Kertész Balázs Szinapszis Kft. Kutatási igazgató 2008.02.21.

1. Kertész Balázs Szinapszis Kft. Kutatási igazgató 2008.02.21. Mennyibe kerül az egészségünk?A magyar háztartások egészségügyi kiadásainak elemzése piackutatási és statisztikai adatokból Consulting

2. Tartalom 1. Módszertanok, adatforrások 2. A háztartások egészségügyi kiadásainak összetétele 3. A háztartások egészségügyi kiadásainak változása 2006-2007-ben 4. A magyar lakosság érintettsége a krónikus betegségekben 5. Folyamatos gyógyszerszedők 4. Gyógyszerfogyás Magyarországon (Rx + OTC) 5. A lakossági gyógyszerterhek alakulása 6. Összefoglalás

3. Módszertanok, adatforrások • Szinapszis saját primer piackutatásai: • 1000 fős lakossági országosan reprezentatív minta • Telefonos felmérése • 2006. áprilisban készült először, majd 2007. áprilisban megismételtük • Témái: egészségügyi költések, gyógyszervásárlási szokások, egészségtudatosság • IMS Gyógyszerforgalmi adatbázis: • Az IMS által mért gyógyszerforgalom elemzése: • különböző időperiódusokra, illetve Rx és OTC bontásokban • OEP jelentések, anyagok: • 2008. január 4. sajtótájékoztató anyaga • 2005, 2006 és 2007-es (előzetes) összefoglaló adatok • KSH: • Demográfiai adatok, háztartások száma Magyarországon

4. Egészségügyi termékek, szolgáltatások vásárlói „A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

5. Egészségügyi termékek, szolgáltatások vásárlói változások „A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?” 2006 (N=1022) 2007 (N=1000) 2006-ban nem mértük! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

6. Egészségügyi kiadások szerkezete „A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?” 2007 (N=1000) 2006 (N=1022) Egészségügyi kiadások szerkezete a paraszolvencia nélkül A kiadások összesített szerkezetében csak az egyéb gyógyhatású készítmények arányában történt lényeges változás! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

7. Havi egészségügyi kiadások összesítése „A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?” Összesített egészségügyi kiadások egy hónapban 2007 (N=1000) 2006 (N=1022) ÁTLAG: 15.418 Ft/hó ÁTLAG: 11.388 Ft/hó Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

8. Havi egészségügyi kiadások tételesen „A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) • Az életkor emelkedésével nő a havi egészségügyi kiadás. • A fiatalabbak jellemzően többet költenek OTC-re, kozmetikumokra, vitaminokra, táplálék-kiegészítőkre, egyéb, gyógyhatású készítményekre. • Hálapénzt legtöbbet az 55 év felettiek adnak, míg magánorvosi rendelésre a 26 és 35 év közöttiek költenek a legtöbbet. • A receptköteles gyógyszerekre fordított kiadás átlagos összege a krónikus betegek körében 7400 forint, míg az egészségesek körében 3300 forint! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

9. Havi egészségügyi kiadások változása „A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?” 2006 (N=1022) 2007 (N=1000) 2006-ban nem mértük! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

10. Otthoni gyógyszerek „Milyen gyógyszereket tartanak otthon?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

11. Krónikus betegek aránya „Szenved-e valamilyen krónikus betegségben?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) • A felmérésünk alapján felnőtt lakosság 42%-a szenved valamilyen krónikus megbetegedésben. • A leggyakoribb krónikus betegség a magas vérnyomás, amely a válaszadók 23%-át érinti. Mozgásszervi megbetegedésben minden 10. ember szenved, míg az allergia, a cukorbetegség vagy az egyéb keringési problémák a megkérdezettek 7-8%-át érinti. Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

12. Rendszeres gyógyszerszedők „Szed-e valamilyen gyógyszert folyamatosan?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) • A folyamatos gyógyszerszedők: • Vényköteles gyógyszerekre egy hónapban mintegy 7.000 forintot, vény nélkül kapható készítményekre pedig 2.200 forintot költenek. • Egy hónapban átlagosan 17.600 forintot költenek egészségügyi termékekre, szolgáltatásokra. Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

13. Teljes gyógyszerköltés 2005-2007 Bruttó fogyasztói érték (HUF) Forrás: IMS Health Kft.

14. Havi OTC költések háztartásonként 2005-2007 +3% +10% • 2005-ös mikrocenzus szerint Magyarországon 4,001,976 háztartás volt • Az éves IMS adatokat osztottuk a háztartások számával és 12-vel • A piackutatásból származó eredményeink csak kis mértékben térnek el ezektől a számoktól, megfelelő becslést kaptunk a megkérdezettektől Forrás: IMS Health Kft.

15. A vényköteles gyógyszerköltés felosztása Forrás: IMS Health Kft. és OEP adatok együtt

16. Havi Rx költések háztartásonként 2005-2007 +11% +16% • 2005-ös mikrocenzus szerint Magyarországon 4,001,976 háztartás volt • Az éves IMS és OEP adatokból származtatott számokat osztottuk a háztartások számával és 12-vel • A piackutatásból származó eredményeink csak kis mértékben térnek el ezektől a számoktól, megfelelő becslést kaptunk a megkérdezettektől Forrás: IMS Health Kft. és OEP adatok együtt

17. Összegzés • A lakosság vényköteles gyógyszerterhei tovább emelkedtek (jelentősen, inflációt meghaladó mértékben) 2007-során • * Az OEP 2008.január 4-i sajtótájékoztató anyagában 2007-re 12mrd forintnyi lakossági teher emelkedést közölt (mi 19mrd-ot számoltunk) • »»» Az egészségügyi kormányzat generikus programja csak a gyógyszerkassza számára hozott megtakarítást, mivel a támogatási rendszer is változott, a támogatottság jelentősen csökkent! • Az OTC vásárlás növekedési üteme megtorpant, ez a vásárlóerő csökkenésének tudható be (más szektorokban is jelentős visszaesést tapasztalhattunk, pl. tartós fogyasztási cikkek esetében) • Más irányú felméréseink arra világítanak rá, hogy a paraszolvencia nem csökken jelentősen (a vizitdíj nincs egy súlycsoportban a „megszokott” hálapénz összegekkel), sőt a várólista bevezetése egy új „indikációt” teremt • A magán-orvosi ellátásra (ideértve az alternatív orvoslást is) költött összegek radikálisabb növekedését várjuk • »»» Ennek okai szintén a várólistákban kereshetők, illetve az általános bizalmatlanságban, kiábrándultságban az állami ellátórendszer tekintetében

18. Köszönöm a figyelmet! Kertész Balázs Szinapszis Kft. Kutatási igazgató 2008.02.21.