1 / 33

Presjek dešavanja u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine

Presjek dešavanja u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine. dr Radomir Božić Sarajevo, 5.10.2011. 5. međunarodna konferencija SASE. Makroekonomski pokazatelji. Struktura finansijskog sektora u BiH.

thao
Download Presentation

Presjek dešavanja u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Presjek dešavanja u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine dr Radomir Božić Sarajevo, 5.10.2011. 5. međunarodna konferencija SASE

  2. Makroekonomski pokazatelji

  3. Struktura finansijskog sektora u BiH • Bankarski sektor dominira finansijskim sistemom u BiH. Udio aktive ovog sektora u aktivi finansijskog sistema na kraju 2010. je iznosio 84,3%. Na kraju 2010, 82% prosječnog dioničkog kapitala bilo je koncentrisano u bankama s većinskim stranim vlasništvom. Veliki procenat stranog vlasništva je potencijalni rizik zbog toga što se strateške odluke donose izvan domašaja monetarnih vlasti BiH. • Tabela: Vrijednost imovine finansijskih posrednika

  4. Profitabilnost i nivo nekvalitetnih kredita .

  5. Rezultati bankarskog sektora BiH za Q2 2011 • Bolji rezultati poslovanja u odnosu na isti period prethodne godine – dobit od 82,9 miliona KM u odnosu na gubitak od 63,9 miliona KM • Ukupni prihod banaka u ovom periodu iznosio je 828,4 miliona KM (5% povećanje u odnosu na Q2 2010), dok je ukupan rashod iznosio 741,7 miliona KM (13% smanjenje u odnosu na Q2 2010) • Pozitivan finansijski rezultat (dobit) iskazale su 22 banke u ukupnom iznosu od 100,5 miliona KM, a negativan finansijski rezultat (gubitak) iskazalo je sedam banaka u iznosu od 17,1 milion KM

  6. Rezultati bankarskog sektora BiH za Q1 2011 • Ukupno 29 komercijalnih banaka, dvije pod privremenom upravom • 25 banaka imalo licencu za osiguranje depozita • Ukupno 10.319 zaposlenih, što predstavlja povećanje od 0,4% u odnosu na Q1 ove godine

  7. Struktura dioničkog kapitala • Na kraju prvog kvartala ostvareni koeficijent adekvatnosti kapitala iznosio 15,5 (krajem 2010. iznosio je 16,1).

  8. Aktiva banaka U milionima KM • Banke i dalje drže značajna sredstva na računima kod depozitnih institucija u inostranstvu u iznosu od 1,66 milijardi KM, što je 32% od ukupnih novčanih sredstava. U odnosu na isti period 2010, ovo učešće se smanjilo za tri procentna poena.

  9. Pasiva banaka U milionima KM • U ukupnoj pasivi banaka obaveze učestvuju sa 88%, a kapital sa 12%

  10. Struktura depozita po sektorima U milionima KM • Depoziti u domaćoj valuti povećani su za 143 miliona KM ili za 8%, a depoziti u stranoj valuti manji su za 77 miliona KM ili za 1%. Učešće depozita u domaćoj valuti u ukupnim depozitima je povećano za jedan procentni poen – sa 44% na 45%.

  11. Struktura depozita po valuti • U periodu januar - mart 2011. došlo je do promjene ročne strukture depozita – povećano je učešće kratkoročnih depozita sa 53% na 55%, a smanjeno je učešće dugoročnih depozita sa 47% na 45%. U milionima KM

  12. Štednja • Štednja u domaćoj valuti je porasla za 135 miliona KM ili za 8%, a štednja u stranoj valuti veća je za 108 miliona KM ili za 2%. U milionima KM

  13. Krediti • Krediti privatnim preduzećima veći su za 354 miliona KM ili za 5%, a krediti stanovništvu veći su za 98 miliona KM ili za 1,5%. U milionima KM

  14. Aktivne kamatne stope • Podatke o prosječnim kamatnim stopama na kredite privatnim preduzećima i stanovništvu u stranoj valuti dostavlja mali broj banaka, te iz tog razloga nisu uključene u ovaj pregled.

  15. Pasivne kamatne stope • Podatke o prosječnim kamatnim stopama na depozite u KM s valutnom klauzulom privatnih preduzeća i stanovništva dostavlja mali broj banaka, te iz tog razloga nisu uključene u ovaj pregled.

  16. Mikrokreditni sektor BiH zaključno sa 30.6.2011. • Prisutan je trend smanjenja broja uposlenih, kao i broja organizacionih dijelova • U odnosu na 31.12.2010. broj uposlenih je manji za 3,4% (ukupno 64 radnika)

  17. Organizacija mikrokreditnig sektora BiH • Zakonski osnov • Zakon o MK sektoru Federacije BiH • Zakon o MK sektoru RS • Oblik organizacije • MK fondacije neprofitne institucije (maks. kredit 10.000 KM) • MK društva profitne institucije (maks. kredit 50.000 KM)

  18. Struktura aktive mikrokreditnog sektora BiH • Bilansna suma u prvom polugodištu iznosi 774 miliona KM i manja je za 70 miliona KM ili 8,3% u odnosu na prethodnu godinu.

  19. Struktura pasive mikrokreditnog sektora BiH • Prisutan je trend opadanja bilansne sume u odnosu na prethodnu godinu u svim stavkama aktive i pasive.

  20. Bilans uspjeha mikrokreditnog sektora BiH • Bilans uspjeha • Ukupni prihodi 70,1 miliona KM • Ukupni rashodi 74,9 miliona KM • Višak rashoda - 4,8 miliona KM • Smanjenje prihoda za 22% u odnosu na isti period prethodne godine, dok su za isti period rashodi smanjeni za 31% • U prvih šest mjeseci 2011. MKO sektor iskazao dobit od 3,05 miliona KM (u istom periodu prethodne godine gubitak iznosio 16,8 miliona KM)

  21. Ukupan kreditni portfolio mikrokreditnog sektora • Ukupan kreditni portfolio iznosi 629,6 miliona KM

  22. Struktura plasmana pravnim licima

  23. Struktura plasmana fizičkim licima

  24. Kamatne stope u mikrokreditnom sektoru BiH

  25. Trendovi u mikrokreditnom sektoru BiH • Smanjenje kreditne aktivnosti usljed restriktivne politike kreditiranja • Povećanje otpisanih kredita • Povećanje likvidnosti • Poboljšanje rezultata poslovanja • Poboljšanje sistema internih kontrola kod većine MKO, prilagođavanje kreditnih politika zahtjevima regulatora.

  26. Potrebne mjere na nivou sektora • Izmjena Zakona o MKO s ciljem uklanjanja nedorečenosti važećih propisa • Poboljšanje koorporativnog upravljanja i internih kontrola • Ograničenje transakcija s povezanim licima • Povećanje transparentnosti poslovanja MKO kroz razmjenu informacija na nivou sektora putem CRK • Konsolidacija sektora

  27. Stanje u lizing sektoru BiH • Bilansna suma lizing društava BiH za prvih šest mjeseci 2011. je 1.066 miliona KM sa sljedećom strukturom, a bilježi smanjenje u odnosu na 2010. od 4%.

  28. Organizacija i vlasnička struktura lizing sektora • Zakonski okvir • Zakon o lizingu Federacije BiH • Zakon o lizingu RS • U BiH je registrirano devet lizing društava i to: • u Federaciji BiH - sedam • u RS – dva • Vlasnička struktura lizing društava • U 100% stranom vlasništvu su 3 društva • Većinsko strano vlasništvo 4 društva • Većinsko domaće vlasništvo 2 društva • U lizing društvima BiH zaposleno je 245 radnika

  29. Struktura pasive lizing sektora • Struktura pasive: • obaveze po uzetim kreditima 101,1% • ostale obaveze 2,7% • kapital * -3,8% *ukupne obaveze su veće od ukupne pasive zbog negativne vrijednosti kapitala

  30. Stanje u lizing sektoru BiH • Prvo polugodište 2011. završeno je s gubitkom od 32,06 miliona KM, što je za 54% manje u odnosu na isti period prošle godine. • Ukupni prihodi 59,3 miliona KM • Ukupni rashodi 91,4 miliona KM • Dobit prije poreza - 32,1 milion KM • Porezi 10 miliona KM • Gubitak nakon poreza 32 miliona KM

  31. Trendovi u lizing sektoru • Sektor pokazuje znake oporavka i zaustavljanja negativnih trendova • Blagi porast poslovnih aktivnosti • Najveći negativan uticaj na finansijske pokazatelje lizing društava imaju zajmovi - krediti plasirani do stupanja na snagu zakona o lizingu • Negativni kapital sektora je rezultat akumuliranih gubitaka.

  32. Potrebne mjere na nivou sektora • Kapitalno jačanje • Poboljšanje politika i procedura upravljanja kreditima, operativnim i tržišnim rizicima • Uspostavljanje sistema internih kontrola i funkcija interne revizije • Povećanje transparentnosti poslovanja kroz razmjenu informacija na nivou sektora putem CRK

  33. Hvala na pažnjihttp://www.cbbh.ba 33

More Related