La experiencia de FIRA en el apoyo a la pequeña agricultura en el marco del TLCAN

1. La experiencia de FIRA en el apoyo a la pequeña agricultura en el marco del TLCAN Mayo 2004

2. Evolución del comercio exterior de México Nuevo Modelo de Negocio de FIRA Resultados alcanzados Comentarios finales Contenido

3. En el sector agroalimentario, el comercio exterior ha acelerado su crecimiento y sus exportaciones • El PIB del sector agropecuario ha crecido a una tasa anual media de 2.0% entre 1995 y 2003 • El sector agroindustrial ha crecido durante el mismo periodo en 3.3% anual Fuente: INEGI

4. Legumbres y Hortalizas Frescas Jitomate Otras Frutas Frescas Ganado Vacuno Café Crudo en Grano Melón y Sandía Trigo Fresas Frescas Garbanzo Miel de Abeja - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 El libre comercio ha permitido a México capturar el valor agregado y alejarse de la dependencia de los commodities Exportaciones Agroalimentarias y Agropecuarias (Millones de dólares) Fuente: INEGI • Se prevé que esta tendencia continúe • Principalmente productos con valor agregado • Atienden los gustos del consumidor

5. Por ejemplo, con Estados Unidos han crecido de manera rápida las exportaciones de productos finales e incrementado las importaciones de insumos Estados Unidos:Importaciones provenientes de México(millones de dólares) Estados Unidos:Exportaciones a México(millones de dólares) DespuesNafta Antes Fuente: USDA

6. Esta tendencia y la ventaja comparativa observada en NAFTA se están replicando en otros mercados (Millones de Dólares) UE: Unión Europea • México gozará de ventajas arancelarias en productos agroalimentarios otorgadas por Japón, por encima de Brasil, Estados Unidos y Países Asiáticos. Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

7. La globalización de mercados está impulsando la consolidación y un cambio en la comercialización de alimentos • Comida rápida • MacDonalds $ 40 MM • Tricon $ 22 MM • Burger King $ 11 MM • Detallistas • Wal Mart $191 MM • Carrefour $ 60 MM • Kroger $ 49 MM • Distribuidores • SYSCO $ 20 MM • US Food Service • $ 19 MM • Los tres detallistas más grandes dominan el mercado • Suecia 95% Chile 45% • Holanda 81% Brasil 32% • Francia 66% USA 30% • Inglaterra 54% Fuente: J. E. Austin Associates

8. Estos fenómenos están presentes en México, en algunos casos con mayor velocidad • Leche fluida • Fusión de empresas • Lala, Alpura, Sello Rojo, Zaragoza y San Marcos: 70% market share en México • Supermercados • 46% ventas de alimentos • Walmart 60% market share en México • Lácteos (yogurt) • 84% del market share de México: Danone (40%), Sigma (17%) y Nestlé (16%), Alpura (11%) • Porcicultura • 70% del market share de embutidos en México: Sigma 40% y Qualtia 30% (fusión de Kir y Axa Alimentos) • Comercialización Trigo • J-V AOAS – Cargill, 20% del mercado del Valle del Yaqui y Mayo, el cual produce 42% del trigo nacional. • Avicultura (carne) • 52% market share de México: Bachoco (31%), Pilgrims Pride (11%), Tyson (10%) Fuente: Estimaciones de FIRA

9. Estos cambios en el entorno, se traducen en grandes desafíos para los pequeños productores • El éxito exportador se centra en el valor agregado, para lo cual se requiere escala y capital • Generalmente los pequeños productores se ubican en el sector de commodities (sin valor agregado) • ¿Es posible sumar al pequeño al sector exportador? • ¿Es posible financiarlos? • ¿Tienen alternativas aquéllos que no podrán ser competitivos en commodities? • ¿Cómo mitigar los efectos del desplazamiento derivado del comercio? • ¿Puede la banca de desarrollo apoyar a una transición/ajuste ordenado?

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11. En FIRA consideramos que la banca de desarrollo SÍpuede dar una respuesta positiva a esos desafíos • Supply chain management • Integración vía outsourcing • Los pequeños se vuelven proveedores de los grandes Dinamismo de los exportadores de productos con valor agregado • Demanda por productos de nicho • Los pequeños están naturalmente equipados para atender este mercado Cambios en el gusto del consumidor Transición hacia sociedad urbana • Actividades económicas en el medio rural distintas a lo agropecuario

12. Nuestro nuevo modelo de negocio recoge estos retos y los convierte en oportunidades Previo a 1999 Nuevo Enfoque Red de valor completa = mejora manejo de riesgo Sistema Agroalimentario* Enfoque agropecuario primario Economía rural Ampliación de mercado Orientación al cliente Productos estandarizados Productos a la medida Orientación a producto * Incluye actividades forestales y pesca.

13. La integración vía outsourcing o desarrollo de proveedores, no sólo da viabilidad a los pequeños, sino les da oportunidad de tener crédito • México exporta a EE.UU.A. US$ 396 millones de productos pesqueros (74% es camarón) • Integración de proveedores y financiamiento fuera de balance de las empresas • Beneficio mutuo, acceso a crédito y comercialización INVERSIONISTA Émisión de deuda Fondeo y garantía SPV Venta de activos • Senior tranche • Junior tranche with sinking fund 1. Contrato de proveeduría. 2. Crédito PRODUCTOR

14. El esquema se está replicando para otros mercados Cervecería Cuahutemoc Moctezuma (FEMSA) Productor # 12 mundial • Agricultura por contrato fuera de monopolio con productores de bajos ingresos • Crecimiento en 50% de agricultura por contrato • Reducción de 53% en importaciones de cebada • Desincorporación de activos hacia pequeños productores • Crecimiento en 100% de proveeduría a través de pequeños productores • Transferencia de tecnología, estabilidad de precio e ingreso Tyson de México Productor de pollo # 1 en el mundo

15. El cambio en el gusto del consumidor abre oportunidades de mercados de nicho • Los productos orgánicos son un ejemplo de productos de nicho, con valor agregado ideales para los pequeños Brasil #1 en producción de café Colombia #1 en producción de café gourmet México #1 en producción de café orgánico 64.8 ct/Lb 78.3 ct/Lb. 126 ct/Lb Arábigo Natural* Arábigo* Orgánico Comercio Justo Otros ejemplos son miel Medicina prehispánica, etc. * Precios promedio de 2003 Fuente: Global Exchange

16. Para muchos productores pequeños, la agricultura ha dejado de ser su principal fuente de ingreso • El 71% del ingreso proviene de actividades no agropecuarias • Es indispensable generar fuentes alternativas de empleo en las zonas rurales para evitar la migración Fuente: IICA

17. FIRA tiene un programa de crédito a actividades no tradicionales en poblaciones de menos de 50,000 hab. Otorgamiento de crédito (millones de dólares) Fuente:FIRA Cifras al cierre de 2003

18. Para atender mejor a los pequeños se requiere una mayor red de distribución de recursos, con especialización y cercanía al cliente Pre-2003 Hacia el futuro BANCOS BANCOS SOFOLES ARRENDADORAS FACTORAJE UNIONES DE CREDITO ALMACENADORES

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20. En los últimos cinco años el crédito de FIRA ha crecido aceleradamente • **TMAC real 10. 2% (1998-2003) total • Nivel superior a 1995 *Programa 2004 **Tasa Media Anual de Crecimiento • **TMAC de crédito de largo plazo de 17% (1999-2003) • Liberación de márgen • Tasas de interés fijas

21. El crédito de FIRA a productores con ingreso inferior a US$12,500 anuales ha crecido basado en esta estrategia Ingresos inferiores a US$4,000 anuales Ingresos entre US$4,000 y US$12,500 anuales

22. La intervención de FIRA en el fortalecimiento de capacidades de acceso al crédito ha sido relevante La evaluación de los programas que canalizan subsidios de FIRA realizada por una consultoría independiente (GEA) muestra impactos positivos. % Impactos económicos y sociales * Periodo enero-diciembre 2003

23. Evolución del comercio exterior de México Nuevo Modelo de Negocio de FIRA Resultados alcanzados Comentarios finales Contenido

24. FIRA es considerada como “organización formidable” por la Harvard Business School • En 2004 la Harvard Business School elaboró un caso del modelo de negocio de FIRA * • Organización innovadora • Modelo de Negocios y Balance Sólidos • Amplio Reconocimiento de Marca en los Mercados Locales * Este caso es usado en la mejor escuela de negocios en Latinoamérica de acuerdo al Financial Times

25. www.fira.gob.mx Sensibilidad para entender... Flexibilidad para atender...