REPUBLIKA HRVATSKA - TRŽIŠTE OSIGURANJA U 2008. GODINI

1. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA REPUBLIKAHRVATSKA -TRŽIŠTE OSIGURANJAU 2008. GODINI mag. Tatjana Račić-Žlibar, dipl.ing, zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja HGK SORS 2009., Sarajevo, 17.-19. 6. 2009.

2. UDJELIFINANCIJSKIH POSREDNIKA U UKUPNOJ IMOVINI FINANCIJSKOG SUSTAVA U RH Ukupna imovina financijskog sustava u 2008. je 484.043 mil.kuna Ukupna imovina društava za osiguranje u 2008. je 24.500 mil. kuna

3. ZAKONODAVNI OKVIR Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08)Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09)Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05) Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko-osiguranja cestovnih vozila (NN 150/02)Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08) Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08)Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05); (NN 53/91; 73/91; 3/94; 7/96; 112/99; 41/08)Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03; 140/05; 132/06; 150/08)Svi zakoni dostupni nawww.nn.hr

4. ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU u 2008. i 2009. – Usporen rast premije osiguranja posebno životnog osiguranja– Nove financijske obveze za društva za osiguranje: - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08) - Zakon o članarinama u turističkim zajednicima (NN 152/08)– dva društva započela sa radom u 2009. - Victoria osiguranje d.d. - Societe Generale Osiguranje d.d.– od 1.1.2008. – liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (nije zaživjelo u stvarnosti)

5. BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.05.2009. UKUPNO 29 Neživot Život Složeno Reosiguranje 9 7 2 11

6. DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL STRANI VEĆINSKI KAPITAL 7 18 58,1 % PREMIJE 41,9 % PREMIJE UKUPNO 23,5 % PREMIJE 76,5 % PREMIJE ŽIVOT 70,5% PREMIJE 29,5 % PREMIJE NEŽIVOT STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2008.

7. ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE u tisućama EUR-a Izvor: HANFA

8. TREND RASTA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA Izvor: HANFA

9. ODNOS PREMIJE ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA Izvor: HANFA

10. STRUKTURA PORTFELJA U 2008. GODINI

11. Godina AO ŽO IMOV AK USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA Zastupljenost u ukupnoj premiji [%] 2000 2002 2004 2006 2007 2008 34,0 31,9 31,9 29,7 30,0 30,2 16,8 20,7 23,7 26,6 27,3 26,3 17,4 16,2 15,4 14,2 13,5 13,9 10,3 12,2 12,0 11,6 11,9 11,9

12. ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA u tisućama EUR-a

13. UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)

14. PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA) u kunama

15. 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Allianz Croatia 1. 17,3 16,7 1. 34,2 33,5 Croatia 1. 41,8 40,4 Croatia Allianz 2. 13,9 14,3 2. 11,8 11,6 Euroherc 2. 15,2 15,2 Merkur 3. 10,8 10,5 3. 11,0 11,2 Jadransko 3. 9,7 9,5 Grawe Jadransko 4. 10,4 10,5 4. 7,0 7,0 Allianz 4. 9,7 9,8 Triglav Agram 5. 4,5 4,2 Kvarner Vienna 5. 8,7 9,3 5. 5,3 5,6 80,9 79,1 69,3 68,9 61,1 61,2 KONCENTRACIJA PREMIJE UKUPNO NEŽIVOT ŽIVOT Euroherc Prvih 10 društava 89,2 89,7 95,3 93,4 89,8 88,9

16. PREMIJA NEŽIVOTNOG OSIGURANJAU RAZDOBLJU 1.1.-31.12.2008. GODINE u tisućama EUR-a

17. PREMIJA ŽIVOTNOG OSIGURANJARAZDOBLJU 01.01.-31.12.2008. GODINE u tisućama EUR-a u tisućama EUR-a

18. DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE u tisućama EUR-a • Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje • Allianz reosiguranje d.d.

19. INDUSTRIJA OSIGURANJA • 27 društava za osiguranje • 2 društva za reosiguranje • 26 posrednika u osiguranju • 174 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe) • 159 obrta za zastupanje u osiguranju • 25 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

20. PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2007. Izvor: HANFA

21. UDIO KANALA PRODAJE U UKUPNOJ PREMIJI OSIGURANJA U 2007. Izvor: HANFA

22. STRUKTURA AKTIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2006. I 2007. Ukupna aktiva u tisućama kuna: 23.246 u 2007; 19.663 u 2006, porast 18,2%

23. STRUKTURA PASIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2006. I 2007. Ukupna pasiva u tisućama kuna: 23.246 u 2007; 19.663 u 2006, porast 18,2%

24. IZDVAJANJA ZA TEHNIČKE PRIČUVE U RAZDOBLJU 2000. – 2007. GODINE u tisućama kuna

25. BITNI RAZMJERI OSIGURANJAU RAZDOBLJU 2000. – 2007. GODINE Izvor: HANFA

26. NADZOR • Nadzorna institucija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA; • Osnovana Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05); • Započela sa radom u 2006. kao institucija koja regulira i nadzire poslovanje svih sudionika financijskog sustava izuzev banaka

27. NADZOR Prema Zakonu HANFA obavlja nadzor nad poslovanjem: – burzi i uređenih javnih tržišta, ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, – društava za upravljanje investicijskim, privatizacijskim investicijskim i mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima, privatizacijskim investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima, Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Umirovljeničkim fondom, – brokerskih društava, brokera i investicijskih savjetnika, – institucionalnih ulagatelja, – Središnje depozitarne agencije, – Središnjeg registra osiguranika, – društava za osiguranje, mirovinskih osiguravajućih društava,zastupnika i posrednika u osiguranju, – pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti

28. UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGK • Udruženje osiguravatelja osnovano je u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa, unapređenja i razvoja industrije osiguranja; • Surađuje sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Vladom i Saborom RH, te tijelima državne uprave i drugim institucijama na rješavanju različitih pitanja vezanih uz propise kojima se regulira industrija osiguranja; • Sudjeluje u radnim skupinama za izradu zakona i podzakonskih akata • Daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na zakone koji se nalaze u saborskoj proceduri, kao i na propise koji su u fazi izrade u Ministarstvu financija odnosno HANFA-i

29. UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGK UNUTARNJA ORGANIZACIJA • Stalna radna tijela Udruženja su Vijeće Udruženja i odbori • Povremena radna tijela Udruženja su povjerenstva i radne skupine koje se osnivaju po potrebi • Stalna radna tijela-odbori osnivaju se radi razmatranja određenih pitanja od interesa i značaja za sve članice, s ciljem unapređenja razvoja osigurateljne djelatnosti, poticanja i razvoja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala te rješavanja tekućih pitanja od značaja za obavljanje osiguravateljne djelatnosti: - Odbor za životna osiguranja - Odbor za neživotna osiguranja - Odbor za zdravstvena osiguranja - Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo - Odbor za financije i računovodstvo - Odbor za informatiku

30. TRENDOVI I PREDVIĐANJA ZA 2009. GODINU • Globalna gospodarska kriza utjecala na industriju osiguranja • Nastavlja se stagnacija / pad u životnom osiguranju (1-4/2009 pad 0,4%) • pad bankoosiguranja zbog smanjenih plasmana banaka • smanjenje potražnje za unit linked proizvodima osiguranja • veći broj otkupa • Stagnira premija neživotnih osiguranja (1-4/2009 porast 0,3%) • Zbog reforme zdravstvenog osiguranja od 1.1.2009. osjetan porast premije u prvim mjesecima 2009. (porast premije u siječnju 20%, 1-4/2009 porast 12%). Najveći porast premije dopunskog osiguranja za pokriće participacije 1-4/2009 porast 340% na 9 mil kn (s 2,40% na 9,45% premije zdravstvenog osiguranja). • Pad financijske imovine i smanjenje dobiti osiguravatelja • U tijeku su izmjene Zakona o osiguranju – predstavnici Udruženja sudjeluju u Radnoj skupini Ministarstva financija – rok za donošenje Zakona prva polovica 2009.

31. HVALA NA PAŽNJI