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CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

Panorama Económico del Perú y el Mundo Abril 2007. Juan Manuel Benites Ramos Jefe del Centro de Investigación Empresarial. CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. I SECCIÓN Economía Mundial. El desempeño de la economía mundial ha estado sustentado por el dinamismo de los países emergentes….

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  1. Panorama Económico del Perú y el Mundo Abril 2007 Juan Manuel Benites Ramos Jefe del Centro de Investigación Empresarial CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

  2. I SECCIÓN Economía Mundial

  3. El desempeño de la economía mundial ha estado sustentado por el dinamismo de los países emergentes… PBI Mundial* (Var %) Aporte al Crecimiento del PBI* Mundial (%) * PBI a precios de paridad (PPP) Fuente: FMI Elaboración: CIE/CCL * PBI a precios de paridad (PPP) Fuente: Banco Mundial Elaboración: CIE/CCL

  4. … siendo los paises asíaticos uno de los principales motores de este importante crecimiento Contribución de China al Crecimiento del Consumo de Metales y Petróleo (%) Índice de Importaciones de Bienes provenientes del Mundo (2000=100) Para el 2007, la demanda externa china se habrá quintuplicado 459% * Datos proyectados Fuente: FMI Elaboración: CIE/CCL Fuente: FMI Elaboración: CIE/CCL

  5. … aunque existen ciertos riesgos que dificultarían un crecimiento más sostenido EE.UU: Balanza en Cta.Cte (Mills US$) PBI China (Var % Anual) * Dato proyectado Fuente: Banco Mundial Elaboración: CIE/CCL Fuente: FMI Elaboración: CIE/CCL

  6. Perspectivas para el 2007 Producto Bruto Interno Mundial (Var % Real) * Datos Proyectados Fuente: FMI Elaboración: CIE/CCL

  7. Nuestra posición relativa en América Latina

  8. América Latina creció 5.3% en el 2006 PBI América Latina 2006 (Var % Real) PBI per cápita América Latina (Var % Real) 8.0 6.3 Fuente: CEPAL, Proyección Perú - CIE/CCL Elaboración: CIE/CCL

  9. Después de tres años creciendo a buen ritmo, el desempleo ha ido disminuyendo progresivamente Tasa de Desempleo América Latina 2006 (% PEA) América Latina: Desempleo (% PEA) y Población Ocupada (Var %) * Empleo Perú: Ámbito de Lima Metropolitana Fuente: CEPAL Elaboración: CIE/CCL

  10. El superávit en cuenta corriente se sustentaría en parte por los precios internacionales… Exportaciones de Bienes en América Latina 2006 (Var %) Balanza en Cuenta Corriente en América Latina 2006 (% PBI) Las exportaciones de maquila* (267%) y de carne (83%) explicarían el importante volumen de ventas paraguayas al mercado internacional. * Cueros curtidos, prendas de vestir, molduras, palcas y parquet, prendas de dormir, parches para neumáticos, artículos forrados de cueros, entre otros. Fuente: CEPAL Elaboración: CIE/CCL

  11. La solidez macroeconómica también se traduce en una menor inflación acompañado de una apreciación de la moneda nacional Inflación y Tipo de Cambio en América Latina (Var % Anual) Inflación en América Latina 2006 (Var % Anual) Fuente: CEPAL Elaboración: CIE/CCL

  12. II SECCIÓN PBI Perú

  13. En el Perú, la actividad económica ha mostrado una tendencia ascendente en estos últimos años… Se estima que la economía peruana habría crecido a una tasa de 8% en el 2006. Los sectores no primarios han liderado este crecimiento con una expansión de 9.3% en el 2006. Precisamente en estos sectores es donde se ha registrado el mayor incremento del número de microempresas. PBI (Var % Real) PBI Sectorial (Var % Real) Sectores Primarios: Agropecuario, Pesca, Minería y Manufactura Primaria. Sectores No Primarios: Manufactura No Primaria, Construcción, Comercio y Servicios. * Datos Estimados por el CIE - CCL Fuente: BCRP Elaboración: CIE/CCL

  14. … lo cual ha permitido que recuperemos el tiempo pérdido, mostrando además las mejores perspectivas de crecimiento en Latinoamérica Con el PBI per cápita que se alcanzaría en el 2007 (cercano a S/.6 mil nuevos soles de 1994) duplicamos nuevamente (ya en 1975 se hizo) el PBI de 1950. Esto refleja el tiempo perdido en las últimas tres décadas. La economía peruana acumularía para los últimos seis años un nivel de crecimiento cercano al 42%, siendo uno de los países que ha tenido el mejor desempeño en la región. PBI per cápita (S/. de 1994) PBI América Latina 2001-2007 (Var % Acumulada) 30 años de tiempo perdido * Datos Estimados por el CIE - CCL Fuente: CEPAL, Proyección Latinoamérica: Consensus Forecast Proyección Perú: CIE/CCL Fuente: BCRP Elaboración: CIE/CCL

  15. Resumen y Perspectivas para el 2007 * 2007 proyectado. 1/ Estructura del PBI valorizado a precios básicos 1994 - INEI 2/ Incluye servicios gubernamentales y otros servicios Fuente: BCRP, INEI Proyecciones 2007: CIE/CCL

  16. Participación porcentual del PBIsegún regiones (%) Las cinco primeras regiones significan el 66.5% del PBI nacional … … mientras que las últimas representan apenas el 2.7% del PBI nacional. Año 2005 Fuente: INEI, Cuánto Elaboración: CIE/CCL

  17. La Dinámica Comercial

  18. La actividad comercial es una de las más dinámicas en el país PBI Sector Comercio y Demanda Interna (Var % con respecto a similar trimestre del año anterior) El PBI del sector comercio está muy influenciado por el comportamiento de la demanda interna, es decir esta última es un buen termómetro de la actividad comercial. El aumento de las importaciones de bienes de consumo duradero como artefactos eléctricos, automóviles, motocicletas y otros artículos; así como las mayores compras en supermercados, centros comerciales, grandes ferreterías y tiendas por departamento; son producto del dinamismo del consumo privado. En el 2006 el sector comercio representó el 14.5 % del PBI global. En el mismo año, este sector aportó 1.7 puntos porcentuales del crecimiento de la actividad económica. Para el 2007, se espera que esta actividad crezca en 8.6%. En el 4to trim. 2006, se registró la tasa más alta de la actividad comercial (14.4%), al mismo tiempo la demanda interna rompió record de crecimiento registrando 12.5%. 2 En el 4to trim. 2000, la demanda interna cayó en 4.5%, mientras que el PBI del sector comercio decreció en 0.3%. 1 3.1% anual 7.2% anual * 2007: Dato proyectado por el CIE - CCL Fuente: BCRP Elaboración: CIE/CCL

  19. Tendencia ascendente del gasto en bienes de consumo, y nuevos proyectos comerciales, han sido la palanca del sector Comercio de Bienes de Consumo Duradero La masiva entrada de electrodomésticos y equipos de alta tecnología en nuestro país y a precios reducidos, permitió que más familias accedan a estos productos. Por ejemplo, desde el 2003 al 2006 el porcentaje de hogares que poseían un DVD aumentó de 19% a 52%. Por otro lado, el mercado peruano de autos es el de mayor crecimiento en América Latina acumulando un incremento de 157% en sus ventas desde el 2002, proyectándose para este año un aumento de 10% según diversos analistas del sector. Proyectos de Inversión del Sector Comercio para el 2007 Fuente: Araper, Sunat, BCRP Elaboración: CIE/CCL Para el año 2007, existen nuevos proyectos para aumentar la oferta hacia espacios socioeconómicos no atendidos anteriormente, tanto en la capital, como en otras ciudades como Trujillo y Huancayo. Fuente: Apoyo Consultoría, Noticias Varias Elaboración: CIE-CCL

  20. III SECCIÓN Agenda Interna

  21. Simplificación Administrativa

  22. Ambiente de negocios adecuado para atraer más inversión Crecimiento anual adicional de una mejora hipotética en la facilidad de hacer negocio • Las barreras burocráticas constituyen costos de transacción que restan competitividad a las empresas y promueven la economía informal o, en el peor de los casos, que se retrasen inversiones considerables. • Si los países mejoraran todos los aspectos considerados para hacer negocios, entonces podrían adicionar a su tasa de crecimiento del PBI entre 1.4 y 2.2 puntos porcentuales. • Los beneficios se producen porque las empresas pierden menos tiempo y dinero en regulaciones innecesarias y asignan más recursos a la producción y comercialización de sus productos y porque los gobiernos gastan menos en regulaciones ineficaces y más en servicios sociales. Fuente: Doing Business 2007 – Banco Mundial Elaboración: Centro de Investigación Empresarial - CCL

  23. Infraestructura de Base

  24. Requerimientos de inversión en infraestructura • Para el 2007 la inversión pública destinada a los 10 departamentos con mayor incidencia de pobreza no supera los US$ 1,100 millones. • Más del 70% de los requerimientos de infraestructura se ubican en provincias. • Bajo estas condiciones, se necesitaría 31 años para cubrir todo el déficit de infraestructura de las regiones más pobres, incluido educación y salud, a fin de lograr equiparar los niveles de desarrollo social de Lima. • Es claro para cualquiera que si no tenemos infraestructura de base, es poco probable que nos articulemos al mercado con ventajas competitivas significativas, lo cual es en su mayor medida responsabilidad del Estado. Fuente: Plan Nacional de Infraestructura; CIP; APC; APC; CAPECO; Dr. C. Peñaranda

  25. La importancia de la participación del Sector Privado en las Concesiones Déficit de Financiamiento Infraestructura (Mill US$) Requerimiento de Inversión US$ 4,328 Millones por año Inversión Pública* US$ 3,050 Mills Déficit US$ 1,278 Mills * Presupuesto 2007 ** APP (Asociación Público Privada) Elaboración: CIE-CCL Indispensable inversión privada: Concesiones, APPs** La CCL ha señalado que es el momento de hacer ajustes importantes en el marco normativo vigente, así como en las instituciones responsables de la promoción de inversiones, para que se agilicen los procesos de asociación público-privadas, como una alternativa para que se avance más rápido en esta tarea.

  26. Formalización de las Actividades Productivas

  27. Informalidad y Sistemas Tributarios Informalidad y Estructura Tributaria OECD - América Latina 2005 Flujo de Inversión Extranjera Directa Fuente: FMI Elaboración: CIE-CCL Por cada punto porcentual de reducción del nivel de informalidad, la presión tributaria aumenta en 0.4 puntos porcentuales del PBI. Fuente: Banco Mundial Elaboración: CIE-CCL

  28. Empleo Informal (%) 70 Bolivia 60 Perú Venezuela Argentina 50 Colombia México 40 Brasil Chile 30 20 30 40 50 60 70 80 Índice de rigidez laboral Impacto de la rigidez laboral: Informalidad La informalidad en el Perú es una de las más altas en Latinoamérica y esta asociada a una mayor rigidez laboral; irónicamente, por la búsqueda de mayor protección para los trabajadores. En contextos en los que existen costos de despido elevados, en cuyo caso extremo estaría la estabilidad laboral, las empresas idean distintos mecanismos para eludir esos pagos como flexibilizar la contratación de la mano de obra o reducir el precio de la misma. El primer gran mecanismo es la informalidad. Según el Doing Business, los mercados laborales restrictivos se señalan como la tercera razón más importante para que las empresas extranjeras no inviertan, detrás de los altos impuestos corporativos y la corrupción. Fuente: Índice de Rigidez Laboral elaborado por el Banco Mundial, OIT

  29. Consolidación de la Descentralización

  30. Mapa de la Pobreza 2004 e Indicadores de Infraestructura Carga Movilizada (ton): - Red vial asfaltada: 8.7% Telefon.Fija (x 1000 hab): 1.6 Alumbrado Eléctrico: 55.2% 62.7% Carga Movilizada (ton): 311 Red vial asfaltada: 8.5% Telefon.Fija (x 1000 hab): 15.2 Alumbrado Eléctrico: 26.2% Carga Movilizada (ton): 0.1 Red vial asfaltada: 9.8% Telefon.Fija (x 1000 hab): 13.1 Alumbrado Eléctrico: 30.6% 77.6% 61.6% 52.6% Carga Movilizada (ton): - Red vial asfaltada: 5.7% Telefon.Fija (x 1000 hab): 0.6 Alumbrado Eléctrico: 30.6% Carga Movilizada (ton): 91.2 Red vial asfaltada: 5.3% Telefon.Fija (x 1000 hab): 10.6 Alumbrado Eléctrico: 59.8% 59.2% Carga Movilizada (ton): 45.4 Red vial asfaltada: 4.2% Telefon.Fija (x 1000 hab): 18.2 Alumbrado Eléctrico: 29.3% Pobreza Infraestructura Fuente: INEI- ENAHO, Apoyo Consultoría

  31. 1 5 2 4 3 6 Inversión pública regional declarada viable y su nivel de ejecución La falta de recursos humanos y técnicos ha generado que no se ejecute la mitad de lo programado inicialmente para temas de inversión (se presupuesto para el shock de inversiones S/. 1,937 millones en el 2006).  Macro Región Nor Oeste: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Macro Región Centro: Ancash, Ucayali, Junín, Huánuco, Pasco y Huancavelica  Macro Región Sur Oeste: Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.  Macro Región Sur Este: Cuzco, Puno, Ayacucho, Madre de Dios y Apurimac. Macro Región Nor Este: Loreto Macro Región Lima: Lima y Callao Huancavelica: 4.2% La Libertad: 1.2% Ayacucho: 0.8% Ica: 4.1% % Inversión No Ejecutada % Inversión Ejecutada PIP declarados viables a partir de noviembre del 2005 (integración SNIP-DNPP) Información al 19-02-07 Fuente: Banco de Proyectos, DGPM, MEF Elaboración: CIE/CCL

  32. Tecnología ¿… transferencias administrativas? • El Estado debe acercarse a los ciudadanos y a resolver sus necesidades más directas. • La estructura del poder debe ser más ágil y eficiente en la toma de decisiones. • Debemos orientarnos hacia la descentralización productiva, a través de la promoción de la inversión. Funciones Información TRANSFERIR PODER = DECISIÓN Capital Capacidades Capacidades

  33. Panorama Económico del Perú y el Mundo Abril 2007 Juan Manuel Benites Ramos Jefe del Centro de Investigación Empresarial CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

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