Encuesta Anual de Navidad – Año 2012

1. Encuesta Anual de Navidad – Año 2012 • Intenciones y expectativas de los consumidores latinoamericanos Diciembre de 2012

2. Encuesta de Navidad 2012 Aspectos destacados Situación económica de los consumidores • El 61% de los consumidores considera que la situación económica de sus respectivas familias es hoy igual o ligeramente mejor a la que tenían en 2011. • Colombia es el país donde más familias creen disfrutar de una mejor situación que la experimentada el año previo. • El 52% de los encuestados se sienten seguros respecto de la estabilidad de sus trabajos, siendo los mexicanos los más optimistas en tal sentido, con respuestas favorables en el 62% de los casos. • El 70% de los consumidores afirma que pagará la mayoría de sus compras en efectivo o con tarjeta débito.

3. Encuesta de Navidad 2012 Aspectos destacados Comportamiento de los consumidores • Este año, los consumidores van a investigar más, antes de decidirse a realizar las compras de sus regalos navideños. • Los consumidores están planificando más cuidadosamente sus gastos de fin de año y son más cautelosos acerca de su capacidad de endeudamiento a futuro. • El 73% de los consumidores en América Latina tiene la intención de gastar más o lo mismo que gastó el año inmediatamente anterior, excepto los de Brasil. De otra parte, el 89% de los encuestados mexicanos gastará una cifra similar o superior a la desembolsada el año anterior.

4. Encuesta de Navidad 2012 Aspectos destacados Comportamiento de los consumidores en línea • El 61% de los consumidores adquirirá algún producto en línea durante la próxima navidad • Los brasileños son quienes más compras realizan en línea, en comparación con los demás habitantes de la región latinoamericana. • Los sitios virtuales estilo “Groupon” son los más populares y el 33% de los consumidores utilizará dispositivos móviles o tipo tableta para acceder a ellos. • El 30% de los consumidores adquirirá cerca de la mitad de sus regalos en línea, siendo la población joven la que hará un mayor uso de este canal (84%).

5. Encuesta de Navidad 2012 Aspectos destacados Hábitos de compra de los consumidores • Regalos, celebraciones y vestuario constituyen las principales prioridades de los consumidores en América Latina para las festividades navideñas. • Los artículos de vestuario serán los más apetecidos y adquiridos por los consumidores en la época navideña, seguidos por los equipos portátiles. • El 37% de los consumidores utilizará sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar sus compras navideñas, adquiriendo un promedio de cinco regalos de aproximadamente US$35 cada uno. • Los consumidores aspiran a realizar sus compras navideñas a comienzos del mes de diciembre.

6. ¿Cuál es la percepción de los consumidores respecto de su situación económica?

7. El 62% de los consumidores considera que la actual situación económica de sus respectivas familias es similar o ligeramente mejor a la experimentada en 2011… Respuesta única (%)Base: 2,927 encuestados Considerablemente mejor que en esta época del año previo Ligeramente mejor que en esta época del año previo Igual que en esta época del año previo Peor que en esta época del año previo, pero con cierta mejoría Peor que en esta época del año previo, sin señales de mejoría

8. ...y se sienten muy seguros acerca de la estabilidad de sus actuales trabajos, de cara a los meses por venir. Respuesta única (%) Base: 2,117 encuestados Extremadamente seguro Muy seguro Ligeramente seguro No muy seguro Nada seguro Actualmente estoy desempleado

9. Ante el enunciado “es importante disfrutar de los buenos momentos en Navidad y luego sí preocuparse por los costos", la mayoría de los encuestados no estuvo de acuerdo… 2012 52% en desacuerdo 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo 21% de acuerdo 1% no sabe *respuesta única Los consumidores están planeando más cuidadosamente sus gastos de fin de año y son más cautelosos acerca de su endeudamiento futuro.

10. Entre tanto, el 73% de los consumidores latinoamericanos pretende gastar más o lo mismo que el año anterior… Colombia Argentina América Latina Brasil Chile México Pretendo gastar menos que el año pasado Pretendo gastar más que el año pasado Pretendo gastar lo mismo que el año pasado • Reducir mis deudas y no gastar más. • Ahorrar en vez de gastar. • Mejoría en las condiciones financieras. • Renovación de artículos personales para la familia. *respuesta única

11. El 37% de los consumidores usará sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar sus compras navideñas Respuesta única (%) Base: 2,911 encuestados Pagar deudas Realizar compras navideñas Ahorrar No recibo primas o bonificaciones Otros

12. …además, pagarán la mayor parte de sus compras en efectivo o con tarjeta débito. ¿Cuáles son los métodos de pago que usa con mayor frecuencia al realizar sus compras navideñas? Efectivo (70%) Tarjeta débito (42%) Tarjeta de crédito (36%)

13. ¿Cuál es el perfil del consumidor latinoamericano?

14. Regalos, celebraciones y vestuario constituyen las más altas prioridades para los consumidores latinoamericanos; sin embargo, de manera sorprendente, los consumidores de la región están planeando aumentar sus gastos en viajes. Respuestas múltiples (%) Base: 2,914 encuestados Regalos Cena navideña y celebraciones de fin de año Vestuario Mejoras o reparaciones del hogar Viajes, excursiones, etc. Celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos Otros

15. ...y comprarán, en promedio, alrededor de cinco regalos con un costo de US$35 cada uno. Respuesta única (%)Base: 2,904 encuestados Gasto promedio* en 2011: US$ 35.4 Gasto promedio* en 2012: US$ 35 Como en el año 2011, los consumidores comprarán un promedio de cinco regalos en Navidad. De 5 a 10 USD De 10 a 25 USD De 25 a 35 USD De 35 a 50 USD De 50 USD, o más (*): promedio ponderado de las observaciones Para el grupo que abarca el mayor número de consumidores, los regalos más costosos estarán destinados a sus respectivos hijos e hijas.

16. Para la mayoría de consumidores, el momento indicado para realizar sus compras se presentará durante la primera semana de diciembre… Noviembre Diciembre, semana 2 Diciembre, semana 3 Diciembre, semana 1 Diciembre, semana 4 Enero

17. Este año, los consumidores van a investigar más cuidadosamente, antes de comprar sus regalos… Si consideramos sus actuales hábitos de gasto, ¿qué ha cambiado en sus comportamientos de compra? Investigo más antes de comprar Compro más en tiendas mayoristas y de descuento He comenzado a comprar menos He comenzado a comprar más Soy menos fiel a las marcas Hago más compras por Internet (tiendas por departamentos, de marca, clubes de compradores, etc.) Compro menos en tiendas por departamentos Soy más fiel a las marcas Respuestas múltiples(%)

18. Los artículos de vestuario serán los más aspirados y adquiridos por los consumidores... ¿Qué deseo comprar? Vestuario Cosméticos/perfumes/artículos de cuidado personal Zapatos Juegos, juguetes, muñecos Libros Dispositivos electrónicos portátiles: celulares, computadores, reproductores de mp3, tabletas, teléfonos inteligentes, etc. Mejoras y reparaciones del hogar CDs, DVDs, BluRays Muebles, lencería Electrónicos 1º 3º 2º Otros artículos mencionados: Para comprar: accesorios deportivos (14%); videojuegos (12%); electrodomésticos (11%); joyas (10%); otros (5%). Para recibir: accesorios deportivos (15%); videojuegos (9%); electrodomésticos (12%); joyas (15%); otros (4%).

19. ¿Podría considerarse ya a los consumidores latinoamericanos como avezados compradores en línea?

20. Al visitar tiendas físicas, los consumidores esperan encontrar vendedores útiles y calificados; en contraste, al visitar tiendas virtuales, estos mismos consumidores aspiran a encontrar precios más bajos. Respuestas múltiples(%) Respuestas múltiples(%) 25

21. El 61% de los consumidores adquirirá algún producto en línea durante esta Navidad, siendo los sitios tipo “groupon” sus preferidos. ¿Qué porcentaje de sus compras corresponderá a actividades adelantadas en línea? Respuesta única (%) Base: 1,775 respondientes Todas (100%) Entre 99% y 75% Entre 75% y 50% Entre 50% y 20% Entre 20% y 10% Menos de 10% No haré compras en línea (0%) Respuestas múltiples(%) Utilizarán sus computadores portátiles personales. Utilizarán sus dispositivos de tableta y teléfonos móviles. 48% 33%

22. Metodología y muestreo

23. Metodología y muestreo • El estudio investigativo denominado "Navidad 2012" (Christmas 2012) es llevado a cabo por Deloitte. La encuesta contemplada en el citado estudio fue coordinada por un instituto especializado e independiente de investigaciones en Internet. • Deloitte llevó a cabo la encuesta durante el período comprendido entre el 1° y el 8 de noviembre del año 2012, abarcando cinco países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México. Cada país contó con un reporte específico. • El objetivo central de la investigación consistió en revelar las principales tendencias que siguen los consumidores durante la época navideña de cada año. • La muestra contempló 3,000 encuestados y tuvo un margen de error de 4% (hacia arriba o hacia abajo). • Con el fin de ajustar la muestra virtual a la población de cada país, se usó una ponderación estadística tipo ex-post. Dicha ponderación se basa en género y edad en cada país específico. • En la tabla contigua se incluye el número total y por país de los respondientes.

24. Metodología y muestreo ¿Cuántas personas viven en su residencia? (%) Respuesta única (%) Base: 749 respondientes Período:1° a 8 de noviembre de 2012 • Encuestados: 3,000 Una Dos Tres Cuatro Cinco Más de cinco Género: masculino 51% / femenino 49% Respondientes que desarrollan actividades remuneradas: 72% Edad Ingresos mensuales totales de su familia(%) Respuesta única (%) Base: 3,000 respondientes Respuesta única (%) Base: 2,982 respondientes Hasta US$ 335 De 18 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 60 años De 61 a 74 años De US$ 336 a UD$ 750 De US$ 751 a US$ 1,250 De US$ 1,251 a US$ 2,000 De US$ 2,001 a US$ 2,700 De US$ 2,701 a US$ 4,000 Por encima de US$ 4,000