IL MERCATO TURISTICO IN PUGLIA

1. IL MERCATO TURISTICO IN PUGLIA Mara Manente – CISET Bari, 27 marzo 2013

2. OBIETTIVI I TURISMI IN PUGLIA – DOVE SONO E DOVE ANDRANNO ? • I diversi segmenti turistici: • Quanto sono numerosi? • Dove sono? • Quanto valgono? • Come stanno andando? • E i concorrenti? • Come andranno nei prossimi anni? INVESTIMENTI PRIORITA’ Informazioni non disponibili da fonti statistiche ufficiali

3. L’APPROCCIO • ANALISI DI CASI E BEST PRACTICE MODELLI PREVISIONE: TRIP INTEGRATO DA PROTOTIPO COMPLEXITY • DEFINIZIONE E ANALISI MERCATI (es. BALNEARE MEDITERRANEO, PAESAGGIO CULTURALE) • IDENTIFICAZIONE COMPETITIVE SETANALISI PERFORMANCE CONCORRENTI Db CISET: INFORMAZIONI SULLE MOTIVAZIONI per comune, da indagini varie • Quanto sono numerosi? • Dove sono? • Quanto valgono? • Come stanno andando? • E i concorrenti? • Come andranno nei prossimi anni? UFFICI E SISTEMI STATISTICI LOCALI PAESI ESTERI O REGIONI DATI COMUNALI REGIONE PUGLIA DATI Banca d’Italia, ISTAT – indagini varie, IRPET, operatori online , Eurobarometer, UNWTO, … • INFORMAZIONI DA FONTI VARIE (REPORT, RICERCHE, ARTICOLI; ECC SU PAESI/REGIONI ESTERO • SPESA DEI TURISTI INTERNAZIONALI • SPESA TURISTI DOMESTICI: VALUTAZIONE TOP-DOWN BASATA SU CONFRONTO CASI SIMILI (db ciset) CONFRONTO CON TESTIMONI, INTERVISTE OPERATORI

4. QUANTI SONO? MARE 46% BUSINESS 25% Italiani: (87%) Tedeschi Italiani: (87%) Tedeschi • PUGLIA. ARRIVI PER SEGMENTO. 2011 Italiani: 85% Francesi Italiani: (76%) Altri EU, Giappone CULTURA E INTRATTENIMENTO 16% Italiani: 85% Tedeschi Italiani: (84%) Polonia SPIRITUALITA’ -9% • AMBIENTE E SPORT 3% • TERME/WELLNESS:1% Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET; ecc.

5. QUANTI SONO(II) MARE 67% • PUGLIA. PRESENZE MARE CON VALUTAZIONE “ALLARGATA”. 2011 • PUGLIA. PRESENZE PER SEGMENTO. 2011 MARE 74% BUSINESS 15% CULTURA E INTRATTENIMENTO 10% SPIRITUALITA’ - 4% • AMBIENTE E SPORT: 3% • TERME/WELLNESS: 1% Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET, ecc.

6. DOVE SONO Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET e altri, 2011 Componenti sovrapposte: più forme di turismo sono presenti nelle medesime località (≠ con altre regioni italiane)

7. DIFFERENZIAZIONI • MARE • CULTURA E INTRATTENIMENTO • Il segmento culturale è più caratterizzato da un turismo del “paesaggio culturale” che non da visita alle città e sightseeing classico • Il mercato di alcuni attrattori (es. Alberobello) è differenziato e include un turismo intermediato/extra europeo con caratteristiche diverse - per fruizione e prenotazione - da quello, più Europeo e “fai da te” degli “itinerari” • ENOGASTONOMICO E’ difficile distinguere l’enogastronomico “puro” da un turismo di scoperta del territorio più allargato; il segmento enogastronomico è uno special interest dell’articolazione più ampia del paesaggio culturale, anche se è un elemento importante sul fronte comunicazione • TERME e WELLNESS • Ancora orientato fortemente al curativo, per la natura delle cure termali si distingue scarsamente dal mare, anche per stagionalità Il “mare” presenta già attualmente un’elevata differenziazione al suo interno, sia in Puglia, che in generale,: prodotti con andamenti anche contrastanti e segmenti target diversi

8. COME VANNO MARE TERME SPIRITUALITA’ BUSINESS AMBIENTE CULTURA MICE WELLNESS )

9. QUANTO VALGONO (I) La spesa: competitività, ma poca differenziazione Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti italiani per segmento e confronto con l’Italia. 2011 161 € + - rapporto qualità/prezzo - competitività _ - spesa poco differenziata - spesa diretta degli italiani in flessione (escluso intraregionali) tra 2007 e 2011 109 € 96 € 73 € 68 € 64 € Fonte: CISET su dati Banca d’Italia,, IRPET, CISET e altri, 2011 Legenda: xx €= spesa media Italia

10. QUANTO VALGONO (II) Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti stranieri per segmento e confronto con l’Italia. 2011 • + • - rapporto qual/prezzo • - spesa diretta degli stranieri in aumento lieve tra 2007 e 2011 • spesa degli stranieri stabile nel primo semestre 2012 • _- spesa media pro-capite degli stranieri in diminuzione tra 2010 e 2011 • scarsa differenziazione 181 € 114 € 112 € 88 € 80 € 81 € Fonte:: CISET su dati Banca d’Italia, Regione Puglia, ecc. Legenda: xx €= spesa media Italia

11. E I CONCORRENTI? Situazione competitiva per la Puglia e i principali concorrenti nel Mediterraneo . Fonte: CISET su dati ISTAT, uffici turistici e sistemi statistici locali, documenti di programmazione strategica, UNWTO, ecc.

12. DOVE ANDRANNO? Performance a 2011 e andamento previsto a 2015 per prodotto Variazione % flussi AMBIENTE CULTURA TERME MARE BUSINESS SPIRITUALITA’ Variazione % redditività Le linee centrali rappresentano la media del turismo internazionale, la posizione della bolla la performance 2005-11 del prodotto specifico in Puglia, la freccia l’andamento previsto

13. UN MOMENTO CHIAVE • TREND E COMUNICAZIONE • EFFETTO POSITIVO DA FILM, TARANTA, ECC. • GASTRONOMIA IMPORTANTE IN “APPOGGIO” A DIVERSI PRODOTTI • INTERESSE PRESSO TREND SETTERS E α-CONSUMERS TURISTICI IN AUMENTO • CONCORRENTI • INATTIVITA’ O CONGIUNTURA DIFFICILE PER I PRINCIPALI CONCORRENTI ITALIANI • LA SITUAZIONE ECONOMICA PENALIZZA LE ISOLE (COSTO DEL VIAGGIO) • DINAMICITA’ DELLA SPONDA EST DELL’ADRIATICO • PORTAFOGLIO • IL MARE E’ UN “CASH COW” ANCORA CON POTENZIALITA’ DI CRESCITA • RAPPORTO QUALITA’/PREZZO • INCREMENTO DI ALCUNI PRODOTTI • DIFFERENZIAZIONE DOMANDA/OFFERTA IN CORSO

14. GRAZIE DELL’ ATTENZIONE! www.unive.it/ciset ciset@unive.it