % totalité Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

11. Observatoire des prix et Impact du libre accès (d’après bases de données) • 30 € dépensé par an et par Français • Libre accès : baisse des prix • Exemple Nurofen baisse de 3.4 % • Sur 1 an de septembre 2007 à septembre 2008 • 9329 officines étudiées • Croissance du CA sur OTC de 52 % dans 50% des officines • Décroissance du CA de 5 % dans 20% des officines • La gamme en libre accès a baissé de 5% dans 17% des pharmacies • Marché de l’automédication qui confirme sa croissance soutenue par produits semi éthiques • Pour OTC strict déremboursés : marché globalement en baisse : Modèle très changeant Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

12. Les Acteurs du marché • PLFSS : de nombreux acteurs • UNCAM, HAS, UNOCAM • En région ARS • Hôpitaux regroupés : Nouveau management • Communauté hospitalière de territoire • Achats rationalises Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

13. Nouvelles problématiques : • Rémunérations des Médecins pour ne pas prescrire • Politique de prescription (statines, IPP, antibiotiques) • Remise en cause des VM • Émergence des études post AMM • Appels d’offres (celles des génériques à été rejetée) • Partage du risque : aucun médicament lancé avec un prix définitif, prix surveillé • Culturelles : évolution en France vers une rationalisation économique des soins : arbitrages • Exception du cancer Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

14. Opportunités Prise en charge des ALD cancer SIDA Formation des équipes, espaces de confidentialité Insertions dans des réseaux ville hopital pour le cancer et le diabète Libre accès : Bien connaître le marché Développer le conseil Connaître clientèle et zone de chalandise Menaces Attaques du monopole ouverture du capital des officines à des non pharmaciens, lobbying de la grande distribution Conséquences pour les pharmaciens Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

15. Prévisions 2009 Ralentissement de la croissance dans les pays développés accélération dans les pays émergeants +4.5% 820 milliards CA US 1 à 2% 292 Milliards CA Japon 4 à 5 % Europe 3 à 4 % Forte croissance marchés émergeants Russie 14 -15 % Avenir ? Visibilité ? Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

16. Opportunités Médicaments prescrits par spécialistes 8 à 9 % du total Médicaments issus des Biotechs 11 -12 % Anticancéreux 15 % Anti HIV 13 à 14 % Biosimilaires impact de plus en plus important Menaces Faible croissance prescriptions par MG Agenda génériques 10 % du marché en valeur en France (40 % en Allemagne) Perte des brevets Réformes Avenir ? Visibilité ? Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

17. Conclusions • Impacts !!! • Tous les professionnels de santé sont concernés • S’adapter … • Relations avec réseaux patients, groupements • Maîtriser sa gestion Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008