Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...........? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme &am

1. Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...........? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011

2. Opbouw presentatie • Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders • De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken • Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land? • De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 • Perspectief voor binnenlandse vakanties Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > 2

3. Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010)

4. ContinuVakantieOnderzoek • Grootschalig consumentenonderzoek van NBTC-NIPO Research naar vakantiegedrag van Nederlandse bevolking (sinds 1980) • 4 metingen per jaar, waarin 3 maanden wordt teruggevraagd • n = 6.500, representatief voor gehele Nederlandse bevolking • Korte en lange vakanties Elk verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste één overnachting. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. > Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 4

5. Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 > Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 5

6. Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 > Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 6

7. Met name groei voor korte en middellange vakanties (x mln. vakanties) Ontwikkeling 1980-2010: Kort +98% Middellang +138% Lang +50% Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 >Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 7

8. Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse (x mln. vakanties) Ontwikkeling 1980-2010: Binnenland +55% Buitenland +136% Buiten Europa +460% (v.a. 1990) Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 > Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 8

9. Vakantiebestedingen zijn sinds 1985 meer dan verdrievoudigd ( in miljarden euro’s) Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 > Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 9

10. Samenvattend • Vakantiedeelname stabiliseert • Frequentie groeit nog licht • Met name groei voor korte(re) vakanties • Vakantiebestedingen groeien harder dan inflatie • Ontwikkeling van binnenlandse vakanties blijft achter (zowel in aantallen als bestedingen) Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 10

11. Aandeel ‘eigen land’ binnen totale vakantiemarkt in 2010 Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 > Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders (1980 – 2010) 11

12. De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken

13. Binnenlandse vakanties naar duurBasis: toeristische vakanties Lichtegroei voor kortevakanties; daling voor langevakanties +8% Bron: CVO > De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken 13

14. Binnenlandse vakanties naar seizoenBasis: toeristische vakanties Aandeel zomer grootst, maar loopt wel geleidelijk terug > De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken 14

15. Binnenlandse vakanties naar accommodatieBasis: toeristische vakanties Hotelleriegroeisegmentafgelopenjaren +5% -11% Bron: CVO > De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken 15

16. Binnenlandse vakanties naar regioBasis: toeristische vakanties Bos/heidegebiedenmeestbezocht / steden en merengebieden in de plus Bron: CVO > De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken 16

17. Participatie naar leeftijd en sociale klasse Basis: toeristische vakanties Met name (gezinnen met) kinderen en hogere welstandsklassen gaan op vakantie in eigen land participatie in % bevolking > De binnenlandse vakantiemarkt nader bekeken 17

18. Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land?

19. Belang van aspecten bij keuze vakantiebestemming Bron: imago-onderzoek NBTC > Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land? 19

20. In welke mate passen aspecten bij Nederland vakantieland? > Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land? 20

21. In welke mate passen aspecten bij Nederland vakantieland? > Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land? 21

22. Sterke en zwakke punten Nederland vakantieland > Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land? 22

23. Aantrekkelijkheid eigen land voor korte vs. lange vakantie Bron: NBTC > Hoe kijkt de consument aan tegen vakanties in eigen land? 23

24. De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

25. Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt in 2020 van NBTC-NIPO Research Aanleiding • Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa • Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Doelstelling • Inzicht krijgen in groeimogelijkheden Nederlandse vakantiemarkt Aanpak • Historische analyse • Omgevingsanalyse • Vraag- een aanbodanalyse • Expert interviews > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 25

26. Marktomgevingsmodel toekomstvisie > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 26

27. Economie belangrijke omgevingsfactor Economie • Gevolgen van crisis nog niet voorbij (nieuwe crisis?) • Overheid bezuinigt / koopkracht onder druk • Sterke relatie tussen economie en vakantiegedrag > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 27

28. Nederlanders minder crisisgevoelig als het om vakanties gaat Aandeel van de bevolking dat het reisgedrag aanpast door de economische crisis Bron: IPK > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 28

29. Demografie: samenstelling Nederlandse bevolking gaat ingrijpend veranderen Bron: CBS > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 29

30. Enkele andere belangrijke omgevingsfactoren Klimaatsverandering/duurzaamheid • Aantrekkelijkheid van bestemmingen verandert • Mobiliteit wordt duurder (ook het vliegen!) • Bewustwording/vergroening/verduurzaming Technologie • internet maakt het eenvoudig zelf reis te regelen, tegen gunstige tarieven (transparantie) en ondersteund met ervaring van anderen (reviews) • social media en mobiel internet gaan grote rol spelen bij zoek- en boekgedrag (niet alleen vooraf maar ook tijdens vakantie zelf) Sociaal-cultureel • Veranderende betekenis van vrijetijd en vakanties (van beleving naar verrijking) > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 30

31. Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 31

32. Kwantificering vakantiemarkt in 2020 *Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 32

33. Groeiprognose alle vakantietypes 2020 Aantal vakanties x 1.000 0% +0,5 p.j. p.j. - 1% +4% p.j. - 1,5 p.j. +2% p.j. +4% p.j. p.j. +2% p.j. +1% p.j. 0% +2% +2% p.j. p.j. p.j. - 0,5 - 1% P.j. p.j. Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 33

34. Perspectief voor binnenlandse vakanties

35. Kansen en bedreigingen • Bedreigingen • Aantrekkingskracht buitenland is groot • Globalisering / “de wereld willen zien” • Minder gezinnen met kinderen (kurk binnenlandse vakantiemarkt) • Toename vervoersmogelikheden buitenland (LCC, Thalys e.d.) • Aantrekkelijke aanbiedingen zon-/vliegvakanties • Promotiekracht uitgaand toerisme • Kansen • Nederlander hecht groot belang aan vakanties • Vakantiemarkt zal komende jaren blijven groeien • Met name groei voor korte vakanties • Senioren vormen de doelgroep van de toekomst • Verduurzaming (footprint voor binnenlandse vakanties is relatief laag) • Vliegreizen worden op termijn duurder > Perspectief voor binnenlandse vakanties 35

36. Kampeervakanties Vraagontwikkeling 2002- 2010: -13% Enkele trends • Kampeerfrequentie daalt • Twee tegengestelde trends: meer comfort/luxe vs. back to basic • Interesse in verhuuraccommodatie op camping neemt toe • Meer aandacht voor natuur • Minder gezinnen met kinderen • Consumentenonderzoek: dalende interesse Toekomstverwachting Verdere daling > Perspectief voor binnenlandse vakanties 36

37. Bungalowvakanties Vraagontwikkeling 2002- 2010: +5% Relevante trends • Gezinnen met jonge kinderen zijn belangrijkste doelgroep • Meer hang naar gezins- en familiebanden (3-gen. vakanties) • Bungalowvakantie is veelal extra vakantie (afhankelijk economie) • Groeiende belangstelling voor losstaande huisjes (niet op park) • Consumentenonderzoek: dalende interesse Toekomstverwachting stabilisatie > Perspectief voor binnenlandse vakanties 37

38. Hotelvakanties Vraagontwikkeling 2002- 2010: +25% Relevante trends • Groeiend aantal senioren • “Genieten van het goede leven” • Korte hotelvakantie is veelal extra vakantie (afhankelijk economie) • Acties, veilingen e.d. maken product laagdrempeliger • Opkomende concurrentie: B&B, couchsurfing e.d. • Consumentenonderzoek: groeiende interesse Toekomstverwachting groei > Perspectief voor binnenlandse vakanties 38

39. Conclusies • Nederlandse vakantiemarkt zal komende jaren licht groeien • Groei zal volledig voor rekening van buitenland komen • Aantal vakanties in eigen land stabiliseert • Kamperen (-) ; bungalow (0); hotellerie (+) > Perspectief voor binnenlandse vakanties 39

40. Van stabilisatie naar groei: wat moet er gebeuren? Sectorvisie Gastvrij Nederland en Toekomstagenda Vrijetijd en Toerisme (in ontwikkeling) bieden aanknopingspunten Vanuit marketingperspectief belangrijk: a) Meer vraaggericht ondernemen / innoveren • Inspelen op trends / marktontwikkelingen • Doelgroep centraal stellen b) Meer samenwerking bij promotie • Veel communicatie komt niet boven ruisdrempel uit • Door bundeling meer slagkracht (regio + nationaal) > Perspectief voor binnenlandse vakanties 40

41. Vragen? > Perspectief voor binnenlandse vakanties 41