Mariana Pacheco Oficina Comercial de Colombia en Washington

1. Importaciones de Confecciones de EEUU desde Colombia. - Aprovechamiento de ATPDEA... ...y después qué? Mariana Pacheco Oficina Comercial de Colombia en Washington

2. Importaciones de confecciones colombianas en EEUU: Aprovechamiento de ATPDEA2. Quiénes son los competidores de Colombia en las principales categorías de exportación?3. Qué hechos afectarán el negocio?4. Qué están diciendo los retailers?5. Y después que???

3. 1.Importaciones de confecciones colombianas en EEUU: Aprovechamiento de ATPDEA

4. Comportamiento de importaciones de EEUU en Confecciones* (SME) Fuente: OTEXA 100% 17.255 millones de SME de exportaciones en el 2002 97.3% China 94.2% 84.9% 80% 60% 60.4% 56.5% Colombia 48.7% 47.9% 40% 31.7% 34.9% ATPDEA 29.6% 19.6% Mundo 20.1% 20% 19.8% CBI 15.7% 12.2% 14.3% 17.2% 12.9% Perú 9.1% 13.0% 10.9% 7.2% 8.0% 4.0% 0% 2002 Feb 03 Mar 03 Abr 03 * Confecciones según clasificación del MFA

5. Importaciones de EEUU en Confecciones* desde Colombia Ene – Abr 2003 (SME) * Confecciones según clasificación del MFA

6. Importaciones de EEUU en Confecciones bajo ATPDEA con Insumos Regionales Oct 2002 - May 2003 (SME)GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO! Fuente: OTEXA Cuota Anual = 347,010,859 SME

7. Principales importaciones de EEUU en Confecciones* desde Colombia: Algodón (SME)

8. Principales importaciones de EEUU en Confecciones* desde Colombia: Fibras Sintéticas y Artificiales (SME)

9. Principales importaciones de EEUU en Confecciones* desde Colombia: Lana (SME)

10. 2. Quiénes son los competidores de Colombia?

11. Exportadores de Confecciones a EEUU 2002 Turquía 2.01 % Unión Europea 0.89 % NAFTA 14.19 % Asia 39.15 % CBI 21.52 % Sudeste Asiático 13.28 % Sur de Africa 1.61 % Sudamérica 1.12 % Medio Oriente 3.40 %

12. Principales importaciones de EEUU en Confecciones: Algodón (SME) Sujetos a cuota 60.5% Acceso Preferencial Ropa Interior - CBI: Honduras (19%) El Salvador (18%) Rep. Dom. (12%) Costa Rica (9%). Ropa Interior 18.6% 6.3% 3.7% 3.5% 3.2% 2.8% 1.3% CBI Hong Kong Tailandia Colombia Jamaica Bangladesh Mexico Otros 34.6% Pantalones - CBI: Rep. Dom. (9%) Honduras (4%) Nicaragua (3.5%) Guatemala (3%)Costa Rica (3%) El Salvador (2%) Pantalones H/N 23.3% 22.4% 8.6% 4.8% 4.2% 2.1% Mexico CBI Vietnam Bangladesh Egipto Colombia Otros Fuente: OTEXA

13. Principales importaciones de EEUU en Confecciones: Algodón (SME) Sujetos a cuota 24.5% Acceso Preferencial 18.4% Medias - CBI: Costa Rica (11%) Honduras (8%) Rep. Dom. (6%) Medias 12.1% 6.3% 5.2% 4.3% 3.9% 1.7% Corea CBI Turquía Colombia Pakistan Canadá Taiwan Otros 42.9% Knit Shirts H/N Knit Shirts - CBI: Honduras (22%) El Salvador (11%) Guatemala (4%) 17.5% 6.0% 3.6% 0.5% Fuente: OTEXA CBI México Pakistán India Colombia

14. Principales importaciones de EEUU en Confecciones*: Fibras Sintéticas y Artificiales (SME) Sujetos a cuota Acceso Preferencial 19.8% Confecciones diversas Confecciones diversas - CBI: Rep. Dom. (5%) 13.1% 9.9% 7.9% 6.9% 3.6% 0.7% 22.5% México China Bangladesh Taiwan Corea CBI Colombia Ropa Interior 12.3% 12.1% Ropa Interior - CBI: Honduras (9%) El Salvador (6%) Rep. Dom (6%) 8.3% 7.2% 7.3% 4.8% 0.7% México CBI China Israel Hong Kong Colombia Fuente: OTEXA Macao Bangladesh

15. Principales importaciones de EEUU en Confecciones* : Fibras Sintéticas y Artificiales (SME) Sujetos a cuota Acceso Preferencial 27.7% Medias Medias - CBI: El Salvador (12%) 13.9% 12.9% 12.6% 12.2% 6.2% 1.9% Taiwan China México CBI Italia Corea Colombia Fuente: OTEXA

16. Principales importaciones de EEUU en Confecciones* : Lana (SME) Sujetos a cuota Sujetos a cuota Acceso Preferencial 19.7% Abrigos para H/N 14.0% 11.6% 9.2% Abrigos - CBI: Rep. Dom. (12%) 6.3% Pantalones de paño de lana para H/N 21.0% México CBI Canadá Colombia Italia 14.0% 12.5% Pantalones de paño de lana - CBI: Rep. Dom. (10%) 9.9% 8.0% 6.2% 5.7% Fuente: OTEXA México Italia Canadá CBI. India China Colombia

17. Principales importaciones de EEUU en Confecciones* : Lana (SME) Sujetos a cuota Sujetos a cuota Acceso Preferencial 18.7% 18.7% 17.9% Vestidos en paño de lana para H/N (CUOTA) 7.7% 5.6% 2.7% México Italia Canadá Corea India Colombia Fuente: OTEXA

18. 3. Qué hechos afectarán el negocio?

19. Hechos: Contexto en el Corto Plazo Un negocio que se desarrolla en un mundo cambiante • Muchos eventos estan cambiando el negocio y se debe estar al tanto de estos hechos para poder preveer y permanecer en el negocio. • En solo 18 MESES se levantarán las cuotas que regulan el comercio de textiles y confecciones (Acuerdo del Textil y el Vestido de la OMC).

20. Hechos: Que nos espera en 18 meses? OMC • El 31 de Diciembre de 2004 el sistema de cuotas desaparecerá para aquellos miembros de la OMC… pareciera entonces que otro tipo de protecciones entrarán en vigencia.. • Casos por Dumping y derechos compensatorios • Medidas de salvaguardia bajo la Seccion 201 • Excepciones a bienes chinos • Utilización de otras medidas de retaliación

21. Hechos: Contexto en el Corto Plazo Un negocio que se desarrolla en un mundo cambiante • Los Estados Unidos están negociando Tratados de Libre Comercio, mediante los cuales se logra un acceso preferencial a ese mercado y no se está sujeto a cuotas. Por ej. CAFTA • Además, existen algunos programas unilaterales de preferencias (AGOA, CBTPA y ATPDEA). • Los 34 países del Hemisferio aún mantienen la meta de crear una Zona de Libre Comercio a través del ALCA en el 2005.

22. 4. Qué están diciendo los retailers (distribuidores)?

23. Factores que inciden en la competitividad del sector: Aranceles + Normas de Origen • Los aranceles en el sector de textiles y confecciones son un factor importante, de manera que aún se caracteriza por ser uno de los sectores que presenta aranceles más altos. • Sin embargo, no es el único factor, pues también las normas de origen negociadas en los TLCs inciden en la capacidad de aprovechar las oportunidades de acceso preferencial en materia arancelaria.

24. Factores que inciden en la competitividad del sector: Integración Vertical • Tendrá ventaja aquél que disponga desde la produccion de la hilaza para las telas hasta la confeccion de las prendas, porque le permitirá ahorrar en tiempo y costos de transporte. • De esta manera, las empresas podrán ganar tener mayor maniobra para el manejo del precio y responder de manera mas rápida a las exigencias de los cortos ciclos de la moda.

25. Factores que inciden en la competitividad del sector: Otros Adicionalmente, se debe tener en cuenta: • Ubicación, entendida como la proximidad al mercado • Rotación rápida de inventario • Bajos costos de transporte

26. 5. Y ahora que????

27. ATPDEA; y ahora que??? • Aprovechar la ventaja derivada del acceso preferencial para posicionarse en nichos de mercado. • Desarrollar y mejorar la cadena de distribución logística para atender el mercado de EEUU. • Utilizar los mecanismos previstos en la ley para fortalecer algunas desventajas en cuanto al acceso a ciertas fibras y telas, a través del short supply

28. ATPDEA; y ahora que??? Integración Vertical • Fortalecer la integración de los eslabones de la cadena textil- confección en Colombia, máxime si se tiene en cuenta que nuestro principal competidor en las principales categorías de exportación es CBI, seguido de México. • Tanto en el marco del CAFTA como del ALCA, algunos países de CBI consolidarán su acceso preferencial en EEUU, muy seguramente con normas de origen basadas en “yarn forward”. De tal manera que una cadena integrada será una ventaja.

29. ATPDEA: MANTENERNOS EN EL MERCADO MANTENERSE ATENTOS Y PREVEER • Nuestro objetivo es crecer, permanecer y mantener los nichos de mercado. Para ello se debe estar atento a lo que está pasando y ser FLEXIBLES en cuanto a lo que se pueda hacer o modificar. Por ejemplo, estudiar de cerca el proceso de neg del CAFTA y los avances de México en cuanto a acumulación se refiere. • Observar dia a dia las negociaciones del ALCA en cuanto a origen y acceso a mercados; • Mantenerse al día en las ofertas de EEUU en la OMC en acceso a mercados. • Y por último estar atento a ver que pasa con el phase out del Acuerdo del Textil y el Vestido y que medidas EEUU va a imponer para proteger su mercado..