2005 년 PC 산업 경기 전망

1. 2005년 PC 산업 경기 전망 TG삼보컴퓨터 2004. 11

2. ▣ INDEX □ 04년 PC 시장 Review □ 04년 PC 시장 규모 □PC 산업 차세대 성장엔진 □05년 DESKTOP 기술 동향 □NOTEBOOK 성장 잠재력 □05년 NOTEBOOK 기술 동향 □05년 PC 시장 주요 ISSUE □ 05년 대내외 경제 환경 □05년 PC 시장 수요 기상도 □05년 PC 시장 수요 전망

3. ▣ ’04 PC 시장 Review(1) □데스크톱은 기업 및 공공부문 수요 증가에 의한 성장 □노트북은 ’03대비 5% 성장(’03 이후 10%미만 성장으로 성장율은 둔화) [단위:대] [D/T 가정용] 1,083,000대 [D/T 기업용] 575,000대 [D/T 공공용] 479,000대 [노트북] 614,000대 [Data Source : TG삼보컴퓨터 내부자료, 조립PC 제외기준]

4. ▣ ’04 PC 시장 Review(2) □공간절약형 제품 판매 비중 증대 ○ Slim PC / LCD모니터가 Main Stream으로 정착 ○ New style “All In One” PC 판매 비중 증가 [Data Source : TG삼보컴퓨터 판매 실적 기준] □ Centrino 노트북으로 급격한 수요 이동 ○ 주요업체의 센트리노 중심 광고/판촉 ○ 국내 무선랜 사용 환경 개선에 따른 이동 편리성에 대한 소비자 욕구 충족 [Data Source : Gartner 분기 Report 인용]

5. ▣ ’04 PC 시장 Review(3) □할인점의 PC 유통 채널 정착 ○ 이마트, 홈플러스 중심의 할인점 PC 판매 증대 (할인점 매장수의 증가로 소비자 접근 용이, ’04. 11월 현재 5대 할인점 184점) ○ 외산 노트북의 할인점 신규 진출 [할인점 출점 계획 / 매출액 전망] [단위:조원] CAGR 11% [Data Source : 하나경제연구소 2003. 9 / 교보증권 2004. 4]

6. ▣ ’04 PC 시장 Review(4) □ Small & Medium Business 대상 마케팅 전개 ○ 브랜드 PC 업체의 SMB 전용 모델 출시 Rush ○ PC 패키지 및 IA 서버 솔루션 공급 [사업규모별 PC / Server 보유대수] [단위:대] 조립PC 비중 : 40% [Data Source : TG삼보컴퓨터 내부자료]

7. ▣ ’04 PC 시장 규모 [단위:대] [Data Source : TG삼보컴퓨터 내부자료, 조립PC 제외기준]

8. ▣ PC 산업 차세대 성장엔진 Pentium III Pentium Dual Core ? 64bit ? Digital Home ? Ｗin 95 Ｗin 2K Pentium II Prescott Pentium 4 Ｗin 98 Ｗin XP MCE2005 ? Longhorn ? Inhibitor IT spending Hardware Technology exceeds application demand Wait for new technology New product “bugs” Usability and user friendliness Driver CPU Upgrade Operating System Upgrade Product life cycle New Form Factors CommunicationsUpgrade(e.g., wireless) New standard and technology

9. ▣ Next Killer Application - Entertainment West Europe Windows % Wordperfect USA Multimedia Wireless Connectivity dBASE % Human-Machine Interface Korea % 1980 2000 2010 1990 [Data Source : MIC, 04년 5월] [Data Source：Forrest Research ,Gartner, Korea network information center, MIC，03년 11월]

10. ▣ ’05 DESKTOP PC 기술 동향(1) □ Intel Technology 전략 변화 ○ Dual Core Processor 출시로 “속도” → “성능” 중심으로의 전환 (Dual Core + 2MB 캐쉬로 Consumer 시장에서의 신규 수요 창출) ○ 915 Series Chipset에 이은 “Lakepork / Glenwood” Chipset 출시 ○ Celeron D processor는 가격 소구 시장의 Main Stream으로 유지 □ Multimedia 환경의 지속적인 발전 ○ Serial ATA 방식의 HDD, PCI Express VGA 솔루션, 고성능의 사운드 등의 보편화로 강화된 멀티미디어 환경 제공 ○ Microsoft Media Center Edition 2005 등의 적극적인 마케팅으로 쉽고 강력한 Multimedia tool 보편화 예상

11. ▣ ’05 DESKTOP PC 기술 동향(2) □Digital Convergence 시대로의 지속적인 전개 ○ All in One Style PC의 사용자 저변 확대와 다양한 제품 출시로 PC의 Paradigm Shift 전개 ○ SetTopBox PC(PC+HDTV+DVD solution), Home Theater PC 등의 다양한 Digital Convergence Product 출시 ○ Wireless solution의 지속적인 성능 향상 및 대중화로 사용자 환경 극대화 □Display의 고급화, 다양화 ○ 19” 이상 LCD 모니터의 보편화 및 다양한 부가기능(TV, Dual Hinge, Pivot 기능 등) 적용으로 편리한 사용자 기능 제공 ○ 17/19/22” 등 Wide LCD 모니터의 지속 출시로 최적화된 Multimedia 환경 제공 ○ HDTV 지원의 고급 / 대형 LCD 모니터의 수요 확대 예상

12. ▣ NOTEBOOK의 성장 기회 Unit: shipment (k) 2003~2007 DT G rate -4.44% NB G rate 3.70% 28% EU 34400 31% US 46000 69% JP 12680 72% 2003~2007 DT G rate -3.33% NB G rate 6.45% 49% 51% 2003~2007 DT G rate -7.42% NB G rate 7.41% 23% 15% KR 2600 AP 31600 77% 2003~2007 DT G rate -12.63% NB G rate 52.63% 85% 2003 NB market share 2003 DT market share [Data Source : MIC, 04년 5월] □ US and EUare still the main markets. □ Low price stimulates AP market growth. □ Industry players are building the momentum of NB/DT crossover.

13. ▣ ’05 NOTEBOOK 기술 동향(1) □ Intel Centrino의 고성능화 ○ 저전력, 고성능 캐쉬(2MB)를 탑재한 저전력, 저발열 Mobile 전용 CPU로 슬림형 / 경량형 노트북 개발이 더욱 용이해짐 ○ ’05 Q1 Sonoma Platform 출시로 비약적인 성능 향상 예상 (GMA900 VGA / FSB 533 / DDR 533 / PCI Express지원, 802.11a/b/g 통합 Lan) □ AMD Mobile processor Line up 강화 ○ Mobile 64bit processor “Lancaster”(1MB L2 Cache)출시 ○ 가격 소구형 Mobile processor “Sempron” 출시 □메모리 / HDD 성능 향상 ○ DDR2 533 메모리 주력 부상(저전력&고성능) ○ 5400rpm, 60GB 용량이 주력으로 부상 하반기이후 120GB(7200rpm)시장 진입

14. ▣ ’05 NOTEBOOK 기술 동향(2) □ Combo(RW+DVD) Drive이상 탑재 제품이 주류 형성 ○ Slim type Combo(9.5mm)탑재 모델 증가 ○ DVD Writerable(DVD+RW, DVD-RW)탑재 모델 본격 출시 ○ CD / DVD-ROM 탑재 제품은 기업/ 공공부문에서만 유지 □ Wide LCD 채용 제품의 활성화 ○ 기존 4:3 LCD 대비 보다 확장된 작업 환경 확보로 사무 환경에 적합 ○ 12/13/14/15 각 인치별 Wide LCD 제품 선호도 증가 추세 ○ 동영상등 멀티미디어 환경에 적합하여 ’05 부터 본격 Trend 형성 [2004년] [2005년(E)] [Data Source : CMO Marketing]

15. 1101001010101001011000101010110100101101010 Home Network [Home] ▣ ’05 PC 시장 주요 ISSUE(1) □ Digital Convergence & Home Network [Streamming / Downloading] [Contents Provider] [New Feature PC + Contents Service] ○ Powerful : Dual Core CPU ○ Network : Wireless LAN ○ Easy Use : MCE2005 ○ Enjoy : Various Contents Provider

16. ▣ ’05 PC 시장 주요 ISSUE(2) □선택 / 맞춤형 Brand PC ○ High-end User의 사양 선택 욕구 충족 ○ 신뢰성, 안정성, A/S가 보장된 제품을 합리적인 가격으로 제공 가격 Self Configuration Best Service High Quality New Design < Cost Current Brand PC D.I.Y PC 성능

17. ▣ ’05 PC 시장 주요 ISSUE(3) □소비 양극화에 대응한 마케팅 전개 ○ 고가시장은 전속 채널을 통한 프리미엄급 PC(All in One PC / Game PC / MCE PC) 판매 저가 시장은 할인점, 홈쇼핑 등 신유통을 통한 薄利多賣식 판매 전개 예상 ○ 노트북에서도 가격파괴형 제품 등장 전망 □ LGIBM의 분리에 따른 노트북 시장 구도 변화 ○ ’05. 1.1부로 LGe / IBM으로 기업 분리 발표 ○ 노트북 2위 쟁탈전 전개로 기업 시장 저가 입찰 등 치열한 경쟁 예상 (Gartner 발표 ’04. Q3 분기 M/S - LGIBM 19% HP 12% 도시바 11.4%) □ IT 뉴딜 정책의 수요 진작 효과 기대 ○ ’05 경제성장율 저하 예상에 따른 재정 지출 확대 전망(한국형 뉴딜 정책 발표) ○ PC 시장은 IT 뉴딜 정책에 의해 약 200,000대의 수요 창출 전망

18. ▣ ’05 대내외 경제 환경

19. 첨부. ’05 주요 경제 지표 전망 □수출 둔화에 따른 경제성장율 하락 □ 민간소비는 소폭 성장 예상되나 성장을 견인키는 어려움 [Source 삼성경제연구소 ’04 하반기 이후 경제 전망 ('04. 8월) LG경제연구소 ’05 국내외 경제전망('04. 9월) 한국경제연구원 경제전망과 정책과제(’04. 9월)]

20. ▣ ’05 PC 시장 수요 기상도

21. ▣ ’05 PC 시장 수요 전망 □데스크톱은 가정용 및 공공부문의 수요 증가로 2,200천대(2.9%↑) □노트북은 지속적인 성장으로 645천대(5.0%↑) [단위:대] [Data Source : TG삼보컴퓨터 내부자료, 조립PC 제외기준]