Pesquisa “Estrutura do varejo brasileiro”

1. Pesquisa “Estrutura do varejo brasileiro” Title of Presentation

2. Nielsen – Retail Index Title of Presentation

3. Áreas que incluem: 86% da população IBGE 92% do IPC (Target) Capitais Norte: (São Luís, Teresina, Belém e Manaus) Incrementos: População: 2,5% IPC: 2,5% Definindo o Brasil Nielsen: Estabelecimento do Universo Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas I Sergipe DF Bahia Goiás Minas Gerais Mato Grosso do Sul Espírito Santo VII II Interior do RJ V III Grde RJ IV Grde São Paulo Paraná São Paulo VI Santa Catarina Rio Grande do Sul Title of Presentation

4. Cobertura geográfica da estrutura do varejo no Brasil • A cobertura geográfica da Estrutura dos Domicílios Brasileiros é detalhada por sete áreas e microrregiões. • As informações de Mercado correspondem ao Total Brasil, excluindo os estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. • A área coberta pela Nielsen abrange 37 milhões de domicílios, 86% da população brasileira, representando 91% do potencial de consumo nacional. Title of Presentation

5. Composição das microrregiões por área Nielsen • Área 1 • Fortaleza, Recife, Salvador e demais área 1 (interior do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, interior de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e interior da Bahia). • Área 2 - Região Metropolitana de Belo Horizonte e demais área 2 (interior de Minas Gerais, Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro excluindo os municípios da área 3). Title of Presentation

6. Composição das microrregiões por área Nielsen • Área 3 • Região Metropolitana do Rio de Janeiro dividida em Centro+Sul, Campo Grande, Baixada Fluminense, Portuária e Irajá e Niterói + São Gonçalo. • Área 4 - Região Metropolitana de São Paulo dividida em região Norte, Sul, Leste e Centro-Oeste, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Guarulhos, Osasco, Embu e Taboão da Serra. Title of Presentation

7. Composição das microrregiões por área Nielsen • Área 5 • Interior do Estado de São Paulo excluindo os municípios da área 4, divididos em área Noroeste, Litoral, Campinas, Ribeirão Preto, demais municípios da Grande São Paulo e Vale do Paraíba. • Área 6 - Curitiba, Porto Alegre, e mais área 6 (interior Paraná, Santa Catarina, interior Rio Grande do Sul) Title of Presentation

8. Composição das microrregiões por área Nielsen • Área 7 • Distrito Federal e demais área 7 (Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal). Title of Presentation

9. Definição dos tipos de canais Title of Presentation

10. AUTO-SERVIÇOS LOJAS TRADICIONAIS O Canal Alimentar é composto por lojas de AS e Tradicionais... • Estabelecimentos mais comuns com essas características: : • Hipers, Supermercados, Mercadinhos, Lojas de Conveniência • Padarias, Mercerias, Empórios, Armazéns • Auto-Serviço: • São lojas onde o consumidor escolhe os produtos sem a intermediação de um vendedor ou balconista. Tem como característica fundamental o “check-out”, carrinhos ou cestas à disposição, além do número mínimo de categorias do grupo alimentar. • Conveniência: • São estabelecimentos comerciais varejistas, integrados predominantemente a um posto de serviços, com diversificado mix de produtos/serviços, área de vendas inferior a 450 m2, horário estendido de funcionamento (preferencialmente 24 horas por dia, os 365 dias do ano) • Padarias: • São estabelecimentos classificados como alimentares tradicionais que têm como atividade principal a fabricação de pães • Outros Tradicionais: • São lojas alimentares onde o atendimento é feito por um vendedor ou balconista, com presença do número mínimo de categorias do grupo alimentar. Title of Presentation

11. Canal Farma - Cosméticos • Incluem-se neste índice todas as farmácias e drogarias registradas como tal junto aos Conselhos Regionais de Farmácia • Também incluem-se todas as perfumarias definidas como estabelecimentos varejistas cuja atividade principal seja a venda de produtos cosméticos, de toalete ou de higiene pessoal. Devem também possuir, em estoque, pelo menos 2 classes de produto de toalete • Excluem-se do Universo, as farmácias localizadas dentro de hospitais ou clínicas de saúde e os atacadistas/varejistas com atacado superior a 50% Title of Presentation

12. Canal Bares • Bares: • São estabelecimentos varejistas que não atendem os requisitos de uma loja alimentar e tenham % de consumo no recinto da loja (refrigerantes, bebidas, alimentos, etc), máximo de 19 mesas e um número mínimo de categorias do grupo bar Title of Presentation

13. Canal Especial (HORECA) • Hotel, Restaurante, C.Noturna, Bar Especial • São Bares/Restaurantes com as seguintes características: • Mais de 19 mesas e presença de bebidas alcoólicas Title of Presentation

14. Estrutura do Mercado Title of Presentation

15. População do Brasil – Divisão por Área Nielsen Title of Presentation

16. Evolução do Número de Lojas Title of Presentation

17. Evolução do número de lojas Title of Presentation

18. Importância do volume de vendas do varejo (ACV) por canal Title of Presentation

19. Retail Index Alimentar Title of Presentation

20. Total Brasil – Divisão por áreas Title of Presentation

21. Total Brasil – Divisão por tipo de loja Title of Presentation

22. Total Brasil – Cadeias X Independentes Title of Presentation

23. Total Brasil – Divisão por áreas com Capitais Norte Title of Presentation

24. Total Brasil – Divisão por tipo de loja com Capitais Norte Title of Presentation

25. Total Brasil – Cadeias X Independentes com Capitais Norte Title of Presentation

26. Retail Index Bares Title of Presentation

27. Total Brasil – Divisão por áreas Title of Presentation

28. Total Brasil – Divisão por áreas com Capitais Norte Title of Presentation

29. Retail Index Bebidas Alcoólicas Title of Presentation

30. Total Brasil – Divisão por áreas Title of Presentation

31. Total Brasil – Divisão por Tipo de Loja Title of Presentation

32. Retail Index Farma-Cosméticos Title of Presentation

33. Total Brasil – Divisão por áreas Title of Presentation

34. Total Brasil – Cadeias X Independentes Title of Presentation

35. Total Brasil – Divisão por tipo de loja Title of Presentation

36. Análise Tendencial Title of Presentation

37. Análise Comparativa Title of Presentation

38. Participação das Cestas sobre o Total em Valor Title of Presentation

39. Participação % por Área e Canal sobre o Total em Valor (R$) Title of Presentation

40. Maiores crescimentos e quedas de vendas em volume Title of Presentation

41. 20 Maiores Crescimentos e Quedas de Vendas em Volume de 2010 x 2009 Title of Presentation

42. Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor (R$ 000) – Total Brasil Title of Presentation

43. Área 1 Title of Presentation

44. Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009) Title of Presentation

45. Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000) Title of Presentation

46. Área 2 Title of Presentation

47. Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009) Title of Presentation

48. Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000) Title of Presentation

49. Área 3 Title of Presentation

50. Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009) Title of Presentation