Junio de 2002

1. “Análisisis de cadenas agroalimentarias y la identificación de proyectos” Junio de 2002

2. ¿Por qué es importante el análisis de la cadena productiva agroalimentaria?

3. ¡El productor primario está dejando de ganar dinero! Año 2000 Producción agropecuaria y pesquera a precios recibidos por el productor Gasto de los hogares mexicanos en alimentos Valor agregado • Transformación • Procesado • Envasado • Enlatado • Conservado • Comercialización • Presentación • Empacado-Almacenado • Transporte 43.0 miles de millones de dólares (mmdd), Total 7.5 mmdd de exportación 34% del valor agregado total 106.7 mmdd 35.5 mmdd Mercado Interno

4. Proyecciones de la participación del negocio agrícola en USA 1980/2028

5. ¿Hacia dónde debemos orientarnos? Expendio de carnitas (Restaurante) $80 / kg Consumo final Productor de cerdo en pie $6.80 / kg Embutidos y carnes frías (Empacadoras) $120/ kg Supermercado Supermercado; Restaurantes Cortes especiales preparados para su venta al mercado exterior (Exportación Japón) $300-500/ kg

6. ¿De qué depende una orientación eficiente en la cadena productiva?

7. Conceptos Básicos

8. Cadena Productiva Definición: Itinerario que sigue un producto a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final o al menos hasta una etapa en que el producto pierde su carácter. La cadena productiva incluye además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios y normas que afectan de manera significativa a dichas actividades como los servicios financieros y de investigación, el marco jurídico, los acuerdos comerciales, etc.

9. Cadena Productiva Representación: Producción Acondicionamientoy conservación Abasto de insumos y equipo Servicios de apoyo Política estatal y marco normativo Transformaciónindustrial intermedia Transformaciónindustrial final Consumo

10. Justificación del enfoque de cadena productiva Las dificultades de los productores para integrarse al mercado y su especialización creciente requiere un mejor conocimiento del sistema transformación–comercialización–consumo. La competitividad de un productor no se determina por su actividad aislada. Las relaciones con los compradores y los proveedores afectan notablemente el funcionamiento interno de las empresas productoras. Los compradores y los vendedores no presentan únicamente intereses antagónicos sino también intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visión global de la cadena. La definición de políticas agrícolas y comerciales requiere un conocimiento adecuado de la cadena productiva a fin de establecer los impactos directos e indirectos de las acciones públicas.

11. Componentes de la cadena productiva Las unidades de producción y las empresas industriales y comerciales. Los servicios de apoyo y los principales proveedores de equipos e insumos. Las políticas estatales y el marco normativo. El mercado de consumo. El conjunto de relaciones verticales y horizontes entre los agentes anteriores. Fronteras de la cadena productiva: El producto o grupo de productos a estudiar. El espacio geográfico de trabajo. El período de estudio. Los agentes a considerar, tanto en las etapas centrales como en las de apoyo. Así, ciertos agentes pueden no incluirse por su poca incidencia de la cadena.

12. Descripción de la “estructura” de una Cadena Productiva: • Agentes participantes y su importancia • Relaciones entre agentes y su importancia Análisis de la “dinámica” de una Cadena Productiva: • Desarrollo histórico • Desarrollo tecnológico • Relaciones de poder y transferencia de valor • Integración y regulación de una Cadena Productiva • Competitividad del sistema y de sus agentes • Participación estatal, etc. El análisis de una cadena productiva El análisis de una Cadena Productiva implica el estudio tanto de procesos de producción y de intercambio (dimensiones técnicas y económicas) como relaciones entre los agentes (dimensiones políticas y sociales), exigiendo por lo tanto un trabajo multidisciplinario que suele fragmentarse en dos partes: Nota: 1. El análisis de la Cadena, requiere considerar el entorno del mismo, es decir, las variables que sin formar parte de la cadena la afectan sensiblemente, como las variables macroeconómicas del país. 2. El uso de tipologías de los agentes de una misma etapa es frecuente para señalar las relaciones y dinámicas diferentes de cada grupo.

13. Participación de los agentes económicos en las cadenas agroalimentarias: Desempeñan una doble función, de oferente y demandante, excepto el caso del consumidor final. Participan al menos en cuatro mercados: • Mercado de tierras, insumos y tecnología.- con lo que se genera la producción primaria; • Mercado primario.-Donde los oferentes son los productores nacionales o internacionales y los demandantes son intermediarios comerciales y los transformadores industriales; • Mercado industrial o de la transformación.- Donde los oferentes finales actúan como demandantes en el mercado primario; • Mercado Final.- Donde los demandantes son todos los consumidores.

14. Diagrama de flujo Flujos • Consisten en los movimientos de materiales, capitales o informaciones entre los componentes de la CP. • En una CP, en general ocurre un flujo de materiales en la dirección proveedores de insumos consumidores finales y un flujo de capital en sentido inverso. • El flujo y su dirección son indicados por flechas. • Los flujos de la información normalmente se dan en ambas direcciones por la retroalimentación.

15. Condiciones que favorecen la integración de Cadenas Agroalimentarias: • Alejamiento de las zonas consumidoras de las zonas productoras (implica movilización de grandes volúmenes y altos costos que elevan el precio); • Estacionalidad de la producción (ocasiona problemas de: oferta fluctuante, recepción, almacenamiento y distribución de las zonas productoras a las consumidoras); • Productos que experimentan incrementos importantes de valor agregado en las fases postcosecha, de tal forma que resultan atractivos para la agroindustria; y • Oferta poco predecible y de calidad heterogénea.

16. Análisis del consumo actual y potencial Análisis de la Cadena Productiva Análisis de laCompetencia(Porter) El análisis de cadenas como herramienta estratégica empresarial • Participantes primarios • Participantes de apoyo • Mecanismos de coordinación e integración • Influencias externas • Gustos y preferencias • Tendencias del consumo • Diferenciación de productos • Ubicación geográfica y capacidad de pago • Análisis de las empresas existentes • Amenaza de nuevas empresas • Poder de los compradores • Poder de los proveedores • Amenaza de productos sustitutos • Tecnología • Crédito • Economías de escala • Gestión, etc. • Promoción Identificación ypriorización de lasvariables críticas • Seguimiento • Inversiones • Alianzas • Retiro • Diversificación • Integración, etc. • Promoción • Desarrollo de nuevos productos Definición de accionesestratégicas

17. Identificación de proyectos a partir de análisis de Cadenas Estudio Regional: • Organización social • Recursos naturales • Infraestructura • Actividades económicas Análisis de Cadenas Productivas: • Características de los agentes participantes (en particular demandas actuales y tendencias de consumidores y compradores) • Nivel de desarrollo tecnológico y brechas tecnológicas • Integración del sistema Producción–Transformación–Comercialización • Participación del sector público • Impacto ambiental Identificación y jerarquización de problemas y oportunidades Análisis de apoyos institucionales: • Financieros • Técnicos • Comerciales • Sociales Estudio de las organizaciones existentes y potenciales Acciones posibles Ideas de proyectos relevantes: • Proyectos de desarrollo productivo de las actividades existentes • Proyectos de diversificación productiva • Proyectos de infraestructura • Proyectos de servicios a la producción • Proyectos de transformación y comercialización de cosechas • Proyectos de conservación de recursos naturales • Proyectos de integración de cadenas productivas

18. Factores críticos Factor crítico: es cualquier variable (o conjunto de variables) de alto impacto positivo o negativo en el desempeño de la cadena productiva Desempeño: es la capacidad de un sistema de transformar insumos en productos. Puede ser eficiencia, calidad, sostenibilidad, competitividad, productividad u otro atributo de comportamiento del sistema.

19. Cadenas productivas: enfoque en el consumidor Seguridad Alimentaria: • Tecnologías seguras (“limpias”) en la sustitución de insumos tradicionales que presenten residuos o agresión al medio ambiente. • Consumidores preocupados por la calidad Vida de anaquel • Productos menos perecederos • Nuevos embalajes • Menos pérdidas • Mayor calidad Preocupación por la salud • Alimentos con características especiales (bajo colesterol, más fibras, más vitaminas)

20. Necesidades del consumidor y pequeños negocios Necesidades • Alimentación de conveniencia • Preocupaciones nutricionales y de salud • Vida de anaquel • Seguridad Nuevas tecnologías • Alimentos para microondas • Empaque especiales para cocinar • Biotecnología • Alimentos con bajo colesterol • Subsidios del azúcar • Alimentos con fibras • Alimentos con poca sal • Ambiente con atmósfera controlada • Empaque aséptico • Pre-empaque de alimentos frescos • Alimentos con estabilidad • Irradiación • Indicadores de calidad de alimentos • Residuos tóxicos • Rastreabilidad y certificación

21. Factores que inciden sobre los costos en las Cadenas Productivas NIVEL DE: ESTADO DE LASCONDICIONES NATURALES CAMBIO EN LASCONDICIONES NATURALES • Rendimientos productivos • Eficiencia industrial y comercial • Condiciones de suelos • Condiciones climáticas • Plagas y enfermedades • Disponibilidad de materia prima • Topografía y geografía • Evolución del ambiente • Innovación • Control político COSTOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS ESTADO DE DESARROLLO DELOS RECURSOS HUMANOS CAMBIO EN EL DESEMPEÑODE LOS RECURSOS HUMANOS • Manejo de la tecnología • Manejo de la empresa • Disponibilidad de mano de obra • Innovación técnica • Capacitación • Educación y salud ESTADO DE DESARROLLODE LAS INFRAESTRUCTURAS CAMBIOS EN LAINFRAESTRUCTURA COMPETITIVIDAD • Redes viales y transportes • Organización de mercados • Intervención estatal • Participación en el sector privado • Disponibilidad de crédito • Asistencia técnica • Investigación • Acceso a la información • Inversión pública • Inversión privada • Desarrollo tecnológico CAMBIO EN LASCONDICIONES EXTERNAS CONDICIONES EXTERNAS • Políticas económicas y sociales • Costo de fletes • Acuerdos comerciales • Regulación de mercados internacionales • Tendencias de la oferta y la demanda • Negociaciones internacionales • Cambios geopolíticos • Cambios en el gobierno DIMENSIÓN ESTÁTICA DIMENSIÓN DINÁMICA Fuente: Bourgois y Herrera (1996).

22. Ejemplo deanálisis estratégico de una Cadena Agroalimentaria

23. Metodología Acondicionamiento y transformación Producción Comercialización Identificación de la problemática del SAI–TUNA en la región Retos y oportunidades del SAI–TUNA (matriz FODA) Planteamiento de la estrategia (acciones propuestas) Evaluación de las acciones propuestas

24. Matriz FODA del sistema agroindustrial tuna

25. Acciones a corto plazo: Formación de una empresa integradora. Comercialización directa con las tiendas de autoservicio del Distrito Federal y su área metropolitana. Acciones a mediano y largo plazo: Promoción de la tuna. Desarrollo del mercado de exportación (Estados Unidos). Estrategia Propuesta

26. Esquema propuesto de operaciónde la empresa integradora Pago — Comisión EMPRESASSOCIAS(S.P.R.) EMPRESAINTEGRADORA(S.A. de C.V.) Producción Insumos, asistencia técnica y comercialización Tuna Pago TIENDAS DEAUTOSERVICIO

27. Costos: Eliminación de la ganancia especulativa en el precio por parte de los socios. Aportación de recursos por parte de los socios. Cambio en la cultura organizacional. Beneficios: Obtener un mejor precio por el producto. Comercialización segura durante toda la temporada. Disminución en los costos de producción directos. Disminución en los costos de cosecha. Incremento de los rendimientos y calidad del producto. Valoración del producto en función de la calidad. Apropiación social por parte de los socios. Evaluación de la Estrategia

28. Proyección de ingresos y egresos Los ingresos de la empresa integradora son la comisión por comercializar la tuna de los socios y la comisión por venta de insumos. Los egresos consisten principalmente el pago de fletes y los costos fijos (mano de obra, gastos administrativos, etc.). Para el primer año se tiene una utilidad para la empresa de $35,410 y de $1,000 por socio. Para los siguientes años, las utilidades de la empresa se reducen como resultado de la disminución de la comisión cobrada por comercialización e insumos, lo que aumentará los ingresos de los productores. Rentabilidad La principal característica de las empresas integradoras es que no buscan hacer rentable —vía dividendos— el aporte de los socios, ya que las ganancias generadas por la misma se transfieren a los usuarios de los servicios a través de mejores precios de compra de tuna y menores precios de venta de los insumos. La TIR de la empresa integradora es de 57.75%, valor que es muy atractivo. Resultados de la Evaluación

29. Metodología del árbol de problemas para identificar proyectos

30. Identificación de Problemas El análisis de problemas ha sido definido (GTZ, 1983. Citado por Jerry La Gra, 1993) como un conjunto de técnicas para: • Analizar la situación existente que rodea una condición problemática dada; • Identificar los mayores problemas y el problema central de una situación; y • Visualizar las relaciones de causa-efecto en un diagrama de Árbol de Problemas.

31. Problemas prioritarios en la producción de chile jalapeñoen Quintana Roo

32. Problemas prioritarios en la producción de chile jalapeñoen Quintana Roo Fuente: Elaborado con información del diagnóstico. Entrevistas directas con los productores. PP*= Problemas prioritarios que generan la principal pérdida en el sistema.

33. Diagrama de árbol de problemas y objetivos • Un diagrama de árbol de problemas es una forma de visualizar las relaciones de causa y efecto de una situación problemática. En este diagrama las causas se presentan en los niveles inferiores y los efectos en los niveles superiores. • El problema central conecta los dos niveles. Entre más específica sea la causa, será más probable que esté en los niveles más bajos del diagrama; sin embargo, la localización de un problema en el diagrama de árbol no indica necesariamente su nivel de importancia. • Como se ha recalcado antes, la clave para la solución de los problemas es la apropiada identificación de éstos. El diagrama facilita la organización de los problemas dentro de una secuencia lógica la cual conducirá a la identificación de soluciones factibles.

34. Variedades inadecuadas Fertilización insuficiente Ejemplo del árbol de problemas Bajos Ingresos Poca capacidad de negociación Poco volumen de producción Altos costos por tonelada Bajos Rendimientos Baja densidad de siembra Falta de capacitación Falta de liquidez

35. De producción: Deficiente control de malezas, plagas y enfermedades. No se usan semillas mejoradas. Bajos rendimientos. No se da riego de auxilio. Aplicación inoportuna de insumos. Cultivo de poco interés para el desarrollo estatal. Disminución de alternativas de desarrollo agrícola. De comercialización: Saturación de mercados. Producción atomizada. Bajos precios. El productor no cuenta con infraestructura de comercialización. Excesivo intermediarismo. Productores en desventaja ante la globalización económica. Producción concentrada en pocas semanas. Problemas

36. De financiamiento: Volúmenes de compra reducidos. Insumos con altos precios. Altos costos. Capital de trabajo insuficiente. Poco interés del gobierno por apoyarlo. Otros: Baja rentabilidad. Región con población en pobreza extrema. Poca organización. Poca asesoría técnica. Desempleo de la mano de obra. Disminución de la superficie sembrada. Migración de la población regional. Problemas

37. Aplicación inoportuna de insumos No se usan semillas mejoradas Altos costos Bajos precios Bajos rendimientos Insumos con altos precios Excesivo intermediarismo Saturación de mercados Volúmenes de compra reducido Producción concentrada en pocas semanas El productor no cuenta con infraestructura de comercialización Deficiente control de malezas, plagas y enfermedades No se da riego de auxilio Producción atomizada Poca asesoría técnica Capital de trabajo insuficiente Poca organización

38. Disminución de alternativas de desarrollo agrícola Desempleo de la mano de obra Disminución de la superficie sembrada Cultivo de poco interés para el desarrollo estatal Árbol de problemas que muestra las relaciones de causa y efecto en producción de chile jalapeño en Quintana Roo Migración de la población regional Región con población en pobreza extrema Productores en desventaja ante la globalización económica Poco interés del gobierno por apoyarlo Baja rentabilidad

39. Análisis de Objetivos El análisis de objetivos es un proceso por el cual los problemas se convierten en objetivos o metas hacia las cuales se pueden dirigir las actividades. También se incluye un análisis de los objetivos para determinar si éstos son prácticos y pueden ser alcanzados.

40. Pasos para el análisis de objetivos • Todas las afirmaciones negativas mostradas en el árbol de problemas se tratan como afirmaciones positivas en el árbol de objetivos. • Todos los objetivos son revisados para asegurarse de que éstos son deseables y factibles de alcanzarse dentro de un período de tiempo aceptable. • Aquellos objetivos que no pueden cumplir con las condiciones mencionadas son modificados: aquellos que sean indeseables o no se puedan alcanzar son eliminados. • Cualquier nuevo(s) objetivo(s) que sean deseables o necesarios para complementar algunos ya existentes podrían ser añadidos al diagrama. • Las relaciones “medios para alcanzar fines” derivadas de esta manera deben ser concienzudamente examinadas para asegurar la validez, la lógica y la integridad del diagrama. En caso necesario, se realizan las modificaciones pertinentes.

41. Aplicación oportuna de insumos Se usan semillas mejoradas Bajos costos Altos precios Altos rendimientos Insumos con bajos precios Reducido intermediarismo Mayor presencia temporal en el mercado Incremento en volúmenes de compra Producción programada El productor cuenta con infraestructura de comercialización Eficiente control de malezas, plagas y enfermedades Se da riego de auxilio Volúmenes de producción significativos Asesoría técnica Suficiente capital de trabajo Productores organizados

42. Conservar alternativa de desarrollo agrícola Generar empleo Aumentar la superficie sembrada Aumentar la derrama económica Árbol de objetivos para la producción y mercadeo de chile jalapeño en Quintana Roo Estabilizar la población regional Generar condiciones de bienestar económico regional Generar mayores posibilidades ante la globalización económica Generar interés de financiamiento Aumentar la rentabilidad

43. Proyectos identificados • Establecer una alianza estratégica con industriales para elevar la rentabilidad del cultivo, aumentando y/o regulando los precios de venta del producto, disminuyendo los costos de producción a través de las economías de escala y aumento de rendimientos. • Reactivar el desarrollo agroindustrial chilero, mediante un esquema que asegure el abasto de la materia prima para la industria, para que ésta logre sus requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad. • Presentar ante la banca un esquema que eleve la seguridad en la recuperación de los créditos, para hacer llegar los recursos necesarios a los productores y empresarios.

44. Cadenas productivas agroalimentarias Ejemplos:

45. Cadena productiva: Café Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SECOFI

46. Cadena productiva café: procesos de valor agregado Cereza 22% VA Beneficio Capulín Pergamino Verde / Oro 82% VA Torrefacción Soluble Tostado / Molido Taza 88% VA

47. Cadena productiva café 90% de la producción se comercializa por esta vía Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas Empresas comercializadoras nacionales Intermediarios Empresas industrializadoras Empresas comercializadoras regionales Pequeño Productor Exportación Consumidor Final (Méx) Puntos de venta

48. Cadena productiva café Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas El resto (10%) de la producción se comercializa por esta vía Empresas comercializadoras nacionales Empresas industrializadoras Empresas comercializadoras regionales Exportación Consumidor Final (Méx) Puntos de venta Organizaciones de productores Pequeño Productor Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo

49. Cadena productiva fríjol • Comercialización • Autoconsumo 216.1 miles de ton; • Importaciones 74 mil ton; • Volumen comercializable 938.5 miles de ton; • 16 empresas comercializan el 60% de la producción; • Mercados: • Mayoristas 39% • Empacadores 26% • Autoconsumo 20% • Industria 5% • Semilla 5% • Mermas 5% • Consumo final • Consumo per cápita 15 kg; • Se consumen en promedio 1.2 millones ton al año (1991-1999); • En el noroeste se consumen frijoles claros; • Norte y centro prefieren frijoles pintos y los flores (f. de mayo, f. de junio; etc.); • En la parte sur se prefiere el frijol negro; • Aumento del consumo de frijoles enlatados y precocidos. • Producción • 20% de la producción para autoconsumo; • Se siembran 2.2 millones de has (2do en importancia); • Se producen 1.08 millones de ton; • 570 mil productores; • Genera 842 millones de dólares promedio al año; • Déficit en la producción; • Pérdida de competitividad ante productores de EE.UU.; • Bajo rendimiento (0.64 ton/ha.

50. Cadena productiva fríjol, 1999. MERMAS 5% MERCADOS Y TIANGUIS AUTOCONSUMO 20% PRODUCCION NACIONAL (1’080,631 TON) MAYORISTAS 39% ABARROTES 59,880 TON TIENDAS DE AUTOSERVICIO ACOPIADORES EMPACADORES 26% 200% 100% DISTRIBUIDOR INDUSTRIA 5% IMPORTACION (74,028 TON) 12,835 TON EXPORTACIONES 2.4% SEMILLA 5% 1,312 TON INTEGRADORAS