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2003 Banco do Brasil Reunião com Analistas

O tempo todo com Você. 2003 Banco do Brasil Reunião com Analistas. agenda. BB no mercado Performance Perspectivas. 2. força para continuar crescendo. R$ 230,1 bi. Total de Ativos - Maior Banco do País. R$ 102,6 bi.

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  1. O tempo todo com Você 2003 Banco do Brasil Reunião com Analistas

  2. agenda BB no mercado Performance Perspectivas 2

  3. força para continuar crescendo R$ 230,1 bi Total de Ativos - Maior Banco do País R$ 102,6 bi Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros R$ 77,6 bi Carteira de Crédito - Líder em Crédito R$ 150,1 bi Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado 18,8 milhões Base de Clientes 6 milhões Clientes cadastrados para uso do Portal BB 37.018 Maior rede de TAA’s da América Latina 13.220 Maior rede de atendimento do País 3

  4. maior conglomerado financeiro do Brasil Ativos Totais R$ bilhões 17,3 16,5 15,5 15,1 14,7 1.331 1.231 1.062 939 840 CAGR 12,2% 16,2% 230 205 165 138 126 1999 2000 2001 2002 2003 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil 4

  5. atividades financiadas por uma grande e pulverizada estrutura de captação Depósitos à Vista R$ bilhões 33,8 32,7 31,8 30,4 26,2 80,4 76,5 57,4 50,8 CAGR 42,0 17,6 % 27,1 24,3 25,3 % 18,8 15,4 11,0 1999 2000 2001 2002 2003 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil 5

  6. maior parceiro da atividade produtiva no país Operações de Crédito* R$ bilhões 17,0 15,1 13,5 13,0 10,7 409,0 362,7 314,8 298,9 270,1 CAGR 10,9 % 24,5 % 69,6 54,7 42,5 38,7 29,0 1999 2000 2001 2002 2003 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil *Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 6

  7. eficiência refletida em números Grandes Números do BB R$ milhões Variação % 4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 Ativos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5 7,0 1 Carteira de Crédito 62.900 72.601 77.636 23,4 6,9 Carteira de Títulos 70.943 74.055 69.590 -1,9 -6,0 2 Depósitos 97.253 103.071 110.014 13,1 6,7 Fundos e Carteiras Adm. - R$ bi 66,2 91,8 102,6 55,0 11,8 Patrimônio Líquido 9.197 11.687 12.172 32,3 4,1 Capitalização de Mercado 6.699 11.712 17.568 162,2 50,0 Lucro Líquido 600 665 637 6,2 -4,2 3 ROE - % 30,2 25,7 23,1 Lucro por Ação - R$ 0,82 0,91 0,87 1- Operações de crédito, Arrendamento Mercantil e outros créditos conf. Res. 2.682/99 2 - À vista, a prazo, Poupança e Interfinanceiros 3 - Anualizado 7

  8. principais destaques na formação do resultado Crescimento das Operações de Crédito Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Controle das “Outras Despesas Administrativas” TVM - Recuperação do preço dos papéis Redução da Inadimplência Melhoria do Risco Global da Carteira de Crédito 8

  9. 22,6 22,3 2.381 12,9 2.028 12,2 11,6 1.082 974 843 1999 2000 2001 2002 2003 746 Lucro Líquido (R$ milhões) RSPL % 579 265 258 236 1999 2000 2001 2002 2003 comprometido com a geração de valor para os acionistas Lucro Líquido CAGR 29,6 % CAGR 29,6 % Dividendos (R$ milhões) CAGR 33,3 % 9

  10. Fluxo Trimestral Fluxo Anual 4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 Variação R$ milhões Margem Financeira Bruta 4.148 3.888 3.977 -4,1% 2,3% 13.575 15.318 12,8% Prov. p/ Créd. de Liquidação Duvidosa (855) (747) (827) -3,3% 10,7% (2.876) (3.073) 6,9% Margem Financeira Líquida 3.293 3.141 3.150 -4,4% 0,3% 10.699 12.245 14,4% Receitas de Prestação de Serviços 1.159 1.412 1.511 30,3% 7,0% 4.454 5.491 23,3% Despesas Tributárias s/ Faturamento (249) (242) (289) 15,9% 19,6% (703) (1.004) 42,8% Margem de Contribuição 4.203 4.312 4.372 4,0% 1,4% 14.450 16.732 15,8% Despesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4% 7,4% (9.761) (11.298) 15,7% Resultado Comercial 1.476 1.381 1.223 -17,1% -11,4% 4.689 5.435 15,9% Resultado Operacional 893 1.213 1.335 49,5% 10,0% 3.322 4.811 44,8% Resultado Antes da Tributação 995 1.231 1.374 38,1% 11,6% 3.493 4.959 42,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (352) (516) (453) 28,8% -12,2% (1.188) (2.067) 74,0% Participações Estatutárias no Lucro (43) (50) (155) 258,9% 210,9% (145) (273) 88,7% Resultado Recorrente 600 665 765 27,6% 15,1% 2.160 2.619 21,2% Itens Extraordinários - - (128) (132) (238) 79,7% Lucro Líquido 600 665 637 6,2% -4,1% 2.028 2.381 17,4% resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações 10

  11. R$ milhões * Saldos médios Perda proveniente da Perda proveniente da Spread (%) diminuição da taxa e do diminuição da taxa volume 2002 - 7,490365 Ganho proveniente do (241) (36) aumento do volume 2003 - 7,357317 13.575 2.019 Volume (R$ milhões) 2003 - 208.198 2002 - 181.237 pronto para um novo cenário Análise de Volume e Taxa 11

  12. qualidade dos ativos preservada R$ milhões Índices de Atraso (%) Índices de Perda (% - anualizado) 5,4 5,0 4,6 4,3 4,1 4,0 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 1,6 1,4 0,1 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003 Saldo Perda/Total da Carteira Despesa/Carteira 12

  13. diversificação de negócios garante o crescimento da margem R$ milhões R$ milhões 13

  14. fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros Base de Clientes (mil) 18,7 1,2 15,4 13,8 12,7 1,0 0,9 11,1 0,9 CAGR 13,9 % 0,8 17,5 14,4 12,9 11,8 10,3 Administração de Recursos de Terceiros (R$ bilhões) 1999 2000 2001 2002 2003 19,0 17,4 16,2 Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas 13,4 13,2 102,6 66,2 61,4 CAGR 32,3 % 48,0 33,5 1999 2000 2001 2002 2003 Adm. Rec. de Terceiros Part. no Mercado % 14

  15. Fluxo Trimestral Fluxo Anual 4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 Ano R$ milhões Margem de Contribuição 4.203 4.312 4.372 4,0% 1,4% 14.450 16.732 15,8% Despesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4% 7,4% (9.761) (11.298) 15,7% Resultado Comercial 1.476 1.381 1.223 -17,1% -11,4% 4.689 5.435 15,9% Índice de Eficiência (%) Índice de Cobertura (%) Despesas Administrativas/Receitas Operacionais RPS/Despesa de Pessoal estrutura de custos compatível com a geração de negócios 90,7 84,0 82,5 80,7 80,3 59,0 58,0 77,5 77,1 57,6 56,7 56,5 56,3 54,0 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003 15

  16. estrutura de custos compatível com a geração de negócios Pontos de Atendimento (mil) 4,8 5,0 4,2 4,0 3,7 10,0 9,2 7,9 4,6 4,3 Quadro de Pessoal (mil) 3,2 2,9 2,9 3,1 3,1 2,6 2,1 1,7 1,6 1,5 1999 2000 2001 2002 2003 Op. Crédito / Ponto de Atendimento (R$ milhões) Agências Outros 78,2 78,1 80,6 78,6 69,4 12,2 12,3 11,9 9,5 10,2 1999 2000 2001 2002 2003 Depósitos + Recursos Administrados / Funcionário (R$ milhões) Funicionários Estagiários 16

  17. % 2,1 2,3 13,6 15,9 5,6 4,8 16,3 14,8 9,0 10,7 53,4 51,5 dez/02 dez/03 TAA Internet Ger. Financeiro POS Caixa Outros tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados 86,4 85,2 85,0 84,6 84,1 82,5 82,4 81,4 79,6 77,6 76,9 74,6 Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações (%) MAR/01 JUN/01 SET/01 DEZ/01 MAR/02 JUN/02 SET/02 DEZ/02 MAR/03 JUN/03 SET/03 DEZ/03 17

  18. geração de receitas superando as despesas Negócios vs. Despesas R$ milhões 15.318 13.575 11.326 10.109 9.645 9.161 8.505 CAGR 7.609 8.045 6.675 10,5 % 5.491 23,1 % 4.454 3.760 3.189 2.785 18,5 % 1999 2000 2001 2002 2003 Receitas de Prestação de Serviço Margem Fin. Bruta Desp. Administrativas 18

  19. 1.171 1.110 1.002 885 852 1999 2000 2001 2002 2003 685 670 662 627 604 1999 2000 2001 2002 2003 geração crescente de negócios com aumento de produtividade RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente (R$) CAGR 6,8 % Despesas Administrativas / Cliente (R$) CAGR -3,1 % 19

  20. 3,5 3,3 2,9 2,8 2,6 1999 2000 2001 2002 2003 11,3 10,6 9,8 9,7 9,2 1999 2000 2001 2002 2003 busca constante de crescimento dos negócios com os clientes Operações de Crédito / Cliente (R$ mil) CAGR 7,7 % Depósitos + Recursos Administrados / Cliente (R$ mil) CAGR 3,6 % 20

  21. 150,1 149,5 145,6 24,9 27,0 28,8 24,7 22,9 4,1 5,8 4,6 5,2 5,1 28,5 25,1 28,1 25,6 27,5 49,6 48,2 48,3 46,5 42,1 40,1 27,1 27,4 26,9 26,6 24,3 20,5 44,2 42,2 38,6 42,6 44,5 7,3 6,4 3,9 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 Depósitos Depósitos à Vista Depósitos de Depósitos a Captações no Total da Poupança Prazo Mercado Aberto Captações Interfinanceiros Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos dez/02 set/03 dez/03 o banco que mais investe no Brasil R$ milhões dez/02 set/03 dez/03 s/dez/02 s/set/03 Ativos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5% 7,0% Ativos de Liquidez 90.343 91.627 102.439 13,4% 11,8% Operações de Crédito 51.470 60.442 65.604 27,5% 8,5% Crédito Tributário 11.847 9.897 9.406 -20,6% -5,0% Demais Ativos 50.935 53.168 52.695 3,5% -0,9% Passivos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5% 7,0% Depósitos 97.253 103.071 110.014 13,1% 6,7% Demais Passivos 98.145 100.376 107.959 10,0% 7,6% Patrimônio Líquido 9.197 11.687 12.172 32,3% 4,1% Composição de Ativos (%) Captações no Mercado (R$ bilhões) 21

  22. liquidez preservada Títulos e Valores Mobiliários Carteira TVM por Categoria (%) 69.778* 68.192* 32,8 35,5 Carteira TVM por Prazo de Vencimento (%) 40,9 2,1 62,0 3,0 9,3 13,2 23,5 5,1 2002 2003 61,0 72,0 p/ Negociação Disp. p/ Venda Mantidos até o Vcto. 22,8 16,7 2002 2003 Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos *Valor contábil da carteira em R$ milhões 22

  23. carteira de crédito equilibrada Carteira de Crédito Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões Dez/02 -Saldo R$ 62,9 bilhões 2,5% 1,9% 12,2% 20,0% 20,6% 16,4% 9,5% 12,1% 20,9% 22,3% 35,0% 26,7% Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais 23

  24. dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 CDC Cartão de Crédito Contas Especiais desempenho das principais Operações com Pessoas Físicas Saldo R$ bilhões A Carteira deVarejo cresceu 27%, passando para R$ 15,9 bilhões. As operações de CDC apresentaram um crescimento de 15,9%, atingindoum saldo de R$ 7,8 bilhões (dez/02 - dez/03) 7,8 6,7 1,9 2,2 1,6 1,4 24

  25. dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 Proger Urbano Empresarial BB Giro Rápido o banco das Micro e Pequenas Empresas - MPE As operações com MPE representam 23,1% da Carteira de Varejo, apresentando saldo de R$ 3,7 bilhões. O saldo de operações do BB Giro Rápido cresceu 77,5%, totalizando R$ 2,7 bilhões. (dez/02 - dez/03) Saldo R$ bilhões 2,7 1,5 0,9 0,5 25

  26. dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 Investimento Recebíveis Conta Garantida desempenho das principais Operações da Carteira Comercial Saldo R$ bilhões A Carteira Comercial cresceu 15,6%, passando para R$ 16,2 bilhões. Destaque para Recebíveis, que alcançaram 50,2% de participação na carteira chegando ao saldo de R$ 8,1bilhões com um incremento de 27,6%. (dez/02 - dez/03) 8,1 6,4 2,1 1,9 1,4 1,5 26

  27. principal banco do comércio exterior Operações de ACC/ACE Volume US$ milhões O volume destinado às operações de comércio exterior, cresceu 38,4% (2002 - 2003) A participação de mercado do câmbio exportação atingiu 28,9% no período. (dez/02 - dez/03) 7.637 5.520 2002 2003 27

  28. desempenho das principais Operações de Agronegócios Carteira de Agronegócios Valor contratado R$ milhões A Carteira de Agronegócios cresceu 61,6% passando de R$ 13,8 bilhões para R$ 27,2 bilhões. As operações com Cédula do Produto Rural – CPR, avalizadas pelo BB, fecharam 2003 com saldo de R$ 1,5 bilhão, incremento de 44,5%. (dez/02 - dez/03) 12.301 7.499 3.140 3.106 Custeio Investimento 2002 2003 28

  29. BB SFN 4,6 7,8 10,2 13,6 85,2 78,6 crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco Participação (% - dez/03) 2,2 1,2 0,9 11,5 11,6 10,3 17,4 6,3 82,2 87,5 87,2 81,7 Varejo Comercial Agronegócios Internacional AA-B C-D E-H 29

  30. capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia R$ milhões dez/02 set/03 dez/03 s/dez/02 s/set/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco 103.859 109.121 120.973 16,5% 10,9% PLE 12.024 12.705 13.772 14,5% 8,4% Patrimônio de Referência 13.377 16.520 17.162 28,3% 3,9% Nível I 9.172 11.663 12.147 32,4% 4,2% Conta Destacada (1.111) (43) 228 -120,5% -624,7% Nível II 4.205 4.858 5.015 19,3% 3,2% Excesso / Insuficiência de PL 1.353 3.815 3.391 150,6% -11,1% Excesso / Insuficiência de Alavancagem 12.302 34.680 30.825 150,6% -11,1% Coeficiente K % 12,24 14,30 13,71 Composição do Índice de Basiléia (%) 14,3 13,8 13,7 13,4 12,2 4,2 4,1 4,0 4,1 Limite Legal - 11% 3,8 10,1 9,7 9,7 9,3 8,4 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 Nível I Nível II 30

  31. Seguros MFB Outros soluções em seguros e previdência Receitas com Seguros R$ milhões Seguros / Valor Agregado Líquido 54 2002 2003 Adm. de Fundos 24 3,2% 2,7% 16,6% 21,4% 4 Saúde 4 72 Previdência 37 75,3% 27,0% 80,6% 172 Capitalização 110 277 Vida e Outros 203 76 Auto 77 655 Total 456 2002 2003 31

  32. forte presença no mercado de capitais R$ 1,4 bilhão de operações no mercado Participação BB no mercado (% - Volume) Ranking ANBID 19,2 1º 8,0 4º 5,9 6º 2001 2002 2003 2001 2002 2003 *fonte: Ranking ANBID e CVM 32

  33. reconhecimento do mercado Performance BB ON vs. Ibovespa Base 100 = 31/12/2002 162,4% 97,3% Dez/02 Jun/03 Dez/03 Ibovespa BBAS3 33

  34. 1,4 24,0 1,0 0,9 0,7 0,7 16,0 16,0 14,9 13,9 12,7 12,6 11,5 10,2 9,1 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 Preço Valor Patrimonial - VP Preço/VP - x reconhecimento do mercado Preço vs. Valor Patrimonial da Ação 34

  35. porque investir no Banco do Brasil... Estratégia orientada a gerar valor para o Acionista Melhoria constante de produtividade Principal banco em comércio exterior Principal banco no Mercado de Capitais Comprometimento com boas práticas de Governança Corporativa Empresa socialmente responsável Acesso a novos nichos Potencial para aprofundar relacionamento com clientes Principal banco do agronegócio brasileiro 35

  36. novo site de RI 36

  37. Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer- Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Alguns percentuais podem apresentar diferenças devido ao arredondamento dos números utilizados na apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri

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