El sector fabricante de vehículos ante la crisis financiera y económica

1. El sector fabricante de vehículos ante la crisis financiera y económica Aránzazu Mur – Directora Económica de ANFAC 18 de Junio 2009

2. 1 Situación del sector del automóvil Unión Europea: Mercado y producción 1.3 1.1 2.2 2.3 2.1 2.4 1.7 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 ¿ Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en la UE España: Situación del empleo Mundo: Producción y matriculación principales países y áreas España: Mercado y producción España: Datos Generales 2007 Mundo: Financiación Europa: Datos Generales 2007 ¿ Qué se está haciendo en España?. Plan Integral de Automoción y Plan VIVE Medidas a corto plazo: facilitar la financiación al consumidor y a la empresa Medidas a corto plazo: Incentivos directos en España Mundo: Rentabilidad y empleo en diversos sectores 2 Medidas necesarias para la industria automovilística

3. Mundo: Producción 1.1 • Producción de vehículos. • Principales productores (Miles) 2008%08/07 1º - JAPON 11.564 - 0,3 2º - CHINA 9.354 5,2 3º - EEUU 8.682 -19,3 4º - ALEMANIA 6.046 -2,7 5º - COREA DEL SUR 3.827 -6,4 6º - BRASIL 3.227 8,6 7º - FRANCIA 2.556 -14,9 8º - ESPAÑA 2.542 -12,0 9º - INDIA 2.309 2,5 10º - MEXICO 2.178 4,0 11º - CANADA 2.078 -19,4 UE-27 18.510 - 6,6 MUNDO 69.240 - 3,8 Fuente: VDA

4. Mundo: Matriculación 1.1 • Matriculación de vehículos. • Principales mercados (Miles) 2008 %08/07 1º - EEUU 13.493 -18,0 2º - CHINA 9.381 6,7 3º - JAPON 5.082 -5,1 4º - ALEMANIA 3.425 -1,6 5º - RUSIA 3.270 12,7 6º - BRASIL 2.820 14,5 7º - FRANCIA 2.574 -0,4 8º - REINO UNIDO 2.483 -11,2 9º - ITALIA 2.430 -12,8 10º-INDIA1.978-0,7 11º- CANADA 1.674 -1,0 12º- ESPAÑA 1.362 -29,7 UE-27 16.760 - 8,0 MUNDO 67.710 - 5,2 Fuente: VDA

5. Europa: Datos Generales 2007 1.2 • Datos relevantes del sector en la UE 551 billones de euros FACTURACION INVERSION 40 billones de euros = 7% de la facturación Directo: 2,2 millones, 6,5% de la industria Directo + Indirecto: 12,1 millones EMPLEO Extra UE-25: 34,6 billones de euros IMPORTACION Extra UE-25: 77,5 billones de euros EXPORTACION Fuente: ACEA

6. Unión Europea: Mercado 1.3 • Matriculación de turismos en la UE-15 • Evolución 2000-2008 Veh. Previsión 2009: 12.274.000 (-6,7%) Datos 2009: Enero: -26,3% Febrero: -16,9% Marzo: -8,0% Abril: -11,2% Mayo: -2,7% Años Fuente: ACEA

7. Unión Europea: Producción 1.3 • Producción de vehículos en la UE-15 • Evolución 2000-2008 Previsión 2009: 11.354.392 (-25%) Veh. Años Fuente: OICA

8. España: Datos Generales 2007 1.4 Fabricantes: 51.768 mill. € =4,9% del PIB Con proveedores: 84.641 mill.€ 8,1% del PIB FACTURACION 2,9 millones de vehículos de los que el 83% se exporta PRODUCCION EXPORTACION Vhs+partes y piezas 21% sobre el valor de la exportación total española INVERSION 1.268 millones € EMPLEO (Directo + indirecto) Aprox. 9% de la población activa Posición en Europa y el mundo 8º productor de vehículos en el mundo 3er productor de turismos en Europa 1er productor de veh. industriales en Europa MERCADO 1,6 millones de turismos 320 mil vehículos industriales 5º mercado de la UE Fuente: ANFAC

9. España: Mercado 1.5 • Matriculación de automóviles de turismo en España. (Evolución 2000-2009) Previsión 2009: ~ 800.000 turismos Sin incluir el efecto de los incentivos directos Veh. Datos 2009: Enero: -41,6% Febrero: -48,8% Marzo: -38,7% Abril: -45,6% Mayo: -38,7% Años Fuente: ANFAC/IEA

10. España: Mercado 1.5 • Matriculación de vehículos comerciales e industriales en España. (Evolución 2000-2009) Veh. Previsión 2009 123.330 (-37,6%) Datos 2009: Enero: -54,9% Febrero: -61,1% Marzo: -46,5% Abril: -60,9% Mayo: -54,5% Años Fuente: ANFAC/IEA

11. España: Producción 1.5 • Producción de vehículos en España. • Evolución 2000-2009 Veh. Previsión 2009: 2.090.300 (-17,8%) Datos 2009: Enero: -53,2% Febrero: -47,6% Marzo: -15,6% Abril: -35,2% Años Fuente: ANFAC/IEA Desde 2007 se han perdido 900.000 vehículos = 32 millones de horas trabajadas

12. España: Situación del empleo 1.6 Tanto la producción como la matriculación se situarán en niveles de 1997 • 82% de las empresas fabricantes aplicando medidas de adecuación de la producción: 9 empresas con expediente de regulación de empleo (ERE) (14 de las 18 plantas con ERE) • Numero de trabajadores afectados por ERE: 34.030, el 53,4% del total en plantas de automóviles • Efecto multiplicador sobre proveedores: 1 empleo en fabricantes afecta a 4 empleos en proveedores • Relevancia del empleo en diversos sectores Fuente: INE y varios

13. Mundo: Rentabilidad y empleo en diversos sectores 1.7 El automóvil frente a otros sectores. Empleo y rentabilidades. Fuente: Memorias Anuales de cada grupo empresarial y elaboración propia Nota: Datos expresados en millones de euros

14. proveedor fabricante concesionario cliente Mundo: Financiación 1.8 El sector del automóvil es muy intensivo en financiación La crisis financiera afecta a toda la cadena de valor del sector:

15. 1 Situación del sector del automóvil Unión Europea: Mercado y producción 1.5 1.1 1.3 1.6 1.4 2.2 1.2 1.7 2.3 2.4 1.8 2.1 Europa: Datos Generales 2007 España: Situación del empleo Mundo: Producción y matriculación principales países y áreas Medidas a corto plazo: facilitar la financiación al consumidor y a la empresa Medidas a corto plazo: Incentivos directos en España ¿ Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en la UE España: Mercado y producción Mundo: Financiación ¿ Qué se está haciendo en España?. Plan Integral de Automoción y Plan VIVE España: Datos Generales 2007 Mundo: Rentabilidad y empleo en diversos sectores 2 Medidas necesarias para la industria automovilística

16. ¿Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en la UE 2.1 Financiación a proyectos de inversión en el sector del transporte por carretera a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) • Basado en tres pilares: ayuda a pequeña y mediana empresa, convergencia de regiones y luchar contra el cambio climático • Fondo de 4.000 millones por año en el periodo 2009-2012 • Financiación de inversiones en I+D+i • Variedad en facilidades de financiación Recomendación y apoyo por parte de la Comisión Europea de las ayudas de los Estados Miembro a la renovación del parque. Medidas a escala europea insuficientes - funcionan las soluciones nacionales

17. ¿Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en la UE 2.1 Principales medidas de apoyo nacionales en países europeos • Ayudas directas a la compra de vehículos (12 países) • Apoyo a las financieras de marca permitiendo su refinanciación (Francia, Alemania) • Ayudas para I+D en los desarrollos de vehículos limpios y eficientes. • Garantías para la obtención de la financiación del BEI. Apoyo a las pymes para solucionar sus problemas de liquidez (préstamos garantizados, fondos para modernización de la cadena de suministros) • Exenciones de diversos impuestos y programas de formación de trabajadores durante el cierre temporal de fábricas, Eres.

18. ¿Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en la UE 2.1 Incentivos a la demanda • Puesta en marcha de medidas de achatarramiento en 12 Estados incluida España

19. ¿Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en la UE 2.1 Mercado de automóviles de turismo en los principales países de la UE Se generará demanda adicional en Europa de más de un millón de vehículos

20. ¿Qué se está haciendo en España?. Actuaciones en España 2.2 Plan Integral de Automoción: Observaciones generales Esta es una buena iniciativa que contiene medidas importantes a medio y largo plazo • De todas la medidas incluidas sólo “Plan de Competitividad (800M)”, “Plan VIVE (1.200M)” y el “Impulso al Vehículo híbrido eléctrico (10M)” son específicos del sector y de nueva aplicación. • El resto son medidas que ya existían y/o que afectan a todos los sectores industriales: • Logística 950 M • Apoyo a la internacionalización (ICEX- ICO) 40 M • I+D+i 420 M • ICO-Pyme e ICO – liquidez 650M • En general son medidas que tendrán su efecto a medio y largo plazo • No se incluyen medidas efectivas a corto plazo para incentivar la demanda

21. ¿Qué se está haciendo en España?. Actuaciones en España 2.2 Plan Integral de Automoción: Plan VIVE – YA AGOTADO • Ha tenido éxito: 60.000 vehículos en 6 meses del VIVE II • Pero no ha generado demanda adicional. • Basado en la financiación: restricción crediticia • Restrictivo en cuanto a los vehículos que pueden acogerse • Excesiva burocracia • Dificultades para que muchas financieras de marca accedan al ICO-VIVE • Sólo considera turismos y vehículos hasta 3,5 ton. En 2007 las operaciones del Plan PREVER fueron 332.212

22. Medidas a corto plazo: Incentivos directos en España 2.3 ¿Por qué es necesario incentivar la demanda en España? • Situación de extrema gravedad que requiere medidas excepcionales • Uno de los principales atractivos de España es ser un mercado importante y con potencial • Debilidad de España por falta de centros de decisión • Las casas matrices deben ver el compromiso real del Gobierno con el sector • Un aumento de la demanda supone un aumento de la recaudación Urgencia en la aplicación de las medidas

23. Medidas a corto plazo: Incentivos directos en España 2.3 Ayuda directa: Plan 2000E • Plan de incentivos directos a la compra de un vehículo nuevo o seminuevo. • Cantidad: 2000 Euros Vehículos Nuevos y 1.000 Euros Vehículos Seminuevos. • Para Vehículos Nuevos financiado por: • Fabricantes / Importadores 1.000€ • Gobierno Central 500€ • CCAA 500€ • Para Vehículos Seminuevos financiado por: • Gobierno Central 500 € • CCAA 500 € • Primará la adquisición de vehiculos menos emisores de CO2. • Se deberá entregar un vehículo para achatarrar. • Beneficiarios: Particulares, autónomos, y PYMES. • Precio máximo del vehículo a comprar: 30.000 euros (IVA / IGIC incluido). No es acumulable al Plan VIVE • Entrada en vigor: 18 de Mayo de 2009. Duración: 1 año o hasta fin de existencias. • Dotación estatal: 100 millones de € + CCAA (200.000 coches en 1 año)

24. Medidas a corto plazo: Incentivos directos en España 2.3

26. Medidas a corto plazo: Incentivos directos en España 2.3 Asturias 2,3% Cantabria 1,2% Pais Vasco 4,3% Galicia 5,5% % Matriculaciones CCAA Enero-Mayo 2009 Navarra 1,5% A A La Rioja 0,5% Cataluña 14,2% Castilla-Leon 4,8% Aragon 2,5% A Madrid 27,2% A Baleares 2,5% Comunidad Valenciana 9,6% Castilla-La Mancha 3,3% A Extremadura 1,6% Murcia 2,1% Andalucia 13,3% Plan 2000E (Gobierno Central) ampliado A Galicia, Navarra, Cataluña, Castilla-León, Comunidad Valenciana Se adhieren al Plan 2000E (Gobierno Central) Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla y Murcia) Ceuta y Melilla 0,4% Canarias 3,2% Comunidades con su propio plan Madrid (Bonif 20% Imp. Matriculacion), La Rioja (Bonif. 15-38%Imp. Matriculación)

27. proveedor fabricante concesionario cliente Medidas a corto plazo: facilitar la financiación al consumidor y a la empresa 2.4 Financiación al consumidor y la empresa La crisis financiera afecta a toda la cadena de valor del sector: • Planes de rescate de Entidades Financieras: garantizar que los planes de rescate a las entidades financieras lleguen a los consumidores. Las financieras de marca son la vía para que ese dinero se ponga en el mercado • Plan ICO – liquidez: El sector está calificado como de riesgo y tiene grandes dificultades para que los bancos les concedan los créditos. Además, las financieras de marca no pueden acceder a ellos. • Línea ICO- Liquidez para medianas empresas: creada con el objetivo de financiar el capital circulante de empresas medianas, solventes y viables. Dotación de hasta seis mil millones de euros (50% ICO/ 50% entidades de crédito).

28. Conclusiones • Será difícil que España pueda recuperar la producción de 3 millones de vehículos, como se consiguieron a principios de los años 2000. • El mercado nacional, de forma lenta, recuperará niveles de alrededor de 1.200.000/1.300.000 unidades de turismos. • Las medidas como el VIVE y el Plan 2000E deberán servir para superar un difícil año, como va a ser el año 2009. • Mientras no se regularice la financiación de las empresas, no volveremos a estar en una situación de normalidad. • Hay que insistir en las medidas a medio y largo plazo señaladas en el PIA en materia de infraestructuras y logística, factor de competitividad clave para nuestra industria. • La necesidad de la reforma laboral profunda, dotando de más flexibilidad, la independencia del convenio de empresa, el contrato de relevo y otras medidas políticamente incómodas.