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SIGNAL IDUNA Global Garant Invest - SIGGI Beratungs- software

SIGNAL IDUNA Global Garant Invest - SIGGI Beratungs- software. malv-91690 – nur zum internen Gebrauch. Modern wie SIGGI - die neue LV-Beratungssoftware optisch neue Gestaltung dynamische Masken steuerliche Förderrechner im Produktrechner neue einfach zu bedienende Beratungsbausteine

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SIGNAL IDUNA Global Garant Invest - SIGGI Beratungs- software

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Presentation Transcript

  1. SIGNAL IDUNA Global Garant Invest - SIGGI Beratungs- software malv-91690 – nur zum internen Gebrauch

  2. Modern wie SIGGI - dieneue LV-Beratungssoftware • optisch neue Gestaltung • dynamische Masken • steuerliche Förderrechner im Produktrechner • neue einfach zu bedienende Beratungsbausteine • Schichtassistent in der privaten Altersversorgung • verschiedene Produktassistenten • vertraute Bedienung

  3. NEU !! einheitlicher Aufbau der Masken Basis, flexible Versorgung und bAV

  4. NEU !! verschiedene Vorgaben möglich

  5. immer eingeschlossen Leistungen ohne Zusatzbeitrag direkt auf der Maske, ansonsten über eigene Untermaske

  6. BU/EU-Eingabe unverändert

  7. Warenkorbsystem: Auswirkungen auf den Beitrag zur Hauptversicherung bzw. Gesamtbeitrag sofort erkennbar

  8. Vorgabemöglichkeiten

  9. Möglichkeiten der Hinterbliebenenversorgung

  10. Vorbelegung bei Einstieg erst nach Betätigung der Schaltfläche erfolgt eine neue Berechnung

  11. Profieinstellung

  12. unterschiedliche Fondsentwicklungen darstellbar

  13. Crash-Simulation

  14. Verlauf anhand der historischen Entwicklung

  15. Zahlenmäßige Darstellung • der gewählten Option: • Beitragssumme Haupttarif • Garantie zum Ablauf • Ablaufleistung

  16. Festlegung Beitragsgarantie über Schieber oder Eingabefeld

  17. Festlegung Beitragsgarantie Auswirkungen geringere Garantie

  18. Festlegung Beitragsgarantie Auswirkungen Beitragsgarantie 0%

  19. Festlegung der Fondsauswahl

  20. Festlegung Fonds und Aufruf von Informationen über den Fonds

  21. Aufbau Maske Riester

  22. Riester verlangt 100%

  23. Berechnung für Ehepartner

  24. Daten Ehepartner und Kunde komplett getauscht

  25. Festlegung der arbeits- rechtlichen Zusageform

  26. auch in der bAV viele Möglichkeiten von Zusatzversicherungen

  27. Darstellung bei Beitragszusage mit Mindestleistung

  28. Darstellung bei beitragsorientierter Leistungszusage

  29. bekannte Ausgabeform mit Zusatzinformationen über Reiter

  30. nur die ausgewählte Rente erscheint im Ausdruck

  31. Förderrechner in der Basisversorgung

  32. einfache Eingabe Schieberegler Eingabemöglichkeit interaktive Ergebnisdarstellung

  33. Schieberegler Eingabemöglichkeit Berechnung aus den bereits erfassten Daten, zu versteuernde Einkommen kann alternativ vorgegeben werden interaktive Ergebnisdarstellung

  34. bekannte Förderrechner in der bAV

  35. Die Assistenten in der privaten Altersversorgung

  36. Durchspielen des Schichtassistenten

  37. Sprung in die Startmaske private Altersversorgung

  38. optische Hervorhebung der Schichtempfehlung

  39. oder weitere Fragen zur genauen Bestimmung des konkreten Produkts

  40. Konkrete Produktnennung Sprung in die Startmaske private Altersversorgung

  41. Optische Markierung des Produkts

  42. Durchspielen Produktassistent

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