Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

1. Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland

2. Agenda • Premievolume verzekeringen • Inkomens-/Schade-/Levens- en Ziektekostenverzekeringen • Marktgroei Inkomensverzekeringen • Hoe is de verdeling naar product? • Concurrenten in de AOV markt • Welke ontwikkelingen raken de AOV markt? • Marktontwikkelingen Verzuim-/WGA-verzekeringen • Marktkansen • AOV Individueel: de ZZP’er en het SER advies

3. Premievolume Inkomensverzekeringen (verdiende premie x € mrd) Bron: Verzekerd van Cijfers 2010

4. Ontwikkeling premievolume Inkomensverzekeringen 2000-2009 (verdiende premie X € mln)

5. Hoe is de verdeling naar inkomensproducten?(verdiende premie x € mrd) Bron: CVS x € mrd

6. De AOV – markt zal per jaar met gemiddeld 2% groeien % = CAGR +2,0% +1.0% 4,26 +5.3% 4,09 3,78 3,74 3,52 * * * * * AOV- Ind. 2007 2008 2009 2013 2015 * AOV-Coll. Incl Ongevallen

7. Concurrenten in de AOV markt

8. Ontwikkelingen grofmazig • Toenemende concurrentie • Afnemend consumentvertrouwen • Tegenvallend economisch herstel • Wet- en regelgeving • Druk op verdienmodel intermediair • Internetmarkt?

9. Marktontwikkelingen Verzuimverzekeringen • Verzuimverzekeringsmarkt is verzadigd • Verdringingsmarkt • Verzuimpakket (Verzuim met arbodienstverlening) alles-in-één is een belangrijk verkoopargument • Effectiviteit van dienstverlening krijgt nog onvoldoende aandacht • Premiebodem bereikt Be good and tell it Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010

10. Marktontwikkelingen WIA-verzekeringen • Weinig verschuivingen in 2010 • WGA hiaat lijkt te leiden aan desinteresse • Geldt ook voor WIA-excedent en 35-min-markt • Ingewikkelde, moeilijk verkoopbare producten • Lage premies • WGA ER: gestage groei Kansen voor verzekeraars en arbodiensten Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010

11. Welke marktkansen komen er nog aan? • Verdere privatisering van de WGA • (Gedeeltelijke) privatisering van de WW • Pensioenleeftijd naar 67 • Verzekeringsgraad ZZP’er

12. Wie is ZZP’er?De criteria • Zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoeren • Geen personeel in dienst • Geen medeondernemer • Minimaal 15 uur per week • Geen ondersteuning van familieleden • Arbeid als voornaamste product • Ondernemer voor de inkomstenbelasting

13. Wie is ZZP’er?Enkele kengetallen • 675.000 ZZP’ers • 9 % van de totale werkzame beroepsbevolking • 20 % werkt tussen 15-25 uur per week • 30 % tussen 25-40 uur en • 50 % werkt > 40 uur per week • 38 % tussen 45 en 55 jaar • 42 % is inkomensafhankelijk van de onderneming • 36 % heeft een inkomensverzekering • 20 % heeft een ziekteverzekering Bron: EIM, 09-2010

14. SER advies: ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP Opkomst van de ZZP’er Beleidsaanpassingen op het gebied van: • Arbeidsomstandigheden • Arbeidsongeschiktheid • Scholing en • Pensioenen Met als doel een toekomstbestendig stelsel van: • Arbeidsverhoudingen • Fiscaliteit en • Sociale zekerheid Eenduidige definitie van een ZZP’er Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

15. ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde uitgangspunten Uitgangspunten arbeidsongeschiktheid: • Kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid • Betaalbaarheid • Toegankelijk voor iedereen Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

16. ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde conclusies Conclusies: • Toegang tot een breed assortiment • Zowel publiek (WIA) als privaat (AOV) • Privaat aantrekkelijke voorwaarden tegen een betere prijs dan WIA • Vrijwilligheid al dan niet sluiten van een verzekering Lastig te verzekeren zijn: • Zelfstandigen met een gezondheidsprobleem • En zelfstandigen met een risicovol beroep • Oudere zelfstandigen Vrijwillige WIA-verzekering of Vangnet AOV Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

17. ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde aanbevelingen en het advies (1/2) Aanbevelingen: 1. Intensiveren voorlichting en versterken van bewustwording 2. Vergroten toegankelijkheid en betaalbaarheid alternatieve regelingen: • Tot één jaar na start toegang tot publieke regeling • Verlengd met twee jaar indien afwijzing privaat of nog geen vrijwillige voortzetting • Vrijwillige verzekering ook openstellen voor niet ex-werknemers • Aanmeldtermijn private Vangnetregeling verlengen met twaalf maanden • Private Vangnetregeling gedurende drie maanden opnieuw opstellen voor bestaande ondernemers Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

18. ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde aanbevelingen en het advies (2/2) 3. Aanpassen publieke vangnet: • Aanpassen van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) • Toetsregels IOAZ aanpassen aan de IOAW 4. Verbond van Verzekeraars: • Aanpassen private vangnet • Advies uitbreiding toegang tot vangnetregeling van de SER • Overgenomen en geadviseerd aan haar leden per circulaire d.d. 27-10-2010. Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

19. ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPverplichte verzekering? • Geen verzekeringsplicht • Vangnetregeling vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid • Als alternatief naast de publieke regelingen • Meer dan één alternatief zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.