Construcción de una Agenda de Competitividad para Córdoba y sus Empresarios

1. Construcción de una Agenda de Competitividad para Córdoba y sus Empresarios El caso de Finlandia y Nokia Cátedra de Estrategia y Competitividad: Luciana Pagani Universidad de San Andrés 14 de junio, 2011 0

2. Es un caso de éxito a tres niveles: Nacional; Cluster; Empresas Relevancia de la interrelación entre los distintos niveles de actuación Testigo de un cluster dinamizador del crecimiento Relevancia de las capacidades estratégicas a nivel fima ¿Por qué el caso de Finlandia y Nokia? País Cluster Empresa

3. ¿Cómo logra Finlandia su transformación? 1809 1917 1945 80´s 90´s 2002 Finlandia parte de Suecia Finlandia parte de Rusia Guerras Mundiales Apoyo a Alemania en 2 Guerra Dependencia Soviética Preparación para el despegue Profundiza-ción Liderazgo global en Competitividad Ind Tardía industrialización Dependiente de Recursos Naturales 1950-70 Fuerte inversión y tecnologización de la industria forestal. Technology leader Impacto en otras industrias Crisis • Fuerte Inversión • Social • Infraestructura • Participación de Sector Público en Sector Privado • No hay marcas globales • # 1 Competitividad • Lider en HT móviles Sistema Educativo Legado sueco Política de Ciencia y Tecnología Apoyo a la inversión Tasa de interés Exenciones fiscales a la inversión Trueque con URSS

4. Un salto cualitativo para Finlandia Gasto en I+D/ PBI (2000)

5. El sector de ICT como motor de crecimiento. Finlandia pasó a ser uno de los países más especializados en ICT (exportaciones, producción, I+D). 10% del PBI Volumen de producción de manufactura en Finlandia (Billones de Euros)

6. Nokia como producto del legado y ecosistema finlandés y a su vez dinamizador del crecimiento competitivo de Finlandia

7. Stakeholder Management Business Model Talent and Leadership Organizational Model ¿Cómo surge el fenómeno de Nokia? A nivel Nacional Value Proposition A nivel de Cluster Entorno A nivel Nokia Factores Demanda Entorno Entramados Factores Demanda Creación de Valor a nivel Global Entramados MEB-04-11-Ap

8. A nivel Nacional Stakeholder Management Business Model Talent and Leadership Organizational Model A nivel Nacional Value Proposition A nivel de Cluster Entorno A nivel Nokia Factores Demanda Entorno Entramados Factores Demanda Creación de Valor a nivel Global Entramados MEB-04-11-Ap

9. El legado de Finlandia • Una Nación Joven (1917), pero con fuertes raíces Suecas que aportan a su construcción valorativa y cultural • Cultura Homogenea/ Religión • Construida bajo la noción de un estado de bienestar • Estructura económica concentrada y dependiente de Recursos Naturales • Forestal • Materiales y Productos de industria metalúrgica • Importante infraestructura en Educación y Ciencias • Historia de apertura • Mercado de trabajo regional común • Una situación geopolítica que afecta a la construcción de sus capacidades. • Suecia y URSS • Seguridad • Militar

10. Entorno Factores Demanda Entramados A lo largo de su historia Finlandia supo construir algunos activos que fueron clave para su posterior desarrollo • Mercado Financiero muy regulado • Baja integración al mercado financiero internacional • Bajo acceso al Crédito • Grandes Conglomerados diversificados • Riqueza en Recuerso Naturales • Cultura /Religión • Alta Inversión: Estado de Bienestar • Equidad Social/Salud/ Educación • Sistema educativo: Universidades: Cantidad y Tradición • Tradición en Ingeniería • Mercado nórdico común • Muy bajo I+D • Algunos entramados vinculados a pocas actividades económicas • Forestal + papel + madera • Productos derivados de la industria metalúrgica • Construcción de Barcos rompe hielo

11. electricidad Cursos de Agua para transporte Industria electrónica Líder en Industria Forestal Maquinaria especializada Consultoría Industria Química Tempranamente se convirtió en líder en competitividad de la industria forestal

12. Entorno Factores Demanda Entramados En los 80 dan los primeros pasos de una política de competitividad • Comienza la década con una economía que perdía terreno internacional • Necesidad de crecimiento sobre bases competitivas • Era uno de los países de menor i+D • Período de fuerte crecimiento • Cae dependencia en URSS (comercio del 25% en 1980 al 5% en 1990) • Desregularización + Privatización • Foco en desarrollo de factores macro y microeconómicos • Apertura Económica • Liberalización del mercado financiero • Internacionalización y joint ventures con firmas extrageras • Mayor flexibilidad Mercado Laboral • Políticas y Programas para el desarrollo de Ciencia y Tecnología • Acceso al Crédito • Riqueza en Recuerso Naturales • Cultura /Religión • Alta Inversión: Estado de Bienestar • Equidad Social • Universidades: Cantidad y Tradición • Mercado nórdico común • Política basada en la innovación • +Instituciones • TEKES (83) • Science and Technology Council (86) • Demanda interna sofisticada y de rápida incorporación de tecnología • Algunos entramados vinculados a pocas actividades económicas • Forestal • Productos derivados de la industria metalúrgica • Desarrollo de un cluster de telecomunicaciones

13. La profundización de las políticas de Ciencia y Tecnología; las capacidades que dieron lugar a un cluster pujante de ICT, las condiciones para la inversión y el acceso al capital fueron factores clave Entorno • Crisis y estabilización macro • Continuidad en estrategia de largo plazo hacia la innovación • Mayor rivalidad • Mejores condiciones para la inversión y el emprededorismo • Mira hacia el oeste • Desregularización + Privatización • Apertura Económica. Mirada hacia el oeste. Diversificación de exportaciones • Liberalización del mercado financiero (Profundización) • Políticas y Programas para el desarrollo de Ciencia y Tecnología (Profundización) • Fortalecimiento y diversificación del sector financiero • Mayor apertura a la inversión Extranjera; Crece la IED • Surgimiento y especialización de la industria de capital de riesgo. Apoyo público. • Incubadoras • Ley de desarrollo regional: Regionalización, poder a las regiones • Internacionalización y estrategias de globalización • Joint venture con empresas extranjeras • Acceso al credito internacional • Emprendedorismo post crisis Factores Demanda • Demanda interna sofisticada y de rápida incorporación de tecnología • Fascinación con la tecnología • Riqueza en Recuerso Naturales • Cultura /Religión • Alta Inversión: Estado de Bienestar • Equidad Social • Universidades: Cantidad y Tradición. Ampliación + Programas especiales • Tradición en Ingeniería • Mercado nórdico común • Política basada en la innovación • +Instituciones • TEKES (83) • Science and Technology Council (86) • Programa de clusters (Estrategia) • Competitividad Regional Entramados • Cambio en la composición productiva- • Telecomunicación y electrónicos lidera por encima de pulpa, papel y maquinaria (30% de las expo en 2000) • Cluster de ICT 6.000 firmas • Los clusters tradicionales se especializaron y ganaron en valor (internacionalización) • Desarrollo de un cluster de telecomunicaciones

14. Veamos algunas cifras

15. Finlandia se convierte en uno de los países líderes en inversión en I+D Gasto en I+D/ PBI (2000) …habiendo sido uno de los países de menor I+D/PBI de los países industrializados en los años 70.

16. Y muestras la mayor tasa de crecimiento interanual Gasto en I+D (tasa de crecimiento interanual 1995-2000)

17. El sector privado, principal motor de financiamiento de la I+D Participación en el financiamiento de I+D (%) El cluster competitivo en ICT, y Nokia como lider consolidador fueron motores clave en este proceso

18. …y el principal instrumentador de las investigaciones realizadas, mostrando la existencia de entramados competitivos y con proyección Inversión en I+D por actor que realiza la investigación (%)

19. El cluster de ICT lidera… Gasto en I+D/PBI por Industria

20. Siendo el 58% de la inversión en I+D del sector empresario aplicada a la industria de Equipos Electrónicos Gasto en I+D/PBI por Industria

21. …y 64% aplicado a “high tech”, convirtiendose en el país con mayor contenido de alta tecnología en el destino de su I+D Participación de la inversión en i+D por intensidad tecnológica (%) (2000)

22. El 28 % de la I+D, realizada por las empresas, corresponde a firmas con menos de 500 empleados. Participación del gasto en I+D de las empresa, por tamaño de empresa

23. Nokia se encuentra en el octavo lugar en el ranking de inversión de I+D de empresas europeas Ranking de Empresas Europeas por su inversión en i+D

24. Finlandia es uno de los países con mayor inversión de Capital de Riesgo/PBI Inversión de de Capital de Riesgo entre 1995-2001

25. Siendo el 58% de esta inversión focalizada en proyectos de “High Tech” Participación de la Inversión del Capital de Riesgo en “High Tech”

26. En resumen

27. Finlandia se convierte en uno de los países más prósperos del mundo. Logrando un PBI per capita PPP que representa el 96% del de Estados Unidos Producto Bruto Interno (Billones U$S) Población (Millones) Producto Bruto per cápita PPP Densidad (Hab/Km2) 100% 100% 238.1 14,256.3 5,068.1 3,352,7 177.1 FINLAND 5.3 314.7 127.2 82.2 4.7 44,492 46,381 39,731 40,875 37,293 14.06 22.2 21.8 85.9 2.6 1,6% 96% USA 112% 4,5% JAPAN 109% 7% GERMANY 134% 119% SINGAPORE Finlandia

28. Y actualmente se encuentra entre los países más competitivos del mundo Competitiveness: Top 10 countries Innovation Driven Top 10 Countries

29. Sus factores de éxito Requerimientos Básicos Promotores Eficiencia Factores de Innovación Ranking Global Macro-economía Prepara-ción Tecno-lógica Inno-vación Rank Institu-ciones Infraes-tructura Salud/ Educa-ción Primaria Rank Educa-ción Superior Eficacia Mercados Bienes Rank Sofisti-cación Gestión Finlandia 7 5 4 17 15 2 14 1 24 15 6 10 3 EEUU 4 32 40 15 87 42 3 9 26 17 4 8 1 Japón 6 26 25 11 105 9 11 20 17 28 1 1 4 Alemania 5 6 13 2 23 25 13 19 21 10 5 3 8 Singapur 3 1 5 33 3 1 5 1 11 10 15 9 3 Ventaja comparativa Desventaja comparativa Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2010-2011

30. El sistema de ciencia y tecnología de Finlandia. Entramado Institucional

31. Web Tour de Finlandia – Instituciones- Tekes http://www.tekes.fi/en/community/Home/351/Home/473/ http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?lang=2&PresLanId=2 http://www.investinfinland.fi/ Invest in Finland http://www.pkt.fi/en/ http://www.finnvera.fi/eng http://www.finpro.fi/en-US/Finpro/

32. The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Perfil Institucional • Agencia pública para el finaciamiento del desarrollo de la tecnología y la innovación. • Enfoque: una visión amplia de la innovación Misión • Acelerar el desarrollo de la industria y el sector de servicios de finlandia mediante la innovación y la tecnología • Renovar la economía • Aumentar las exportaciones de mayor valor agregado • Impulsar la productividad y la calidad de vida laboral • Crear empleo y mejorar la calidad de vida Visión Ser el líder en la catalización de la innovación basados en la creencia de que el futuro de finlandia depende de la innovación y la competencia Focus • Capacidades para la actividad innovadora • R+D de calidad • Red de competencias para la innovación • Foco en capacidades clave; clusters y sectores clave • Productividad y renovación de estructura productiva • Estandares de productividad internacional para cluesters y sectores • Empresas globalmente competitivas • Bienestar • Gente y el medio ambiente Objetivos • Internacionalización de la actividad innovadora • Una red de centros estratégicos para apoyar la innovación • Companías jóvenes e innovadoras • Empresas de rá pido crecimiento • Indicadores de energía y medio ambiente sustentable • Sistema social y de salud de calidad • Plataformas y servicios para la sociedad de la información. • Vitalidad regional Finlandia

33. The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation • Empresas, • Universidades • Institutos de investigación • Organizaciones estatales • Municipalidades Destinata-rios • Tekes aborda problemáticas clave para el futuro de Finlandia • Impulsando Centros Estratégicos para la Ciencia, Tecnología e Innovación • Campaigns encoriging R&D and innovation activities • selected forms of international cooperation • Tekes prepares and plans the programmes in collaboration with customers and partners • Selección de proyectos por competencia • Los beneficiarios son responsables de la gestión del proyecto • Tekes trabaja en red con otras organizaciones nacionales e internacionales Programas • Target: el desarrollo de productos, procesos o servicios con impacto de largo plazo en la economía y la sociedad finlandesa. • 50%-60% for Pymes • Empresas grandes solo si el proyecto involucra a varios jugadores de la cadena o econsistema vinculado al negocio. Proveedores, clientes, socios. t Finlandia

34. Presupuesto para I+D financiado por el gobierno Fuente: Tekes

35. Red Regional ELY Centres Innovations and International Business Operations units at theELY Centres offer Tekes services to companies and research organisations. Lapland (Rovaniemi) Northern Ostrobothnia (Oulu) Kainuu (Kajaani) Ostrobothnia (Vaasa) North Savo (Kuopio) Southern Ostrobothnia(Seinäjoki) North Karelia (Joensuu) Central Finland (Jyväskylä) South Savo (Mikkeli) Pirkanmaa (Tampere) Häme (Lahti) Satakunta (Pori) South-eastern Finland(Lappeenranta) Southwest Finland(Turku) Uusimaa (Helsinki) Tekes (Helsinki) Fuente: Tekes

36. Red Internacional Helsinki Tokyo Beijing Shanghai Brussels Silicon Valley Washington,D.C. Tekes Overseas Offices Fuente: Tekes

37. A nivel del cluster Stakeholder Management Business Model Talent and Leadership Organizational Model A nivel Nacional Value Proposition A nivel de Cluster Entorno A nivel Nokia Factores Demanda Entorno Entramados Factores Demanda Creación de Valor a nivel Global Entramados MEB-04-11-Ap

38. Finlandia: uno de los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de equipo más competitivos del mundo • Una industria no monopólica; de múltiples operadores y fabricantes como elementoo de defensa nacional • Una decisión de mantener la competencia una vez superado el conflicto con la URSS • Los operadores privados se esfuerzan continuamente por innovar y superarse tecnológicamente • La condición de mercado interno pequeño los fuerza a mirar hacia fuera, buscar un mercado común e invertir en colaboarción entre operadores y fabricantes en busca de diferenciación • En la cooperación regional por un mercado común facilitó el desarrollo del sistema NMT (Roaming y estandar abierto) • Se conforma el mercado común más grande de telefonía celular. Primer elemento clave de la estrategia sector-empresarial

39. Finlandia: uno de los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de equipo más competitivos del mundo • En 1982 Surge de Finlandia el primer teléfono de tecnología digital. Segunda decisión estratégica clave para construir ventajas competitivas • Nokia lider global, con crecimiento interanual del 50%. Finlandia se focaliza en equipos • El liderazgo de Nokia lo lleva a actuar como consolidador de la industria local y regional respaldada por la consolidación de una marca global. • El mercado común y las capacidades de innovación en dicho mercado atrajeron gran número de operadores, fabricantes e inversores internacionales • La demanda era altamente sofisticada en la región impulsando la mejora continua de los standares. Se convierte en el mercado de testeo global.

40. ¿A nivel del cluster? • No monopolio • Multiplicidad de licencias • Gran cantidad de operadores • Licitaciones abiertas • Las comunicaciones: Uno de los primeros clusters construidos además de los derivados de los recursos naturales Rivalidad Durante la última década se convirtío en una de las economías más tecnológicas The Finish IT Miracle ¿Cómo puede ser? Factores Demanda • De su legado • Apoyo a defensa nacional • Desarrollo en tecnología de radiodifusión • Infraestructura Sectores • El gobierno comprador sofisticado de tecnología e infraestructura • Global Brand en Comunicaciones y telecom Finlandia

41. ¿A nivel del cluster? • Gran cantidad de empresas extranjeras vienen a probar sus equipos en este mercado estimulando aún más la sofisticación de la demanda. • Gran Cantidad de Operadores +100 (2001) • Ingreso de Jugadores extranjeros: operadores + fabricantes Rivalidad Durante la última década se convirtío en una de las economías más tecnológicas The Finish IT Miracle ¿Cómo puede ser? Estructura y Naturaleza de la Industria • No monopolio (herencia de historia) • Reglas de competencia. Mínima interferencia • Licitaciones abiertas a extrajeras • Cultura de mejora continua y búsqueda de estrategias que faciliten la construcción de escalas. Ventajas competitivas pioneras • NMT (Portabilidad + Norma Abierta). Primer mercado común • Primero en GSM Factores Demanda Sectores Finlandia

42. Finlandia • Compañías extranjeras del sector establecen I+D en Finlandia • Crecimiento acelerado de nuevas patentes CAGR:42% • Gran cooperación entre firmas y entre firmas y universidades • Nokia 60% de I+D en Finlandia y 40% del gasto total nacional • Cluster 83.000 empleados (4% Nacional); 4.000 empresas (6.9% PBI). CAGR 20% • Exportaciones equipo y partes: 21.400MME ¿A nivel del cluster? Durante la última década se convirtío en una de las economías más tecnológicas The Finish IT Miracle ¿Cómo puede ser? Rivalidad Factores Demanda Recursos Humanos Calificados • Ingenieros y Científicos de clase mundial + Investigación aplicada • 12 Institutos de investigación supoerior especializados • Fuete crecimiento I+D (público y privado) • Fascinación con tecnología • La mayor penetración de Internet y Celulares Sectores • Global Brand en Comunicaciones y telecom

43. ¿A nivel del cluster? Programas de fortalecimiento de la industria de Capital de Riesgo Programas de co financiamiento de proyectos de i+d Conformación de Incubadoras Las empresas fijan políticas de RRHH enfocadas en el crecimiento de la innovación en sectores de alto impacto: Salarios; Stock Options • Universidades especializadas en telecom • Aumenta la cantidad de ingenieros y profesionales con capacidades para el sector • Infraestructura en telecomunicaciones • Comienza a haber escaces de RRHH • programas universitarios • Comienzan a fortalecer las redes internacionales: Globalización de la red Nokia • Gran cooperación entre firmas y entre firmas y universidades • Diversidad y sofisticación de operadores • VC especializado forman parte del entramado • Fuerte colaboración de las firmas y las instituciones de Investigación públicas • industrias relacionas: Aplicaciones, partes, etc. • 1990s Densidad del cluster muy crecida gracias a Nokia. Una red dinámica • Outsourcing • Spin offs • Global Brand • Redes de servicio de valor agregado, electrónicos, semiconductores Rivalidad Durante la última década se convirtío en una de las economías más tecnológicas The Finish IT Miracle ¿Cómo puede ser? Políticas para la transformación económica basadas en Ciencia y Tecnología • Rol del Gobierno: temprana liberalización del sector de Telecom. • NMT Network 1970: Open Standard en mercado común para crear capacidades vía la competencia y exploración. • Pionero en GSM Factores Demanda 1. Capital Social • El gobierno comprador sofisticado de tecnología e infraestructura • Sistema educativo, alto presupuesto • Ingenieros y Científicos de clase mundial + Investigación aplicada Sectores • Gran cantidad de empresas extranjeras vienen a probar sus equipos en este mercado estimulando aún más la sofisticación de la demanda. Finlandia

44. ¿A nivel del cluster? Mercado de Capitales e Inversión • Desregulación del Mercado Financiero: Mayor acceso al Crédito • Apertura al capital extranjero • Surgimiento de VC: Casos de éxito abrieron la participación de fondos internacionales. • Condiciones para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica • 30% en el cluster de Comunicaciones • Acelerado proceso de desarrollo de nuevos productos Mercado Financiero especializado Fortalecimiento de la innovación aplicada a la industria • Global Brand en Comunicaciones • Casos de éxito • Proliferan los emprendimiento en la cadena de valor: Partes; Aplicaciones, etc • Redes de servicio de valor agregado para la industria Rivalidad Durante la última década se convirtío en una de las economías más tecnológicas The Finish IT Miracle ¿Cómo puede ser? Factores Demanda Sectores Finlandia

45. A nivel de la empresa: Nokia Stakeholder Management Business Model Talent and Leadership Organizational Model A nivel Nacional Value Proposition A nivel de Cluster Entorno A nivel Nokia Factores Demanda Entorno Entramados Factores Demanda Creación de Valor a nivel Global Entramados MEB-04-11-Ap

46. Su legado y trayectoria en un país que generó condiciones propicias para su crecimiento y transformación. Causa y Efecto Conglomerado: Forestal Pequeña compañía de Telecomunicaciones Conglomerado Nacional/Regional de Electrónicos Foco en Telecomunicaciones. Expansión Global Consolidación de un modelo de negocios global : Construcción de Redes Base de competencia del sector Infraestructura Equipos Software y Servicios • NMT: Mobira • Portabilidad; Estándar abierto • Mercado común • #1 en participación de mercado en celulares (14%) • CAGR 50% Digitalización: GSM Duplica participación y se aleja del segundo competidor (30%) Convergencia con Internet Software + Servicios + Aplicaciones El primero • Profundización • Construcción de marca • Marketing por segmento • Aceleración de Innovación y desarrollo de Productos • Construcción de Redes Modelo de crecimiento Conglomerado Diversificado en electrónicos M&A Foco regional Foco: Telecomunicaciones Construcción de marca de consumo global Internacionalización: Alianzas Consolidador del cluster de celulares en Finlandia Foco en Innovación y desarrollo de redes locales/ regionales Foco en Innovación y distribución Redes globales Su rol en la industria

47. Si bien Nokia fue pionera en su visión sobre la convergencia, en el cambio de paradigma competitivo (de dispositivos a sofwares y aplicaciones) ha encontrado dificultades 40.984 1197 Fuente: Nokia 2004 2005 2006 2007 2008 2009

48. Una pérdida del 17% del valor de su acción en mayo de 2011, la coloca en el nivel de peor desempeño de los últimos 13 años. 4.75 US$ Mayo 2011

49. Enfrentando una agresiva competencia que la amenaza en sus distintos segmentos Lider en generación de ingresos Lider en Volumen Productores Chinos de Telefonía Celular ejercen precio en el segmento precio

50. Nokia se une a Microsoft para competir bajo este nuevo paradigma • Una alianza estratégica de largo plazo • Un ecosystema de alcance global para competir bajo un nuevo paradigma: ecosistema vs ecosistemas • La alianza incrementa la escala de ambos • Ambos aportan marcas globales de altísimo valor • Nokia • Windows; Office; Bing; Xbox; NAVTEQ; • Aportan excelencia global en software y servicios con la excelencia en ecosystemas de innovación y fabricación de dispositivos móviles http://www-waa-akam.thomson-webcast.net/uk/dispatching/?event_id=2dd7139793f7dc9f43109186244f14dc&portal_id=369401748e8249f142a700d8098a3473