SOCIEDAD Y TRANSPORTE AÉREO

1. SOCIEDAD Y TRANSPORTE AÉREO

2. El Transporte Aéreo: un sector clave para la economía mundial En los países desarrollados, el transporte aéreo representa entre un 5% y un 8% del PIB, emplea de forma directa un 5% e indirecta un 12% de la población activa y supone entre un 15% y un 20% de los ingresos tributarios de los estados. Más de 4.000 millones de pasajeros En torno a 2.000 líneas aéreas a nivel mundial, operando una flota de 23.000 aeronaves y atendiendo a 3.750 aeropuertos. ~ 5,5 millones de empleos directos Distribuidos: 37% en aerolíneas (y agentes de asistencia en tierra), 14% en el sector aeroespacial civil, 7% en Aeropuertos y el 48% restante en negocios ubicados en los aeropuertos (tiendas, restaurantes,…) ~ 32 millones de empleos totales, 7,5 millones en Europa El 40% de los turistas internacionales en el mundo viajan por avión Impacto económico de ~ $ 3,5 billones Fuente: OACI, IATA, Estudio Action Group

3. SECTOR AÉREO: Es un pilar básico de desarrollo En la actualidad no se concibe un gran país, una gran ciudad, sin conexiones avanzadas de transporte. Sector en constante evolución: Las ciudades deben renovarse regularmente al verse desbordadas por la congestión de otros transportes provocada por el crecimiento, sofisticación e interconexión de sus pobladores / visitantes.

4. Los Grandes Retos del Transporte Aéreo SEGURIDAD CALIDAD SOSTENIBILIDAD MARCO LEGISLATIVO Y MODELO DE GESTIÓN INTERMODALIDAD CAPACIDAD EFICIENCIA-COMPETITIVIDAD El tráfico aéreo se duplicará en los próximos 20 años El “cuello de botella” de la capacidad aeroportuaria • Muchos grandes aeropuertos corren el riesgo de quedar colapsados… • … Al no disponer de capacidad suficiente para afrontar y asimilar el crecimiento del tráfico. • 7.400 millones de pasajeros en 2.020 (Airports Council International) • Elasticidad al crecimiento económico global ligeramente inferior a dos.

5. La importancia del transporte aéreo en España Trascendencia social y económica del transporte aéreo Para la vertebración y cohesión territorial Por nuestra situación periférica en Europa Por la importancia del sector turístico para nuestra economía España es una plataforma de conexión entre Europa y Latinoamérica, a la vez que puede ser un puente con África

6. SECTOR AÉREO: Uno de los de mayor aporte al crecimiento español • Sector Económico de primera magnitud: • Fuente de empleo, valor añadido, salarios y excedentes empresariales. • Medida del pulso económico general y clave del dinamismo de otros sectores que dependen de su eficiencia. Un país como España depende críticamente del Sector para su relevancia local y global, económica y social. • España es el tercer país de la UE por volumen de pasajeros en el sector aéreo.

7. EFECTO ECONÓMICO: Uno de los de mayor aporte al crecimiento español • Contribuye al PIB y al empleo de nuestro país, a través de la producción de bienes y servicios de transporte aéreo o las actividades comerciales y de servicio en los establecimientos del aeropuerto. • 4,3% del total del empleo (directos + inducidos) • El sector del transporte aéreo contribuye al 7% del PIB • Madrid el 12,3% del PRB • Volumen de negocio líneas aéreas 10.265 MM (est. 2007) • El turismo aporta el 11% del PIB • El 75% de los turistas extranjeros llegaron a España en Avión (22% por carretera, 2,5% en barco y 0,5% en tren).

8. Aeropuertos 74,9% Entrada de Turistas en España: Cuota por Modo de Transporte Tren 0,4% Carretera 22,1% Barco 2,6% La importancia del transporte aéreo en España El Transporte Aéreo, clave para el turismo El 75% de los turistas que han entrado en España en 2007 lo han hecho por los aeropuertos El turismo aporta a la economía española el 11% del PIB Aeropuerto de Barajas Los aeropuertos son la primera y la última imagen que se llevan los visitantes de España

9. Evolución de la demanda El Transporte Aéreo ha mantenido una tendencia de crecimiento constante Desde 1980, el tráfico aéreo en España se ha multiplicado por 4,5 Millones de pasajeros Evolución en el mundo Millones de pasajeros Evolución en el España X 3 X 4,5 En los 6 primeros meses de 2006 el incremento es de un 3% respecto a 2007 (5,6% para vuelos internacionales y -0,3% en nacionales) En 2007, el tráfico de pasajeros en AENA se incrementó en un 8,8% Fuentes: OACI yAENA

10. Evolución de la demanda Madrid – Barajas 52.143.275 Barcelona 32.800.570 Palma de Mallorca 23.227.983 Málaga 13.590.537 Gran Canaria 10.354.858 Alicante 9.120.819 Tenerife Sur 8.639.341 Valencia 5.929.916

11. Evolución de la demanda El tráfico aéreo en España sigue creciendo por encima de la media europea y mundial. El Aeropuerto de Madrid / Barajas es el que más crece en relación con los aeropuertos de mayor tráfico mundial y gracias al esfuerzo de AENA por aumentar la capacidad de toda su red de aeropuertos, estamos en condiciones óptimas de seguir escalando puestos. Enero a Noviembre. Datos en miles de pasajeros Fuente: ACI En el conjunto del año Madrid/Barajas ha superado los 52 millones de pasajeros, y Barcelona los 32. Considerando las variaciones interanuales de 2007, sería previsible que Madrid y Barcelona adelanten un puesto en 2008

12. Radiografía del tráfico aéreo español El tráfico aéreo europeo de pasajeros es el más importante de España. El 57% de los pasajeros de los aeropuertos de la Red Aena lo son de vuelos internacionales, siendo de éstos, el 52% europeos. El fenómeno del Bajo Coste ha irrumpido con fuerza en nuestro país, hasta el punto de que 2 de cada 10 usuarios de los aeropuertos españoles contratan estos vuelos. Europeo 52,0% Interior 42,6% Intercontinental 5,4% Internacionales 57,4% Nacionales 42,6% Tradicionales 79,5% Bajo Coste 20,5% Perfil del pasajero 6 de cada 10 pasajeros son hombres de entre 30 y 49 años, en viaje de Trabajo, extranjeros en un 55%, Sobre todo británicos y alemanes. NOTA: Datos de bajo coste sobre el total del tráfico comercial

13. Red AENA: Cuota mercado compañías aéreas año 2006 Pasajeros comerciales La alianza ONE WORLD, de la que forma parte Iberia, acapara el 28,8% de la cuota total de pasajeros de los aeropuertos de la Red AENA Descontando el 22,3% de Iberia y el 4,9% de Air Nostrum, el resto de Compañías de One World que operan en España (British Airways, American Airlines, Finnair, Aer Lingus y Lan Chile, entre otras) suman juntas el 1,7% STAR ALLIANCE, de la que forma parte Spanair, aporta el 12,8% del total de pasajeros Descontando el 9,8% de Spanair, el resto de compañias de la alianza que operan en España (Lufthansa y Swiss, entre otras) suman juntas el 3% SKY TEAM, de la que forma parte Air Europa, aporta el 11,1% del total de pasajeros. Descontando el 8% e Air Europa, el reto de Compañías de la alianza que operan en España (Air France KL y Alitalia entre otras) suman juntas el 3,2%. Las compañías de bajo coste que operan en los aeropuertos españoles (Air Berlín, Easyjet, Ryanair, Vueling, Sterling y otras) aportan el 20,5% del total de pasajeros comerciales.

14. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS EN ESPAÑA Gran importancia del tráfico doméstico en casi todos los aeropuertos, especialmente para Madrid Barajas (el primero de la Unión Europea con 20 millones de pasajeros) y Barcelona Influencia – reciente – de dos nuevosfactores: la aparición de Aerolíneas de Bajo Coste (amplia oferta en rutas y reducción de tarifas) y el Tren de Alta Velocidad (pérdida de cuota de mercado y reducción de tarifas; ejemplo: abril de 2008: 16,6 millones de pasajeros (-2,5% de bajada respeco a mismo mes de 2007) Alto Nivel de Competencia Ejemplo: Madrid – Barcelona y Madrid – Málaga son el 14,5% del tráfico doméstico de Aena, esperándose una pérdida del 35%-40% de cuota de mercado en esas rutas (Los porcentajes actuales son 25% entre BCN-MAD y 20% entre AGP-MAD) Creciente relevancia de los mercado de largo radio (rutas más rentables) -> Importancia mantener cuota de mercado con Iberoamérica y de abrir nuevos mercados no comunitarios negociando nuevos Convenios con terceros países.

15. Madrid – Barcelona, trayecto aéreo con mayor tráfico de pasajeros del mundo, con más de 4,5 millones / año. • Roma – Milán 2,3 millones / año • NY – Boston 1,7 millones / año Fuente: Eurostats

16. Impacto Socioeconómico de los aeropuertos. Un ejemplo: Madrid / Barajas Resumen del Impacto Socioeconómico del aeropuerto de Madrid Más de 170.000 puestos de trabajo Cada aterrizaje o despegue añade 18.500 USD a la masa salarial El 8,9% del empleo total de la Comunidad El Aeropuerto Genera en la Comunidad De Madrid 15.800 MM USD de contribución al Producto Regional Bruto Cada dos aterrizajes o despegues sustentan más de un empleo El 13% de la riqueza generada en la región Airports Council International 1.000 Puestos de trabajo directos por millón de pasajeros 3.000 Puestos de trabajo indirectos por millón de pasajeros

17. LA DEMANDA EN ESPAÑA • En cuanto a Pasajeros: • En viajes dentro de España se empleó mayoritariamente como medio de transporte el automóvil (82% de los casos) vs. Avión (4%) • 4% = 190 MM pasajeros (50 MM domésticos; 115 MM UE; 25 MM extranjero). • En viajes al extranjero el medio de transporte más utilizado fue el avión (48% de los casos) frente al 30% que supuso el automóvil. • En cuanto a los principales aeropuertos destaca Madrid-Barajas, que absorbió en 2006 el 22% del tráfico total de aviones y el 24% del número total de pasajeros

18. Nuevos retos para las Compañías Aéreas • Medio Ambiente. Emisiones de gases de efecto invernadero: comercio de emisiones. • Costes de combustible. • Desequilibrios de la cadena de valor en el transporte aéreo. • Nueva competencia en el largo radio.

19. Emisiones del transporte • El transporte, en todas sus modalidades, representa el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. • El transporte aéreo representa solamente el 12% del transporte, lo que equivale al 2% del total de emisiones de todos los sectores. Distribución de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero Emisiones de CO2 del transporte Fuente: Stern Review

20. Emisiones del transporte aéreo en España • En España, el transporte aéreo solamente emitió en 2003 un 1,8% del total de emisiones de CO2, y el pero relativo se está reduciendo: la aviación representaba un 1,9% en 1986. • En España, las emisiones del transporte por carretera han pasado del 22% al 30% de 1986 a 2003. Emisiones en España Emisiones de CO2 del transporte (kt) Fuente: Aspectos económicos del cambio climático en España. Caixa Catalunya 2007

21. Contención de Emisiones Tecnología • Es fundamental que los gobiernos inviertan en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, incluyendo combustibles alternativos. Infraestructura • La implementación del Cielo Único Europeo podría evitar la emisión de entre un 6 y un 12% de CO2. Tecnología Infraestructuras Contención de emisiones Operaciones M. Económicas Operaciones • Las mejoras en la operación del avión puede ahorrar entre un 2-6% de consumo de combustible. Medidas económicas • Un esquema de comercio de emisiones global y no discriminatorio, realista y asequible.

22. El reto del coste de combustible El precio del crudo ha experimentado una fuerte tendencia alcista en los últimos años: • Mayor consumo de economías emergentes (China, India) y oferta no acompasada con este aumento de la demanda. • Falta de inversión en la capacidad refinera. • Situación geopolítica mundial, especialmente en Oriente Medio.

23. El reto del coste de combustible DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES OPERATIVOS DE LAS COMPAÑÍAS AEA 2006 Fuente: AEA Octubre 2007

24. Cómo enfrentan las Compañías Aéreas el reto del combustible • Mejora de la eficiencia energética de la flota • Control de los costes: importación de queroseno Gestión de compra y abastecimiento mediante programas de importación directa de queroseno • Cobertura del riesgo Gestión de precios mediante cobertura de futuros de los precios de combustible.

25. El proceso de liberalización no ha afectado a todos los participantes por igual • Compañías aéreas: actividad liberalizada. • Aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea: monopolios naturales. • Fabricantes de aviones: Duopolio. • Sistemas de distribución (4) y compañías de leasing (7): Cuasimonopolios. Proveedores Servicios Navegación aérea Otros proveedores Aeropuertos Fabricantes de aviones Servicios Compañías aéreas

26. Compañías de EEUU tras Capítulo 11 Compañías estadounidenses robustecidas tras la aplicación del Capítulo 11 • Reestructuración de la deuda, • Renegociación contratos de alquiler de aeronaves, • Renegociación de contratos con proveedores y • Reducción de los costes laborales. La mayoría de las compañías estadounidenses han pasado de la quiebra a beneficios positivos en menos de 2 años Reestructuración de la red: de rutas domésticas a rutas de largo radio • Capacidad media anual en rutas doméstivas -1,7% (2006 vs. 2005) • Capacidad media anual en rutas internacionales +6,6% (2006 vs. 2005)

27. ATM EU ATM: 75% más cara – 45% menos eficiente • Europa • ATM Espacio Aéreo: 10,5 millones km2 • 47 Organizaciones ATC (civil + mil.) • 58 En-Route Centros • 22 Sistemas Operativos • 480 Movimientos por controlador de Tráfico aéreo • $667 Coste ATM / vuelo • Estados Unidos • ATM Espacio Aéreo: 9,8 millones km2 • Organización ATC (civil + mil.) • En-Route Centros • Sistema Operativo • Movimientos por controlador de Tráfico aéreo • $380 Coste ATM / vuelo Fuente: Presentación AEA Salzsburgo 2007

28. Nuevos países con nueva competencia en el Largo Radio Región del GOLFO Compañías con mercados naturales limitados. Construcción de grandes hubs para promover el tráfico de interconexión. Europa – Asia/Oriente EEUU Capítulo 11 y otras ayudas de Estado que han permitido a sus compañías reducir costes y salir robustecidas ASIA Rápida expansión de los mercados emergentes de China e India. Las compañías de Asia aumentan su participación en los mercados internacionales.

29. Compañías del GOLFO Qatar Airways / Emirates / Gulf Air / Etihad • Órdenes de Flota 300 aviones de largo radio. • Aeropuertos. Inversiones de miles de millones por los Gobiernos en sus hubs con tasas artificialmente bajas. • Tamaño mercado origen / destino reducido. • Las compañías de esta región han crecido durante los últimos 3 años a tasas de 2 dígitos.