Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych

1. Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych NACZELNA IZBA APTEKARSKA

2. Białostocka Beskidzka Pomorsko-Kujawska Częstochowska Gdańska Katowicka Kielecka Środkowopomorska Krakowska Lubelska Łódzka Olsztyńska Opolska Wielkopolska Podkarpacka Zachodniopomorska Warszawska Dolnośląska Lubuska Kaliska (od 1995 r.) OKRĘGOWE IZBY APTEKARSKIE

3. Liczba członków OIA w Polsce(w dniu 31.12.2003 roku wg danych z izb aptekarskich)

4. Liczba członków OIA w Polscezmiany od I do XII 2004 roku (wg danych z izb aptekarskich) 2003 / 2004 2003 / 2004

5. Według danych Naczelnej Rady Aptekarskiej w końcu 2003 roku liczba farmaceutów wykonujących swój zawód w Polsce wynosiła 23.168 osób 31.12.2004 roku było nas 23.549 Aptek ogólnodostępnych 31.12.2003 roku było 10.406 Rok później – ponad 10.700 zakładowych i szpitalnych ponad 600 Stały wzrost liczby aptek ogólnodostępnych oraz brak przepisów regulujących ich rozmieszczenie (geograficzne bądź demograficzne) wpływa negatywnie na kondycję ekonomiczną tych podmiotów gospodarczych. Coraz trudniej jest im wykonywać zadania ustawowe z zakresu np. doradztwa czy tzw. opieki farmaceutycznej.

6. PODSTAWOWE DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA wg GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGOLiczba ludności przypadająca na jedną aptekę w Polsce w 2004 roku.

7. SCHEMAT ORGANIZACYJNY NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ SEKRETARZ dr Jerzy Łazowski SKARBNIK mgr Marek Płuska KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY BIURO PRAWNE mec.dr Edward Jędrzejewski mec.Elżbieta Waniewska mgr Krzysztof Baka NACZELNA RADA APTEKARSKA PREZES NRA mgr Andrzej Wróbel PREZYDIUM NRA NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA mgr Ryszard Jasiński WICEPREZES NRA dr Danuta Ignyś KSIĘGOWOŚĆ Teresa Olborska Marzanna Stosio NACZELNY SĄD APTEKARSKI mgr Janina Przedpełska-Szerlowska WICEPREZES NRA dr Wojciech Giermaziak NACZELNY RZECZNIK OZ mgr Ewa Kokot DYREKTOR BIURA mgr Halina Roszkowska-Filip WICEPREZES NRA mgr Maria Głowniak SEKRETARIAT NROZ I NSA mgr Jadwiga Setlak GŁÓWNY KOORDYNATOR mgr Joanna Marczak MBA KOORDYNATORZY DEPARTAMENTÓW PIONU ORGANIZACYJNEGO (PO) KOORDYNATORZY DEPARTAMENTÓW PIONU GOSPODARCZEGO (PG) KOORDYNATORZY DEPARTAMENTÓW PIONU PRAWNEGO (PP) SEKRETARIAT NRA Monika Lipińska

8. Pion Prawny (PP) • DEPARTAMENT PRAWNY dr Wojciech Giermaziak (Łódź) • DEPARTAMENT ETYKI I DEONTOLOGII ZAWODU mgr Marian Mikulski (Lublin) • DEPARTAMENT INFORMACJI I REJESTRU FARMACEUTÓW mgr Michał Grzegorczyk (Lublin) • DEPARTAMENT NAUKI I SZKOLENIA dr Elwira Telejko (Białystok)

9. DEPARTAMENT SPRAW ZAGRANICZNYCH, PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU I UZNAWANIA DYPLOMÓW dr Jerzy Łazowski (Warszawa) DEPARTAMENT ODWOŁAWCZY, SKARG I ZAŻALEŃ dr Stefan Kaliszuk (Lublin) FORUM MŁODYCH APTEKARZY dr Paweł Chrzan (Gdańsk) DEPARTAMENT KONSOLIDACJI, INTEGRACJI I STRATEGII PROGRAMOWEJ mgr Joanna Piątkowska (Wrocław) Pion Organizacyjny (PO)

10. Pion Gospodarczy (PG) • DEPARTAMENT SKARBU mgr Marek Płuska (Częstochowa) • DEPARTAMENT EKONOMIKI, ZARZĄDZANIA I INICJATYW GOSPODARCZYCH dr Danuta Ignyś (Poznań) • DEPARTAMENT APTEK SZPITALNYCH I ZAKŁADOWYCH mgr Janina Pawłowska (Kraków) • DEPARTAMENT HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH mgr Henrietta Kania (Kielce) • DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI APTEK dr Stanisław Piechula (Katowice)

11. PODSTAWOWE DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA wg GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 2002 / 2003 • Farmaceuci pracujący w aptekach i punktach aptecznych 20.767 21.739 w tym na wsi 4.405 2.398 !!! • Punkty apteczne 272 553 !!! w tym na wsi 248 518 • Apteki ogólnodostępne 9.332 9.585 w tym na wsi 1.659 1.711 • Liczba ludności przypadająca 4.095 3.984 na jedną aptekę w tym na wsi 8.815 8.578 !!!

12. Kierunki i cele działania NRA w latach 2004-2007 • Uzyskanie społecznej i rządowej aprobaty do przeprowadzania zmian legislacyjnych służących poprawie warunków wykonywania zawodu aptekarza.

13. Współpraca z organizacjami branżowymi (naukowymi i gospodarczymi) w celu realizacji ustawowych zadań postawionych przed izbą.

14. Wypracowanie zasad współpracy z uczelniami wyższymi w celu stałego podnoszenia jakości świadczonej pracy przez farmaceutów.

15. Podnoszenie i utrwalenie rangi farmaceuty w strukturach jednostek ochrony zdrowia (w tym w szpitalnictwie).

16. Troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, krzewienie zasad i deontologii zawodu.

17. Zapewnienie najmłodszej i przyszłej kadrze fachowej farmaceutów pomocy i opieki w trakcie poznawania specyfiki pracy w zawodzie.

18. Przeorganizowanie izb aptekarskich w taki sposób, aby działały one sprawnie, terminowo realizowały ustawowe zadania i były każdemu aptekarzowi (farmaceucie) wsparciem przy wykonywaniu zawodu.

19. Przygotowanie naszego środowiska do funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach zewnętrznych, po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.

20. Polityka Lekowa Państwa 2004-2008Ministerstwo Zdrowia – Warszawa, 18 marca 2004 r. „4.2.Apteki. - W Polsce prawie 88% leków sprzedawanych przez hurtownie trafia do aptek ogólnodostępnych… - Obserwuje się znaczny rozwój sprzedaży pozaaptecznej, która powinna być należycie kontrolowana ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. - W 2003 roku w Polsce na jedną aptekę przypadało 3700 osób i jest to wskaźnik lokujący nas w grupie krajów europejskich o największym zagęszczeniu aptek. - Apteki ogólnodostępne są niemal w całości w rękach prywatnych…”

21. Polityka Lekowa Państwa2004-2008Ministerstwo Zdrowia – Warszawa, 18 marca 2004 r. Ciąg dalszy… „ Apteka jest nie tylko miejscem, w którym nabywa się produkty lecznicze lecz placówką ochrony zdrowia. Pracownicy apteki przejmują rolę doradców farmaceutycznych w ramach szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej.”

22. Rynek leków refundowanych.Kto zyskał, kto stracił ? Zmiany na listach leków refundowanych dokonane w dniu 1.01.2005 roku (w mln PLN) wg Pharma Expert

23. Struktura marż leków w krajach UE (uszeregowanie wg wysokości marży dla hurtowników)

24. Producenci i hurtownie. Na początku 2004 roku w Polsce działało: • 328 producentów (w tym 15 posiadających ponad 1% udział w rynku). • 543 hurtowni (w zdecydowanej większości lokalnych lub o regionalnym zasięgu. Od kilku lat postępuje w tym sektorze proces wzmożonej konsolidacji. Obecnie 5 największych hurtowni posiada ponad 60% rynku).

25. Producent Producent Producent Hurtownia producenta Skład celny Przedhurt Hurtownia Hurtownia Hurtownia Apteka(1) Apteka(n) Apteka(n) Inny (1) Szpital (1) Model polskiego rynku farmaceutycznego jest bardzo złożony

26. Narastająca koncentracja hurtu w Polsce Udział w rynku głównych hurtowni

27. Rynek farmaceutyczny w Polsce Apteki ogólnodostępne Szpitale

28. Rynek apteczny w Polsce Produkty Rx Produkty OTC

29. Rynek apteczny w Polsce Produkty Rx REFUNDOWANE Produkty Rx NIEREFUNDOWANE Produkty OTC

30. Programy handlowe wiążące apteki • W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny rozwój programów handlowych w branży farmaceutycznej • Równolegle nastąpiła ewolucja celów realizowanych za pomocą tych programów • Jeszcze kilka lat temu podstawowym celem programów było pozytywne wyróżnienie podmiotu gospodarczego na tle innych • Obecnie programy powodują uzależnienie, głównie ekonomiczne, apteki od dostawcy

31. Programy handlowe wiążące apteki • Przykłady zobowiązań związanych z realizacją programów handlowych: • Zobowiązania obrotowe. • Apteka ma obowiązek utrzymywania wyznaczonego poziomu cen na określone produkty. Aby to osiągnąć często musi obniżać swoją marżę. • Obce dla apteki podmioty zarządzają jej powierzchnią ekspozycyjną i reklamową. • Apteka ma obowiązek dokonywać zakupu określonego asortymentu leków. • Dodatkowo, dzięki programowi budowana jest np. baza danych o pacjentach na użytek firm zewnętrznych.

32. Wzmożona konkurencja cenowa • Negatywny wpływ na relacje pomiędzy aptekami : • Apteki zmuszone są do konkurowania między sobą cenami wszystkich leków. • Zawyżane są marże na innych produktach: - Podmioty gospodarcze uczestniczące w systemie dystrybucji leków muszą odzyskać marżę oddaną w promocji, podnoszą więc ceny innych produktów. - Aptekarz musi aktywnie śledzić ceny innych produktów, następuje nadmierna koncentracja nie na działalności merytorycznej – leczniczej w aptece lecz na działalności typowo handlowej.

33. Podsumowanie • Mając powyższe na uwadze, stoimy u progu bardzo poważnych zmian na rynku dystrybucji farmaceutyków już w 2005 roku. • Liczba aptek ogólnodostępnych przypuszczalnie będzie utrzymywała się na podobnym poziomie. Jedne powstaną, inne będą likwidowane lub zostaną przejęte. Licznie będą zakładane punkty apteczne. Wystąpią silne tendencje do tworzenia sieci aptecznych. • Potrzebna jest natychmiastowa nowelizacja polskiego prawa np. w celu ograniczenia rozwoju sieci aptecznych oraz wyniszczającej walki cenowej. Jedno i drugie zjawisko jest negatywne w skutkach perspektywicznych dla naszego społeczeństwa. • Na polskim rynku farmaceutycznym, w bieżącym roku kalendarzowym, możemy być świadkami kilku spektakularnych transakcji kupna-sprzedaży dużych firm dystrybucyjnych. • Najprawdopodobniej zaistnieje system bezpośredniej sprzedaży leków.

34. Prezentację przygotowano na podstawie materiałów: Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, firmy IMS Heathl Polska, Pracowni Badań Społecznych, Kamsoft sp.zoo, Pharma Expert sp.zoo, danych Głównego Urzędu Statystycznego i opracowań własnych.Dziękuję za uwagę …Andrzej Wróbel