Superintendencia de Banca , Seguros y AFPs I Feria de Servicios Microfinancieros para la Pequeña y Mediana Em

1. El futuro de lasmicrofinanzas en el Perú Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs I Feria de ServiciosMicrofinancierospara la Pequeña y MedianaEmpresa Cámara de Comercio 30 de Setiembre de 2009

2. Agenda • Importancia de las microfinanzas en el Sistema Financiero Peruano • Evolución del sistema microfinanciero • Factores de éxito de las microfinanzas • Cambios regulatorios importantes • Perspectivas de las microfinanzas • Conclusiones

3. 1. Importancia de las microfinanzas en el Sistema Financiero Peruano

4. Importancia de las IMFNBs

5. Tanto bancos como instituciones microfinancieras brindan servicios de microcrédito Fuente: SBS Créditos MES: S/. 11 725 millones

6. Las instituciones especializadas prestan a más del 70% de deudores microempresarios Fuente: SBS N° Deudores MES: 1 267 mil

7. Definición de Créditos Microempresariales

8. Créditos a la Microempresa • Definición: • Créditos para el financiamiento de la producción, comercio o prestación de servicios. • Otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el sistema no exceda los US$ 30 mil. • Particularidades: • Reconoce la existencia de una metodología crediticia • Menor requisito de documentación • Calificación de riesgo del deudor según días de atraso en los pagos.

9. 2. Evolución del sistema microfinanciero

10. Los créditos MES del sistema financiero vienen creciendo sostenidamente Fuente: SBS

11. Las tasas de interés de microcréditos muestran una tendencia decreciente Fuente: SBS

12. Niveles de rentabilidad de IMFNB permanecen elevados con tendencia a moderarse ROE ROA Fuente: SBS

13. Mejora calidad de la cartera y aumenta cobertura de provisiones Fuente: SBS

14. Niveles de liquidez de las IMFNB continúan holgados, por encima de los mínimos requeridos Fuente: SBS

15. Ratio de capital de IMFNB permanece elevado, por encima de estándares internacionales Fuente: SBS

16. Regulación de provisiones y capitalIMFNB cuentan con un “colchón” de capital de S/. 923 millones (superior al mínimo requerido por regulación) y de S/. 57 millones de provisiones, que les permitiría afrontar potenciales contingencias Fuente: SBS

17. 3. Factores de éxito de las microfinanzas en el Perú

18. Dic 2003 Jun 2009 Fuente: SBS-Anexo 10

19. Jun 2009 Participación del monto de colocaciones según nivel de pobreza (Jun. 2009) Participación de N° de oficinas: Mapa de la Pobreza: Mas Pobre Menos Pobre Fuente: SBS-Anexo 10 y Mapa de Pobreza (FONCODES)

20. Dic 2003 Jun 2009 Participación del número de deudores: Mapa de la Pobreza: Mas Pobre Menos Pobre SF* Fuente: SBS-Anexo 6

21. El número de clientes microempresarios aumenta, sobre todo de aquellos con menor monto de deuda Fuente: SBS

22. Liderazgo en la región Premio a la excelencia en microfinanzas otorgado por el BID • 2002 Caja Municipal de Arequipa, Perú • 2003 Caja Municipal de Trujillo, Perú • 2004 Caja Municipal de Huancayo, Perú • 2006 Mibanco, Perú • 2009 Mibanco, Perú Reconocimiento a las microfinanzas del Perú • 2008: Microscopio sobre Microfinanzas (BID-CAF-The Economist). Mejor entorno para las microfinanzas (marco regulatorio, clima de inversión y desarrollo institucional) Primer Puesto: Perú.

23. Factores de éxito de las microfinanzas • Marco de regulación y supervisión adecuado. • Promoción de la transparencia y competencia en el mercado. • Amplio acceso al fondeo de fuentes nacionales e internacionales. • Decidido apoyo al desarrollo de las microfinanzas. • Tecnologías crediticias especializadas y apropiadas. • Bajos niveles de bancarización o inclusión financiera (23.91% en Perú) y demanda crediticia insatisfecha, así como para la atención de otros servicios financieros. • Contexto macroeconómico favorable: crecimiento y estabilidad de precios. • Promoción de cultura financiera

24. Promoción de Cultura Financiera • Suscripción de Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Educación. 2006 • Organización de eventos de capacitación para docentes de secundaria en temas de cultura financiera • Elaboración de material educativo • Plan Piloto en Lima y Callao (44 docentes de 13 colegios). 2007 • Programa de Asesoría a Docentes sobre el rol de la SBS y la UIF (125 profesores de 54 colegios de Lima, Arequipa y Piura). 2008 • Programa de Asesoría a Docentes (Asociación de Bancos y MINEDU). 422 docentes en Lima, Arequipa, Piura, Huancayo y Trujillo. Alcance: 363 mil de los 2 557 mil alumnos de educación secundaria (14.2%). 2009

25. Promoción de Cultura Financiera • Inclusión en la página web de la SBS del “Aula Virtual” con material audiovisual sobre cultura financiera. • Incorporación de temas de cultura financiera en la currícula escolar de los colegios de secundaria (Diseño Curricular Nacional). 2009. • Plan de Cultura Financiera 2009-2011 • Encuesta de Línea Base. • Capacitación urbana y rural. • 5 módulos: banca, microfinanzas, seguros, pensiones y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

26. 4. Cambios recientes en el sistema microfinanciero peruano

27. Cambios en el sistema microfinanciero • Mayor competencia en el mercado de las microfinanzas. • Acceso al crédito en condiciones más favorables, tanto en términos de costos como en variedad de productos y servicios. • La mayoría de los bancos han creado divisiones especializadas en microfinanzas, contratando a profesionales calificados y con amplia experiencia en microfinanzas. Otros bancos y fundaciones han adquirido empresas especializadas en microfinanzas. • Algunas IMFNBs están dando saltos importantes para captar depósitos del público, emitir bonos y certificados de depósitos para obtener mayor fondeo .

28. Ajustes en el marco regulatorio • Eliminación del esquema modular. • Modificación del Reglamento de Ampliación de Operaciones. • Factoring, leasing, descuentos, inversiones, compra-venta de cartera, asesoría financiera, ser originadores de titulizaciones • Cambios progresivos en la norma de apertura de oficinas. • Elimina limitaciones a la expansión geográfica. • Incentiva la expansión operativa. Mecanismos menos costosos: agentes corresponsales, locales compartidos con el Banco de La Nación, oficinas móviles. • Simplifica y homogeniza el proceso para la apertura de oficinas de todas las instituciones financieras.

29. Esquema modular Módulo 1 Módulo 2 BCRP Módulo 3 Eliminación delEsquema Modular: nivelando el campo de juego Bancos y financieras CMs CRACs EDPYMEs Operaciones No Requiere Autorización No Requiere Autorización SBS BCRP y SBS

30. 5. Perspectivas de lasmicrofinanzas

31. Perspectivas de las microfinanzas • Búsqueda de nuevos nichos de mercado ante incapacidad de competir en tasas de interés • Atención de clientes más pequeños. • Ingreso a zonas rurales o periurbanas, con metodologías alternativas al crédito individual (crédito solidario, banca comunal, etc.). • Mayor tecnicismo en la gestión del riesgo de crédito y de los demás riesgos en general, sin perder la relación cliente-asesor de créditos. • Mayor aprovechamiento de las bases de datos para implementar nuevas metodologías para la evaluación y seguimiento de la cartera de créditos (scoring, alertas tempranas, análisis de cosechas, etc.).

32. Perspectivas de las microfinanzas • Estabilización de las tasas de crecimiento de la cartera. • Regulación y supervisión de sobreendeudamiento. • Nuevos clientes con créditos por montos menores. • Estabilización de la tasa de rentabilidad de las IMFNB. • Fortalecimiento de capital, apertura del accionariado. • Desarrollo de nuevos productos adicionales al microcrédito: el microahorro y el microseguros.

33. 6. Conclusiones

34. Conclusiones • El marco regulatorio y de supervisión se ha ido perfilando progresivamente para favorecer: • El fortalecimiento de las instituciones orientadas a microfinanzas • El acceso de la microempresa al crédito • La competencia en el mercado microfinanciero • La competencia seguirá favoreciendo a los microempresarios al acceder al crédito en condiciones más favorables, tanto en términos de costos como en variedad de productos y servicios.

35. Gracias www.sbs.gob.pe