Consejo Mesoamericano de Competitividad Bogotá, Colombia 27 de marzo de 2008

1. Comercio internacional y competitividad exportadora: herramientas de medición y análisis MAGIC Plus y TradeCAN Consejo Mesoamericano de Competitividad Bogotá, Colombia 27 de marzo de 2008

3. Contenido • Introducción • Magic Plus • Trade CAN • Competitividad de la región del PPP

4. Introducción • La CEPAL ha desarrollado una metodología para evaluar la competitividad internacional • Noción ex post ó competitividad revelada • Enfoque analítico metodológico: desempeño exportador: dinámica de la participación de mercado. • TradeCAN (Análisis de Competitividad de las Naciones) y MAGIC (Module to Analyze the Growth of International Commerce) Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

5. Qué es el MAGIC Plus • Base de datos del comercio exterior de EUA con todos sus socios comerciales (fuente Depto. de Comercio) • Clasificación Arancelaria: Sistema Armonizado: 2, 4, 6 y 10 dígitos • Series anuales: 1990-2006 • Instrumento de análisis de la competitividad exportadora en EUA Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

6. MAGIC Plus (características) • Consulta expedita de estadísticas de importación y exportación de un país por producto o por socio comercial. • Provee indicadores de competitividad y propone una tipología de la posición competitiva de los productos que exporta un país a los EUA • Muestra la dinámica ex-post de las exportaciones de un país al mercado más grande, más dinámico y mas competitivo del mundo. Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

7. Matriz de Competitividad Sectores estacionarios Sectores dinámicos (+) Estrellas menguantes Estrellas ascendentes Sectores competitivos Participación de Mercado (del producto del país en EUA) Retiradas Oportunidades perdidas Retiradas Sectores NO competitivos (-) (+) Participación de la Importación del Producto (en total importado por EUA)

8. MAGIC Plus (usos) • Análisis de la evolución de la participación de mercado • Identifica principales competidores en el mercado • Compara las condiciones arancelarias y de precios bajo las cuales ingresa un producto proveniente de distintos países al mismo mercado de destino Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

9. MAGIC Plus: Ejemplos de preguntas que puede responder ¿Cuál fue el valor de las exportaciones totales del Istmo Centroamericano a EUA entre 1990 y 2006? ¿Cuáles fueron los principales productos exportados por Honduras a EUA en 2006? ¿cuáles en 1990? ¿Cuáles fueron los principales productos importados por Estados Unidos de todo el mundo en 2000 y 2006? ¿Cuáles fueron los países de donde provinieron las prendas de vestir de punto importadas por EUA en 2006? ¿Qué precios unitarios se pagaron? ¿Cuál fue la tarifa efectiva que pagaron los productos que Guatemala exporta a EUA antes y después del CR CAFTA? ¿Cuál fue el grado de especialización de los principales productos que Colombia exportó a EUA en 2000 vs. 2006?

10. MAGIC PLUS

11. TradeCAN • Enfoque analítico metodológico similar a MAGIC: competitividad exportadora basada en la dinámica de la participación de mercado. • Base de datos de las importaciones de los mercados más importantes del mundo • CUCI, cuatro dígitos • Cobertura 1985-2004. Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

12. TradeCAN • Información y herramientas para analizar Cuotas de Mercado, Porcentaje de Exportaciones, Especialización, VCR • El análisis está disponible para más de 200 países importadores • Fuente de estadísticas: COMTRADE (base de datos oficial de la ONU sobre comercio) • Mercados disponibles para análisis son el mundo y diversas subregiones (información cubre más del 90% de las importaciones totales del mundo). Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

13. TradeCAN: Ejemplos de Consultas • ¿Qué tan importantes son las exportaciones de una nación a la Unión Europea? (participación de mercado) • ¿Cuáles son los países de origen de las importaciones de un país? • ¿Cuáles son los países que están perdiendo y ganando cuotas de mercado en el mundo? (dinamismo) • ¿ Cuál es el dinamismo de los productos de un país en el comercio mundial? (estrellas nacientes, menguantes, retrocesos, etc.) Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

14. TradeCAN

15. Tipos de Usuarios de MAGIC y TradeCAN • Instituciones internacionales • Instituciones gubernamentales • Instituciones de comercio • Instituciones financieras • Empresas exportadores e importadoras • Universidades e Institutos de Investigación • Analistas y consultores • Negociadores de tratados comerciales Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

16. Ejemplos y aplicaciones.Competitividad de países del PPP Países receptores de las exportaciones de las naciones del PPP Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

17. Colombia: matriz de competitividad con Estados Unidos 1990, 2006

18. Rasgos de la dinámica del comercio y competitividad de la región PPP (1) • Elevado dinamismo del comercio en últimos 15 años • Principal destino de las X es EUA: entre 1990 y 2006 las exportaciones de países PPP a EUA se multiplicaron por 5. • Principales rubros de exportación a EUA: petróleo y productos manufacturados (textil-confección). • México tiene un perfil distinto en manufacturas. mayor VA Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

19. Rasgos de la dinámica del comercio y competitividad de la región PPP (2) • Tasa arancelaria que EUA aplica a productos provenientes del PPP ha disminuido progresivamente desde 1990 (efecto NAFTA, DR-CAFTA y próximamente TLC Colombia) • En 1990-2006 se incrementó participación de mercado de los principales 20 productos de exportación a EUA. 13 de ellos son “estrellas ascendentes”. • Exportaciones de PPP a Europa son diferentes: productos agrícolas: café, banano, frutas, flores y crustáceos. Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

20. Conclusiones • Durante 1990 – 2006 la región mostró una mejora en su competitividad, lo cual se ha reflejado en el tipo y diversificación de exportaciones y en una mayor IED • Apertura comercial ha facilitado crecimiento de exportaciones, pero la competitividad duradera requiere de medidas complementarias Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

21. Conclusiones • Retos • Diversificar productos de exportación (más VA) • Diversificar mercados (alta dependencia del mercado estadounidense) • Se requieren políticas públicas que coadyuven a promoción y crecimiento de la planta productiva y que fomenten capacidades de las empresas para seguir compitiendo a nivel global Introducción Magic Plus TradeCAN Competitividad en la región Conclusiones

22. Acceso a Magic plus: www.cepal.org/magic/ • usuario y contraseña: gppp08 ¡Gracias!