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CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO. Roberto Rodrigues. Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008. Agenda. Cenários Agroenergia Importância do Agronegócio Oportunidades Desafios. CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO. Roberto Rodrigues.

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CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

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  1. CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008

  2. Agenda • Cenários • Agroenergia • Importância do Agronegócio • Oportunidades • Desafios CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues

  3. Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos AGRICULTURA Energia EducaçãoÁgua Democracia Alimentos PopulaçãoMeio ambiente DoençasPobreza Terrorismo & guerra Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP

  4. Tendências Mudança no perfil de consumo:- sabor - qualidade - rastreabilidade - saúde - meio ambiente - produtos orgânicos

  5. Tendências Tendências demográficas: 1960 a 1990 • Redução da fomeem 20% • Crescimento naprodução de alimentosem 1000% • Crescimento noconsumo per capitaem 25% (maiorcrescimentonaÁsia) 5 03/06/2014

  6. Tendências Projeção da população urbana e rural no mundo Rural Urbana Fonte: ONU Elaboração: GV Agro

  7. Tendências Aumento da renda (2006-2013) • Mundo:4,6% a.a • Países do G-7: 2,2% a.a • Países em desenvolvimento:7,1% a.a Participação no PIB mundial 2006 2013 Países do G-7 Países do G-7 59,5% 53,6% Demais desenvolvidos 15,8% 15,6% Países em desenvolvimento 24,7% 30,8% 7 03/06/2014 Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005

  8. Tendências Crescimento da renda per capita (taxa média anual) Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006).

  9. Tendências Evolução do consumo per capita de alimentos (kcal / pessoa / dia) Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: FAO (2006).

  10. Tendências Consumo per capita de alimentos no mundo (kg / pessoa / ano) Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados... Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal

  11. Carnes: aumento da demanda por grãos Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carne Carne Bovina Carne de Frango Carne Suína 1,2 kg de grãos 2,9 kg de grãos 3,2 kg de grãos Fonte: MB Agro

  12. Mundo: oferta e demandaporalimento (em milhões de toneladas) Fonte: FAO Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas

  13. Estratégia global Estoques Mundiais (Finais) (em milhões de toneladas) 1 - Estimativa 2 – Previsão 3 – em milhões de sacas (60kg)Fonte: USDA Elaboração: GV Agro 13 03/06/2014

  14. Estoques mundiais de grãos Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01-2007/08) Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro

  15. China e Índia: aumento do consumo China Índia Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro

  16. Evolução dos preços no mercado internacional base 100 = jan/2000 Combustíveis fósseis Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%. Metais Alimentos Produtos agrícolas 16 Fonte: FMI – 2008 Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  17. Preços das commodities agrícolas base 100 = jan/1990 Café Arábica Soja Frango Carne bovina Açúcar 17 Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007) Elaboração: ICONE preços deflacionados pelo CPI – 100=jan/90 03/06/2014

  18. “AGROENERGIA: um novo paradigma agrícola” “A agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar. Hoje, tem a oportunidade de garantir parte da segurança energética do mundo.” 18 03/06/2014

  19. Século XXI: o início de uma nova Era % Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA 19 Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 03/06/2014

  20. Por que biocombustíveis? 20 03/06/2014

  21. Organização do mercado • Mais países produzindo • Mistura compulsória • Eliminando todos os mitos • Estratégia global 21 03/06/2014

  22. Mais países produzindo Matriz energética – Brasil e Mundo Brasil Mundo Fontes renováveis:45,8% Participação no consumo total 2,1% 48,5% 100% A cana-de-açúcar passou a ser a2ª principal fonte de energia em 2007. Total do Mundo: 11.434 Mtep 22 Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  23. Mais países produzindo Principais produtores - 2007 Evolução da produção + 106% bilhões de litros Mundo: produção de etanol 23 Fonte: F.O Licht Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  24. Mais países produzindo Consumo per capita de energia - 2006 Região Tropical: favorável à produção de cana 24 Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  25. Mercado potencial para o etanol Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano) U.E-27 América do Norte Ásia 147,9 594,3 73,1 + 57,5 - 49,9 - 5,8 África América Latina 38,9 - 9,9 56,9 + 11,6 Mundo: Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de litros Fonte: IEA (International Energy Agency). Nota: dados de 2005 Elaboração: GV Agro

  26. Mercado potencial para o etanol Substituição de parte da gasolina consumida no MundoCENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na gasolina Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano) Produção a partir da Cana-de-Açúcar Fontes: IEA, CONAB e IBGE Nota: Rendimento – 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro

  27. Mistura compulsória EUA: necessidade de importação de etanol (em bilhões de litros / ano) 27 Fonte: FIU Model (G. Philippidis) 03/06/2014

  28. Eliminando todos os mitos Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanol Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões de CO2 A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina. Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em 2007. 28 03/06/2014

  29. Onde produzir cana-de-açúcar? Mundo: área plantada com cana (em mil ha) Fonte: FAO (julho/2008) Elaboração: GV Agro

  30. Eliminando todos os mitos Áreas disponíveis no Mundo millhões de ha No mundo, a área utilizada na produção de biocombustíveis representa 0,07% dos 1,3 bilhões de hectares destinados à agricultura. Fonte: FAO - 2004

  31. Eliminando todos os mitos Produção com sustentabilidade A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território brasileiro. Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados Elaboração: Adaptado da Revista VEJA, edição 03/03/2004

  32. Eliminando todos os mitos 7,1 milhões de ha foram preservados Cana-de-açúcar: evolução da produtividade Produção(milhões de toneladas) Área Preservada ** Área Plantada(milhões de ha) Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970 32 03/06/2014

  33. Eliminando todos os mitos A produção de cana em São Paulo Produção de cana (07/08) 4,9 milhões de ha (+ 1,6%) 341 milhões de toneladas (+ 2,9%) Produção de soja (07/08) 1,5 milhão de toneladas 2,3% maior do que na safra 06/07 Produção de amendoim (07/08) 220,0 mil toneladas27% maior do que na safra passada 33 Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  34. Eliminando todos os mitos Uso racional da água nas usinas de cana m3 / toneladas de cana processada Redução da necessidade de água para processar uma tonelada de cana a partir da reutilização da água em circuitos fechados.

  35. Eliminando todos os mitos Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo 9,3 Balanço Energético * Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível. 35 Fonte: World Watch Institute 03/06/2014

  36. Mais países produzindo Etanol: produtividade por cultura litros / ha 36 Fonte: International Energy Agency (2005) 03/06/2014

  37. Potencial • Terra disponível • Recursos humanos • Tecnologia 37 03/06/2014

  38. Potencial Calcário agrícola Calcário agrícola no Brasil (milhões de t) Principais consumidores - 2006 Quantidade recomendada Quantidade média de calcário aplicado nas lavouras de grãos do Brasil360kg/ha RECOMENDAÇÃO *alto emprego de calcário face à carência dos solos brasileiros Fonte: SINDICALC

  39. Potencial Redução da dosagem Herbicidas: - 88%Inseticidas: - 94%Fungicidas: - 87% Evolução dos defensivos agrícolas Produtos mais eficientes:dose menor = menos impactos ambientais Produtos menos tóxicos:menor risco para os homens e animais 39 Fonte: ANDEF Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  40. Potencial Área cultivada em Plantio Direto no Brasil mil ha 53% da área total de grãos 3% da área total de grãos 40 Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro Nota: safras verão/safrinha/inverno 03/06/2014

  41. Potencial Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra 04/05 Total no Mundo: 95.757 mil ha 51% mil ha 41 Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  42. Potencial Benefícios dos OGMs Para o Mundo (1996 a 2006) • Econômicos – US$ 34 bilhões no período • Ambiental – 1,2 bilhões de kg de CO2 deixaram de ser emitidos na atmosfera. Para o Brasil• Serão economizados no período entre 2007 e 2017:- 56,2 bilhões litros de água - 382 milhões de litros de óleo diesel - 77,1 mil toneladas de agroquímicos • No caso da soja (desde a safra 2003/04):- foram economizados US$ 2,3 bi, sendo US$ 1,3 bi da diminuição do custo de produção e outros U$ 1 bi pelo aumento de produtividade. 42 03/06/2014

  43. Constrangimentos • Recursos materiais e financeiros 43 03/06/2014

  44. Constrangimentos Consumo brasileiro de nutrientes (2007) Fertilizantes – dependência do mercado externo 2,8 M t 3,7 M t 4,2 M t 44 Fonte: ANDA 03/06/2014

  45. Constrangimentos 1250 1000 750 650 mai/06 jan/07 set/07 mai/08 jan/06 set/06 mai/07 jan/08 Fertilizantes – evolução dos preços internacionais Preços no Brasil (US$ / t – Custo e Frete) 45 Fonte: FMB, Fertilizer Week e ANDA 03/06/2014

  46. Constrangimentos • Recursos materiais e financeiros • Infra-estrutura e logística 46 03/06/2014

  47. Constrangimentos 12,6% 8,1% Custo do Transporte: comparação Brasil-EUA Custos logísticos em relação ao PIB em 2004Brasil vs. EUA 119 milhões de toneladas de grãos 411 milhões de toneladas de grãos 47 Fonte: Centro de Estudos em Logística da UFRJ Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  48. Constrangimentos • Recursos materiais e financeiros • Infra-estrutura e logística • Macroeconomia: juros e câmbio 48 03/06/2014

  49. Constrangimentos Inflação – variação desde o Plano Real IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8% “Alimentação no domicílio” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008 49 Fonte: IBGE Elaboração: GV Agro 03/06/2014

  50. Constrangimentos Valorização cambial R$/US$ - 22,2% - 2,7% - 12,2% - 5,3% - 7,6% - 12,8% P l a n t i o C o l h e i t a P l a n t i o P l a n t i o C o l h e i t a C o l h e i t a P l a n t i o C o l h e i t a P l a n t i o C o l h e i t a P l a n t i o C o l h e i t a * Câmbio nominal deflacionado pelo IGP-DI. ** Médias: plantio (set-nov) e colheita (mar-mai) Fontes: Bacen e FGV. Elaboração: GV Agro 50 03/06/2014

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