Competencia y Regulación en las Telecomunicaciones: El Caso de Guatemala C armen Urízar H.

1. Competencia y Regulación en las Telecomunicaciones: El Caso de GuatemalaCarmen Urízar H. Presentado en el III Taller del Proyecto Costa Rica, 11-13 Octubre de 2005

2. ANTECEDENTES

3. Situación a 1995Luego de 25 años de monopolio... • 289,000 líneas telefónicas • 80% en área metropolitana • 1 teléfono por cada 100 hab. en el interior • Demanda insatisfecha mayor a 1 millón de líneas. • Los pobres pagan el servicio más caro.

4. Situación a 1995Luego de 25 años de monopolio... • Altamente sindicalizada. • Influencia militar. • Politizada. • Eficiencia baja.

5. Algunos datos ...

6. Algunos datos ...

7. Algunos datos ...

8. 900k líneas adicionales

9. Proceso de Reforma • Tenía como antecedente las privatizaciones realizadas en 1991-1996 • Selectivas (Ej. Aviateca, Banda A Comcel) • Objetivos fiscales • Fuertemente cuestionadas • Habían desprestigiado el tema de la “privatización” • Manejo del tema bastante ideologizado

10. Motivación de la Reforma • Apuntalar el crecimiento: • Requerimiento para competir interna y externamente • Algunos variables tendrán mayor impacto (modelo crecimiento) • Plan de Gobierno 1996-2000 • Generar empleo. • Crecimiento 6% anual. • Atraer inversión privada. • Crear infraestructura productiva. • Teléfonos. • Electricidad. • Carreteras. • Puertos y aeropuertos. • Correos. • Ferrocarril.

11. Visión • Cualquier persona pueda comprarle a cualquier empresa, cualquier servicio en telecomunicaciones, en cualquier parte del país, en cualquier momento.

12. Opciones • Fortalecer Guatel. • Vender el monopolio por 5 años o más. • Desincorporación de Guatel.

13. Proceso de DesincorporaciónMejor solución • Apertura total del mercado, sin privilegios. • Venta de la telefónica nacional.

14. Contra el tiempo

15. Teléfonos para todosApertura total a competencia • 18/11/96 se aprueba la “Ley General de Telecomunicaciones”. • Superintendencia de Telecomunicaciones con funciones bien delimitadas. • Creación del Fondo de Telecomunicaciones. • Nuevo régimen legal para el espectro radioeléctrico.

16. Ley General de Telecomunicaciones • Libertad de entrada y salida. • Libertad de integración. • Libertad de tecnología. • Libertad geográfica. • Libertad de precios. • Obligación de Interconexión. • Rol subsidiario del Estado para las áreas pobres.

17. Propiedad igual a inversión • El mercado decide que frecuencias necesita. • Subastas para definir al ganador. • Creación de los Títulos de Usufructo de Frecuencia (TUFs) • Se incentiva un mercado secundario de frecuencias. • Derechos de propiedad (TUF)cambia incentivos sobre el uso del bien.

19. La venta de la empresa estatal • Decisión de venta total • Necesidad de rebalancear tarifas • Enfrenta fuertes oposiciones (laboral, política) • Cambios a la “Ley de Contrataciones del Estado”. • J.P. Morgan como Banco de Inversión y Arthur Andersen auditó el proceso. • 1/10/98 se vende Telgua. • Valor de venta $977 millones.

20. Institucionalidad • Sectorial: SIT • Autonomía: “Lo perfecto vrs lo posible” • Proceso político ha ido minando su autonomía • Reformas 1997 (metodología resolver fijación precios de acceso) • Reformas 2002 (redujeron recursos financieros) • Reformas 2003 (redujeron poder sancionatorio • Relación con otras instancias • DIACO • MINECO (Dirección de Competencia) • PRONACOM

21. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

22. Nivel de Concentración • Tendencia progresiva desde su proceso de liberalización y privatización, a verse desconcentrado con un valor de 2,280. • Aunque con 18 operadores en el mercado, ésta desconcentración se deriva de una distribución bastante equitativa del 79% del mercado dentro de los 3 mayores operadores de telefonía móvil: • SERCOM (que representa a TELGUA Y PCS) 30.1%, • COMCEL 24.4% • TELGUA 24.2%. • Un 20.8% del mercado también está concentrado en tres operadores: BellSouth con 10.2%, Telefónica con 9.5% y Cablenet con 1.2%.

23. Nivel de Concentración • Al observar en detalle cada uno de los segmentos del mercado, puede encontrarse que el índice de concentración varía grandemente: • Líneas fijas (6,781) y teléfonos públicos (7,295) con un índice mayor y que por lo tanto tiene más características de monopolio • Líneas móviles (3,160) y comunitarias (3,184), con un comportamiento de mercado más competitivo.

24. Nivel de Concentración • Líneas comunitarias: el segmento se divide en distintos operadores • Móviles: dos competidores presentes son COMCEL y Telefónica, cada uno con 59.4% y 40.6% del mercado respectivamente • Fijas: Telgua se mantiene como el operador dominante con un 83.6% del mercado y del resto, BNA tiene el 15.1% y Ruralsat un escaso 1.126% • Teléfonos públicos • Fijos: con tarjeta ó prepago, dominados por TELGUA • Móviles, COMCEL tiene el monopolio pero de un mercado relativamente pequeño (1,215 – 3.1%) en relación al segmento total (38,898). • Teléfonos monederos, la presencia del 43% de TELGUA era contrarrestada por Cablenet con el 30.3% y BellSouth con 25.3%

25. Dinámica de Competencia • Competencia es fuerte para capturar clientes de la competencia • Proceso de canibalizar clientes del otro • Mediante planes más atractivos • “Atan” al cliente con contratos 18 meses • Ofrecimientos de tecnología mas sofisticada

26. Inversión Privada • Dato díficil de obtener, pues operadores no tienen obligaciónd de suministrar información sobre esto. • Sin embargo, algunos datos interesantes del impacto de este sector en la inversión: • Entre 1998 y 1999: • 654 millones de dólares en inversión extranjera por concepto de privatización de las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones, cifra que representó el 79% del total de IED y 43.4% del total recibido por el país en los años noventa • Se estima que las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones que Guatemala había tenido durante el período de 1998-2005 era de aproximadamente de US$ 3,800,000 (ex superintendente Toledo). • Además, resulta también útil mencionar que entre 1997 y 2002 se invirtieron Q 902,521,596.50 (aproximadamente US$ 112.815 millones) por concepto de derechos de usufructo de frecuencias • Fusón de Telefónica con BellSouth: inversión de US$ 6,500 millones

27. POLITICA DE COMPETENCIA Y REGULACIÓN

28. Tarifas • Antes de la privatización: • Subsidio cruzado de tarifa LD a local • Telefonía fija, las llamadas locales tenían un costo de US $ 0.67 / mes con 400 minutos libres, lrepresentaba entre Q. 0.01015/minuto y Q. 0.01072/minuto. • Tarifa para llamadas internacionales tenía un costo de US $ 1.50/minuto, representando un costo de Q. 9.09/minuto a Q. 9.60/minuto. • Durante la privatización • Rebalanceo tarifario Q 0.20/minuto • Despúes de la privatización • Gobierno Portillo: recurso de amparo • Telefonía local Q. 0.2036/minuto (US $ 0.02597/minuto) • Telefonía Larga Distancia Q. 0.3564/minuto (US $ 0.04546/minuto).  • LGT establece libertad de precios (al consumidor y de acceso a redes)

29. Evolución de Tarifas • Tarifas al Consumidor: • Locales: más altas, pero tomar en cuenta que antes precios “políticos” • Internacionales: • más bajas • tendencia a continuar reducción • Más competitivas (de las más bajas en el mundo en esquema de competencia) • Tarifas de Acceso: • Conflictos: han surgido, principalmente, en tarifas de acceso (interconexión)

30. Precio(USD) Telefonía Internacional Llamadas a Estados Unidos $ 1.50 $ 0.60 $ 0.35 $ 0.26 $ 0.18 $ 0.10 Mar-97 Dic-95 Jul-99 Oct-99 Feb-00 Ene-05

31. Interconexión • Libertad para negociar condiciones, incluyendo el precio • LGT establece un mecanismo para resolver conflictos, pero sólo cuando falla libre negociación • Mecanismo se vulneró en 1997 con cambios a la ley • Proceso basado en CIPLP a Cme • Quedó muy ambiguo

32. Interconexión: en la práctica • Inconformidad por parte de operadores no incumbentes: • Tasas de terminación de tráfico de llamadas internacionales superiores a las de mercado. • Incumbente genera demoras o dificultades: • Desagregación de la infraestructura, • Coubicación de equipos, • Ofrece únicamente dos puntos de interconexión ubicados en el municipio de Guatemala • Servicio de factura única • Las municipalidades dificultan el derechos de vía

33. DR-CAFTA • Preámbulo: • No efecto signivicativo para Guatemala • Obliga a una armoniza regional de la regulación en el sector • Prácticas Anticompetitivas • Ante inexistencia de Ley de Competencia, queda obligación de dar tratamiento • Solución para operadores no incumbentes • OJO: riesgo, evitar que haya captura del regulador • Retoma el tema de CIPLP • Dificultades prácticas para aplicación: • No hay “expertice” local sobre aplicación • Plazos cortos para transición

34. Evaluación • Lo perfecto es enemigo de lo bueno. • Los hechos hablan.

35. Resultados • La cobertura de los servicios para los guatemaltecos ha aumentado y los mismos se han hecho más accesibles para la gran mayoría de ellos • Precios de larga distancia de los más bajos del mundo, tomando en consideración su calidad y estabilidad; • Incremento en el nivel de competencia en varios segmentos • Mejoras en la calidad, • Los operadores están inmersos en un proceso continúo de adopción de nuevas tecnologías

36. Cobertura

37. Cobertura • La densidad telefónica en líneas fijas para Guatemala es de 9.1, bajo comparativamente con el Salvador (13.1%) y Costa Rica (31.6%) lo cual reafirma la alta concentración del servicio en la ciudad urbana, con detrimento de las áreas del interior. • Crecimiento de usuarios de telefonía móvil es la mejor de la región y de Latinoamérica • Tasa de Crecimiento Annual de Usuarios de Telefonía Móvil, 1997-2002 = 89.7%

38. Resultados • La cobertura de los servicios para los guatemaltecos ha aumentado y los mismos se han hecho más accesibles para la gran mayoría de ellos • Precios de larga distancia de los más bajos del mundo, tomando en consideración su calidad y estabilidad; • Incremento en el nivel de competencia en varios segmentos • Mejoras en la calidad y variedad de servicios • Los operadores están inmersos en un proceso continúo de adopción de nuevas tecnologías esto ha sido resultado de TUFs

39. Tarifas más competitivas • Tarifas internacionales bajaron sustancialmente • Guatemala tiene una de las tarifas en telefonía móvil más bajas de Latinoamérica • La tasa promedio por minuto es de aproximadamente US $0.12

40. Market Share, Mobile Telephony Source: Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), as of December 31, 2004

41. Subasta de Frecuencias

42. 200 150 100 50 0 Peru Chile Brazil Bolivia Mexico Uruguay Panama Ecuador Paraguay Argentina Honduras Venezuela Colombia Nicaragua Guatemala El Salvador Asignación del Espectro utilizado en telefonía móvil en Latinamérica

43. Pago por Frecuencias PAGOS POR DERECHO DE USUFRUCTO OBTENIDOS EN SUBASTAS PÚBLICAS DE FRECUENCIAS POR AÑO (TOTAL Q. 902,521,596.50) 1.33% 0.20% 5.64% 4.26% 1997 19.96% 1998 1999 2000 2001 2002 68.60%

44. ¿Pero, donde están el verdadero beneficio, en términos del bienestar para el consumidor?

48. Retos a Futuro

49. Retos a Futuro • DR-CAFTA y cambios a legislación se hagan pero cuidando que el espíritu de la reforma no se revierta ni haya retrocesos en los logros • Fortalecimieno de la SIT • Mecanismos de lograr mayor cobertura fija y menos concentrada (tema de competitividad) • Tener en mente las caracteristicas de esta industria (convergencia de tecnología)  • Continuar apostando a más competencia • No creer que en este tema, las mejores prácticas están en otros lados!!! • Taller reciente en Guatemala (Europa y EEUU nos ven como modelo) • “Small Countries leading the reforms in Telecomunications”, Cardilli y Spiller, 2000.

50. ¡Muchas Gracias!