Agenda de competitividad nacional, regional y estatal.

1. Agenda de competitividadnacional, regional y estatal. C.P. Salomón Gutiérrez Mayorga

2. Competitividad Concepto: • La habilidad de una región para atraer y retener inversiones. • En un mundo globalizado, la capacidad de competir lo es todo, pues de esa capacidad se deriva la creación de riqueza, el crecimiento económico y, por lo tanto, los empleos y la mejoría en los niveles de vida de una población.

3. Competitividad • Es lo que permite a una empresa ser exitosa en el mundo en que se desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a los de sus competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad sea una característica de las empresas y que en un sector industrial o país puedan coexistir grados de competitividad.

4. Agenda competitividad Nacional, Regional y estatal. • Apertura económica y competitividad. • Problemas Estructurales que Limitan la Competitividad. • Sectores Precursores. • Agenda de Corto Plazo. (comunidad de innovación) • Agenda mediano Plazo. (encadenamientos y redes) • Conclusiones.

5. Apertura Económica Proceso de apertura no se ha capitalizado en mayor crecimiento por habitante Proceso de apertura 2000 1988 1970 Economía Cerrada Economía Abierta Transición Tasa de Crecimiento del PIB Real Por habitante Fuente: IMCO con datos de INEGI

6. Apertura Económica Ha crecido sustancialmente la participación del flujo comercial en el PIB Exportaciones e Importaciones como porcentaje del PIB Si las exportaciones aumentan 10%, el PIB crecerá 2.7%. Si las importacionesaumentan 10%, el PIB disminuye 2.9% Fuente: IMCO con datos del Fondo Monetario Internacional

7. Apertura Económica IED por habitante también ha crecido Valores en dólares por habitante Crecimiento Promedio Anual 1996-2001 Fuente: IMCO con datos de OECD, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Asian Development Bank

8. Competitividad Percepción internacional sobre competitividad a la baja Evolución de la competitividad del país según el WEF Índice de crecimiento de la competitividad Lugar de México respecto al total de países Fuente: IMCO con datos del WEF, “Global Competitiveness Repórt”, 1996-2003.

9. Problema Estructural Síntoma claro es el dramático deterioro de las exportaciones CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIONES / IMPORTACIONES* * Excluye Petróleo e incluye maquiladoras. Fuente: IMCO con datos de Banco de México

10. Problema Estructural Hemos perdido participación de mercado en EUA IMPORTACIONES DE EUA Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC), 2002. www.ustr.gov

11. México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos Inversión privada sin restricciones Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc. Inversión mediante contratos de servicios No abiertos a la inversión privada

12. Problema Estructural Energía eléctrica también es costosa Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh * Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos de dólar / Kwh. 2002. Fuente: IMCO

13. Problema Estructural Gradual erosión de productividad laboral Índices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por Trabajador* (1995=100) *Industria Manufacturera excluye industria maquiladora de exportación Remuneraciones en dólares por hora Productividad por hora/hombre Fuente: IMCO con datos de INEGI

14. Problema Estructural Presencia significativa de sindicatos en sectores estratégicos Grado de control y movilización de los sindicatos por sector (algunos ejemplos) Fuente: IMCO

15. Problema Estructural Enormes pasivos laborales no fondeados 116% Pasivo Pensional por Beneficiario (Millones de pesos) 8,018 Total 17.4 Gobiernos Estatales Gobierno Federal Empleados Asegurados IMSS * Valor promedio del rango. Fuente: IMCO con datos de: “Las Pensiones, la Equidad Social y las Finanzas Públicas” y “Análisis de la problemática de las pensiones en los distintos Estados de la República Mexicana”, Act. José Luis Salas Lizaur y la Act. Rosa María Farell Campa. Presentación en el Colegio de México. Marzo 31 2004.

16. Problemas Estructurales que Limitanla Competitividad: Marco Conceptual Desarrollo Económico Sostenible Sectores Económicos Competitivos Sectores Precursores de Clase Mundial Mercados de Factores Eficientes Gobierno Eficiente y Eficaz Macroeconomía Estable Relaciones Internacionales Benignas Sistema Político Estable y Funcional Población Preparada y Sana Sistema de Derecho Confiable y Objetivo Manejo Sustentable del Medio Ambiente

17. 0% 24% 69% 114% 120% 124% $6,748 $6,643 $6,452 Costo de Oportunidad2 Diferencia contra el costo total de México a Pittsburgh $5,104 Costo del Flete en Destino $3,753 $3,020 Costo del Flete Marítimo Costo del Flete en Origen Ciudad de Origen: Cd. México, México Sao Paulo, Brasil Seúl, Corea Beijing, China París, Francia Tokio, Japón Tiempo de Tránsito: 4 Días 18 Días 29 Días 30 Días 14 Días 27 Días Sectores precursores:Logística integrada es una de nuestra ventajas competitivas Simulación del Costo de Transporte Puerta-a-Puerta hacia EE.UU. - Incluye Costo de Oportunidad Puerto de Destino: Savannah, GA; Ciudad de Destino: Pittsburgh, PA Notas: 1 Costo total puerta-a-puerta estimado con base en las curvas de costo del flete terrestre por país y la base de datos de transporte marítimo (ver páginas anteriores) 2 Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 16% anual ($100,000x16%/365 = $43.8) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta. Fuente: www.maritimechain.com

18. Sin embargo, los costos de logística son muy elevados Costos totales logísticos como porcentaje del PIB Fuente: IMCO con datos de Donald Bowerson, “21st Century Logistics; Making Suppy Chain Integration a Realily”, Council of Logistics Managements, 1997

19. México Brasil EE.UU.. 40% 140% Nuestro sistema ferroviario es costoso Fuente: IMCO con datos de *USD/KM. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Tarifa TUCE” (Tarifa Única de Carga Express)

20. Cargos por servicio telefónico local son elevados: (2001) Cargos Fijos Cargo por instalación (Dólares) Cargos Variables Tarifa por minuto Renta Fija mensual (Dólares) Fuente: IMCO con datos de Wordl Telecommunication Indicators Database Cifras en Dólares y en millones de minutos

21. La participación de la banca comercial es muy pequeña Tamaño relativo de la banca comercial: México, Brasil y EUA 2000 (Miles de Millones $US) 2000 (Porcentaje del PIB) Fuente: McKinsey & Co.

22. Intermediación Financiera está recuperándose M4 / PIB (%) Fuentes: IMCO con datos de INEGI, Banco de México

23. Las deficiencias regulatorias afectan nuestra competitividad Índice de Competitividad para el Crecimiento, WEF (2000-01) 1o. Finlandia 2o. EE.UU. 3o. Canada Singapur 4o. Australia 5o. Posición competitiva de México si adoptáramos las mejores prácticas de los países asiáticos en materia de eficiencia de las instituciones públicas 21o. Japón España 22o. 23o. Correa del Sur México 24o. Chile 28o. China 39o. Polonia 41o. Mexico 2001 Mexico 42o. 43o. Lituania Fuente: IMCO con datos del WEF, 2000-2001.

24. Regulación es una costosa fuente de externalidades negativas Número de trámites y días requeridos para abrir un negocio en diferentes países Costo de la regulación y beneficio potencial de la mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB) * Los datos de“México sin SARE” son los presentados en el estudio de López Silanes et al. (2001). ** Los datos de “México con SARE” refieren a un promedio del número de trámites y días que se requieren para abrir un negocio en tres municipios donde opera el SARE al 100 por ciento: Puebla, Los Cabos y Aguascalientes. Lo anterior se debe a que son los únicos datos disponibles hasta la fecha. Fuente: IMCO con datos de Cofemer, Segundo informe de labores Enero 2002 - Junio 2003.

25. La escasez de capital humano preparadolimita la productividad y capital Oferta de conocimientos: 1995-2003 Composición de la Oferta de Conocimientos de la PEA Nivel Medio de Educación de la PEA (años de instrucción) Fuente: IMCO con datos de INEGI, ANUIES

26. Agenda de Corto Plazo (Comunidad de innovación) • Comprometer exitosamente a los Mexicanos en el extranjero: Redes de talentos. • Crear una Plataforma para llevar a cabo casos de demostración: Fundación México. • Establecer una organización exitosa para proveer de apoyo tecnológico a las empresas • Construir una visión compartida de México como una economía del conocimiento.

27. Agenda de mediano Plazo (encadenamientos y redes) • Promover redes y cadenas intensivas en conocimiento. • Integración horizontal: clusters (calzado, vestido). • Integración vertical: cadenas de valor • (auto partes) • Encadenamientos Intra-organizacionales: Colaboración académica-industrial.

28. Conclusiones Para que México recupere su posición competitiva, urgen cambios profundos • Asegurar que tengamos Energía a costos competitivos • Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral • Mejorar nuestra ventaja en logística integral • Incentivar fondeo de proyectos productivos por sector financiero • Simplificar tareas de gobierno • Ofrecer condiciones que den seguridad jurídica a inversionistas • Reposicionar sectores económicos clave

29. MUCHAS GRACIAS