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Le Mexique , Nouveau pays emergent

Le Mexique , Nouveau pays emergent. Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013. I. Le March é en bref. Superficie : 1.964.385 km² Population : 115 millions d’hab., dont 10-15 % avec PA élevé PIB : 1185 milliards USD en 2011 Age moyen de 26 ans

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Le Mexique , Nouveau pays emergent

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  1. Le Mexique, Nouveaupaysemergent Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

  2. I. Le Marché en bref • Superficie : 1.964.385 km² • Population : 115 millions d’hab., dont 10-15 % avec PA élevé • PIB : 1185 milliards USD en 2011 • Age moyen de 26 ans • Capitale et grandes villes/villestouristiques • Exportation de biensmanufacturiers en nettecroissance

  3. II. Analyse du marché Atouts • 2eme puissance éc. AmLat • 14eme économie mondiale • Stabilité pol., éc. et bancaire • Importance du marché intérieur • Main-d'œuvre abondante • Position géographique unique • Croissance > 3 % depuis 20 ans • PIB par habitant : 9.133 USD • Taux de chômage : 5,04 % (déc. 2011) • Risque commercial modéré (niveau B Ducroire) Faiblesses • Inégalités (urbain/rural, Nord /Sud) • Économie informelle • Corruption • Clientélisme • Insécurité

  4. Analyse du marché (2) Opportunités Menaces Taux d’inflation : 3,73 % Dépendance des EU Décélération économique lente en 2012 Production pétrolière en déclin (14 % des exp. et 35 % recettes budgétaires) • Taux de croissance : 3,6 % (5.5 % en 2010 et 3,9 % en 2011) • Ouverture sur l’Europe • Traités de libre-échange • Réformes politiques • Porte d'entrée US • Ouverture énergies renouvelables

  5. III. Pourquoi le Mexique? • 2e économie AmLat (Doing bsnss 2013) • Business: #35/183 • 5eéc. des pays émergents, avant les BRIC • Personnel qualifié et à prix compétitif • Promotion et protection des inv. étrangers • Parmi les 15 pays manufacturiers les + compétitifs d’ici à 2018 • Réformes politiques • Centraliser démarches • Faciliter permis de construction • Faciliter paiement d’impôts • Protéger investisseurs

  6. Vers le progrèsadministratif

  7. Mexicain et fier de l'être! • America Movil  (2000, Carlos Slim), téléphonie mobile (Telcel). + de 256 millions de clients cellulaires • FEMSA (1890, Monterrey), l'un des plus grands producteurs de bière • Gruma (1949), premier producteur de pâte de maïs et de tortilla • Grupo Bimbo (1945) spécialisée dans boulangerie • Mabe  (1946, Mexico), appareils électroménagers dans plus de 70 pays • Mexichem : la plus grande entreprise chimique du Mexique et l’un des plus grands chefs de file dans l'industrie chimique d'Amérique latine et de l'industrie pétrochimique

  8. IV. Points forts et secteurs porteurs • Logistique et transports • Énergie • Environnement • Industrie minière • Secteur automobile • Aérospatial et aéronautique • Secteur médical • Technologies de l’information et de la communication • Sécurité • Agroalimentaire • Électricité • Électroménager • Électronique

  9. 1. Logistique et Infrastructure • PNI (2007-2012) (2009) • Reforme Peña Nieto : infrastructures (transports et eau), sciences, technologie … • Voies de communicationbonnesmaisinsuffisantes • Situationgéographique • Accèsmaritime • Terminaux de distributionint. reliésauxports • 76 aéroports (12 nationaux et 64 internationaux) • 117 portsmaritimes, dont22 ports commerciaux • 27.000 km de voiesferrées • 133.000 km de routes

  10. Infrastructures de transport: Opportunitésd’affaire • Demande de réseaux routiers (Autoroutes= 98 % du transport intérieur de voyageurs ) • 26,3 % transport marchandises par voies ferroviaires • Renew (métros, trains légers…) • Ferromex investira 2.300 millions USD entre 2013-2018

  11. 2. Energiesrenouvelables • Variété de ressourcesnaturelles • producteur #7 pétrole, maisinsuffisant • Énergiesrenouvelables : • Faibles frais d’exploitation mais besoin infrastructures • 22,3 % de la capacité totaleinstallée (2012) • 204 centrales (éolien et biomasse) • IDE 2003-12: 6.902 mº USD (Gto, Oax, BC) d’Esp, US, Fr. • Eolien: 1370 MW en 2012; 12.000 en 2020 et 22.000 en 2025 (Potentiel + de 40.000 MW) • Solaire: 2011: 7 MW--2012: 15 MW--2013: 30 MW • Hydroélectrique: Potentiel de 53.000 MW • Géothermique: 1000 MW en 2012, potentiel de 2.400 MW • Biomasse(Veracruz): Potentiel: 2.675 – 3.771 PJ/an . Capacité él. installée : 565 MW

  12. Opportunitésd’affaire • Eolien: • Beaucoup de nouveauxprojets • Appel à la technologieeuropéenne • Soutienpolitique • Solaire: • Situationgéographique • Ressources naturellesabondantes • Coûtscompétitifs (12,9 % moinschers que US) • M-d’-o qualifiée

  13. 3. Environnement • Besoins en traitement des eaux + infrastructures Ex. : Queretaro, réseau de distribution d’eau dans les zones reculées de l’état • Déchets dangereux: occasions d'affaires avec : • PEMEX • CFE • Usines chimiques et pétrochimiques • Société publique Aeropuertos y ServiciosAuxiliares (ASA) qui doit décontaminer les sites des réservoirs souterrains de 32 aéroports • Entreprises maquiladoras • Renew : Opportunités d’affaire

  14. 4. Industrie minière • Production de minerais • Argent (# 1) • Cuivre (Un des premiers ) • Bismuth • plomb • Zinc • Or (# 10 ) • Bientôt # 4 en gaz naturel • # 7 pour production de pétrole

  15. 5. Secteurautomobile • 2011 : Producteurmondial #8 • 70 % exp. vers US, 15 % versAmLat, 10 % vers UE • ↗ de 15 % exportations par rapport à 2010 • 2011: 4% PIB; 20 % PIB manufacturiermexicain • 2011 : 6 % de l'IDE • Pointsforts : • Coutscompetitifs (1er prod. piècesdétachées, KPMG) • Expérience (>1921) • Modeles (Ford Fusion, Lincoln Zephyr MKZ, coccinelle) • M-d’ -o bon marché • Situationgéograpique • 84 % etpmajeuresauMexique (GM, Ford, Chrysler, VW, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo et Mercedes-Benz)

  16. 6. Aérospatial et Aéronautique Aérospatial Aéronautique Industriejeune et dynamique +20% de croissance< 2002 BC, Sonora, NL, Querétaro Points forts: Accords de libre échange Coût de production Corrélation peso/ $ ↘ risque de change respect propriété intel. capacité de formation ↗ • En développement et croissance • 2011 : 249 etp /CR • Pointsforts : • Logistique : hub • Coûtscompétitifs : -15,7 % US • Innovation : universités et CR • Talent : 115.000 étudiants/an • Qualitécertifiée BASA ISO - 9001, AS 9100, NADCAP

  17. Aéronautique : Opportunitésd'affaire • 2011 : 9ième exportateur mondial de composants aéronautiques • 220 entreprises et 30.000 employés • 57 % des entreprises sont des PME (<250 salariés) • Seulement 7 % des entreprises sont à capitaux mexicains

  18. 7. Secteurmédical • 9e marché au monde, en pleine croissance • Cluster le plus important en BC (+ de 36 % des exp. nationales ) • 4.888 unités médicales (30 % publics et 70 % privés) • Demande d'équipements liés au cancer et diabète • Pointsforts : • Capital humain (+ de 16 univ. aveclic. en biomédecine ) • Coutscompétitifs (23.3 % <US) • Plateformed’exportation idéale • 2011 : ind. pharma : 11,2 millions USD (1,3 % du PIB mexicain et 7,8 % du PIB manufacturier) (2014: 15.000.000 USD) • 2011 : exportateur # 11 ( 6.072 millions USD), • 2011: exp. #1 d’AmLat

  19. Opportunitésd’affaire • 95 % dispositifs médicaux =importés ( US (68 %) ;All. (7 %) ;Chine (3 %) ; Jap. (2,7 %) ;It. (2 %)) • équipement de haute technologie à forte valeur ajoutée pour imagerie médicale • produits orthopédiques, implants, … • Logiciels de santé (IMSS, ISSSTE, Min. santé) • 60 % ventes = produits génériques • Arrivée à terme de 5000 brevets pharmaceutiques d'ici 2016 = opp. pour les etp. qui développent des génériques • Importance de la qualité et du prix des produits importés

  20. Produits importés les plus demandés • Banques de données; logiciels spécialisés, applications pour téléphones intelligents et sites Web en matière de santé ; • Accessoires pour appareils au laser ou autres appareils similaires; électrocardiographes ; électroencéphalographies ; équipements au rayon gamma ; équipements d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) ; • stéthoscopes manuels ou électriques ; • Ensembles de chirurgie : ciseaux, bistouris, valvules, burins de chirurgie, brucelles de chirurgie ; Appareils pour électrochirurgie, appareils de thérapie respiratoire, pompes aspirantes ; échographies ; radiographies ; moniteurs pour patients…  • Instruments pour les spécialités médicales (ex: ophtalmologie) ; • Matériel électro-médical ; moniteurs pour la pression sanguine ; • Instruments utilisés pour la chirurgie micro-invasive ; produits servant au traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies vasculaires cérébrales et des traumatismes ; • Equipements de diagnostic et d'anesthésie, défibrillateurs, incubateurs ;

  21. Services de santé : 5 Débouchés • Traitement des déchets hospitaliers  • Soins d'urgence  • Construction et gestion hospitalière • Entretien du matériel médical  • Télémédecine (établissements privés et publics)

  22. Obstacles au commerce Secteur public • Processus d'appels d'offres complexes • Processus d'implantation des TICs lents (taille et structure des org.) • Infrastructure technologique très limitée • Budget non prioritaire Secteur privé • Concentration des ressources entre les mains de certains groupes • Coûts élevés de l'infrastructure de base pour systèmes spécialisés • Conservatisme de certains médecins Procédure d’importation • Préparation des documents (max. 2 mois) • Enregistrement auprès de la COFEPRIS (Commission fédérale pour la Protection contre les Risques sanitaires) • Autorisation de l'ANCE (Asociación de Normalización y Certificación) nécessaire pour certains appareils de laboratoire • Demande de permis d'importation > importateur mexicain

  23. 8. TICs • Pointsforts : • Installations et logistique • Talent et créativité : 112 universités, 600.000 emplois en IT avec ↗/an de 11 % 2002-2011 • Coûtscompétitifs de production (38 % - chers que US pourdéveloppement de software) • Incentives du gouvernement • Exportateur # 4 services IT • 32 clusters IT dans 27 états, soit 1.500 entreprises • + grand marché cinématographiqued’Am. Lat. • Parmi les 15 + grandsmarchés de jeuxvidéo • 24 parcstechnologiques • 23 % du total d’IDEpour le Mexique • Présenced’Accenture, Dextra Technologies, IBM, HP y Neoris

  24. 9. Sécurité • Importation massive de services et biens de sécurité • Nuevo León, Jalisco, Puebla, état de Mexico, le Nord (Sonora, BC Chihuahua, Coahuila et Tamaulipas):Tijuana, Mexicali, Cd Juárez, Nvo Laredo, Monterrey et Acapulco • 2011 : Dépense : 24,9 milliards USD dont que 2,1 milliards versés aux industries locales • Lacunes des systèmes de renseignements de l'armée et de la police • Coût de l'insécurité > 120 milliards USD/an (15 % du PIB) • Produits et services pour personnes physiques svt importés • Ex : Pemex a besoin de: • équipement de surveillance vidéo et par satellite  • systèmes de mesure  • systèmes de contrôle à distance  • systèmes de communication

  25. 10. Agro-alimentaire • Avantages : • Coûtscompétitifs (14 %<US, 11 %<Chine, 3 % <Inde) • M-d’-o qualifiée • Position géographique et accèsmaritime • 2011 : IDE : 1,968,000,000 USD • 2011 : production de 119.707 millions USD =22.7 % du PIB manufacturier et 3.9 % du PIB • 2011 : exportations de 7.785 millions de USD (↗ de 32 % par rapport à 2010) vers US (71.3 %), Japon (5 %), Guatemala (2.1 %) •  2011 :Exportateur #1 de cacao en poudreavec sucre • Exp. # 3 de fruits et légumesdansvinaigre et de fraisescongelées • Exp. # 7 de produits à base de céréales et de biscuitssucrés • Principales entreprises : Bimbo, Lala, Gruma, Alfa-Sigma, Bachoco, Alpura, Herd-ez, La moderna, Bafar, Minsa…

  26. 11. Electricité • Principal producteurd’équipement de génération et distributiond’électricité en Am. Lat. • Pointsforts : • Coutscompétitifs : le moinscher de l’Amériqued’âpres KPMG • Accèslogistiquedû à géographieenviable • Emploi : 126.000 personnes • Fournisseur # 1 des US de distributionénergie • 2011 : production : 19.3374 millions USD • 2011 : Exportations : 11.815 millions USD, • 2011 : IDE : 558milllions USD (Etats de Chihuahua, Tlaxcala, BC = +de 80 % IDE)

  27. 12. Électroménager • Pointsforts : • Talent • Coûtscompétitifs : le moinscherd'Amérique • Logisitique • Fournisseurd’isolateursthermiques, câbles, harnais, transformateur… • 2011 : production de 7.862 millions USD • Emplois : 51.990 pers. (DF, État de Mexico, Jalisco) • 2011-2020 : prévision de croissanceannuelle de 7,3 % • Fournisseur #6 au monde avec frigos, aspirateurs, AC, machine à laver… (85 % US) • 2011 : IDE de 120,000,000 USD (US, Corée du Sud, PB) • Présenceinternationale: Whirlpool (Estados Unidos), LG (Corea del Sur), Mabe (México), Samsung (Corea) y General Electric (Estados Unidos)

  28. 13. Électronique • Pointsforts : • Talent • Coûtscompétitifs : le moinscherd’Amérique • Logisitique • 2011 : production de 63.000.000.000 USD et exportation de 71.146. 000. 000 USD (85 % US) (TV, PC, GSM…) • Exp. #1 d'écransplats • Exp. #4 d’ordinateurs • États de BC, Sonora, Jalisco, Chihuahua et NL ; • + de 300.000 emplois • IDE 2010 : 616,7 millions USD (US, Singapour, Suisse) • Présenceinternationale : Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics, Intel…

  29. V. Faire des affaires auMexique • Importance de la langue • Agentsoudistributeurs • Langageindirect • Positionnement de la marque • Relationpersonnelle • Contactsdirects et déplacements • Titres et hiérarchie

  30. Conseilspourréunionsd’affaires • Horairesrepas et réunion • Reconfirmationréunion • Ponctualitéprof/sociale • Déjeunersd’affaire (payeraddition à l’avance) • Négocieravec les preneurs de décision • Montrerintérêtpour le pays • Flexibilité agenda • Repas SOCIAL aprèsréunion (prévoir du temps!) • Personnaliser la négociation • Bonneprésentation (vêtements, cartes, brochures, hôtels…) • Thèmes à éviter • Cordialité, proximité et CONFIANCE

  31. VI. Que faire? • Participer à la Mission économique et commercialemultisectoriellede juin 2013, Mexico city

  32. Mission économique multisectorielle • Quand ? 15-20/06/2013 • Où ? Mexico city sauf si souhaits spécifiques • Quoi? • Programmes B to B personnalisés • Combien? • Vol en classe économique : environ 800 € • Hôtel / tarif préférentiel : 160 $ + taxes/nuit (petit-déj. +internet inclus) • Participation gratuite mais inscription obligatoire • Intéressé ? Dominique Delattre, d.delattre@awex.be

  33. VII. Sources et contactsutilesauMexique Sources Contacts Awex Mexico, http://www.awexmexico.com.mx/index-fr.php Lic. Violeta Dorantes Perez, JV Especialistas en comercio internacional, www.jvespecialistas.com Noemi Perez Figueroa, Delta Unlimited Trading, (Ing. et construction) noemi@delta-unlimited.com Patricia Simpson, Keysto Mexico, www.keystomexico.com Guillermo Elizondo, Starting Business in Mexico, ge@starting.com.mx Carlos Manuel Martinez, PwC, Carlos.manuel.martinez@mx.pwc.com Ministèred’économie, Nuevo Leon, www.nl.gob.mx Patricia Moreno, YeXpand, Yexpand@gmail.com, 0485/517266 • INEGI • Promexico • Mexicanbusinessweb • El Financiero • Sener

  34. Merci pour votre attention Q&A

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