Le marché de la vidéo : bilan 2006 et perspectives 2007

1. Le marché de la vidéo :bilan 2006 et perspectives 2007

2. BILAN DU MARCHE VIDEO 2006

3. 2006: une baisse du marché, pour la deuxième année consécutive • La valeur du marché vidéo est une nouvelle fois en baisse en 2006 Evolution du marché vidéo vente (tous supports confondus) Evolution volume (en millions d’unités) Evolution valeur (en milliard d’euros) -5% +9% -9% -7% Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)

4. 2006: une baisse du marché, pour la deuxième année consécutive • Après un mauvais début d’année, le marché vidéo s’est redressé Évolution des ventes vs 2005 Par mois et Cumulé à date Janv Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Source: GfK Source: GfK

5. 644 584 +7% +17% Nouveauté Catalogue Une différence d’évolution très marquée par genre • Forte croissance du hors film en nouveauté comme en catalogue • Poussé par les séries TV, le hors film représente plus de 40% des ventes DVD Evolution film et hors film ( ventes valeur en Millions €) Film Hors Film 1173 - 14% +10 % 1010 -20% - 4% Nouveauté Catalogue

6. Sur le genre « film », l’évolution des ventes reflète l’évolution des entrées salles Évolution mensuelle des entrées salle vs. année-1 2005 2006 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Évolution mensuelle des ventes volume nouveauté vs. année-1 2005 2006 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Données hors « autres studios » (en volume) Source : CBO / GfK

7. Le hors film bénéficie sur 2006 d’une demande croissante • Le Hors Film observe une croissance valeur qui s’est confirmée mois après mois depuis le début de l’année 2006 Évolution des ventes valeur Hors Film vs. 2005 Source: GfK

8. Le hors film est porté par le dynamisme des séries TV • Le hors film est très dynamique supporté par : • De nouvelles licences séries TV fortes, • La programmation des chaînes TV, • Une importante baisse des prix. Évolution des ventes volume et valeur au sein du Hors Film 2006 vs 2005 Volume (en millions d’unité) Valeur (en millions d’euros) +10% 644 59,2 +23% 584 48,2 +35% +52% -4% +8% -6% -1% +7% +4% Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)

9. Au total, les ventes du hors film soutiennent le marché Film Hors film Total Évolution volume Poids des ventes ‘05 66% 34% -19% +21% -5% Évolution volume Poids des ventes ‘06 56% 44% Prix moyen ‘05 12,67 12,03 12,45 (vs 2005) +5% -10% -1,9% Prix moyen ‘06 13,27 10,86 12,22 +9% -15% -7% Évolution valeur Source : GfK – Tous supports - (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés) Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation

10. Enseignements 2006 • Le marché de la vidéo arrive à maturité • Il subit fortement l’impact de la piraterie • Les nouveautés et le fond de catalogue films ont souffert de la moindre performance des salles en 2005 • Le dynamisme du hors film soutient le marché

11. PERSPECTIVES ET ENJEUX VIDEO 2007

12. L’impact de la piraterie dans un environnement culturel toujours plus concurrentiel • La piraterie impacte lourdement le marché • La France, dans le trio de tête des pays adeptes du téléchargement illégal • 100 millions de films téléchargés en 2006 (hors séries TV) soit au total, environ autant de vidéos piratées que de DVD vendus • En parallèle, la consommation de biens culturels en général et de films en particulier a considérablement évolué • Le consommateur doit arbitrer entre une multitude de supports culturels, l’environnement est toujours plus concurrentiel • La consommation de films en France s’est accélérée • 600 films sortent chaque année, soit 200 de plus que dans les grands états européens

13. Le DVD reste un grand succès populaire • Plébiscité par les consommateurs… • Plus de 500 millions de titres vendus depuis l’arrivée sur le marché du DVD, 136 millions au cours de l’année 2006 • Le taux d’équipement des foyers français en lecteurs DVD atteint 80% en 2006 • …le DVD contribue à la richesse et à la diversité culturelle • 5000 nouveautés par an • 20 000 références disponibles en DVD, soit bien davantage qu’aucun mode de distribution ne peut et ne pourra jamais en offrir • Le chiffre d’affaires du secteur représente quasiment le double de celui du cinéma en salles

14. Le DVD : support clé dans la vie d’une œuvre cinématographique • Le DVD contribue de manière significative au financement du cinéma français : • Le DVD assure 15-20% du préfinancement d’un film • Il peut représenter jusqu’à 50% de son amortissement Il est indispensable de bien distinguer les différents modes d’exploitation d’une œuvre et de préserver la fenêtre d’exploitation exclusive du DVD

15. La vidéo à la demande (VOD) : un complément minoritaire • Aujourd’hui, à la vidéo, la salle et la TV, s’ajoutent de nouveaux modes de diffusion des contenus dématérialisés • La VOD représente aujourd’hui une part minoritaire du marché • Elle restera marginale demain, même selon les estimations les plus optimistes  Le DVD est et restera durablement le mode majoritaire d’accès aux contenus vidéo

16. Rappel : la chronologie des médias en France J + 24 mois J + 12 mois J + 6 mois J + 36 mois J Chaînes payantes (Canal +, TPS) Chaînes de TV en clair si coproduction J + 9 mois Sortie en salles Chaînes de TV en clair DVD Pay per view

17. La fenêtre DVD : amputée d’un mois et ½ en déc. 2005 Fenêtre insérée par l’accord VOD du 20/12/05 – arrivé à échéance le 20/12/2006 et en cours de renégociation J + 33 semaines J + 24 mois J + 12 mois J + 6 mois J + 36 mois J Chaînes payantes (Canal +, TPS) Chaînes de TV en clair si coproduction J + 9 mois Sortie en salles Chaînes de TV en clair Pay per view DVD VOD

18. La chronologie des médias est donc inadaptée • En moyenne, un film reste 3,5 semaines en salle • Le DVD constitue la deuxième vie d’un film • Une chance pour celui qui n’a pas rencontré le succès escompté en salles • La longueur de la fenêtre salle contribue également à l’ampleur de la piraterie  Pour une réévaluation de la chronologie des médias dans son ensemble

19. 3 pistes pour assurer l’avenir du DVD en 2007 Réévaluer la chronologie des médias et en particulier la fenêtre d’exploitation du DVD Renforcer la lutte contre la piraterie en y associant les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) Miser sur l’arrivée des nouveaux formats et le potentiel d’innovation de la Haute Définition