El desempeño logístico de América Latina y el Caribe

2. El desempeño logístico de América Latina y el Caribe Principales desafíos y una agenda para la acción pública JULIETA ABAD Seminario Internacional “La logística y sus implicancias en el desarrollo regional” Montevideo, agosto 2013

3. Contenido de la presentación • La relevancia del transporte de carga • Crecimiento • Impactos • El desempeño logístico regional • Cómo se mide el desempeño? Qué factores inciden? • Desempeño logístico comparado • Revisión de componentes críticos • Lineamientos para una agenda de políticas públicas 1

4. La relevancia del transporte de carga • Crecimiento • Impactos • El desempeño logístico regional • Cómo se mide el desempeño? Qué factores inciden? • Desempeño logístico comparado • Revisión de componentes críticos • Lineamientos para una agenda de políticas publicas

5. La relevancia del transporte de carga • Crecimiento • Impactos • El desempeño logístico regional • Cómo se mide el desempeño? Qué factores inciden? • Desempeño logístico comparado • Revisión de componentes críticos • Lineamientos para una agenda de políticas públicas

6. En los últimos 25 años, múltiples tendencias contribuyeron al fuerte crecimiento del transporte de carga • La reducción de aranceles y apertura de las economías • Crecimiento de los volúmenes de comercio exterior • Globalización de cadenas de abastecimiento (combinan insumos de diferentes orígenes) • Cambios profundos en el modo en que las empresas organizan el flujo de materiales • Just in time, abastecimiento tipo “pull” para reducir costos de inventario: la precisión del transporte puede ser mas importante que el precio del flete • Reducción del ciclo de vida de los productos; creciente variedad • Tercerización de operaciones logísticas y foco en el corebusiness • Avances en la tecnología del transporte: la difusión del contenedor y otros avances • Facilita la integración de transporte terrestre y transporte acuático • Optimización de rutas: transbordo. Los movimientos de containers vacíos • Mejoras en buques, camiones; uso de pallets; cross-docking en depósitos 2

7. El crecimiento del sector pone de manifiesto sus impactos positivos y negativos • El transporte de carga es un pilar de competitividad • Su funcionamiento eficiente es clave para la inserción de los países en la economía global • Sector con gran potencial para generar empleo y actividades de valor agregado (Panamá, Uruguay) • Externalidades negativas • Emisiones: a nivel global, el transporte da cuenta de un 14% de las emisiones de GEI; su contribución crece con mayor rapidez; consume un tercio de la energía del planeta • Congestión: crecimiento de las ciudades y de la motorización 3

8. Bloques de actividades que condicionan el desempeño logístico 4

9. Los actores clave de la logística moderna delinean tres perspectivas (interrelacionadas) para abordar el tema 5

10. El desempeño logístico es difícil de medir y de interpretar: tres enfoques básicos Enfoque Macro Costoslogísticos como % del PBI Enfoque Micro Desempeño logísticobasado en encuestas a firmas Percepción Encuestas a individuoscalificados • Basado en las cuentas nacionales o datos de matrices insumo-producto • Costos logísticos como % del PBI • Requiere muchos supuestos • Brinda resultados generales • Ejemplos: Consejo de Profesionales de SupplyChain(USA) • Basado en encuestas • Costos logísticos como % de las ventas o los ingresos • Agrega otros indicadores de desempeño micro (operación) • La muestra debe ser grande para que sean robustos • Ejemplos: LALC (LatinAmericaLogistics Center, GaTech) • Basado en encuestas a expertos y operadores • Permite un indicador único (numero índice, a partir de múltiples dimensiones de análisis) • Requiere muchos supuestos • Brinda resultados generales • Ejemplos: LPI, WEF BID Encuestas Nacionales de Logística, en ejecución en Paraguay y Uruguay 6

11. Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global: calidad de la infraestructura Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial, 2011 7

12. Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global: calidad de la infraestructura por modos Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial, 2011 8

13. Carreteras: baja cobertura la red y estado deficiente de los activos • La cobertura espacial de la red es menor que la media global1 • Promedio mundial: 241km de red/1000km2; • ALC: 156km/1000km2. Menor en América del Sur (145km) mayor en Centroamérica (209km) • Calidad y estado de mantenimiento • % de red pavimentada sobre el total: promedio mundial: 57%; ALC: 16% (avg) • Estado de mantenimiento: faltan indicadores; relevamiento parcial • Bajo nivel de accesibilidad rural: impactos sociales y económicos (movilidad de graneles del agro y la minería) • Fuerte crecimiento de la demanda de transporte: impulsada por la motorización y el crecimiento económico sostenido • Presión sobre la red y superposición de necesidades: ampliar capacidad para atender la demanda y rehabilitar/mejorar los activos existentes • 1,2 Federación Internacional de Carreteras , World Road Statistics(2011) 9

14. Transporte carretero de carga: baja eficiencia con efectos negativos en toda la cadena logística • Modo de transporte clave para la región, con peso en todas las cadenas logísticas • Participa con mas de 2/3 del total de tkm en la región • Prácticas just in time: agudizan su importancia • Fuerte dualidad en la estructura empresaria en países de ingresos medios; debilidad mas estructural en países de bajos ingresos • Baja productividad, precios altos • Faltan datos y conocimiento sobre su • desempeño • Análisis de transporte automotor de carga • en Centroamérica y Belice; • En curso: 6 análisis de país. Nota Técnica Regional • en diciembre 2013. Enfoque novedoso: propuesta • de segmentación del mercado y foco en datos 10

15. Puertos: mejora el desempeño pero se mantienen desafíos de articulación entre actores de la comunidad portuaria, y entre ciudad y puerto • La articulación público-privada ha mostrado eficacia en este sector, que tiene en general un buen desempeño • Mejorar la conectividad con el hinterland aparece como un desafío clave • Corredores viales de acceso a puertos • Zonas adyacentes a los puertos: regulación de uso de suelo • Frente acuático: obras de dragado necesarias para atender a buques de gran porte requieren apoyo público 11

16. Ferrocarriles de carga: buen desempeño y potencial de expansión en transporte de graneles y nuevos mercados • Han ampliado y modernizado su actividad en los últimos años, concentrándose en graneles • Brasil 20%, Méjico 11% y Argentina 7% • Lograr una mayor participación del ferrocarril en las cargas depende de varios factores • Cambios en el modelo operativo (mayores pesos por eje, correr trenes mas largos, accesos a puertos) implican inversiones de magnitud por parte del sector público; • Coordinar inversiones para mejorar interfaz con otros modos (accesos a centros de acopio y puertos) • Expansión a nuevos mercados (cargas generales) requieren una mayor flexibilidad y calidad de gestión operativa de los concesionarios, para adaptarse a las necesidades de clientes; • Asegurar un nivel de competencia equitativo con el camión (informalidad, control de sobrepeso) 12

17. Sector público: favorecer una visión integral del sistema logístico; más y mejor información y coordinación de agencias • Superar la visión modal • Coordinación de agencias - el caso de Paraguay: desarrollo coordinado de un Plan Maestro de Transporte (vial) y un Plan Logístico • Coordinación entre jurisdicciones - el caso de Ecuador: vincularejercicio de planificación estratégica del gobierno nacional (priorización de cadenas) con las inversiones en vialidad provincial • Foco en los servicios de transporte de carga y sus regulaciones, como complemento de la inversión vial • Incorporar información de las cadenas de abastecimiento • en el diseño y priorización de infraestruc- • tura de transporte • Mejorar la calidad y disponibilidad de • Información sobre el sector: mejores • políticas públicas 13

18. El desempeño de las PYMEs en la gestión logística • Son un actor clave en términos de generación de empleo en la región y su desempeño logístico es bajo: se estima que los costos logísticos de las PYME son dos a tres veces mayores que los de empresas grandes • Causas subyacentes: problemas estructurales de escala y dificultades de gestión en temas puntuales (inventarios) • Escasas propuestas para atender este tema: hay buenas experiencias en Europa en que se fomenta el desarrollo de cluster para aumentar la escala, o se promueve la creación de operadores logísticos que se focalizan en el segmento PYME 14

19. La relevancia del transporte de carga • Crecimiento • Impactos • El desempeño logístico regional • Cómo se mide el desempeño? Qué factores inciden? • Desempeño logístico comparado • Revisión de componentes críticos • Lineamientos para una agenda de políticas públicas

20. Visión del BID para la mejora del desempeño logístico 14

21. www.iadb.org/logisticsportal • Repositorio de publicaciones sobre transporte de carga • Blog: artículos cortos elaborados por expertos • “Mis contenidos”: página que muestra los contenidos seleccionados por el usuario al crear su perfil en el sitio >> Opción “Registrarse” • Newsletter 1

22. Aplicativo iPad Anuario Estadistico de Transporte de Carga BID Logistics, Apple Store 14

23. Gracias! julietaa@iadb.org www.iadb.org/logisticsportal

25. La motorización en América Latina y el Caribe: dos décadas de crecimiento ininterrumpido ALC: La región en vías de desarrollo con mayor nivel de urbanización Fuente grafica motorización: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2010 CEPAL Base de estadísticas de indicadores sociales, económicos y medioambientales de América Latina y el Caribe (CEPALSTAT) http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp. Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana. Fuente grafica urbanización: Building globally competitive cities: The key to Latin American growth (McKinsey and Co, 2011)

26. El desempeño del transporte carretero • Edad promedio de las flotas • Correlación entre tarifas y • edad de las flotas • Km/camión/año • Fuente: Anuario de Datos de Transporte de CargaparaAmérica Latina y el Caribe, BID, en proceso 14

27. Fuente: Anuario de Datos de Transporte de Carga para América del Sur, en proceso