Acciones para mitigar el impacto de la crisis internacional en las MIPYMES de México

1. Acciones para mitigar el impacto de la crisis internacional en las MIPYMES de México Reunión de Responsables Gubernamentales de la ALADI Montevideo, Uruguay, 22 de julio de 2009

2. Contenido • Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana. • Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. • Programa de Preservación del Empleo. • Programa Emergente para PYMES Turísticas. • Banca comercial. • Fondos de fomento estatales. • Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. • Programa de Renovación Vehicular.

3. El Contexto de las MIPyMEs en México • Número de MIPyMEs • % del Total de Empresas • Aportación al Empleo • Aportación al PIB • 99.8% • 72.1% • 52.% • 4,100,000 • * FUENTE : DOF, 30/06/2009. • ** Tope Máximo Combinado:= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

4. Evolución reciente de la Economía Mexicana Principales indicadores • Al impacto negativo de la turbulencia de los mercados financieros internacionales sobre la economía mexicana se sumaron los efectos de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1. Indicador Global de la Actividad Económica Variación anual (%) Producto Interno Bruto (Precios constantes) Variación anual (%) Fuente: INEGI.

5. Evolución reciente de la Economía Mexicana Principales indicadores • El turismo es uno de los sectores que han sido afectados de manera más severa por la contracción de la actividad económica durante el primer semestre de 2009. Porcentaje de Ocupación Hotelera Monitoreo de 68 destinos nacionales Porcentaje de Ocupación Hotelera Monitoreo de destinos muestra Fuente: Secretaría de Turismo

6. Evolución reciente de la Economía Mexicana Efectos en el sector turismo: cruceros Resultados del 2008 • Arribos: 2,862 cruceros • 6,206,940 pasajeros • USD 450 millones en derrama económica Efectos de la contingencia*: • Total de arribos cancelados: 268 • Total de pasajeros no recibidos: 677,558 • Total de gasto por pasajeros no recibidos: USD 55 millones * Efecto proyectado para la temporada alta anticipando un escenario constante de las condiciones prevalecientes durante la contingencia sanitaria.

7. Evolución reciente de la Economía Mexicana Efectos en el sector turismo: conectividad aérea Variación de Pasajeros1/ Aeropuerto de Cancún Variación de Pasajeros1/ Aeropuerto de Los Cabos Fuente: SECTUR. 1/ Variación absoluta respecto al mismo día del año anterior.

8. Evolución reciente de la Economía Mexicana Impactos Macro estimados Fuente: Gobierno Federal, varias dependencias. * Inversión directa neta.

9. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana. • Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. • Programa de Preservación del Empleo. • Programa Emergente para PYMES Turísticas. • Banca comercial. • Fondos de fomento estatales. • Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. • Programa de Renovación Vehicular.

10. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Estrategia para superar los efectos de la crisis • El 7 de enero de 2009 el Presidente de la República anunció este Acuerdo suscrito por los sectores público, privado y social, quienes se comprometieron a realizar 25 acciones organizadas en 5 ejes :

11. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Acciones de apoyo al empleo y a los trabajadores

12. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Acciones de apoyo a las MIPYMES

13. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana. • Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. • Programa de Preservación del Empleo. • Programa Emergente para PYMES Turísticas. • Banca comercial. • Fondos de fomento estatales. • Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. • Programa de Renovación Vehicular.

14. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo

15. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo El Programa está orientado a la industria automotriz, autopartes, electrónica, eléctrica y bienes de capital, tanto exportadores como no exportadores, y sus proveedores. Estos sectores son los más vulnerables por las siguientes razones: Los consumidores pueden posponer sus decisiones de compra fácilmente, por lo que la demanda es muy sensible a fluctuaciones del ciclo económico Producen bienes duraderos La pérdida de estas fuentes de empleo generan costos adicionales tanto para las empresas (capacitación) y para los trabajadores (subempleo), haciendo más lenta la recuperación Los trabajadores cuentan con un nivel muy alto de conocimientos específicos a la empresa o industria Destinan una gran parte de su producción a la exportación Más vulnerables a la desaceleración mundial Se espera que recuperen su elevado dinamismo una vez superada la coyuntura Han presentado un alto crecimiento en los últimos años

16. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo • La vigencia del programa es de febrero a septiembre de 2009. • Apoyo bimestral para la empresa: 110 pesos (USD 8.50) diarios por trabajador, ajustado por la caída en las ventas y el nivel de retención de trabajadores. Máximo entre trabajadores que ganan 1 y 10 SM y 75% de plantilla % caída en ventas % de retención Apoyo bimestral 60 días $110 Ejemplo: MXN $110 x 60 x 500 x 50% x 90% = MXN $1,485,000 ≈ USD 114,231.00

17. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo El monto máximo de apoyo por empresa es igual a 5,100 pesos (USD 392) por trabajador. Una empresa puede recibir apoyos varias veces siempre que no se rebase dicho tope. Máximo entre trabajadores que ganan entre 1 y 10 SM y 75% de plantilla Apoyo MÁXIMO para la empresa USD 392 Ejemplo: USD 196,000 = USD 392 x 500 Apoyo para la empresa por contingencia sanitaria (únicamente en mayo): 55 pesos por trabajador (USD 4.23) por cada día que hubiera laborado entre el 1 y el 5 de mayo bajo condiciones normales, ajustado por caída en la actividad productiva. Máximo entre trabajadores que ganan entre 1 y 10 SM y 75% de plantilla % caída en la actividad productiva Días que hubiera laborado Apoyo por contingencia USD 4.23 Ejemplo: USD 6,345 = USD 4.23 x 3 x 500 x 100%

18. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo

19. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana. • Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. • Programa de Preservación del Empleo. • Programa Emergente para PYMES Turísticas. • Banca comercial. • Fondos de fomento estatales. • Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. • Programa de Renovación Vehicular.

20. Programa Emergente para PYMES Turísticas Banca comercial Créditos de USD 3,850 hasta USD 154,000 Consultoría financiera Gobierno Federal PyMEs en Zonas Turísticas 11 Bancos • $ Garantía al 90% Tasa de Interés del 12% Programa instrumentado para la reactivación económica de las empresas: • Comercio y servicios en general, principalmente en la capital del país. • Hoteles y empresas del sector turístico en diversos Estados de la República.

21. Programa Emergente para PYMES Turísticas Banca comercial Crédito nuevo A través de la banca comercial, • Hasta USD 154,000 • Plazos de 3 años • Gracia de capital • Tasa fija al 12% • Sin comisiones • Sin garantías reales Reestructuras Se podrán reestructurar los créditos que ya cuentan con garantía • Gracia de capital • Manteniendo las tasas actuales • Extensión de plazo en créditos simples

22. Programa Emergente para PYMES Turísticas Fondos de Fomento Estatales El Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica operado a través de los Fondos de Fomento Estatales, tiene como objetivo complementar el programa bancario impulsado por el Gobierno Federal para otorgar financiamientos para capital de trabajo en condiciones preferenciales y poder así apoyar a todas aquellas empresas que no puedan ser atendidas por dicho programa. * Excepcionalmente se podrán otorgar financiamientos hasta por USD 19,200.

23. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana. • Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. • Programa de Preservación del Empleo. • Programa Emergente para PYMES Turísticas. • Banca comercial. • Fondos de fomento estatales. • Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. • Programa de Renovación Vehicular.

24. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras Garantías de crédito a la exportación (exportcreditguarantee) • Las garantías de crédito a la exportación son comúnmente utilizadas para fomentar y apoyar la actividad exportadora. • Cubren a la comunidad exportadora y bancaria nacional contra los riesgos de falta de pago de los créditos otorgados desde la etapa del ciclo productivo hasta la comercialización de un bien o servicio de exportación.

25. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras Garantía líquida para el impulso de las empresas exportadoras (GLIEX) • Su objetivo es cubrir a la banca comercial la posibilidad de falta de pago de su acreditada. • Tiene como finalidad que se canalicen más recursos tanto de corto (capital de trabajo) como de largo plazo para proyectos de inversión que incrementen la capacidad exportadora de las PYMEX. • Cubren entre el 50% y el 70% de créditos canalizados a empresas exportadoras, directas o indirectas, cuya calificación de cartera sea A o B. • Todos los sectores podrán ser apoyados por la GLIEX, con la excepción de los productos primarios. • El monto máximo de exposición para BANCOMEXT no podrá exceder de un millón de dólares para corto plazo, ni de dos millones de dólares para largo plazo. PyMEX Crédito Contragarantía Garantía:50% CT 70% AF

26. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras Garantía de post-embarque • Esta garantía protege a las empresas exportadoras de la falta de pago por parte del importador debido a riesgos políticos ocurridos en el país de destino de las mercancías, una vez que éstas fueron recibidas por el comprador. • Al cubrir la pérdida neta que el exportador sufre por dicho incumplimiento, la garantía de post-embarque impulsa a las empresas mexicanas para concretar ventas en los mercados internacionales. • Se cubre hasta 90% del crédito del valor de la factura de exportación, y se ofrece a las empresas a través de una ventanilla única, compartida con Seguros BANCOMEXT. • Comprador • Exportación • PyMEX • Garantía Cubre hasta el 90% del valor factura de la exportación Falta de pago?

27. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras Otros productos de apoyo a la exportación • Financiamiento a las necesidades de capital de trabajo de las empresas exportadoras directas o indirectas, en pesos o dólares. • Línea de crédito revolvente, cuyo monto puede ascender hasta 600 mil dólares y con una vigencia de hasta 24 meses. • Para montos de hasta 300 mil dólares no se requiere garantías, siendo suficiente la obligación solidaria del principal accionista de la empresa. Pyme Exporta • Apoyo en dólares americanos a empresas exportadoras directas, que integra servicios de información sobre compradores en Estados Unidos. • Financiamiento de hasta el 85 por ciento de las cuentas por cobrar. • Cobranza en el extranjero, no requiere garantía hipotecaria para líneas de hasta un millón de dólares, cuenta con una vigencia de 12 meses y costos preferenciales. Exporta Fácil • Financiamiento -en dólares o moneda nacional- mediante el cual las PyMES pueden obtener vía electrónica el pago anticipado del 100% de las cuentas por cobrar que mantienen con aquellos de sus compradores que han sido autorizados en el programa como "Empresas de Primer Orden" (EPO’s) exportadoras, con tasas de interés preferencial y sin ningún tipo de garantías Cadenas Productivas Exportadoras

28. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana. • Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. • Programa de Preservación del Empleo. • Programa Emergente para PYMES Turísticas. • Banca comercial. • Fondos de fomento estatales. • Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. • Programa de Renovación Vehicular.

29. Programa de Renovación Vehicular El Programa otorgará a los propietarios de vehículos con  diez años o más de antigüedad un subsidio de 15 mil pesos (USD 1,154) en la compra de un vehículo nuevo cuyo valor esté por debajo de 160 mil pesos (USD 12,308). El Programa dará un impulso a la industria automotriz ante la crisis económica mundial y tendrá un presupuesto inicial de 500 millones de pesos (USD 38.5 millones).

30. Gustavo Meléndez Arreola Director General de Promoción Empresarial Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Secretaría de Economía +52 (55) 5229 6100, Ext. 32200 y 32201. gmelendez@economia.gob.mx