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Gruppo Banca Antonveneta Piano Industriale 2004-2006

Gruppo Banca Antonveneta Piano Industriale 2004-2006. Piero Montani, Amministratore Delegato Milano, 12 Settembre 2003. Agenda. Il Gruppo Antonveneta oggi Strategia di business Previsioni economico-finanziarie Principali passi attuativi. Storia di crescita senza precedenti.

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Gruppo Banca Antonveneta Piano Industriale 2004-2006

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Presentation Transcript

  1. Gruppo Banca AntonvenetaPiano Industriale 2004-2006 Piero Montani, Amministratore Delegato Milano, 12 Settembre 2003

  2. Agenda • Il Gruppo Antonveneta oggi • Strategia di business • Previsioni economico-finanziarie • Principali passi attuativi

  3. Storia di crescita senza precedenti • Quotazione e abbandono status di popolare • OPA su Interbanca • Entrata in nuovi business: Investment Banking (Interbanca), Asset Management (ABN-Amro), Bancassurance (Lloyd) • Rafforzamento Private Banking (ABN – Amro) • Consolidamento domestico: acquisizione BNA • Consolidamento domestico: incorporazione Banche minori • Nasce BAPV: fusione Antoniana e Popolare Veneta • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 390 429 571 934 1.019 1.055 1.056 • Sportelli • Dipendenti medi • 3.922 • 4.626 • 5.626 • 11.191 • 11.018 • 10.907 • 11.037 • Massa Intermediata • € Mld • 23,4 • 36,9 • 45,2 • 78,8 • 93,8 • 99,6 • 100,0

  4. Sportelli • Total assets (€ Mld) • Diretta (€ Mld) • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • Intesa • San Paolo IMI • Unicredito Italiano • Capitalia • MPS • Banche Popolari Unite • B. Pop. di Verona e Novara • B. Pop. dell’Emilia Romagna • Banca Antoniana-Pop. Veneta • Banca Lombarda e Piemonte • 3.209 • 3.050 • 2.984 • 2.077 • 1.852 • 1.202 • 1.146 • 1.063 • 1.055 • 762 • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • Intesa • Unicredito Italiano • San Paolo IMI • Capitalia • MPS • BNL • Banche Popolari Unite • Banca Antoniana-Pop. Veneta • B. Pop. di Verona e Novara • B. Pop. dell’Emilia Romagna • 281 • 213 • 204 • 141 • 129 • 84 • 63 • 50 • 48 • 36 • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • Intesa • San Paolo IMI • Unicredito Italiano • Capitalia • MPS • BNL • Banche Popolari Unite • Banca Antoniana-Pop. Veneta • B. Pop. di Verona e Novara • B. Pop. dell’Emilia Romagna • 170 • 137 • 126 • 81 • 77 • 53 • 46 • 36 • 34 • 28 • Impieghi (€ Mld) • Indiretta (€ Mld) • AUM (€ Mld) • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • . • 13. • San Paolo IMI • Intesa • Unicredito Italiano • Capitalia • MPS • BNL • B. Pop. di Verona e Novara • Banche Popolari Unite • Banca Lombarda e Piemontese • B. Pop. di Milano • … • Banca Antoniana-Pop. Veneta • 131 • 125 • 101 • 45 • 37 • 28 • 27 • 21 • 18 • 15 • 9 • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • Intesa • San Paolo IMI • Unicredito Italiano • Banca di Roma • MPS • BNL • Banche Popolari Unite • Banca Antoniana-Pop. Veneta • B. Pop. di Verona e Novara • B. Pop. dell’Emilia Romagna • 168 • 127 • 114 • 80 • 68 • 60 • 41 • 37 • 32 • 24 • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • 11. • Intesa • San Paolo IMI • Unicredito Italiano • Capitalia • MPS • BNL • Banche Popolari Unite • B. Pop. di Verona e Novara • Banca Lombarda e Piemontese • Credem • Banca Antoniana-Pop. Veneta • 302 • 219 • 210 • 94 • 92 • 70 • 56 • 53 • 37 • 34 • 29 Ottavo gruppo bancario del Paese Dicembre 2002

  5. Copertura territoriale nazionale, con punti di forza in diverse regioni • Regioni e quota di mercato Sportelli • Quota sportelli Raccolta diretta >5% • Totale sportelli: 1.056 Impieghi 2-5% 0-2% • Veneto • Campania 65 • Piemonte • Sicilia 1 108 298 39 • Friuli Venezia Giulia 98 • Molise 12 20 35 1 • Puglia • Liguria 6 89 2 • Calabria • Val D’Aosta 26 75 2 1 • Lazio • Abruzzo 28 • Toscana • Marche • Emilia Romagna • Basilicata 144 • Lombardia • Italia

  6. Più di 1,5 milioni di clienti • Clienti in Antonveneta • Imprese • 100%= totale masse intermediate • Small Business • 100%= • 1,5* • 69* • In aggiunta: • Circa 3.000 clienti in Interbanca con ~8 M.di di Impieghi • Circa 1.000 clienti in AAA con circa 500 M.ni di AUM • Imprese • Corporate • Privati • Privati • 100%= totale masse intermediate • Affluent • Private • Numero clienti • (Milioni) • Masse intermediate • (Miliardi) • Mass e Mass Affluent * Cui si aggiungono ca. 30 mila clienti istituzionali (Banche, Enti, etc.) con un totale masse intermediate di ca. 14 Miliardi di Euro

  7. AntonianaVeneta Vita 50 AntonianaVeneta Ass.ni 50 Presenza nelle principali aree di business, anche mediante accordi strategici Antonveneta • Capogruppo Quota • Commercial Banking Interbanca AAA Bank • Investment e Merchant Banking 100 55 AAA Sgr 100 • CIS • SPV • Immobiliare • … • Bancassicurazione vita e danni AAA IF 100 • ABN Amro • Lloyd Adriatico • Asset Management e Private Banking

  8. Criticità operative affrontate nell’esercizio in corso • Criticità • Azioni intraprese • Riesame attivo a rischio • Rettifiche di valore ed accantonamenti • Riduzione degli RWA grandi rischi • Aumento di capitale di 500 Milioni di Euro entro fine del 2003 • Sviluppo di raccolta gestita e amministrata • Avvio progetto di riorganizzazione della Rete • Qualità dell’attivo • Livello di patrimonializzazione • Produttività commerciale • Efficienza operativa

  9. Risultati primo semestre 2003 Var % 1° sem 03- 1° sem 02 norm Var % y-o-y 1° sem 02 normalizzato* 1° sem 03 1° sem 02 Margine gestione denaro 693 625 +11,0 625 +11,0 Dividendi 14 187 -92,7 75 -81,9 Margine da servizi 387 310 +24,7 352 +10,0 Margine di intermed. 1.094 1.122 -2,5 1.051 +4,0 Spese amministrative 568 557 +1,9 557 +1,9 Risultato lordo di gestione 526 564 -6,8 494 +6,5 Rettifiche e acc.ti 609 234 +160,0 234 +160,0 Utile netto -166 80 n.s. 56 n.s. * Non si tiene conto effetti operazione Olivetti - Bell

  10. Risultati esercizio 2003 • 1° semestre 2003 • Previsioni per il secondo semestre 2003 • Risultato lordo di gestione in linea con il primo semestre • Rettifiche su crediti direttamente connesse agli esiti del riesame degli attivi • Tier Total >8% • Risultato lordo di • gestione (€ Mln) • Utile netto (€ Mln)

  11. Agenda • Il Gruppo Antonveneta oggi • Strategia di business • Previsioni economico-finanziarie • Principali passi attuativi

  12. 1. • Migliorare la qualità dell’attivo 2. • Rafforzare la base patrimoniale 4. • Raggiungere livelli elevati di efficienza Missione strategica e aree di intervento • Aree prioritarie di intervento • Missione • Mantenere stabilmente una posizione di primaria rilevanza nel sistema bancario nazionale • ROE ~15% al 2006 3. • Rafforzare la posizione nei business tradizionali + • Potenziare l’organizzazione

  13. 1. • Rafforzamento presidi credito di Gruppo e delle singole unità operative • 2. • Rafforzamento sistemi e processi di controllo e gestione credito (a livello di Gruppo e di singola unità operativa) • 3. • Adeguamento politiche del credito: sviluppo “Credit” e “Loan Policy” differenziate per segmento di clientela e definizione “commercial policy” mirata su clientela di qualità • 4. • Rafforzamento politica riservazione emodalitàdi gestione delle sofferenze Migliorare la qualità dell’attivo 1. • Rettifiche nette su impieghi netti • (Per cento) • Interventi Nel 2006 scompare effetto rettifica cartolariz-zazioni per ca. 100 Milioni di Euro Copertura 2006 al 60% 2002 2004 2006 • Impieghi • netti • (€ Mld, volumi puntuali) 37 40 47

  14. 1. • 2. • 3. • 4. • Aumento di capitale a fine 2003 per ca. 500 Milioni di Euro • Emissione di altri strumenti innovativi di capitale nel 2005 • Riduzione RWA grandi rischi per ca. 2 miliardi di Euro entro 2004 • Possibili ulteriori spazi di manovra per cessione partecipazioninon strategiche • Core Tier 1 ratio • (Per cento) • 4,6% • >5,0% • 6,7% • Tier 1 ratio • (Per cento) • 5,2% • >5,5% • 7,0% • Tier Total • (Per cento) • 8,4% • ~10,0% • 11,2% Rafforzare la base patrimoniale 2. • Patrimonio di vigilanza • (€, Mln) • Interventi 2002 2004 2006

  15. Rafforzare la posizione nei business tradizionali 3. • Risultato lordo di gestione 2003 (€ Mln) • Crescita inerziale 2004-2006(€ Mln) • Risultato lordo di gestione inerziale 2006 (€ Mln) • Sviluppo dei ricavi 2004-2006(€ Mln) • Riduzione costi 2004-2006(€ Mln) • Risultato lordo di gestione 2006(€ Mln)

  16. Sviluppo dei ricavi 2004-2006: driver di risultato • Margine di intermediazione • (€ Mln) • Principali driver di risultato • (€ Mln) • Risparmio gestito • Affluent e Private • Assicurazioni • Mutui • Mass Market • 2.350-2.400 • (inerziale) • Consumer Lending • Servizi “tradizionali” all’impresa • Corporate e small Business • Servizi evoluti all’impresa • Impatto/ valore piano 2004-2006 • 2003 • 2006 • Pari a 10-11% dei ricavi 2006

  17. Gestita • Indiretta Crescita nella gestione del risparmio sulla clientela Affluent e Private: l’opportunità • Masse per dipendente (€ Mln) 11,6 10,8 10,5 10,1 10,0 9,8 • 9,1 9,1 8,5 • Raccolta indiretta • Raccolta diretta • Impieghi • BAPV • Credem • Banca Lombarda e Piemon-tese • SPIMI • UCI Banche Italia • BNL • Pop. Bergamo • Pop. Verona e Novara • MPS 34% 36% 49% 60% 42% 39% 54% 50% 40% Fonte: Bilanci (2002)

  18. Crescita nella gestione del risparmio sulla clientela Affluent e Private • Evoluzione raccolta indiretta in BAPV • (€ Mld, volumi medi) • CAGR 03-06 • Interventi • Avvio processo sistematico di conversione masse intermediate in prodotti a maggiore valore • Rafforzamento gamma prodotti e processi di gestione clientela anche grazie alle strutture specialistiche di AAA 3.Revisione modello distributivo con introduzione rete di gestori specializzati sulla clientela Affluent e Private 11% • 38 • 32 • Totale • 29 • 28 -2% • Amministrata 33% • Gestita* • 2002 • 2003 • 2004 • 2006 • Gestita/ Indiretta 29% 30% 35% 52% • * Include raccolta assicurativa

  19. Interventi • Spinta su mutui alle famiglie • Sviluppo credito al consumo/prestiti personali, anche mediante accordi con dealer • Diffusione strumenti elettronici di pagamento e canali automatici • Azioni mirate su clienti non profittevoli/marginali per incrementare profittabilità Sviluppo del Mass Market, principalmente con mutui e consumer lending • Evoluzione impieghi retail in BAPV • (€ Mln, volumi medi) • CAGR 03-06 25% • 6.200 • 4.000 23% • 3.100 • Totale • Mutui privati 34% • Credito personale • 2002 • 2003 • 2004 • 2006

  20. Sviluppo dei servizi alla clientela Imprese • Impatto incrementale nuove azioni su margine di intermediazione • (€ Mln) • Interventi • 100-120 • Sviluppo nuovi servizi (derivati, ECM, M&A, advisory) anche grazie alle strutture specialistiche di Interbanca • Crescita su servizi collegati ad operazioni import/export e transazionalità/operatività di base • Ottimizzazione politiche di pricing • Introduzione gestori Corporate c/o Unità Imprese • 55-70 • Servizi tradizionali alle Imprese • Servizi evoluti alle Imprese • 2004 • 2006

  21. Servizio alla clientela imprese attraverso un approccio integrato BAPV-Interbanca • BAPV • Interbanca • Crediti agevolati • Servizi di commercial banking • Corporate Lending: crediti m/l terminee finanza strutturata • Prodotti di tesoreria • Credito a breve termine • Investment banking • Medio termine ordinario • Merchant banking • Gestore Corporate • Cliente Corporate

  22. Specializzazione della rete distributiva BAPV per segmento: Filiale Retail • Da Filiale indifferenziata… • … a Filiale Retail specializzata per segmento Operatori di filiale Commerciale Crediti Titoli • Gestore Small Business • Addetto commerciale • Gestore Affluent • Addetti servizi operativi • Addetti commerciali che gestiscono “in pool” un gruppo di clienti non individualmente assegnati • Gestori di clientela con portafogli di clienti individualmente assegnati • Addetti con funzioni amministrative, di back office e terminalisti-cassieri Figure non sempre presenti

  23. Specializzazione della rete distributiva BAPV per segmento: Unità Imprese • Previsti ca. 30-40 Unità Imprese sul territorio nazionale • Organizzazione dell’Unità Imprese: • Per team di gestione • Portafogli di clientela assegnati ai gestori individualmente • Strutture specialistiche (estero, medio termine derivati) condivise dai team • Responsabile Unità Imprese • Specialisti di prodotto • Estero Merci • Team di gestione 1 • Team di gestione 2 • Team di gestione … • Gestore 4 • Gestore 1 • Gestore 3 • Gestore 6 • Gestore 2 • Gestore 5

  24. Razionalizzazione strutture di coordinamento territoriale • Oggi: rete territoriale a 3 livelli • Domani: rete territoriale a 2 livelli • 10-12 Aree territoriali • 21 Aree territoriali • 74 Gruppi • 30-40 Unità • imprese • 1.035 Filiali • retail • 1.035 Filiali Razionale • Semplificazione linee di coordinamento commerciale: struttura più piatta • Eliminazione duplicazioni attività • Liberazione risorse

  25. Raggiungere elevati livelli di efficienza: azione sui costi del personale 4. • Risorse liberabili complessive • Dati cumulati 2003-2006 • Riorganizzazione rete consentirà di liberare ca. 500-600 unità a copertura turnover • Nel corso del periodo di piano si ritiene possibile procedere ad azioni di incentivazione all’uscita su ca. il 2% della popolazione • Negoziazione con OO.SS. consentirà di vagliare possibilità di ricorso al fondo esuberi Uscite incentivate Totale risorse liberabili Turnover naturale ~6% ~2% ~8% % su totale risorse Gruppo al 2003

  26. Aree di intervento individuate • Spazi strumentali • Gestione Archivi, stampe, postalizzazione • Sicurezza fisica (piantonamenti) • Lavorazioni accentrate • Recupero Crediti • Facility Management • Altri interventi di razionalizzazione processi operativi Riduzione altre spese amministrative • 30 Milioni di minori costi • 2002 • 2006 senza interventi • 2006 effettivo • Riduzione spesa

  27. Impatto complessivo azioni di recupero efficienza • Risparmi di costi operativi previsti nel Piano: minori costi al 2006 • (€ Mln) Pari al 9% dei costi 2006 • Riduzione personale in esubero • Conteni-mento altre spese ammini-strative • Totale riduzione costi operativi a regime

  28. Agenda • Il Gruppo Antonveneta oggi • Strategia di business • Previsioni economico-finanziarie • Principali passi attuativi

  29. VOLUMI MEDI Evoluzione principali aggregati • CAGR ’03-’06 • (Per cento) • 2003 • 2006 • Diretta (€ Mln) • 37 • >43 • 5% • Indiretta (€ Mld) • 29 • >41 • 12% • Gestita*(€ Mld) • 9,5 • >23 • 30% • Impieghi netti (€ Mld) • 37 • >43 • 6% • Attività a rischio** (€ Mld) • 46 • ~54 • 5% * Include raccolta assicurativa ** Fine anno

  30. Evoluzione dei risultati di Gruppo • 2002 • 2004 • 2006 • Utile netto • (€ Mln) • 216 • >220 • 600 • ROE • (Per cento) • 7,3% • >7,0% • 14,7% • Cost income • (Per cento) • 56,4% • <60% • 50,6% • Core Tier 1 • (Per cento) • 4,6% • >5% • 6,7%

  31. Agenda • Il Gruppo Antonveneta oggi • Strategia di business • Previsioni economico-finanziarie • Principali passi attuativi

  32. Principali passi attuativi • Data di completamento • Milestone operative • Aumento capitale • 2003 • Lancio prime azioni commerciali per segmento/prodotto • 2003 • Riorganizzazione Rete • 2004 • Riorganizzazione Direzione Centrale • 2004 • Segmentazione clientela • 2004 • Sviluppo azioni commerciali per segmento di clientela/prodotto • Riduzione RWA Grandi Rischi • 2004 • 2004 • Consolidamento sviluppo commerciale per segmento di clientela/prodotto • 2005

  33. Allegati

  34. Ipotesi di inerziale assunte alla base del piano • 2004 • 2005 • 2006 • Diretta • (%) • 4,21% • 4,16% • 4,24% • Indiretta • (%) • 5,81% • 3,22% • 3,52% • Gestita • (%) • 12,30% • 7,30% • 7,70% • Impieghi • (%) • 4,02% • 4,64% • 4,69% • Spread clientela (%) • 3,94% • 3,87% • 3,85% • T.I.T. (%) • 2,04% • 2,17% • 2,40%

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