Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl

1. Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl

2. Agenda • Profil Spółki • Wartości • Usługi • Potencjał • Klienci • Rynek • Zarząd • Strategia rozwoju • Wyniki finansowe • Prognozy • Struktura akcjonariatu

3. Profil Spółki • Realizacja pełnego zakresu projektów budowlanych Budownictwo inżynieryjne Roboty specjalistyczne Budownictwo związane z ochroną środowiska Budownictwo kubaturowe: przemysłowe i mieszkaniowe Pozostała działalność budowlana • Realizacja projektów na terenie całego kraju Na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych • Realizacja projektów prywatnych oraz zamówień publicznych Dywersyfikacja struktury klientów Stabilny, przewidywalny poziom przychodów z sektora publicznego Uzupełnienie struktury sprzedaży o projekty prywatne • Wspólne projekty z największymi firmami na rynku Partnerstwo z podmiotami działającymi komplementarnie Uczestnictwo w największych projektach na rynku • Doświadczona kadra zarządzająca Udokumentowana wiedza o technologii i rynku, Znajomość specyfiki zamówień publicznych

4. Wartości Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą Szanujemy partnerów biznesowychi pracowników Prowadzimy działalność w sposób zgodny z najwyższymi standardami rzetelności i etyki Dbamy o środowisko na każdym etapie inwestycji

5. Usługi Budownictwo inżynieryjne Szeroki wachlarz usług obejmujący budowę/modernizację: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, zbrojeń terenów pod autostrady i inne drogi, zbrojeń terenów pod zabudowę przemysłową. Przykładowe zrealizowane projekty: zadania w ramach projektu nr 2003/PL/16/P/PE/046/03 „Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę netto 27 513 334,03 PLN budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz (powiat brzeski) na kwotę netto 1 352 241,23 PLN W trakcie realizacji: zadania w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (2004/PL/16/C/PE/024-04) szacunkowa kwota netto 26 609 350,12 PLN zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze- dzielnice Grzybowice i Rokitnica” (2004/PL/16/C/PE/027-1) szacunkowa kwota netto 11 541 435,46 PLN zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” (2004/PL/16/C/PE/004) szacunkowa kwota netto 9 781 564,89 PLN

6. Usługi • Budownictwo związane z ochroną środowiska • Projekty z zakresu budynków ochrony środowiska, m.in.: • oczyszczalnie ścieków, • zakłady utylizacji odpadów, • stacje uzdatniania wody. • Przykładowe zrealizowane projekty: • budowa i modernizacja znaczących obiektów katowickiej oczyszczalni ścieków w ramach projektu 2000/PL/16/P/PE/004‑04 „Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków w Katowicach” • znaczące obiekty katowickiej oczyszczalni, • modernizacja przepompowni ścieków w Brzegu, • modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Brzegu, • remont obiektów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać.

7. Usługi Budownictwo kubaturowe Oferta obejmuje budowę i remonty: obiektów użyteczności publicznej, budynków i budowli w ramach budownictwa przemysłowego, m.in.: - hal fabrycznych, - nowych zakładów przemysłowych, budynków i budowli w ramach budownictwa mieszkaniowego. Przykładowe zrealizowane projekty: termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, Ośrodek Metodyczny w Niwkach na kwotę netto 410 666,12 PLN wykonanie robót żelbetowych i konstrukcji stalowych zbiorników kwasu fosforowego na terenie ZCH Wizów S.A. w Łące koło Bolesławca na kwotę netto 710 226,34 PLN budowa kompleksu trzech budynków w Warszawie przy ulicy Czorsztyńskiej na kwotę netto 8 361 561,68 PLN W trakcie realizacji: rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu szacunkowa kwota netto 15 000 000 PLN budowa osiedla mieszkaniowego w Brzegu szacunkowa kwota netto 4 680 000 PLN

8. Usługi Roboty specjalistyczne Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych Remonty budynków i budowli o wysokim stopniu złożoności Przykładowe zrealizowane projekty: prace modernizacyjne silosów ceramicznych w Brzegu (obecnie teren zakładu ZT „Kruszwica” S.A.) prace w Centrum Handlowym „Zakopianka” w Krakowie naprawa konstrukcji żelbetowych budowli oczyszczalni ścieków w Katowicach wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzką dla firmy Polar remont Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu W trakcie realizacji: remont i modernizacja znaczących obiektów oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku, Sycowie i Legnicy na łączną kwotę ponad 10 mln PLN

9. Usługi • Recykling materiałów budowlanych Przystosowanie odpadów budowlanychdo ich wtórnego użytkowania: • kruszenie gruzu budowlanego, • kruszenie betonu • kruszenie surowców skalnych • Przykładowe zrealizowane projekty: • Prace w ramach zadania 2000/PL/16/P/PE/004-04: „Projekt, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków w Katowicach” na kwotę netto 4 559 755,98 PLN • Autostrada A-4: kruszenie elementów konstrukcji mostu na Wiśle w Krakowie, materiał wykorzystano do podbudowy dróg technologicznych • Autostrada A-18: kruszenie starej nawierzchni betonowej materiał wykorzystano do wykonania podbudowy autostrady • Stacja paliw Orlen w Brzegu: kruszenie likwidowanych obiektów budowlanych materiał wykorzystano przy budowie dróg i placów na terenie nowej stacji paliw • WZMO Wrocław: kruszenie materiału po rozbiórkach Wrocławskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych

10. Potencjał • Duży potencjał rozwojowy Spółki przejawia się poprzez: • doświadczoną kadrę menedżerską, • 150 wysoko wykwalifikowanych pracowników, • stale unowocześniany park maszynowy, który obecnie składa się z ponad 80 jednostek ciężkiego sprzętu budowlanego renomowanych marek: m. in. JCB, Caterpillar, Scania, Renault, BAT Bohr-und Anlagentechnik GmbH czy Hyundai Heavy Industries, • zinformatyzowany proces zarządzania projektami.

11. Klienci Zamówienia publiczne Dane w tys. zł Klienci: Jednostki publiczne np. Zakłady Wodociągowe, Urzędy Miast i Gmin Wartość jednostkowa: 10-30 mln zł Większa wartość jednostkowa Przewidywalna liczba projektów Projekty komercyjne Klienci: Inwestorzy prywatni krajowi i zagraniczni np. firmy produkcyjne, zakłady przemysłowe, kopalnie Wartość jednostkowa: 0,5 – 10 mln zł Mniejsza wartość jednostkowa Większa ilość projektów

12. Klienci • Łączna wartość projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych w latach 2006-2008: 57,7 mln zł • Przykładowe projekty: • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o.Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu • Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Brzeg Sp. z o. o. • Modernizacja pompowni ścieków w Brzegu • Łączna wartość projektów komercyjnych realizowanych w latach 2006-2008: 25,2 mln zł • Przykładowe projekty: • Cefic Polska Sp. z o.o. Warszawa • Prace remontowe na terenie Centrum Handlowego „Zakopianka” w Krakowie • Zakłady Chemiczne „WIZÓW” S.A. Bolesławiec • Wykonanie robót budowlanych posadowienia zbiorników stalowych • Bartling Polska Sp. z o. o. Brzeg • Roboty budowlane przy hali produkcyjnej Projekty komercyjne Zamówienia publiczne

13. Rynek • Intensywny wzrost wartości rynku robót budowlano-montażowych w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury podziemnej Duże nakłady publiczne wspierane środkami UE, Napływ inwestycji zagranicznych • Korzyści z operowania we wzrastającym segmencie budownictwa Kubaturowego • Realizacja projektów dla nowych projektów – budownictwo przemysłowe i komercyjne Realizacja projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego • Brak bezpośredniej konkurencji z największymi firmami Największe podmioty operują głównie w segmencie kontraktów o wyższej wartości jednostkowej Częsta współpraca na zasadzie podwykonawstwa z większymi firmami z tego samego sektora • Niski wpływ konkurencji ze strony mniejszych firm Ze względu na doświadczenie i referencje SOBET • Ograniczona liczba najważniejszych konkurentów ABM Solid S.A., Budostal 8 S.A., Energopol-Południe S.A., Instal Lubin Sp. z o.o., PBG S.A., P.R.I. Pol-Aqua S.A., Skanska S.A.

14. Rynek • „Inwestycje w infrastrukturę będąantidotum na niekorzystne tendencjeszerzące się na rynku.” Patrycja Wolińska-Bartkiewicz,Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastrukturywypowiedź z 11.03.2009 r. • „Perspektywy branży wydają się dobre.Motorem napędowym sektora powinnybyć zlecenia infrastrukturalne oraz przemysłowe. Powinny skutecznie wypełnić lukę po zapaści w sektorze mieszkaniowym.” Źródło: artykuł „Branża kwartału - budownictwo”, Pulsu Biznesu, 11.03.2009 r.

15. Zarząd Piotr Czajkowski Prezes Zarządu Marcin Kończyło Wiceprezes Zarząduds. Technicznych Janina Kordecka Wiceprezes Zarząduds. Finansów

16. Strategiarozwoju • Dalszy intensywny rozwój działalności w dotychczasowych segmentach • Wykorzystanie synergii oferowanych usług, realizacja projektów w każdym z pięciu głównych segmentów działalności • Przejście na poziom samodzielnego wykonawstwa projektów Wyższe marże niż w przypadku podwykonawstwa Większe możliwości negocjacyjne. • Udział w przetargach publicznych o większej jednostkowej wartości Dzięki wyższym środkom obrotowym oraz referencjom z projektów realizowanych w latach 2006-2008 Wyższe marże dzięki pozycji generalnego wykonawcy • Rozbudowa parku maszynowego Możliwość realizowania większej ilości projektów o wyższej wartości • Wykorzystanie warunków makro Wzrost skali działalności dzięki realizacji projektów dofinansowywanych przez UE Możliwość realizacji inwestycji związanych z Euro 2012 (m.in. infrastruktura drogowa) • Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Możliwości wynikające z nowego ustawodawstwa Wykorzystanie doświadczenia, możliwość występowania samodzielnie lub w konsorcjum z większym partnerem biznesowym • Rozwój współpracy z partnerami biznesowymi Udział w największych projektach na rynku we współpracy z takimi partnerami jak: Hydrobudowa-6 SA, Hydrobudowa Polska SA czy Pol-aqua S.A.

17. Wynikifinansowe • Prawie 3-krotny wzrost przychodów w latach 2006-2008 CAGR przychodów 2006-2008 = 69,99% • Dynamika wzrostu zysku netto prawie 3-krotnie wyższa niż przychodów CAGR zysku netto 2006-2008 = 185,62% • Ponad 11-krotny wzrost EBITDA w latach 2006-2008 CAGR EBITDA 2006-2008 = 235,26% CAGR=235,26% CAGR=185,62% CAGR=69,99%

18. Wynikifinansowe • Bezpieczna struktura przychodów • Stały wzrost przychodów z budownictwa inżynieryjnego Struktura rodzajowa przychodów w latach 2006-2008

19. Prognozy • Istotny wzrost przychodów Wzrost o 16,63% r/r • Wzrost rentowności netto prowadzonej działalności Wzrost z 4,22% w roku 2008 do 4,84% w roku 2009 • Dynamika wzrostu zysku netto wyższa niż przychodów Wzrost zysku netto o 33,61% r/r • Istotny wzrost EBITDA Wzrost o 43,69% r/r 43,69% 16,63%

20. Struktura akcjonariatu

21. Kontakt Sobet S.A. ul. Starobrzeska 67 49-305 Brzeg Tel.: +48 77 44 44 905 Fax: +48 77 44 43 490 E-mail: info@sobet.pl www.sobet.pl