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L’Industrie hongroise

L’Industrie hongroise. et le Service commercial de l’Ambassade de Hongrie Sandor FARAGO conseiller économique. Faits et chiffres sur l’industrie automobile hongroise. Valeur de production en 2008: EUR 15.9 bn (19.4% de la production industrielle totale)‏

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Presentation Transcript

  1. L’Industrie hongroise et le Service commercial de l’Ambassade de Hongrie Sandor FARAGO conseiller économique

  2. Faits et chiffres sur l’industrie automobile hongroise Valeur de production en 2008: EUR 15.9 bn (19.4% de la production industrielle totale)‏ Nombre total des entreprises: 630 (dans 240 dispose de certificats de qualité différents)‏ Nombre total des ouvriers: 110,000 Taux d’exportation: 90% Marché principal: EU Chiffre d’affaire: 176,978 de voitures 31,324 véhicules utilitaires et autocar ~50,000 motocyclettes Source: Hungarian Central Statistical Office, AHAI

  3. Parts de marché de la production des piéces et accessoires automobiles Source: AHAI

  4. Fabrication des voitures, assemblage • Suzuki: 233,253 voitures assemblées en 2007 - 300,000 pièces projeté pour 2008 • Audi: 56,982 voitures assemblées en 2007 (TT coupé, A3 cabriolet)‏ Fabrication de moteur • Audi: 1.913 million moteurs produits en 2007 (379 versions de 24 types de transmission différents)‏ • GM Powertrain: 434 mille moteurs produits en 2007 L’usine de transmission la troisième plus grande au monde est opérée en Hongrie par Audi

  5. Equipementiers étrangers en Hongrie Esztergom Suzuki, Kirchoff Diamond Electric, Albert Weber Plastimat Eger Bosch, Leoni, ZF Hungária, Firth Rixson, Starter Battery Ganz Foundry Salgótarján Mitsuba Salgglass Tatabánya Asahi Glass Bridgestone Euro Exedy Suoftec SCI Sanmina Kunsziget Federal Mogul Nyíregyháza Eismann Hübner Michelin Phoenix Mosonmagyaróvár Vogel&Noot Nagyoroszi Knaus-Tabbert Gyöngyös Stanley Electric Lear, Modine Győr Audi, Dana Erbslöh, Nemak Rekard Produkt Magna-Steyr Győri Plast Rába, Kravtex, Rudolph Logistik, EDAG, EMT Balassagyarmat Delphi-Calsonic Deltatech Sátoraljaújhely Prec-Cast Mosonszolnok B.O.S., Visiocorp Nyerges-újfalu Toyo Seat Bicske Magyarmet Ózd Saia-Burgess Kisvárda Caroflex Miskolc Bosch, Remy, Shinwa, Technoplast Sopron Sempeform Dekorsy, Hirschler Euro-Elzett Rétság Gibbs, Hi-Lex Tata Gedia Mezőkövesd Remy, Exir, Modine, Kovács Mono-Ipolyfabric Zollner, ContiTech Apc Ada- Cast Ajka Le Bélier, Ajkai Elektronika Téglás Hajdu Auto Ászár ITW Siewer W.E.T. Auto Tiszaújváros Akzo-Nobel Coating ARRK Szolnok Eagle Ottawa Isringhausen Le Bélier Euroszol F.Segura Sopronkövesd Autoliv Clarion MGM Pemü EMT, Lear Oroszlány Borg Warner Wescast Hatvan Bosch, Saia- Burgess Kisbér U-Shin, SEWS Vogel-Sitze Debrecen Schaeffler FAG Sárvár Rába Schwarzmüller Hokushin Toyo Seat Ibiden Körmend Eybl Mór AFL, SEWS, Lear, Rába Benteler, Michels, Gestamp DHS Draexlmaier Cascade Jászárokszállás EMCON Technologies/ Arvin Meritor Carrier Transicold Jánosháza Eybl Musashi Kunszentmárton Nief Szentgotthárd GM Powertrain Arcelor Dunaújváros Hankook Békéscsaba Csaba Metál Kiskunfélegyháza Kunplast Nagykanizsa Eybl Kalocsa Emika Kaloplasztik Budapest Michelin, NABI, GE Lightings, Siemens VDO, Tauril, Webasto, AVL Continental Temic, Continental Catalyst, Excel Csepel, Arvin-Meritor, ThyssenKrupp Orosháza Linamar Szekszárd BHG, CabTec Szombathely Delphi-Packard Schaeffler AG BPW Rába Euro-Excedy Szeged, Makó Continental Phoenix Székesfehérvár Denso, Alcoa, Visteon, Videoton, Karsai Plast Veszprém Valeo Continental Teves Plasticor Bakony Kecskemét Knorr-Bremse ThyssenKrupp Komló Ratipur Kiskőrös Eckerle

  6. Research Institutes Centres de recherches et de développement • Audi – Győrmoteurs • AVL – Budapest moteurset transmission • Bosch – Miskolc conception des outils électroniques à la main • Bosch – Budapest électroniques • Continental Teves – Veszpréméquipment électronique • Denso - Székesfehérvár systèmed’approvisonnement d’essence • DHS Draexlmaier – Érd conception de compartiments de véhicules • EDAG – Győr sous-ensembles de véhicules • GE Lightings – Budapestéclairage de voitures • Knorr-Bremse – Budapestfreinage électronique • Magna-Steyr – Győr centre d’ingénierie • Continental Temic – Budapestélectronique de voiture • Semcon – Budapest conception automotive, informatique • ThyssenKrupp – Budapestdirection électronique • Visteon – Székesfehérvár pièces et sous-ensembles • WET - Pilisszentiván électroniques

  7. L’investissement le plus important en Hongrie: Daimler AG, 2008 • La société Daimler va investir 800 millions d'EUR à Kecskemét; assemblage de 100 milles voitures par an de type Classe A et B de Mercedes • L'usine démarrera en 2011, employant 2500 personnes • Pourquoi Daimler-Benz a-t-il choisi la Hongrie? • une situation géographique centrale et une infrastructure hautement développée • compétence professionnel, performance de la main d’œuvre • un réseau local déjà développé de fournisseurs de l’industrie d’automobile

  8. Secteur de machinerie Le secteur • Le potentiel d’export du secteur est 14 Md EUR • La part des sociétés multinationales est de 70% • 90% du chiffre d’affaires créés des partenaires étrangers • 186 PMEs Caractéristiques du secteur • Investisseurs étrangers • Manque du capital – R&D, Innovation • Orientation vers le marché interne • Investisseurs étrangers ferment les usines hongroises rachetées, afin de procurer le marché

  9. Caractéristiques des sous-traitants hongrois (Industrie métallique)‏ • Taux d'exportation au-dessus de 70% • Marchés principaux: Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas, • Langues de la communication: allemand, anglais Points forts • Parc de machines modernes • Ouvriers qualifiés • Construction économique • Temps de maintenance court • Flexibilité • Fiabilité Points faibles • Dépendance forte à 2-3 partenaires principaux • Manque de compétence marketing (souvent pas de site internet,brochures d’entreprise en langue étrangère)‏

  10. Usinage Taille d’entreprise typique: 20-100 ouvriers Beaucoup d’acteur de marché, concurrence forte Séries et prototypes petites, moyens, grandes Secteurs fournis: machinerie, automobile Stock de machinerie modern (centres d’usinage 3-4-5 axis CNC)‏ Ingénierie avec les logiciels CAD/Cam, edge CAM, ProEngineer Certificates: ISO 9001, (ISO TS 16949, AS 9100)‏ Matériaux: acier, aluminium, plastique

  11. Tôlerie Taille d’entreprise typique: 30-100 employées Coupure à laser, cintrage de métal, MIG, MAG, robot soudure, soudure par point, estampage, assemblage Produits typiques: équipement maison, boîtes de vitesses, réservoirs métaux (sous pressure et ordinaire)‏ Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium Certificats: ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 3834-2, EN 13445

  12. Moulage Technologies: moulage d’aluminium sous pression, moulage gravité, moulage en sable, moulage GG, GGG, moulage d’acier, moulage à la cire perdue Certificats: ISO 9001, ISO TS 16949 Association des fonderies hongroises (www.foundry.matav.hu)‏ • Forgeage Très peu d’acteur de marché Poids typique: 0.05 - 16 kg Matériaux: aluminium, acier, laiton Produits typiques: pistons, compresseurs pistons, compresseurs bielles, frein, composantes de pompe de vitesse, bague de pression de gas, piston de cylindre pneumatique, pièces de véhicule, pièces d’industrie électronique

  13. Outillage • Outils de moulage à injection plastiques et métaux, outils • de profilage froid, outils d’estampage, RPT • Traitement de surface Durcissement, tempérer, nitrurer, anodisation, galvaniser,nickeler Peinture poudre, KTL etc.

  14. ITD Hungary: Qui nous sommes? Miskolc Salgótarján Réseau national et international Nyíregyháza Győr Eger Debrecen Tatabánya Budapest Veszprém • Bureau central à Budapest • 14 bureaux dans 14 régions • 8 bureaux de représentations dans les pays limitrophes • 55 représentations commerciales dans le monde Zalaegerszeg Békéscsaba Kaposvár Szekszárd Szeged Pécs

  15. Service et accompagnement sur mesure d’ITD Hungary Décision • Information sur mesure sur l’économie, politique, incitations, environnement d’affaires, système financier et juridique, secteurs, etc. • Accompagnement sur place: visite des sites, rencontre avec des autorités locales, experts, sous-traitants, etc. Réalisation • Accélération des procédures d’obtentions des permis, • Assistance au montage de dossiers pour les subventions • Traitement VIP pour les expatriés (visa, permis de travail etc.)‏ • Organisation des conférences de presse, inaugurations, etc. Follow-up • Services follow-up • Assistance au nouveaux investissements

  16. Vos contacts en France Service Commercial de l’Ambassade de Hongrie 140, ave Victor Hugo, 75016 Paris Tel: +33 (0)1 53 70 67 00, Fax: +33 (0)1 47 27 35 63 E-mail:paris@itd.hu Délégation Commerciale de Hongrie à Lyon 21, rue Garcin, Part Dieu 69003 LYON Tel: +33(0)4 37 48 04 55, 04 72 61 88 47 Fax: +33(0)4 37 48 04 56 E-mail:lyon@itd.hu

  17. Votre contact en Hongrie ITD Hungary: Société hongroise d’utilité publique pour l’investissement et la promotion du commerce Coordonnées: H-1061 Budapest, Andrássy út 12. Tél.: (36 1) 472-8178 Fax: (36 1) 472-8180 Promotion commerciale: info@itd.hu Projets d’investissement: investment@itd.hu Internet: www.itd.hu

  18. MERCI de votre attention! Sandor FARAGO Conseiller économique Service commercial de l’Ambassade de Hongrie 140, avenue Victor Hugo 75116 Paris T: 01 53 70 67 00 Fax: 01 47 27 35 63 E-mail: paris@itd.hu Website: www.itd.hu

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