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任重道远 — 机构知识库的 现状、实践与反思 崔宇红 北京理工大学图书馆 2008.4.25

任重道远 — 机构知识库的 现状、实践与反思 崔宇红 北京理工大学图书馆 2008.4.25. 内容. 什么是机构知识库. 1. 美国机构知识库发展现状. 3. 一、机构知识库的现状. 机构知识库的起因和意义. 2. 欧洲机构知识库发展现状. 4. 日本机构知识库发展现状. 5. 中国机构知识库发展现状. 6. 什么是机构知识库（ IR ， Institutional Repository). “IR 是指大学为方便其共同体组织、整理、存储和利用师生员工相关的数字知识资源而提供的一系列服务。”

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任重道远 — 机构知识库的 现状、实践与反思 崔宇红 北京理工大学图书馆 2008.4.25

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  1. 任重道远—机构知识库的现状、实践与反思崔宇红 北京理工大学图书馆2008.4.25

  2. 内容

  3. 什么是机构知识库 1 美国机构知识库发展现状 3 一、机构知识库的现状 机构知识库的起因和意义 2 欧洲机构知识库发展现状 4 日本机构知识库发展现状 5 中国机构知识库发展现状 6

  4. 什么是机构知识库（IR，Institutional Repository) • “IR 是指大学为方便其共同体组织、整理、存储和利用师生员工相关的数字知识资源而提供的一系列服务。” • --美国网络信息联盟 常务董事 Clifford Lynch，2003 • •“ IR 是指搜集、存储学术机构成员的知识资源，并提供检索的数字知识库，同时 IR 可以作为一个全球知识库的子库，为世界范围内的网络用户服务。” • -- 加拿大研究图书馆协会CARL

  5. 机构知识库的起因 • 大学等学术研究机构内产生了大量以数字形式存在的信息资源，而对这些资源的管理十分困难 • 传统的期刊出版模式阻碍了学术交流。近年来，随着出版机构的兼并垄断和商业化，期刊价格大幅度攀升，大大超过了图书馆经费所能承受的范围 • 网格技术和开放源代码为IR的建立奠定了关键的技术基础，使IR思想的实现和快速发展成为可能。 • 开放存取（OA）提出了一种新的学术资源交流共享的方式，机构知识库是其重要形式之一。

  6. 机构知识库的意义 • 从机构的角度 • 增强机构学术影响力，提升机构学术成果的展示度 • 分析和评价机构的研究方向、趋势和结果 • 永久保存机构的学术成果 • 从研究者的角度 • 增加学者个人研究成果的可见性 • 提高论文的引用率 • 展示和永久保存学者的学术成果 • 从图书馆的角度 • 降低购买学术资源的经费，打破商业垄断 • 构筑新的图书馆馆藏体系，提高图书馆的核心竞争力 • 拓展网络环境下的学术交流渠道和方式 • 服务于学校的教学、科研和创新活动

  7. 美国机构知识库的发展现状(1) • 是美国数字图书馆研究和建设的重要产物 • 1999年MIT图书馆决定开始保存学校的数字化研究成果 • 2000年与HP公司合作 • 2002年推出DSpace开源软件 • 2003年与哥伦比亚大学、康奈尔大学等7所大学共同组成DSpace联盟，进行校际间机构知识库计划 • Lynch 的调查（截止到2005年中） • 美国已有40%以上的学校用于机构库 • 尚未用于的学校中有88%的已经着手开始建设 • 92.8%的学校在计划或运营机构库

  8. 美国机构知识库的发展现状(2) • OpenDoar的统计数据（截止到2008.4.18） • 美国已经有292个机构库 • 收藏内容排在前五位的为：未出版的报告和工作报告；多媒体和音视频；学位论文；会议论文；预印本和发表后论文 • 使用最多的软件主要有：DSpace;Eprint;Bepress

  9. 欧洲机构知识库的发展现状（1） • 作为一种支持欧盟和国家科学研究的网络化信息基础设施 • 挪威、荷兰、德国的建设比率为100% • Driver（Digital Repository Infrastructure for European Research）：为欧洲研究领域提供知识基础设施平台，一期有10个欧洲国家参与，二期将扩大地理覆盖范围 • DAREnet（Digital Academic Repositories):荷兰政府推动的致力于保存荷兰研究成果并提供相关服务。 • SHERPA:包括24所大学、英国图书馆和AHDS的英国26所机构的知识库联盟 • eSciDoc:欧盟信息社会和媒体协会资助研究项目。确定e-science环境下机构库的信息基础设施需求以及欧洲机构库发展现状。

  10. OpenDoar的统计数据（截止到2008.4.18） • 欧洲总数为548个，前三位为德国、英国和荷兰 • 收藏内容排名前五位为：学位论文；未出版的报告；会议论文；图书；预印本和已出版论文 • 使用最多的软件有：Eprints；DSpace；OPUS

  11. 欧洲机构知识库的发展现状（2）

  12. 日本机构知识库的发展现状 • 发展迅速的日本机构知识库 • 05年3-6月，机构知识库先驱：千叶大学、北海道大学、早稻田大学 • 06年4月，13个机构知识库 • 07年4月，47个机构知识库 • 07年12月，71个机构知识库 • 数量居世界第四位（统计排名来自OpenDOAR的统计） • NII（日本国立情报学研究所 ）和大学联合研究支持下一代学术内容信息基础设施，并作为CSI（赛百科学信息基础设施）的一部分 • 支持大学机构知识库的创建和合作 • 收藏内容排名前五位为：期刊文章；学位论文；报告文章；会议论文；图书

  13. 中国机构知识库的发展现状 • 起步期，数量和规模都不大，多为试验型机构知识库 • 6所（4所香港，内地2所，统计来自OpenDOAR） • 实用型机构知识库：厦门大学、中国科学院图书馆 • 试验型机构知识库：清华大学、北京理工大学 • 更多的在关注和计划建设中：北京航空航天大学、中国农业大学等 • 收藏内容和应用范围分散 • 缺乏校际和国家级的机构知识库联盟 • 北京理工大学、清华大学、中科院图书馆的联合研究计划 • CALIS的十一五规划 • 缺乏宣传和推广意识 • 开放存取的理念和用户接受程度较低

  14. 结论 • 曾经有一份宝贵的财富放在我面前，我没有珍惜，等失去的时候才后悔莫及，人世间最痛苦的事莫过于此。 • 如果非要在中国追赶世界的脚步上加上一个期限，我希望是......五年

  15. 馆藏选择 1 服务模式 3 二、机构知识库的实践 技术架构 2 经费保障 4 用户参与 5 项目管理 6

  16. 1.发展服务模式 7.正式提供服务 2.构建服务计划 6.启动服务 3.组织工作团队 5.营销服务 4.选择技术方案 大学构建机构知识库的实施步骤 Mary R. Barton, Margaret M. Waters, ”LEADIRS”,, “Planning Your Institutional Repository Service.”

  17. 发展服务模式 • 确定机构知识库类型&馆藏内容 • 综合型 - 学位论文 • 学科型 - 期刊论文 • 教育类 - 会议论文 …… • 建立服务定义 • 目标 - 收费还是免费？ • 用户 - 管理者 • 受益者 - 投资方 • 服务优先级 - 长短期规划 ……

  18. 免费与收费服务

  19. 内容组织方式 • 基于DSpace的数据组织模型 • Community • 单位（系、实验室、研究所等） • 学科（数学、生命科学、医学等） • 兴趣（学者或会员组成的动态跨部门跨学科的组织） • Collection • 不同馆藏类型，如学位论文、会议论文等 • 不同研究领域、研究项目或技术报告集 • 可以多层细分 • Item • 具体的数字对象 Kansas University of Rochester DSpace service, enumeration of core vs. premium services. <http://www.library.rochester.edu/index.cfm?PAGE=1362>

  20. 构建服务计划 • 时间进度 • 人员 • 试验或引导计划 • 征集內容社区 • 选择标准

  21. 组织项目团队 • 组成临时或正式的项目团队，根据任务目标确定每位工作人员负责的内容 • 项目管理人员（高层图书馆员，决策、协调和组织） • 资源管理人员（编目馆员，资源组织整理） • 学科馆员（参考馆员，与研究人员沟通交流） • 技术人员（IT技术支持） • 用户（评价和反馈） • 准备工作 • 组织用户調查或訪談 • 进行需求分析 • 发展服务模式 • 发展资金模式 • 评价资源 • 发展为图书馆、学者和潜在赞助者的简报

  22. 选择技术方案 • 系统組成要素 • 选择软件平台 • 潜在使用 • 常用的机构知识库软件平台 • DSpace - ProQuest Digital Commons • Eprints - Innovative Digital Repository Manage • Fedora - Exlibris Digitool • CDSware • OPUS

  23. [1]

  24. DSpace • MIT图书馆和惠普公司合作开发，于2002年10月开始投入使用的。是目前使用最多的机构知识库软件，据统计全球有296个实例，占总数的26%，在亚洲此比例达到70%，中国比例为83%。 • 主要优点： • 开源软件，可以运行于所有UNIX/Linux系统，支持第三方开源系统 • 修改和扩展功能容易 • 能接受几乎所有的文件类型 • 检索功能强大，内置Lucence • 通过DSpace联盟可以减立强大的虚拟馆藏 • 众多的支持社区，稳定成熟的版本和后续开发能力 • DSpace 2.0 • Smile • Manakin

  25. 营销服务 • 识别潜在用户 • 营销构思 • 在大学积极倡导，提高关注度 • 与内容社区保持联系 • 机构知识库的营销模式 • 自上而下模式 • 自下而上模式

  26. 在大学内部积极倡导，提升关注度 • 直接介入到大学内的学术活动中，推广服务 • 在校内发布新闻并广泛宣传（部门、图书馆、网站、论坛） • 印刷小冊子、海报和网站宣布服务 • 培训图书馆员了解建立机构知识库的意义 • 收集大学教师和其他戶的需求 • 提供大学教师感兴趣的机构知识库主题并提供推送服务

  27. 北京理工大学图书馆的实践 • 试验型的机构知识库，偏重于技术研究 • 服务模式&计划 • 期刊论文、会议论文和学位论文 • 以项目小组形式，团队成员以信息技术部为主 • 技术方案 • DSpace • 经费&管理 • 列入图书馆发展规划，但经费未到位 • 初始启动经费少，但后续保障是关键 • 营销推广 • 与学校科技处的联合 • 对院系老师的调研

  28. 结论 • 作为数字图书馆的一个具体应用，机构知识库包括资源、服务和技术三部分 • 围绕机构知识库的还有环境、用户、资金、法律、管理问题 • 思考机构知识库 • 现在存在什么问题？ • 怎样解决这些问题？ • 我们的方向是否正确？ • 未来是什么样？

  29. 规模和数量 1 3 三、机构知识库的反思 可持续发展 2 技术发展趋势 合作与共享 4

  30. 问题1：规模和数量 • 机构知识库中的数量增长缓慢，规模小 • 2/3的机构知识库条目少于1000条 • 近一半的机构知识库条目在300条以下 • 最大的困难在于让研究者往里面添加内容 • 不了解机构知识库 • 开放存取的理念还没有被广泛接受 • 学校没有相关的政策和要求 • 增加了研究者的工作量 • 研究者不确定是否有权利自归档发表的论文

  31. 让机构库中有更多的内容 • 宣传推广 • 用教师的语言来代替图书馆的语言 • 机构的强制性自存储机制 • 自存储文档比例从15%提高到100% • 自存储代理软件 • 英国JISC支持的SWORD项目 • 出版商的版权政策 • 目前92%的期刊支持绿色OA • SHERPA列出了110个出版商，8950种期刊

  32. 可持续发展（1） • 当前经费以及未来经费

  33. 可持续发展（2） • 机构库的商业模式 • Who pays? 投资者是谁？ • Pays what? 支付什么？ • For what? 为什么而支付？ • To whom? 支付给谁？ • Why? 为什么支付？ • 随着机构库的发展，商业模式也将随着变化

  34. 技术发展趋势 • 对用户来说，机构知识库就是一个Web站点 • Web架构、内容可被Google检索、可用性、可访问性 • 机构知识库2.0：web 2.0的体现 • 基于浏览器的阅读器 • 标签、评论、推荐、RSS、社区 • 对Google可见 • 进展和尝试 • DSpace 2.0 • Arxiv.org

  35. 合作与共享 • 全球化服务 • 多语种 • 社会化 • 联盟式共享 • 多个机构知识库之间 • 国家级机构知识库 • 全球化机构知识库 • 与商业机构的合作 • Google • SCI

  36. “心动不如行动” • “态度决定一切”

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