Osservatorio Internazionale del Distretto di Valenza e del settore orafo

1. Osservatorio Internazionale del Distretto di Valenza e del settore orafo Newsletter numero Due “Valorizzare Valenza nella catena globale del valore” Rocco Paradiso Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

2. Indice • I mutamenti nelle GVC USA e mondiali e le conseguenze per Valenza. • L’industria Alessandrina della gioielleria: il commercio internazionale. • I principali indicatori. • I risultati del questionario. • Conclusioni Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

3. Le principali tendenze globali nella filiera e nel mercato del gioiello Riduzione della Domanda di oro ( domanda 06: - 34% d 96) Rallentamento dell’economia Riduzione della Quantità oro prodotta Aumento del prezzo dell’oro (+94% ultimi 5 anni) Aumento produzione di oro in valore (2005: 96 md $, + 39% 01) Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

4. La crescita dei nuovi Paesi emergenti Cina India Turchia Aumento prezzo oro Minacciano Italia Domanda globale stagnante Quote produzione Domanda interna In crescita Esportazioni globali Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

5. Le minacce verso l’Italia Esportazioni in oro nei mercati mondiali (2000 – 2007) Indice di crescita del mercato del gioiello (2000-2007) Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

6. Il mercato USA • Uno dei più vasti: • 18% export 2005, • India 17%, • Medio Oriente 8% • 2000-2007 Export : • Italia – 46% • India ≈+200% • Cina/HK ≈+100% Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

7. Le cause della perdita di competitività italiana in USA • Competizione con Paesi a basso costo del lavoro • Forte euro e dollaro debole • Sistema Generalizzato delle Preferenze (GSP) - vale ancora per Turchia, Thailandia, Mexico - non vale più per India e Cina; • Le dinamiche nelle catene del valore del gioiello in USA Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

8. L’analisi delle Catene Globali del Valore (CGV) Esamina come la produzione in diverse Nazioni sia integrata da imprese guida della filiera • Raffigurazione di come • tendenze di mercato e • dinamiche di consumo 1 Influenzino le opportunità/pongano dei confini all’azione dei produttori locali 2 Producano effetti differenti nei diversi stati / sistemi locali Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

9. La catena del valore del gioiello in USA • I trend emergenti/USA: • 1. Aumento della • concentrazione • 2. Integrazione verticale • fornitori e venditori • 3. Diversificazione • canali di vendita • 4. Polarizzazione • della domanda Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

10. 30 Impatti sulle esportazioni italiane di gioielleria USA non più il principale mercato di sbocco per ITA (quota % da 33% a 14% tra 2000 e 2007) • L’emergere di • 1) venditori per il mercato • di massa • 2) polarizzazioni nel consumo • 3) Preferenze di consumatori • per prodotti di fascia alta Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

11. L’impatto sui distretti italiani 1 Venditori per il Mercato di massa Variazioni % (2006-07). Export verso USA e totali 2 Polarizzazioni consumo Da lato prezzo 3 Preferenze prodotti Fascia alta Impatto diverso sulle performance d.i. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

12. Le performance dei distretti 1 Crescita di Valenza Variazioni ml di euro. Export complessivo. 2 Decrescita di Arezzo e Vicenza Perché? Il posizionamento dal lato offerta conta! Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

13. I motivi della performance differenziata Risultati: Peculiarità: O F F E R T A Valenza Prod. artigiana alto VA Non danneggiata competiz. prezzi Vicenza Misto prod. artigiane e ind. Mercato mediano “schiacciato” Arezzo Produz. Ind. di massa Fatica competitiva con India e CHN Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

14. Implicazioni strategiche per il distretto valenzano Le implicazioni strategiche I cambiamenti nella GVC 1 Ricollocazione geografica della produzione Necessaria maggiore attenzione a mercati di fascia alta Paesi non Occ. 2 Crescita domanda di consumo dei Paesi in VdS Non “abbassare la guardia”! I nuovi produttori aumentano VA prodotti 3 Legami + fitti tra fornitura e commercializzazione Politiche di branding e marketing (ex Casa Damiani) 4 Concentrazione venditori Valenza Centro del design innovativo: partecipazione congiunta a fiere internazionali e mkg sul distretto 5 Polarizzazione consumi Coordinamento stretto filiera, “DiValenza” Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

15. Il contesto nazionale del settore orafo. Dettaglio • Tra il 2006 il 2007 • Fatturato – 7% • Export + 4% • (ma media ITA totale +8%) • dovuto ad aumento M.P. Domanda interna stagnante Dati: milioni € Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

16. Il settore orafoProvincia di Alessandria Il settore orafo valenzano “si internazionalizza” Le tre fasi: 1)1993 – 2000: costante crescita 2)2000 – 2003: crisi “globale” 3)2003: “anno di rottura” tassi di crescita del 30% tra 2005 – 06 e 2006 - 07 Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

17. La bilancia dei pagamenti.Provincia di Alessandria Tra il 2000 e il 2006 deterioramento continuo Difficoltà: nuovi competitors come Cina e India 2007: ritrovato slancio competitivo Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

18. Benchmarking nazionaleIl commercio internazionale Arezzo e Vicenza valori simili a 10 anni fa Milano e Valenza, due “distretti di qualità”, hanno un trend notevole negli ultimi anni Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

19. Benchmarking nazionaleLa bilancia dei pagamenti Valenza ha il peggior saldo commerciale in senso assoluto Ma… Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

20. Benchmarking nazionaleVariazioni % ultimi 10 anni È “vitale” e sa accrescere il proprio “peso” internazionale “le produzioni meccanizzate di grande volume” di Arezzo e la “produzione industriale artigiana” di Vicenza faticheranno più delle produzioni a più alto valore aggiunto di Milano e Valenza a imporsi sul mercato mondiale? Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

21. Benchmarking nazionaleExport Massimo storico per Vi e Ar intorno al 2000, per Al e Mi nel 2007 – in crescita La distanza, il “gap” diminuisce Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

22. Provincia di AlessandriaExport Si fa sentire la crisi USA e l’effetto del “super euro”. Asia in legger aumento 70% dello scambio comm. verso l’Europa, in crescita Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

23. BenchmarkingComposizione Export 69% verso l’Europa, solo il 12% verso le Americhe: ha risentito meno delle altre della crisi USA UE primo continente per i distretti ITA. Ar e Vi più orientate verso i mercati asiatici; Mi verso le Americhe. Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

24. I principali Paesi verso cui esporta il distretto valenzano - confronto • I temi: • Il crollo USA negli • ultimi 10 anni • 2. La centralità europea • 3. La prospettiva a “Est” Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

25. Export Benchmarking nazionale I temi: 1. La crescita europea USA, Em. Arabi e 2. Francia in calo 3. Russia e Ucraina, “fuori campo”, hanno i maggiori incrementi: +185% e +148%. Il petrolio e il gas Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

26. Focus sulle Importazioni Import nazionali 2007 Benchmarking Import Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

27. Importazioni Benchmarking nazionale Composizione % Import per Province Principali prov. orafe Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

28. ImportazioniFocus sul distretto valenzano • I temi: • La conferma dei • principali Paesi • 2. La centralità europea • 3. I nuovi produttori Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

29. La bilancia dei pagamenti per il distretto valenzano Fonte: www.coeweb.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

30. L’industria Alessandrina della gioielleria: i principali indicatori. I temi: 1) Segnali industriali positivi (costo MP incide) 2) Difficoltà del settore - dinamica occupazionale Fonte: www.unioncamere.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

31. I risultati del questionario • Obiettivo: monitorare le percezioni all’interno del distretto • L’analisi: • tipologia di impresa analizzata • andamento di produzione e fatturato • il segmento di mercato servito • Il campione: 30 imprese Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

32. I risultati del questionario Indagine su Risultati Tipologia di impresa • 2/3 Imprese di produzione (all’interno progetta la metà) • 1/3 imprese di serviz Produzione e fatturato • Sono tutte piccole imprese eccetto 2, medie • Negli ultimi 5 anni il 75% in aumento • Nell’ultimo anno: flessione Segmento di mercato • Il 75% serve un segmento medio alto • Il 75% Business to Consumer; 25% B. to Business • I mercati di riferimento: • - distretto e Italia per la “piccole” (Campania, Lombardia) • - Export • * “Europee” (Belgio, Spagna); • * Extraeuropee (Usa, Em. Arabi, Estremo Oriente) Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

33. Per Valorizzare Valenza nelle GVC… Necessità di fare attenzione a 1. Mercati di fascia alta dei Paesi Non Occidentali (Emirati Arabi, Est europeo) 2. Marchio “di filiera” Di Valenza 3. Politiche di marketing distrettuale: Valenza “città creativa” Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

34. Grazie http://www.comune.valenza.al.it/oidvalenza oidvalenza@comune.valenza.al.it Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano