Comprendiendo al consumidor y viajero Chino - Elementos para la estrategia -

1. Comprendiendo al consumidor y viajero Chino - Elementos para la estrategia - Marzo, 2009 1

2. Introducción • El presente informe sobre el mercado Chino es una investigación de escritorio (Desk Research), en el cual se ha recurrido a una serie de fuentes secundarias vía internet y de publicaciones adquiridas por PromPerú sobre este mercado. • Esta investigación tuvo como propósito obtener información sobre tendencias y comportamientos de los viajeros chinos, especialmente en lo referido a sus actitudes frente a los viajes internacionales, para así conocer algunos lineamientos y enfocar mejor las estrategias comunicacionales hacia dicho mercado. • Las fuentes consultadas fueron: • The economic observer online • PATA: Report of China Outbound Travel Market 2007 • TNS: Chinese consumer trends 2009 (Report) • CNNIC’s (China Internet Network Information Center): “Young Digital Fashionistas”: 2008 • Nielsen: China in 2009 Doom or Boom • Nielsen: China Outbound Travel Monitor 2008 • Xola Consulting Inc: Chinise Travelers – Trends for Adventure Companies and Destinations • Oficina de estadística del Mincetur: Flujo de turistas chinos al Perú 2

3. Conclusiones • La crisis se está dejando sentir en China y los viajes de larga distancia estarían siendo afectados. Habría una tendencia a incrementar los viajes hacia la región. • El consumidor chino presenta un perfil exigente, busca status, prestigio y confort. En ese sentido, las marcas reconocidas y los servicios de calidad son los que tienen mayor demanda en los viajes de larga distancia. • Una imagen enfocada a la buena infraestructura turística y a la oferta cultural generaría alto impacto en el viajero Chino. Sitios arqueológicos reconocidos sería lo más valorado. • Para los encargados de la oferta turística sería importante tomar en cuenta: el manejo del idioma Chino y conocer el comportamiento cultural de este viajero. 3

4. Conclusiones • La comida es un buen argumento para motivar un viaje, sin embargo, no es determinante en la elección de un destino. • Las zonas Este y Oeste de China se perfilan como atractivas, dado que allí la preferencia por hospedajes caros es alta. Revelando ello, un perfil de turista con alto poder adquisitivo. • Los forums de discusión online sobre viajes cobran relevancia como medio informativo para viajes internacionales. 4

5. Situación demográfica y económica 2009 • Población (2007): 1,324 millones de personas • 41% de la población es urbana (500 millones): • Para el 2015, se espera que la mitad de la población China viva en zonas urbanizadas, mientras que para el 2030, las expectativas es que se superé el 60%. • 260 millones pertenecen a la clase media • Ingreso familiar anual en las ciudades desarrollas sería: US$ 5,700. En las provincias, en cambio, éste sería la mitad. • PBI – Variación 2008: 9%. Para el 2009, se estima un crecimiento del 8% • 9 mil nuevos puesto de trabajo se crearán en las zonas urbanas. • La demanda de las exportaciones chinas retroceden debido a la debilidad de las economías de EEUU, Japón y la zona euro. En febrero 2009, las exportaciones chinas han caído -25%, siendo los segmentos de juguetes (-11%) y textiles (-17%) los más golpeados. Fuente: the economic observer online / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 5

6. Tendencias del consumidor Chino • Alrededor de 20 millones de chinos son urbanizados cada año. Estos nuevos consumidores urbanos han dejado atrás su estilo de vida rural, buscando servicios y/o productos más acorde con su nuevo status. • A diferencia de algunos otros países asiáticos, en China, las mujeres son participantes activos en la fuerza obrera y por consiguiente, suelen tener un medio independiente de ingreso, demostrando así intención e independencia para gastar. • Cada vez más, la población urbana china se interesa por el tema de la preservación del medio ambiente, orientándose por productos que no atenten contra ello. • Los consumidores chinos buscan emociones gratificantes y de autoestima, en ese sentido, optan por soluciones más individualizadas, dejando de lado a los productos de masas. 6 Fuente: TNS

7. Tendencias del consumidor Chino • Hoy en día, en China se ha detectado un segmento denominado “Young Digital Fashionistas”, compuesto por 60 millones de internautas chinos, en su mayoría mujeres, de 18 a 29 años, con un nivel de ingreso anual promisorio (US$ 9,342). Un dato interesante es que, un 13% de estos potenciales turistas tienden a gastar en viajes internacionales. • El tiempo que gastan los internautas chinos en Internet ha crecido sustancialmente: de 4 horas en el 2002, se ha pasado a 14 horas semanales en el 2008. • Ante la crisis, un 20% de los internautas Chinos optaría por reducir sus gastos en sus viajes anuales por vacaciones, según un estudio realizado por la empresa Nielsen vía Internet en agosto del 2008. Fuente: Nielsen 7 Fuente: China Internet Network Information Center / Nielsen: China in 2009 Doom or Boom

8. 10 Top Gasto en Turismo Emisora nivel mundial – 2007 y 2008 Los que más gastan en viajes 1. Alemania 2. Estados Unidos 3. Reino Unido 4. Francia 5. China ▲(6) 6. Italia ▲(7) 7. Japón ▼(5) 8. Canadá 9. Rusia ▲(10) 10. Corea del Sur ▼(9) Gastos 2007 (miles de millones US$) 83.1 76.2 71.4 36.7 29.8 27.3 26.5 24.8 22.3 22.0 Variación 07/06 2.9% 5.6% 4.1% 7.8% 22.5% 8.4% -0.2% 14.4% 22.1% 16.6% Variación 08/07 (*) 1.9% 6.0% 6.2% 3.7% 20.9% 4.5% -7.5% 12.4% 30.9% -20.4% Fuente: OMT (*) Datos preliminares en el periodo enero a setiembre 2008 8

9. Turismo emisor de China en Viajes Internacionales “Un 6% de los consumidores chinos viaja al exterior” Viajes cortos 37.04 millones Viajes long haul 3.91 millones En el 2007, los viajes de los chinos al exterior crecieron en 19%. Fuente: CNTA; COP - China Tourism Research Project Elaboración: PROMPERU Nota: los viajes Long haul no incluyen como destinos a Asia, Rusia y Oceanía

10. Estructura de los viajes internacionales de los Chinos por continente 2005 (31.03 millones de viajes) 2006 (34.52 millones de viajes) 2007 (40.95 millones de viajes) Fuera de Asia, Europa es el principal destino long haul para los Chinos. Fuente: CNTA; PATA Elaboración: PROMP

11. Evolución del motivo de viaje de los chinos Viajes por motivos personales: ciudadanos chinos que viajan cubriendo sus propios gastos, por vacaciones, estudio, visita a familiares y/o amigos o negocios privados. Viajes por motivos oficiales: servidores públicos o ejecutivos de negocios que viajan por asuntos oficiales, negocios, investigación o entrenamiento, y sus gastos son cubiertos por sus instituciones. Fuente: CNTA; PATA Elaboración: PROMP

12. Perfil del Potencial Turista Chino • Tendencias • Los turistas chinos valoran el confort en sus viajes internacionales. • Prefieren destinos reconocidos pero con atractivos turísticos aún desconocidos por ellos. • Más viajeros chinos vienen buscando actividades orientadas a la familia y variedad de experiencias de compra. • En China, la marca, los diseños y el lujo cobra relevancia. Casi la mitad de viajeros internacionales chinos compra bienes de lujo en sus viajes porque perciben que son menos caros que en su país o que son productos genuinos y auténticos • Para los turistas chinos, Europa y Norte América son los destinos de lujo preferidos. 60% y 56% respectivamente compra marcas/ productos de lujo cuando viaja a dichos destinos. • Los viajeros chinos gastan US$ 900 dólares en promedio en marcas y/o productos de lujo cuando viajan fuera de su país. Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Elaboración: PromPerú

13. Perfil del Potencial Turista Chino • Motivadores de viaje • El 74% de Chinos viaja fuera de su país principalmente por motivos de vacaciones. • En tanto que, un 10% realiza viajes de incentivos y un 8% viaja para realizar compras. • Sin duda, el factor que determina la decisión de un viaje internacional para los Chinos, es “la disposición de tiempo libre”. • Otros factores que entran a tallar en la decisión de viaje, son: el deseo de conocer destinos atractivos, el factor económico y la seguridad, en ese orden. • Cabe indicar que, los potenciales turistas chinos prefieren vacacionar en una Isla (57%) o en destinos con un clima cálido (32%). Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Market 2007 Elaboración: PromPerú

14. Perfil del Potencial Turista Chino • Destino Ideal • Para ChinaContact (empresa especializada en el mercado Chino), el destino de vacaciones ideal para los viajeros Chinos es aquel que brinda: • Status • Novedad • Cultura • Oportunidad de negocios • Compras • Atractivos turísticos que atraen de un destino: • 70% Paisajes naturales • 54% Costumbres y folklore • 42% Sitios históricos y/o culturales • 41% Arquitectura distintiva • 18% Museos • 3% Ciudad • En el estudio realizado por PATA, un destino para vacacionar debería cumplir por lo menos con lo siguiente: • Buenos hospedajes (59%) • Entretenimiento nocturno (47%) • Atractivos reconocidos (46%) • Precios razonables (39%) • Obtención de visa ágil (34%) • Seguridad (27%) Fuente: PATA: Pacific Asia Travel Association / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 Elaboración: PromPerú

15. Perfil del Potencial Turista Chino • Factores que determinan la elección de un destino para vacaciones: • La accesibilidad financiera (61%) • La buena comida (58%) y, • La seguridad (57%). • Ya, en cuarto instancia, se hizo mención a la búsqueda de destinos con oferta de naturaleza. • Según ChinaContact, los viajeros internacionales chinos eligen también un destino tomando en cuenta: • El aspecto político del país • Su tiempo • El costo que implicaría el viaje • La afinidad cultural • La comida Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 Elaboración: PromPerú

16. Perfil del Potencial Turista Chino • Características de los viajeros chinos: • Son profesionales y tienen un ingreso anual medio y alto. • Combina sus viajes de negocios con su viaje para vacaciones • Buscan realizar una amplia variedad de actividades en sus viajes internacionales • Según ChinaContact, los Chinos suelen viajar en grupos, conformados de la siguiente manera : • Grupos pequeños de incentivos • Grupos de gerentes de compañía o funcionarios de gobiernos • Grupos de familia (3 generaciones viajando juntos). • Prefieren organizar su viajes internacionales con una agencia de viajes (53%). Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008/ PATA: China Outbound Travel Market 2007 Elaboración: PromPerú

17. Perfil del Potencial Turista Chino • Características de los viajeros chinos: • Resáltese que, al momento de elegir una agencia de viajes los potenciales turistas chinos, se enfocan principalmente en • El prestigio de la agencia, y • Las recomendaciones de amigos. • Al respecto, los potenciales turistas chinos esperan que las agencias de viajes a contratar brinden y/o faciliten los siguientes servicios: • Reserva de tickets aéreos (67%) • Reserva de hospedaje (67%) • Aplicación de Visa (63%) • Gestión de los servicios de aeropuerto (41%) • Servicio del tour guiado (25%) • Tickets para visita de atractivos (19%) Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008/ PATA: China Outbound Travel Market 2007 Elaboración: PromPerú

18. Perfil del Potencial Turista Chino • Características de los viajeros chinos: • Según PATA, las fuentes de información a las que más recurren los turistas chinos para sus viajes internacionales son: • Comentarios de terceros (42%) • Internet (25%) • Periódicos (25%) • Adicionalmente, para la empresa Nielsen, 6 de cada 10 viajeros chinos suele visitar algún forum de discusión sobre viajes, para recabar información de algún destino de interés. • El 12% de viajeros prefiere hospedarse en hoteles de 5 estrellas en sus viajes internacionales. • Gastan US$ 2,936, en promedio. • Los viajes internacionales son más popular en el Sur de China (10%) que en otra regiones del país (entre 2% y 3%). Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / PATA: China Outbound Travel Market 2007 Elaboración: PromPerú

19. Perfil del Potencial Turista Chino • Características de los viajeros chinos: • Los viajeros del Sur de China también viajan de manera más frecuente, haciendo un promedio de casi tres viajes por año. • No obstante, el gasto de estos viajeros (2,597 USD por viaje), es menor al de las otras regiones. • Si bien los viajeros de las regiones Norte, Este y Oeste de China viajan fuera de su país con menor frecuencia (entre 1 a 2 viajes por año), éstos tienden a gastar más, sobretodo los viajeros del Norte de China (US$ 3,506). • Los viajeros de la zona Este y Oeste valoran más el confort y en ese sentido, prefieren hospedarse en hoteles de 5 estrellas en sus viajes internacionales. Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Elaboración: PromPerú

20. Perfil del Potencial Turista Chino • Aspectos a considerar para satisfacer a un cliente Chino • Atención personalizada • Entendimiento de sus comportamientos culturales • Conocimiento de las diferencias regionales • Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios de planes • Proporcionando información en su idioma • Excediendo sus expectativas Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 Elaboración: PromPerú

21. Llegadas internacionales de chinos al Perú • En el 2008, China ha registrado una participación de 0.4% en las llegadas internacionales al Perú. • Registra un crecimiento de 7.2% respecto al año anterior. Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo Elaboración: PROMPERU