Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

1. Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Logistiikkatoimialan suhdannetilanne ja näkymät Sakari KajanderMerenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskusTurun yliopistoELLO väliseminaari 13.12.2010Kokoustila Alvarium, Turku

2. Esityksen sisältö • Etelä-Suomen logistiikkabarometri ja tuoreet tulokset • Barometrin toteutus ja vastaajat • Suhdannetilanne ja näkymät osatekijöittäin Katsaus osaprojekti WP1:n sisältöön: Logistiikka-alan taloudellinen suorituskyky, suhdannenäkymät ja asiakastoimialojen tarpeet

3. ELLOn osaprojekti WP1 • WP 1 on ELLO-hankkeen osaprojekti Etelä-Suomen logistiikka-alan taloustilanteen, suhdannenäkymien ja asiakasnäkemysten kartoittamista ja analysointia varten • Osaprojektissa toteutettavat osiot • Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannebarometrit • Logistiikan merkitys yritysten sijoittumispäätöksissä -tutkimus • Logistiikkatoimialan rakenne- ja talousanalyysit • Logistiikan asiakastoimialojen näkemykset Etelä-Suomen logistisista kehittämistarpeista -tutkimus • Osaprojektin toteuttaa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK)

4. Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 2009 2010 2012 2011 Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä 2 1 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä

5. Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 2009 2010 2012 2011 Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannetilanne ja -näkymät kahdesti vuodessa 2 1 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä

6. Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 2009 2010 2012 2011 • Alueellisen kilpailukyvyn, logistiikka-tekijöiden ja yritysten sijoittumisen kytkeytyminen toisiinsa • Teoreettisen viitekehyksen peilaaminenyrityskyselyn ja -haastattelujen avulla • Case-kuvauksia yritysten viimeaikaisista sijoittumispäätöksistä Etelä-Suomen alueella Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä 2 1 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä FinnProtein

7. Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 2009 2010 2012 2011 • Logistiikkasektorin toimialarakenne ja taloudellinen kehitys • Tilinpäätöstietoihin ja muihin talous-indikaattoreihin perustuvan, alalle sopivan mittariston soveltaminen Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä 2 1 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä

8. Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 2009 2010 2012 2011 Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Kaupan ja teollisuuden näkemykset logistiikan palvelujen ja toiminta-ympäristön tilasta, merkityksestä ja kehittämis-tarpeista Etelä-Suomen alueella Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä

9. Etelä-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometri • Puolivuosittainen logistiikkayritysten suhdannekartoitus • Mittaa toteutunutta kehitystä kuluneella 12 kk ajanjaksolla ja odotuksia tulevalle 12 kk jakson ajalle • Suhdannekyselyn osa-alueet • Alan yleinen suhdannetilanne • Kehitys kysynnässä (erikseen transito), liikevaihdossa, kilpailutilanteessa, kannattavuudessa, logistiikkapalvelujen hinnoissa, toimintakustannuksissa, kapasiteetin käyttöasteessa, investoinneissa ja henkilöstön määrässä • Kasvun ja kehityksen pullonkaulatekijät • Vaihtuvat teemakysymykset

10. Etelä-Suomen logistiikkabarometrin toteutus Logistiikan yrityskenttä (tavarankuljetus, -käsittely ja varastointi) Aineiston käsittely ja raportointi Kyselyt • Vastaukset Etelä-Suomessa toimivilta logistiikan toimipaikoilta kahdesti vuodessa (alku- ja loppuvuodesta) • Aineiston analysointi Tieliikenne POSTIKYSELY Meriliikenne Raideliikenne Kevät- ja syysbarometri- raportit SÄHKÖINEN KYSELY Lentoliikenne Huolinta / rahtaus Lastinkäsittely / varastointi

11. Kyselyyn vastanneet yritystoimipaikat (n=404) Maakunnittain Toimialoittain Henkilöstön mukaan

12. Suhdannetilanne ”toimipaikan oman pääasiallisen toimialan suhdannekehitys” • Keväällä ennustettu alan yleinen elpyminen nähtävissä toteutuneen kehityksen arvioissa • Vallitsevina odotuksina logistiikka-alan suhdanteiden vähittäinen paraneminen edelleen

13. Suhdannetilanne toimialoittain ja kokoluokittain • Meriliikenteessä toteutunut suhdannenousu nähdään jyrkempänä kuin muilla toimialoilla. Odotukset kaikilla toimialoilla melko yhteneväisiä. • Suurempien toimijoiden näkemykset myönteisempiä - sekä toteutuneesta että odotettavissa olevasta suhdannekehityksestä.

14. Kysyntä ”niiden palveluiden kysyntä, joita vastaajan toimipaikka tarjoaa” • Kysyntäarviot lähes yhteneväisiä suhdannearvioiden kanssa • Kysynnän vahvistumisen ennakoidaan edelleen jatkuvan

15. Kysyntä toimialoittain ja kokoluokittain • Kysyntäarviot lähes yhteneväisiä suhdannearvioiden kanssa myös eri toimialoilla ja eri kokoisilla toimipaikoilla • Meriliikenteen osalta toteutunut kehitys hiukan muita alatoimialoja parempi

16. Transitoliikenteen odotukset ”Näkemykset transitovolyymien kehityksestä tulevan 12 kk:n aikana. (ne vastaajat, joiden toimintaa transito koskettaa)” • Odotukset transiton kehittymisestä kohentuneet keväästä • Itään suuntautuvan transiton (pääosin maanteitse vietävää tavaraa) volyymien ennakoidaan kasvavan länsitransitoa enemmän

17. Liikevaihto ”vastaajatoimipaikan liikevaihdon kehitys” • Liikevaihdon kehitys samansuuntaista yleisen suhdannetilanteen ja kysyntä-arvioiden kanssa, mutta saldoluvuissa ollaan hiukan näitä alemmalla tasolla • Toteutunut kehitys nähdään nyt jonkin verran heikompana kuin mitä toimijat keväällä ennakoivat

18. Liikevaihto toimialoittain ja kokoluokittain • Toimialoittain liikevaihdon kehityksessä ei merkittäviä eroja • Erot eri kokoisilla toimipaikoilla liikevaihdon osalta vielä korostuneemmat kuin kysynnässä ja yleisen suhdannetilanteen näkemyksissä

19. Kannattavuus ”toiminnan kannattavuuden kehitys” • Useammalla kannattavuus heikentynyt kuin parantunut kuluneella kaudella • Odotukset kuitenkin myönteisemmät – kannattavuudenkin odotetaan keskimäärin kohenevan

20. Kannattavuus toimialoittain ja kokoluokittain • Kannattavuuskehitys ja -ennuste myönteisintä huolinta/rahtaus ja meriliikenne -toimialoilla • Suurempien toimijoiden kannattavuuskehitys ja -ennuste merkittävästi parempi kuin pienillä

21. Hinnat ”vastaajan toimipaikan tarjoamien logistiikkapalveluiden hintojen kehitys” • Logistiikkapalveluiden hintakehitys kääntynyt keskimäärin nousevaksi, mutta lievemmin kuin keväällä ennakoitiin • Yli puolella vastaajista odotuksia hintojen kohoamisesta tulevalla vuoden jaksolla

22. Toimintakustannukset ”vastaajan toimintakustannusten kehitys” • Toimintakustannusten nousu toteutunut voimakkaammin kuin keväällä ennakoitiin • Odotukset kustannusten kohoamisesta jatkossa lähes samalla tasolla kuin toteutunut kehitys

23. Kilpailutilanne ”kilpailutilanteen kehittyminen vastaajan päätoimialalla” • Kilpailun kiristymisen tahdissa ei nähdä merkittävää muutosta; kiristymisen ennakoidaan jatkuvan suunnilleen toteutuneella tasolla

24. Kapasiteetin käyttöaste ”vastaajatoimipaikan kapasiteetin käyttöasteen kehitys” • Kapasiteetin käyttöaste kääntynyt keskimäärin nousuun kevään tuloksiin verrattuna • Käyttöasteen kohoamista jatkossa ennakoi noin puolet, vain harva odottaa laskua

25. Investoinnit ”vastaajan toimipaikkaa koskevien investointien arvon kehitys” • Lievä myönteinen vire investointihalukkuudessa havaittavissa verrattuna kevään näkemyksiin • Investointiaikeet alalla kuitenkin keskimäärin edelleen hyvin varovaisia

26. Investoinnit toimialoittain ja kokoluokittain • Lastinkäsittelyn ja varastoinnin yrityksillä ja merikuljetuksissa sekä suurimman kokoluokan toimijoilla selkeimmät merkit investointihalukkuuden kohoamisesta

27. Henkilöstömäärä ”vastaajan toimipaikan henkilöstömäärän kehitys” • Muutos kuluneella kaudella keskimäärin hyvin pientä • Hienoista positiivista virettä odotuksissa, rekrytointiaikeet kuitenkin edelleen hyvin varovaisia

28. Kasvun ja kehittymisen esteet

29. Yhteenveto Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannetilanteesta ja näkemyksistä • Toteutunut suhdannekehitys ja odotukset logistiikka-alalla kohonneet keväästä • Suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindikaattori kohonnut 1925 • Suuremmilla toimipaikoilla näkemykset myönteisemmät kuin pienillä • Kannattavuus elpyy kysyntää hitaammin, syynä kohoavat kustannukset ja epäsuotuisa hintakehitys • Kysynnän vilkastumisen myötä kapasiteetti aiempaa paremmassa käytössä, mutta investointi- ja henkilöstön rekrytointiaikeet alalla yhä hyvin varovaisia

30. KIITOS ! • Sakari Kajander • sakari.kajander@utu.fi • (02) 333 8159, 040 779 9481 • http://mkk.utu.fi/