1 / 33

Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine

Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine. dr. Radomir Božić Sarajevo, 5.10.2011. 5. Međunarodna konferencija SASE. Makroekonomski pokazatelji. Struktura financijskog sektora u BiH.

mohammad-freeman
Download Presentation

Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine dr. Radomir Božić Sarajevo, 5.10.2011. 5. Međunarodna konferencija SASE

  2. Makroekonomski pokazatelji .

  3. Struktura financijskog sektora u BiH • Bankarski sektor dominira financijskim sustavom u BiH. Udjel aktive ovog sektora u aktivi financijskog sustava na kraju 2010. je iznosio 84,3%. Na kraju 2010, 82% prosječnog dioničkog kapitala bilo je koncentrirano u bankama s većinskim stranim vlasništvom. Veliki postotak stranog vlasništva je potencijalni rizik zbog toga što se strateške odluke donose izvan dosega monetarnih vlasti BiH. • Tablica: Vrijednost imovine financijskih posrednika

  4. Profitabilnost i razina nekvalitetnih kredita .

  5. Rezultati bankarskog sektora BiH za Q2 2011 • Bolji rezultati poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine – dobit od 82,9 milijuna KM u odnosu na gubitak od 63,9 milijuna KM • Ukupni prihod banaka u ovom razdoblju iznosio je 828,4 milijuna KM (5% povećanje u odnosu na Q2 2010), dok je ukupan rashod iznosio 741,7 milijuna KM (13% smanjenje u odnosu na Q2 2010) • Pozitivan financijski rezultat (dobit) iskazale su 22 banke u ukupnom iznosu od 100,5 milijuna KM, a negativan financijski rezultat (gubitak) iskazalo je sedam banaka u iznosu od 17,1 milijun KM

  6. Rezultati bankarskog sektora BiH za Q1 2011 • Ukupno 29 poslovnih banaka, dvije pod privremenom upravom • 25 banaka imalo licencu za osiguranje depozita • Ukupno 10.319 uposlenih, što predstavlja povećanje od od 0,4% u odnosu na Q1 ove godine

  7. Struktura dioničkoga kapitala • Na kraju prvog tromjesečja ostvareni koeficijent adekvatnosti kapitala iznosio 15,5 (krajem 2010. iznosio je 16,1).

  8. Aktiva banaka U milijunima KM • Banke i dalje drže značajna sredstva na računima kod depozitnih institucija u inozemstvu u iznosu od 1,66 milijardi KM, što je 32% od ukupnih novčanih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2010, ovaj udjel se smanjio za tri postotna poena.

  9. Pasiva banaka U milijunima KM • U ukupnoj pasivi banaka obveze sudjeluju sa 88%, a kapital sa 12%

  10. Struktura depozita po sektorima U milijunima KM • Depoziti u domaćoj valuti povećani su za 143 milijuna KM ili za 8%, a depoziti u stranoj valuti manji su za 77 milijuna KM ili za 1%. Udjel depozita u domaćoj valuti u ukupnim depozitima je povećan za jedan postotni poen – sa 44% na 45%.

  11. Struktura depozita po valuti • U razdobljusiječanj - ožujak 2011. došlo je do promjene ročne strukture depozita – povećan je udjel kratkoročnih depozita sa 53% na 55%, a smanjen je udjel dugoročnih depozita sa 47% na 45%. U milijunima KM

  12. Štednja • Štednja u domaćoj valuti je porasla za 135 milijuna KM ili za 8%, a štednja u stranoj valuti veća je za 108 milijuna KM ili za 2%. U milijunima KM

  13. Krediti • Krediti privatnim poduzećima veći su za 354 milijuna KM ili za 5%, a krediti stanovništvu veći su za 98 milijuna KM ili za 1,5%. U milijunima KM

  14. Aktivne kamatne stope • Podatke o prosječnim kamatnim stopama na kredite privatnim poduzećima i stanovništvu u stranoj valuti dostavlja mali broj banaka, te iz tog razloga nisu uključene u ovaj pregled.

  15. Pasivne kamatne stope • Podatke o prosječnim kamatnim stopama na depozite u KM s valutnom klauzulom privatnih poduzeća i stanovništva dostavlja mali broj banaka, te iz tog razloga nisu uključene u ovaj pregled.

  16. Mikrokreditni sektor BiH zaključno sa 30.6.2011. • Prisutan je trend smanjenja broja uposlenih, kao i broja organizacijskih dijelova • U odnosu na 31.12.2010. broj uposlenih je manji za 3,4% (ukupno 64 radnika)

  17. Organizacija mikrokreditnig sektora BiH • Zakonsko utemeljenje • Zakon o MK sektoru Federacije BiH • Zakon o MK sektoru RS • Oblik organizacije • MK fondacije neprofitne institucije (maks. kredit 10.000 KM) • MK društva profitne institucije (maks. kredit 50.000 KM)

  18. Struktura aktive mikrokreditnog sektora BiH • Bilančna suma u prvom polugodištu iznosi 774 milijuna KM i manja je za 70 milijuna KM ili 8,3% u odnosu na prethodnu godinu.

  19. Struktura pasive mikrokreditnog sektora BiH • Prisutan je trend opadanja bilančne sume u odnosu na prethodnu godinu u svim stavkama aktive i pasive.

  20. Bilans uspjeha mikrokreditnog sektora BiH • Bilanca uspjeha • Ukupni prihodi 70,1 milijuna KM • Ukupni rashodi 74,9 milijuna KM • Višak rashoda - 4,8 milijuna KM • Smanjenje prihoda za 22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su za isto razdoblje rashodi smanjeni za 31% • U prvih šest mjeseci 2011. MKO sektor iskazao dobit od 3,05 milijuna KM (u istom razdoblju prethodne godine gubitak iznosio 16,8 milijuna KM)

  21. Ukupan kreditni portfelj mikrokreditnog sektora • Ukupan kreditni portfelj iznosi 629,6 milijuna KM

  22. Struktura plasmana pravnim osobama .

  23. Struktura plasmana fizičkim osobama

  24. Kamatne stope u mikrokreditnom sektoru BiH

  25. Trendovi u mikrokreditnom sektoru BiH • Smanjenje kreditne aktivnosti usljed restriktivne politike kreditiranja • Povećanje otpisanih kredita • Povećanje likvidnosti • Poboljšanje rezultata poslovanja • Poboljšanje sustava internih kontrola kod većine MKO, prilagođavanje kreditnih politika zahtjevima regulatora

  26. Potrebne mjere na razini sektora • Izmjena Zakona o MKO s ciljem uklanjanja nedorečenosti važećih propisa • Poboljšanje koorporativnog upravljanja i internih kontrola • Ograničenje transakcija s povezanim osobama • Povećanje transparentnosti poslovanja MKO kroz razmjenu informacija na razini sektora putem CRK • Konsolidiranje sektora

  27. Stanje u lizing sektoru biH • Bilančna suma lizing društava BiH za prvih šest mjeseci 2011. je 1.066 milijuna KM sa sljedećom strukturom, a bilježi smanjenje u odnosu na 2010. od 4%.

  28. Organizacija i vlasnička struktura lizing sektora • Zakonski okvir • Zakon o lizingu Federacije BiH • Zakon o lizingu RS • U BiH je registrirano devet lizing društava i to: • u Federaciji BiH - sedam • u RS – dva • Vlasnička struktura lizing društava • U 100% stranom vlasništvu su 3 društva • Većinsko strano vlasništvo 4 društva • Većinsko domaće vlasništvo 2 društva • U lizing društvima BiH uposleno je 245 radnika

  29. Struktura pasive lizing sektora • Struktura pasive: • obveze po uzetim kreditima 101,1% • ostale obveze 2,7% • kapital * -3,8% *ukupne obveze su veće od ukupne pasive zbog negativne vrijednosti kapitala

  30. Stanje u lizing sektoru BiH • Prvo polugodište 2011. završeno je s gubitkom od 32,06 milijuna KM, što je za 54% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. • Ukupni prihodi 59,3 milijuna KM • Ukupni rashodi 91,4 milijuna KM • Dobit prije poreza - 32,1 milijun KM • Porezi 10 milijuna KM • Gubitak nakon poreza 32 milijuna KM

  31. Trendovi u lizing sektoru • Sektor pokazuje znake oporavka i zaustavljanja negativnih trendova • Blagi porast poslovnih aktivnosti • Najveći negativan utjecaj na financijske pokazatelje lizing društava imaju zajmovi - krediti plasirani do stupanja na snagu zakona o lizingu • Negativni kapital sektora je rezultat akumuliranih gubitaka.

  32. Potrebne mjere na razini sektora • Kapitalno jačanje • Poboljšanje politika i procedura upravljanja kreditima, operativnim i tržišnim rizicima • Uspostavljanje sustava internih kontrola i funkcija interne revizije • Povećanje transparentnosti poslovanja kroz razmjenu informacija na razini sektora putem CRK

  33. Hvala na pozornostihttp://www.cbbh.ba 33

More Related