Farmaci senza obbligo di prescrizione ANIFA – Convegno del 9 Luglio 2008 – Roma

1. Farmaci senza obbligo di prescrizione ANIFA – Convegno del 9 Luglio 2008 – Roma

2. Agenda • Evoluzione del mercato • Il nuovo assetto distributivo • Posizionamento ed Indice dei prezzi ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 2

3. I Farmaci senza obbligo di prescrizione(Automedicazione + S.O.P.) Evoluzione vendite a valore e volume - il mercato si è riportato ai livelli del 2005 Mio Confez. Mio € ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 3

4. Agenda • Evoluzione del mercato • Il nuovo assetto distributivo • Posizionamento ed indice dei prezzi ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 4

5. Universo “nuovi” Canali Distributivi « Dirompente » evoluzione nelle aperture delle Parafarmacie…….. * Punto di vendita che tratta anche farmaci di autocura con la presenza di un farmacista (escluso i Corner della GDO) ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 5

6. Distribuzione geografica degli Universi …….Specialmente nel Meridione * Punto di vendita che tratta anche farmaci di autocura con la presenza di un farmacista (escluso i Corner della GDO) ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 6

7. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Peso % in Valore e Confezioni : Farmacie Parafarmacie CornerGDOevidente il posizionamento di prezzo inferiore del Corner (quota in unità > quota a valore) vs. gli altri due canali Anno 2007: 332,7 Ml Confezioni Anno 2007 : 2.141 Ml Euro 3,5 % Fuori canale 3 % Fuori canale ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 7

8. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Evoluzione peso % in Confezioni : Farmacie Parafarmacie Corner GDO Importante evoluzione della quota delle Parafarmacie che raddoppia Cum. Gennaio-Maggio 2008 :144,1 Ml Conf Anno 2007 : 332,7 Ml Confezioni 5,5% Fuori canale ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 8

9. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Evoluzione peso % in Valore : Farmacie Parafarmacie Corner GDO Importante evoluzione delle Parafarmacie anche in peso% a Valore Cumulato Gennaio-Maggio 2008 :931.4 Ml Euro Anno 2007 : 2.141 Ml Euro 4,9% Fuori canale ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 9

10. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Var % a Valore e Confezioni : Farmacie Parafarmacie Corner GDO Nei primi mesi dell’anno la crescita è trainata dai nuovi canali… switch di canale ? Var % a Valore Gen-Mag’08/’07 Var % Confez. Gen-Mag’08/’07 ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 10

11. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Contributo alla crescita : Farmacie, Parafarmacie e CornerGDO Var % a Valore Gen-Mag’08/’07 Var % Confez. Gen-Mag’08/’07 ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 11

12. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Importanza % a valore delle principali classi nei canali periodo : Gen-Mag’08 ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 12

13. Sintesi • le Parafarmacie rappresentano la vera „novità“ in termini di sviluppo. hanno raggiunto circa i 2.000 punti di vendita ed è ipotizzabile una loro graduale stabilizzazione. Viceversa i Corner stanno crescendo con ritmi molto più contenuti rispetto alle aspettative • Il mercato registra una crescita rispetto al 2006 ma si riporta sui livelli del 2005 quindi i consumi sono praticamente stabili nell‘arco degli ultimi tre anni • nei primi cinque mesi del 2008 il mercato dei farmaci di Autocura,che cresce del +2,1 % a valore e +1,8% in Confezioni, è „trainato“ dai Nuovi canali che assorbono intorno al 5% del totale mercato mentre il rimanente 95% è in mano alle Farmacie che sono in contrazione (-1%). È un primo segnale di switch di canale. • I medicinali per i dolori e l‘apparato digerente (disturbi „cronici“) hanno una quota maggiore nei Corner vs Farmacia mentre quelli legati all‘apparato respiratorio (disturbi „immediati“) hanno una maggiore vendita nelle Farmacie . Le Parafarmacie si trovano equidistanti tra le Farmacie e i Corner. ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 13

14. Agenda • Evoluzione del mercato • Il nuovo assetto distributivo • Posizionamento ed indice dei prezzi ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 14

15. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 15

16. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Prezzo Medio nei canali periodo Gen-Mag 08 Numero Indice Vs Prezzo Medio Farmacie = 100 ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 16

17. Il mercato dei Farmaci senza obbligo di prescrizione Indice di Prezzo Farmacie mese di Maggio ‘08 (vs base dicembre ‘07= 100) ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 17

18. Il mercato dei Farmacisenza obbligo di prescrizione Indice di Prezzo Farmacie,Parafarmacie,Corner GDO mese di Maggio ‘08 (vs base dicembre ‘07= 100) ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 18

19. Il mercato dei Farmacisenza obbligo di prescrizione Evoluzione Indice di Prezzo Marzo Aprile e Maggio ‘08 (vs base Dicembre ‘07= 100) ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 19

20. Sintesi • Il posizionamento di prezzo dei Corner si mantiene intorno al 20% in meno vs farmacia • Le evidenze relative ai primi cinque mesi del 2008, indicano una crescita dei prezzi dei Farmaci di Autocura nelle Farmacie a Totale Italia pari a +1,84% (indice 101,84) rispetto al periodo base di Dicembre 2007 . Rispetto ai prezzi al consumo ISTAT (+1,9%) in media nel canale farmacia la dinamica dei prezzi è allineata con quella dei prezzi al consumo. • Nord Est risulta essere più “dinamico” (indice 102,60) rispetto al Sud che è praticamente stabile (indice 100,69) mentre il Nord Ovest e il Centro si posizionano su valori intermedi a questo intervallo rispettivamente indice 102,37 e 101,75. La particolare dinamicità del Nord est va ricondotta in particolare ai Farmaci di Automedicazione il cui indice 102,74 rappresenta il valore massimo di crescita riscontrato in questo periodo. • I Corner della Gdo che avevano praticamente registrato fino ad aprile una stabilità dei prezzi, a maggio con il + 1,58 (indice 101,58) rispetto a dicembre’07 recuperano il gap portandosi molto vicino ai valori delle Farmacie (101,84). In termini assoluti stiamo parlando di crescite di 1, 2 decimi di euro ANIFA Roma 9 Luglio 2008 Fonti : IMS Off-Take Farmacie e Parafarmacie; IRI Infoscan per Corner • 20

21. Farmaci senza obbligo di prescrizione ANIFA – Convegno del 9 Luglio 2008 – Roma Grazie per l’attenzione Lorenzo Brambilla – Direttore Ims Consumer Health