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Analyse de l’offre

Exemple. Analyse de l’offre. Marché Canadien des produits de maquillage pour les lèvres. Combinant quelques notions des séances sur le MIA, le modèle de Porter, les ratio financiers. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente. Taille du marché pour un produit Calcul:

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Analyse de l’offre

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Presentation Transcript

  1. Exemple Analyse de l’offre Marché Canadien des produits de maquillage pour les lèvres Combinant quelques notions des séancessur le MIA, le modèle de Porter, les ratiofinanciers

  2. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente • Taille du marché pour un produit • Calcul: • Sources de données : Statistique Canada, Industrie Canada (Strategis), autres sources DNA = (Livraisons+Importations+DP) - (Exportations+Réexportations)

  3. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente (suite) Source: à partir de divers catalogues de StatCan

  4. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente (suite)

  5. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente (suite) • Pour vérifier si la DNA a réellement varié (en quantité), il faut éliminer l’effet de la variation des prix de l’industrie • IPPI

  6. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente (suite) IPPI: StatCan

  7. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente (suite)

  8. 1. LA Disponibilité Nationale Apparente (suite) • Analyse des ratios de la DNA: • Proportion de la production nationale exportée • Ratio de couverture du marché • Part de marché de la concurrence étrangère • Prévisions de l’évolution de la DNA • Scénarios d’évolution (pessimiste, optimiste..)

  9. 2. Profil de l’industrie:Analyse concurrentielle (PORTER) • Les concurrents actuels dans le secteur • Les nouveaux entrants • Les substituts • Le pouvoir des clients • Le pouvoir des fournisseurs

  10. 2. 1. Concurrents actuels • Filiales canadiennes des multinationales Américaines et Européennes: 75% de la production domestique • Revlon, Avon, Procter&Gamble, Estée Lauder, L’Oréal, Chanel, Yves Rocher.. • PME Canadiennes: 25 % de la production • Lise Watier, MAC cosmetics, Marcelle, Leslie, Glamour Look..

  11. 2. 1. Concurrents actuels • Parts de marchés • Part des produits importés et identification des concurrents étrangers • Avantages concurrentiels • Marques offertes par chaque cie

  12. 2. 2. Nouveaux entrants • Barrières à l’entrée: • image de marque des leaders • Économies d’échelle réalisées par les multinationales (production mondiale et diversité des marques et gammes de produits), coûts moins élevés, prix plus abordables • Secteur hautement breveté • Technologies de pointe nécessitant de gros investissements • - R&D

  13. 2. 2. Nouveaux entrants • Réglementations gouvernementales: • Lois sur les aliments et les médicaments • Règlement des cosmétiques: classification et étiquetage des produits (contenu, risques.. ) • Loi canadienne sur la radiodiffusion: publicité TV et radio doit être autorisée par la direction générale de la protection de la santé

  14. 2. 3. Produits de remplacement • Quels sont les produits substituts? (maquillage permanant) • Tendance de la consommation pour le substitut • Analyse du risque qu’il représente pour le produit étudié

  15. 2. 4. Pouvoir des clients • Qui sont les clients directs? Nombre, caractéristiques? et pouvoir? • Distributeurs : pharmacies et gros magasins, instituts de beauté. • La publicité fait que les consommateurs réclament les marques chez les distributeurs • Mais les distributeurs ont l’information sur les produits qui rapportent et décident comment garnir leurs tablettes en conséquence

  16. 2. 5. Pouvoir des fournisseurs • Qui sont les fournisseurs? Nombre? Caractéristiques ? Pouvoir? • Deux secteurs: pétrochimique (contenu), plastique (contenant) • Pétrochimie: le prix des MP a subi une forte augmentation, ce qui a compressé leurs marges et baissé leur pouvoir • Orientation vers des produits naturels et respectueux de l’ENVT: baisse du pouvoir des fournisseurs de produits pétrochimiques

  17. 4. Analyse des stratégies marketing des principaux acteurs • Analyse des produits (diversité, innovations,..) • Analyse de la distribution: lieux de vente du produit/ marques • Communication: type de médias utilisés, budgets, type de promotions,… • Prix :fourchette de prix sur le marché et analyse du FCP

  18. 4. Analyse des ratios • Permet d’attester de la performance des gros joueurs de l’industrie • Cette analyse doit pour toute l’industrie dans une perspective dynamique • Doit aussi se faire selon une perspective sectorielle: comparaison entre la performance des différents joueurs

  19. 4. Analyse des ratios • Ratios à analyser: • Marge nette (bénéfice net/ventes): renseigne sur la profitabilité des opérations de l’entreprise ou de l’industrie: combien de bénéfices nets génère un dollar de ventes • Rotation des actifs (ventes/actif): quantité de dollars de vente que peut générer un dollar d’Actifs dans l’entreprise • Levier Financier (actifs/fonds propres): proportion des actifs de l’entreprise financée par les propriétaires

  20. 4. Analyse des ratios • Rendement sur fonds propres= marge nette* rotation des actifs*Levier Mesure le bénéfice retiré des activités de l’entreprise par rapport à la mise de fonds initiale des propriétaires

  21. 4.1. Analyse des ratios au niveau de l’industrie Source de données: Dun et Bradstreet

  22. 4.2. Analyse des ratios des principaux joueurs (1997) Sources: rapports annuels des entreprises

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