Rapport Baromètre de Conjoncture 3ème et 4ème trimestres 2013

1. Rapport Baromètre de Conjoncture3ème et 4ème trimestres 2013 FYM Etudes - Mai 2014

2. Sommaire • Contexte et objectifs de l’intervention Page 3 • Démarche d’intervention – Taux de retour Page 4 • Représentativité – Lecture des résultats Page 5 • Chiffres d’affaires globaux Page 6 • Les bureaux équipés Page 10 • Taux d’occupation / Nombre de clients Page 15 • Les salariés Page 20 2

3. Cadre et Objectifs de l’intervention Le SYNAPHE est le Syndicat des Professionnels de l’Hébergement des entreprises. Les adhérents du SYNAPHE proposent à leurs clients des espaces de travail physiques ou virtuels, ainsi que les équipements et les services connexes à cet hébergement. Le SYNAPHE est en relation étroite avec le SIST (Chambre Professionnelle des Services Intégrés du Secrétariat et des Téléservices) et l’association ACCES qui accompagne financièrement les projets communs de ces deux structures. Le SYNAPHE représente l’équivalent de 250 centres d’affaires et de domiciliation. L’adhérent moyen représente 500 à 800 000 € de chiffre d’affaires avec 4 à 5 salariés. Mais ces chiffres présentent des disparités très fortes selon que l’activité de l’adhérent soit orientée vers l’activité de centre d’affaires ou de domiciliataire. Depuis 4 ans environ, le SYNAPHE réalise un baromètre de conjoncture auprès de l’ensemble de ses adhérents. Celui-ci consiste à analyser les données et à préparer un rapport de conjoncture basé sur questionnaire adressé à des Centres d’Affaires et de Domiciliation. Ce baromètre de conjoncture est réalisé 2 fois par an. Cet outil sert à la fois de communication interne (les répondants peuvent ainsi se « benchmarker »), mais aussi externe. Le présent document fait l’objet des résultats du baromètre du second semestre 2013. 3

4. Démarche d’intervention - Taux de retour Enquête auto-administrée Taux de retour : 80% * * Base : 30 questionnaires centres d’affaires et 11 questionnaires centres de domiciliation, représentant 112 centres d’affaires et 69 centres de domiciliation, soit 181 centres, soit 80% des adhérents Synaphe - Taux de retour à 69% aux T1-T3 2013. 4

5. Représentativité - Lecture des résultats Identification des répondants par rapport au semestre précédent • Attention ! Les évolutions par rapport aux trimestres précédents sont à prendre avec précaution : en effet, le périmètre de l’enquête n’est pas le même : • Les trimestres de 2011 et le premier semestre 2012 tiennent compte de données de non-adhérents, ce qui n’est pas des trimestres suivants. • Des adhérents de taille significative apportent leur contribution au baromètre de conjoncture de manière aléatoire, répondant pour certains semestres et pas pour d’autres. Les différents résultats prennent en compte le poids de chaque adhérent. Exemple : les chiffres d’une enseigne détenant 10 centres auront un poids 10 fois supérieur à l’enseigne ne détenant qu’1 centre. 5

6. Chiffres d’affaires globaux au m2 Chiffres d’affaires moyen global toutes régions Chiffres d’affaires moyen global Paris + 92 Chiffres d’affaires moyen global Autres Régions

7. Chiffres d’affaires global toutes régions Chiffre d’affaires moyen global par trimestre au m2(chiffre d’affaires total / surface totale des centres) * Le chiffre d’affaires moyen global au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport au premier semestre 2013, mais en progression par rapport au second semestre 2012. Ce constat est le même sur la région parisienne, alors que le chiffre d’affaires moyen global au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres précédents. +7% +3% Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente +xx% 7

8. Chiffres d’affaires global Paris + 92 Chiffre d’affaires moyen global par trimestre au m2 (chiffre d’affaires total / surface totale des centres) * Sur la région parisienne, le chiffre d’affaires moyen global au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport au premier semestre 2013, mais en progression par rapport au second semestre 2012. +11% +8% Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente +xx% 8

9. Chiffres d’affaires global Autres Régions Chiffre d’affaires moyen global par trimestre au m2 (chiffre d’affaires total / surface totale des centres) * Le chiffre d’affaires moyen global au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres précédents. +6% +3% Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente +xx% 9

10. Les bureaux équipés Surface moyenne nette des centres d’affaires Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés toutes régions Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés Paris + 92 Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés Autres Régions

11. Les bureaux équipés Surface moyenne nette des centres d’affaires (en m2) * Sur Paris et 92 Sur les autres régions 11

12. Chiffres d’affaires Bureaux Equipés toutes régions Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre (chiffre d’affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) * Le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport aux deux semestres précédents. Ce constat est le même sur la région parisienne, alors que le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres précédents. -8% -8% Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente +xx% 12

13. Chiffres d’affaires Bureaux Equipés Paris + 92 Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre (chiffre d’affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) * Sur la région parisienne, le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport aux deux semestres précédents. -8% -9% Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente +xx% 13

14. Chiffres d’affaires Bureaux Equipés Autres Régions Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre (chiffre d’affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) * Le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres précédents. - +2% Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente +xx% 14

15. Taux d’occupation - Nombre de clients Taux d’occupation des bureaux Nombre moyen de clients ’Domiciliation’ Nombre moyen de clients ’Location de Bureaux’ Nombre moyen de clients ’Permancence Téléphonique’

16. Taux d’occupation des bureaux Mètres carrés occupés / Mètres carrés commerciaux à la vente Au global Le taux d’occupation des centres d’affaires toutes régions confondues est en légère augmentation par rapport aux deux semestres précédents. En région parisienne, le taux d’occupation baisse par rapport au semestre précédent, alors qu’il augmente en province. Ce constat peut expliquer la baisse du CA bureaux équipés constatée en région parisienne, alors que le CA bureaux équipés en province est en hausse. % centre d’affaires Sur Paris et 92 Sur les autres régions % centre d’affaires % centre d’affaires 16

17. Nombre moyen de clients ‘Domiciliation’ Nombre moyen de clients domiciliés Le nombre de clients domiciliés, en progression par rapport au dernier semestre de l’année 2012, reste plus fort en centres de domiciliation (214 clients en moyenne) que dans les centres d’affaires (90 clients en moyenne). Centres d’affaires et centres de domiciliation Résultats selon le type de centres 17

18. Nombre moyen de clients ‘Location de Bureaux’ Nombre moyen de clients location bureaux Le nombre de clients location de bureaux est en légère augmentation par rapport aux deux semestres précédents. Centres d’affaires 18

19. Nombre moyen de clients ‘Permanence Téléphonique’ Nombre moyen de clients permanence téléphonique et autres prestations Le nombre de clients en permanence téléphonique et autres prestations est en baisse constante au fil des semestres. Ces clients sont plus nombreux en centres de domiciliation (24,5 en moyenne) qu’en centres d’affaires (20 en moyenne). Centres d’affaires et centres de domiciliation Résultats selon le type de centres 19

20. Les salariés Nombre moyen de salariés par centre Rémunération moyenne par CSP Autres éléments de rémunération par CSP Avantages sociaux par CSP Formation & Site Internet www.p2st.fr

21. Nombre moyen de salariés par centre Un nombre de salariés plus élevé dans les centres d’affaires que dans les centres de domiciliation. Pour information, le nombre des salariés travaillant à temps partiel est plus élevé en centres de domiciliation qu’en centres d’affaires. Nombre moyen de salariés ETP Nombre moyen de salariés temps partiel * Centres d’affaires et centres de domiciliation Centres d’affaires et centres de domiciliation * Chiffres inclus dans le nombre moyen de salariés ETP. 21

22. Rémunération moyenne par CSP Coefficient moyen de rémunération à l’embauche Coefficient moyen de rémunération +16% +4% +1% +30% Rémunération moyenne à l’embauche * Rémunération mensuelle moyenne fixe brute * [Centres d’affaires + Centres de domiciliation] +xx% Évolution entre le moment de l’embauche et après l’embauche 22

23. Autres éléments de rémunération par CSP Un 13ème mois est attribué dans 21% des cas pour les centres d’affaires, alors que son attribution est rare en centres de domiciliation. Une rémunération variable est allouée dans 85% des cas pour les centres d’affaires ; en centres de domiciliation, elle concerne prioritairement les assistantes / hôtesses d’accueil et les agents de maîtrise. 13ème mois (% de oui) Rémunération variable(% de oui) Centres d’affaires et centres de domiciliation Centres d’affaires et centres de domiciliation 23

24. Avantages sociaux par CSP Les tickets restaurants et la mutuelle représentent les avantages sociaux les plus couramment attribués aux salariés, de manière légèrement plus fréquente en centres de domiciliation qu’en centres d’affaires. A l’inverse, les centres d’affaires sont bien plus nombreux à proposer la retraite complémentaire à leurs salariés que les centres de domiciliation (hors cadres). Ticket restaurant(% de oui) Mutuelle(% de oui) Centres d’affaires et centres de domiciliation Centres d’affaires et centres de domiciliation Retraite complémentaire(% de oui) Centres d’affaires et centres de domiciliation 24

25. Formation et Site Internet www.p2st.fr « Avez-vous bénéficié d’actions collectives via notre branche les 3 dernières années ? » (% de oui) 3% des centres d’affaires et centres de domiciliation confondus affirment avoir bénéficié d’actions collectives sur les 3 dernières années. Notons que ce chiffre fluctue selon qu’il s’agisse des centres d’affaires (4,5% d’entre eux) ou des centres de domiciliation (aucun d’entre eux). « Connaissez-vous l’existence du site Internet de notre branche www.p2st.fr ? » (% de oui) 79% des répondants au baromètre de conjoncture affirment connaître l’existence du site Internet (63% en centres d’affaires et 93% en centres de domiciliation). 25