PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

1. PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

2. PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM • Wizja i cele społeczności zidentyfikowane • Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług • System zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty projektów realizacyjnych • Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów społecznych • Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane corocznie

3. PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM • Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach społecznych • Efektywny system monitorowania i aktualizacji oparty na powtarzalnym procesie • Integracja przygotowania budżetu rocznego i planu realizacji strategii • Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych • Odpowiedzialność personalna i system szkoleniowy pracowników.

4. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIE SEKTOROWE PLANY SZKOLEŃ WPI 4-6 LAT PLAN FINANSOWY 6-8 LAT ROCZNE PLANY DZIAŁALNOSCI WYDZIAŁÓW BUDŻET STRUKTURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POZIOM TAKTYCZNY POZIOM STRATEGICZNY POZIOM OPERACYJNY

5. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - ROLA Kontekst ZPORR: • obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu rozwoju lokalnego • pośrednio > „procedura bezpieczeństwa”, instrument sprawdzający trafność wyboru projektu

6. Plan Rozwoju Lokalnego powinien zawierać: • horyzont czasowy 4-6 letni • mechanizm corocznej aktualizacji • aktualizację priorytetów w opaciu o ustalone wskaźniki • składać się z programów zawierających od 8 - 15 projektów przypisanych do osiągnięcia określonego celu w strategii rozwoju • odpowiedzialnych za realizację programów kierowników programów.

7. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO – NARZĘDZIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA • ELEMENTY PROCESU • ORGANIZACJA • DIAGNOZA • PROGRAM • SYSTEM WDROŻENIA

8. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza pierwsza – Organizacja zespołów i uzgadnianie procedury: • powołanie Zespołu Roboczego Planu, • powołanie Międzysektorowego Zespołu Planu, • powołanie Rady Rozwoju Miasta, • powołanie zespołu konsultantów, • przyjęcie procedury przygotowania Planu, • uzgodnienie wykorzystywanych technik i narzędzi prowadzenia prac, • przyjęcie szczegółowego harmonogramu przygotowania Planu.

9. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza druga – Ocena stanu rozwoju i konkurencyjności Miasta • analiza dokumentów strategicznych • zgromadzenie i analiza informacji określających stan i perspektywy lokalnego rozwoju, w tym przeprowadzenie badań ankietowych: • sytuacja demograficzna, źródła i wielkość dochodów mieszkańców, struktura lokalnej gospodarki i konkurencyjność lokalnych firm • analiza zakresu i poziomu kształcenia w mieście oraz stanu siły roboczej • ocena sytuacji finansowej i zdolności finansowania świadczonych usług oraz programów rozwoju

10. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza druga – Ocena stanu rozwoju i konkurencyjności Miasta • Identyfikacja obszarów wymagających działań naprawczych lub poprawiających sytuację finansową, w tym analiza przyczyn ich wystąpienia • Identyfikacja kluczowych problemów warunkujących zdolność do rozwoju miasta • Identyfikacja produktów miasta, ocena ich pozycji konkurencyjnej i zdefiniowanie kluczowych dla rozwoju miasta klasterów

11. ŹRÓDŁA DANYCH • ZASOBY INFORMACYJNE JST • URZĄD STATYSTYCZNY • URZĄD SKARBOWY • WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY • POWIATOWY URZĄD PRACY • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ • OKE • TERENOWY BANK DANYCH • ZAKŁĄD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH • KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO • BADANIA ANKIETOWE

12. ZAKRES INFORMACJI Z URZĘDÓW SKARBOWYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH (PCC) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) • ŁĄCZNA LICZBA PODATNIKÓW • ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH • ŁĄCZNE PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW • ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW INWEST. DO ODLICZ. • ŁĄCZNY DOCHÓD DO OPODAT. • ŁĄCZNA KWOTA STRAT • LICZBA PODAT. ZE STRATA • ŁĄCZNY PODAT. NALEŻNY PO ODLICZ. • ŁĄCZNA KWOTA NALEŻNEGO PODATKU • ŁĄCZNA KWOTA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA • LICZBA CZYNNOŚCI PCC • ŁĄCZNE PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW • ŁĄCZNY DOCHÓD DO OPODAT. • ŁĄCZNY OBLICZONY POD. • LICZBA PODATNIKÓW • ŁĄCZNY POD. PO ODLICZENIACH • ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH • ŁĄCZNA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY TRAKTOWANA JAKO EKSPORT OPODAT. STWKA 0%

13. ANALIZA DEMOGRAFICZNA Zmiany historyczne ilości mieszkańców, struktury wieku, migracji Prognoza na kolejne 25 lat z analizą trendów migracyjnych

14. ANALIZA ZASOBNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Ocena zmian w ostatnich pięciu latach następujących parametrów: • Ilości osób osiągających dochody • Źródła dochodów z rozbiciem na progi podatkowe • Wielkość dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia • Struktura terytorialna

15. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI Zmiany w ostatnich pięciu latach: • Wielkości przychodów • Wielkości przychodów z uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej • Dochodów netto, brutto i odprowadzonych zaliczek na podatek • Wielkości zatrudnienia • Wydatków inwestycyjnych • Ilości firm wykazujących stratę na działalności • Wielkości eksportu • Struktura terytorialna i branżowa

16. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ • Analiza zadłużenia • Analiza wydatków bieżących • Analiza wydatków inwestycyjnych • Analiza dochodów podatkowych • Analiza dochodów z majątku

17. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ Założenia do prognozy finansowej: • Prognoza liczby mieszkańców • Prognozowana struktura wieku • Wielkośc i struktura dochodów mieszkańców • Dochody firm • Dochody z majatku • Prognozy wzrostu zatrudnienia i tworzenia nowych firm • Koszty prowadzenia usług i wydatki na rozwój • Inflacja, PKB, stopy procentowe

18. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ Projekcja finansowa w oparciu o główne kategorie finansowe: • Prognoza budżetu w podziale na najważniejsze kategorie dochodów i wydatków • Kalkulacja harmonogramów obsługi zaciągniętego zadłużenia • Ocena zdolności inwestycyjnej i kredytowej budżetu • Ocena potencjału majątkowego gminy • Analiza wskaźnikowa

19. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

20. BADANIA ANKIETOWE • Badanie szans i aspiracji zawodowych młodzieży • Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i innowacji

21. BADANIE SZANS ROZWOJOWYCH I ASPIRACJI MŁODZIEŻY • Cel: • Poznanie postaw młodzieży wobec szans na lokalnym rynku pracy. • Poznanie planów młodzieży ostatnich klas szkół średnich w co do kierunków dalszej edukacji zawodowej oraz planów dotyczących gotowości do migracji poza granice powiatu w celach edukacyjnych lub poszukiwaniu zatrudnienia.

22. BADANIE KLIMATU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI FIRM DO PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI Cel: Ocena potencjału i konkurencyjnosci lokalnych firm oraz uzyskanie informacji na temat planów rozwojowych

23. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza trzecia – Przygotowanie Planu: • wybór priorytetów Planu Rozwoju Lokalnego, • określenie wskaźników realizacji Planu (wkładu, produktu, rezultatu i oddziaływania) jako podstawy selekcji i monitorowania realizacji planu rozwoju miasta, • Zdefiniowanie programów Planu i listy projektów strategicznych.

24. STRATEGIA CELE CEL 2 CEL 1 CEL 3 CEL 4 CEL 5 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA PROBLEMY PRIORYTETY Projekty Programy X X X X PROGRAM 1 X X X PROGRAM 2 PROGRAM 3 X X X PROGRAM n

25. PLAN ROZWOJU MIASTA POZNANIA W I Z J A POZNAN - NOWOCZESNE MIASTO LUDZI AMBITNYCH P R I O R Y T E TY NOWE MIEJSCA PRACY WYSOKIEJ JAKOŚCI INWESTY-CJE W KAPITAŁ LUDZKI TRANSPORT I DROGI NOWE TECHNIKI INFORMA- CYJNO- KOMUNIKA- CYJNE WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZ- KANIA CZAS WOLNY NOWA JAKOŚĆ CENTRUM MIASTA SPOŁE- CZEŃSTWO OBYWATELSKIE P R O G R A M Y •  INNOWACYJNA GOSPODARKA • AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODYCH LUDZI  WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  AKADEMICKI POZNAŃ  EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE •  POZNAŃ BLISKO • POZNAŃ BEZ KORKÓW  e-POZNAŃ  MIESZKAJMY W POZNANIU  BEZPIECZNY POZNAŃ  CZYSTY I ZIELONY POZNAŃ  KULTURA W POZNANIU  CZYNNIE I ATRAKCYJNIE WYPOCZYWAMY  POZNAŃ BOGATY W SUKCESY SPORTOWE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH CIĄGÓW HANDLOWYCH  STARÓWKA SERCEM MIASTA  WIZYTÓWKI MIASTA  POMAGAJMY SOBIE  ŚWIADOMI POZNANIACY P R O J E K T Y

26. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Mechanizm monitorowania i aktualizacji oparty o: • monitorowanie stanu otoczenia • monitorowanie stopnia realizacji strategii WSKAŹNIKI PRODUKTU  PROJEKTY WSKAŹNIKI REZULTATU  PROGRAMY WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA  PRIORYTETY

28. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza czwarta – Przygotowanie dokumentu Planu, konsultacje i zatwierdzenie: • zebranie projektów, ocena, selekcja, • przygotowanie planu finansowego PRL • przygotowanie projektu dokumentu Planu, • prezentacja, konsultacje i modyfikacje przygotowanego opracowania, • przyjęcie uchwały przez Radę Miasta.

29. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO PLANU Dwa etapy oceny merytorycznej: I etap – ustalenie wag dla priorytetów II etap – ocena projektów pod kątem realizacji priorytetów Skala oceny projektów 0 – projekt nie ma związku z priorytetem 1 – istnieje słabe powiązanie projektu z priorytetem 2 - projekt zasadniczo poprawi w skali mikro ( lokalnie, czasowo, stosunku do określonej grupy beneficjantów) stan obecny w obszarze priorytetu 3 – projekt silnie wpłynie na poprawę sytuacji w skali miasta w obszarze priorytetu

30. PLAN FINANSOWY • Analiza kosztów Planu • Źródła finansowania • Ocena możliwości finansowania Planu w oparciu o środki własne i zdolność kredytową

32. AKTUALIZACJA I MONITORING Uwarunkowania prawne: • Zarządzenie Prezydenta/Burmistrza w sprawie wdrożenia i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

33. STRUKTURA ZARZĄDZENIA • Wyjaśnienie pojęć • Organizacja zespołów • Fazy procesu aktualizacji • Kalendarz działań • Rozdział kompetencji w procesie • Harmonogram procesu aktualizacji • Kryteria wyboru projektów do Planu • Formularze kart programów i projektów • Zasady monitorowania

34. PRIORYTETY PRL ZA TWIER DZENIE PRL PRO JEKT PRL PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW ZEBRANIE I PRZEGLĄD APLIKACJI BUDŻET PLAN INWESTYCYJNY OPŁATY I PODATKI LOKALNE POLITYKA FINANSOWA KREDYTY, OBLIGACJE PREZYDENT I RADA MIASTA PARTENRZY SPOŁECZNI WSKAZÓWKI DLA PRL KONSULTACJE PROJEKTU PRL K 1 K 2 K 3 K 4 ZESPÓŁ MIĘDZY SEKTOROWY OCENA RAPORTÓW I IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW MIASTA NOWY RAPORT NT. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ZESPÓŁ ROBOCZY