Oportunidades de exportación

1. Oportunidades de exportación de México en países de la Alianza del Pacífico(Perú, Colombia, Chile) Unidad de Promoción de Exportaciones 21 de Enero de 2014

2. CONTENIDO: • Oportunidades de exportación de México en: • Perú • Colombia • Chile • 2. Servicios y Apoyos de ProMéxico • 3. Rueda de negocios de la Alianza del Pacífico 2014

3. 1. Oportunidades de Comercio de México en Perú, Colombia y Chile

4. 1.1 Metodología Oportunidades de aumentar la cuota de mercado en CP Intercambio comercial existente (6 dígitos)*/: Perú: 271 productos Colombia: 499 productos Chile: 315 productos Importaciones desde el Mundo (6 dígitos): Perú:2,601 productos **/ Colombia:3,028 productos **/ Chile: 2,975 productos **/ Exportaciones de México al Mundo (6 dígitos): 2,939 productos (umbral superior a un millón de dólares) Productos con Nuevas Oportunidades en MP, con oferta exportable de México y coincidencia de compras al mundo de: Perú: 1,761 productos */ Colombia: 1,764 productos */ Chile: 1,944 productos */ */ Sin incluir petróleo **/ Umbral superior a un millón de dólares

5. 1.2 Oportunidades de productos mexicanos en Perú Oportunidades de Penetración (mdd) Oportunidades de Penetración (mdd) NuevasOportunidades (mdd) NuevasOportunidades (mdd) Total (mdd) Total (mdd) Sector Sector Maquinaria, equipoeléctrico-electrónico, y suspartes 3,302 mdd (159 productos) 1,480 mdd (37 productos) 220 mdd (22 productos) 49 mdd (2 productos) Madera, papel y otros productos 4,782 mdd 269 mdd 2,409 mdd (10 productos) 946 mdd (6 productos) 153 mdd (30 productos) 79 mdd (5 productos) Materiales de construcción y ferretería 232 mdd Automotriz terminal 3,355 mdd Químico (farmacéuticos y abono) y otros prods. químicos 832 mdd (16 productos) 177 mdd (13 productos) 1,804 mdd (117 productos) 47 mdd (1 producto) Manufacturas de caucho 224 mdd 2,636 mdd 28 mdd (1 producto) 87 mdd (8 productos) 1,174 mdd (52 productos) Alimentosprocesados y bebidas 171 mdd (18 productos) 199 mdd 1,261 mdd Muebles 19 mdd (2 productos) 168 mdd (33 productos) 239 mdd (7 productos) Confección (prendas de vestir) 612 mdd (44 productos) Manufacturas de acero 187 mdd 851 mdd Manufacturasdiversas (fabricadas de material animal o vegetal, escobas, artículos de oficina, etc.) 83 mdd (3 productos) 35 mdd (9 productos) 79 mdd (3 productos) 686 mdd (22 productos) Agropecuario 118 mdd 765 mdd 1 mdd (1 producto) 253 mdd (8 productos) 508 mdd (36 productos) Autopartes Industriaextractiva sin petróleo 72 mdd (6 productos) 73 mdd 761 mdd 462 mdd (35 productos) 40 mdd (2 productos) 34 mdd (3 productos) Otrosmedios de transporte (trenes, aeronaves y barcos) 502 mdd 34 mdd Textil 70 mdd (10 productos) 21 mdd (8 productos) 310 mdd (11 productos) 21 mdd Cosméticos y jabones 380 mdd Productos del mar Otrasprendas de vestir (pelucas, sobreros, paraguasy tocados) 268 mdd (52 productos) 108 mdd (6 productos) 13 mdd (5 productos) 13 mdd 376 mdd Otrosmetales Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, y relojería 86 mdd (2 productos) 284 mdd (42 productos) 2 mdd (1 producto) 2 mdd 370 mdd Armas y municiones 2 mdd (1 producto) Manufacturas de cuero y calzado 362 mdd (21 productos) 2 mdd Instrumentos musicales 362 mdd 11,740 mdd 18,088 mdd 6,348 mdd Total General 119 mdd (1 producto) Juguetes y artículosdeportivos 194 mdd (5 productos) 313 mdd • Oportunidad de penetración de mercado: • 126 productos (19 sectores). • Nuevasoportunidadespotenciales: • 750 productos (25 sectores).

6. 1.2 Resumen de Oportunidades en Perú Número de sectores Monto de Oportunidad (MDD) Número de fracciones • 1.Penetración de Mercado • 2. Nuevas Oportunidades Las oportunidades identificadas están en sectores como: Manufacturas de cuero y calzado:Calzado para dama y caballero; Calzado que cubra el tobillo (bota). Alimentos Procesados:Despojos comestibles de Bovino congelados; Leche y nata en polvo; Lactosuero; Chicles y demás gomas de mascar; Atún enlatado. Textil:Hilados de algodón, sencillos de fibras sin peinar; Tejidos de Mezclilla (Denim); Tela sin tejer, incluso impregnada, de filamentos sintéticos Confección:Pijama t-shirts algodón hombre; Boxer/tanga poliamida dama; Pantalón para hombre y dama (más de 60% de algodón). Automotriz:Camiones con embolo o pistón, de encendido por compresión (Diesel o Semi-Diesel), con carrocería montada sobre chasis; Gatos hidráulicos. Materiales para construcción:Productos cerámicos con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr. Equipo eléctrico-electrónico:Conductores eléctricos para una tensión superior a 1,000 V; Máquinas para lavar ropa; Cable HDMI 1.8mts. macho a macho; Manufacturas de Plástico:Cubiertos desechables; Recogedores; Escobas y cepillería.

7. 1.2 Oportunidades identificadas en “CRM” de exportaciones de productos mexicanos en Perú 2 Proyectos en CRM en Perú para 2014

8. 1.3 Oportunidades de productos mexicanos en Colombia Oportunidades de Penetración (mdd) Oportunidades de Penetración (mdd) NuevasOportunidades (mdd) NuevasOportunidades (mdd) Total (mdd) Total (mdd) Sector Sector Maquinaria, equipoeléctrico-electrónico, y suspartes 2,459 mdd (136 productos) 2,696 mdd (53 productos) 230 mdd (7 productos) Otrosmedios de transporte (trenes, aeronaves y barcos) 100 mdd (1 producto) 5,155 mdd 330 mdd Químico (farmacéuticos y abono) y otros prods. químicos 2,239 mdd (51 productos) 1,766 mdd (106 productos) 151 mdd (25 productos) 173 mdd (4 productos) Materiales de construcción y ferretería 324 mdd 4,005 mdd 2,985 mdd (12 productos) 222 mdd (23 productos) 390 mdd (11 productos) 82 mdd (5 productos) Madera, papel y otros productos 304 mdd 3,375 mdd Automotriz terminal 206 mdd (3 productos) 195 mdd (13 productos) 1,413 mdd (57 productos) Alimentosprocesados y bebidas Juguetes y artículosdeportivos 91 mdd (6 productos) 297 mdd 1,608 mdd 27 mdd (4 productos) 231 mdd (40 productos) 7 mdd (1 producto) Confección (prendas de vestir) 1,353 mdd (21 productos) Agropecuario 258 mdd 1,360 mdd 103 mdd (5 productos) Autopartes 70 mdd (10 productos) 835 mdd (20 productos) 444 mdd (27 productos) 173 mdd 1,279 mdd Muebles Manufacturasdiversas (fabricadas de material animal o vegetal, escobas, artículos de oficina, etc.) Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, y relojería 33 mdd (33 productos) 550 mdd (13 productos) 512 mdd (42 productos) 22 mdd (6 productos) 55 mdd 1,062 mdd 388 mdd (42 productos) 400 mdd (11 productos) 48 mdd (10 productos) 788 mdd 48 mdd Manufacturas de acero Productos del mar 18 mdd (2 productos) 366 mdd (42 productos) 28 mdd (6 productos) Industriaextractiva sin petróleo 324 mdd (7 productos) 46 mdd 690 mdd Otrosmetales Otrasprendas de vestir (pelucas, sobreros, paraguasy tocados) 437 mdd (21 productos) 118 mdd (2 productos) Manufacturas de cuero y calzado 38 mdd (5 productos) 38 mdd 555 mdd 247 mdd (6 productos) 263 mdd (12 productos) 13 mdd (1 producto) 13 mdd Manufacturas de caucho 510 mdd Armas y municiones 360 mdd (14 productos) 2 mdd (1 producto) 85 mdd (9 productos) 2 mdd Cosméticos y jabones Objetos de arte y antigüedades 445 mdd 206 mdd (11 productos) 1 mdd (1 producto) 187 mdd (28 productos) 1 mdd Instrumentos musicales 393 mdd Textil 11,210 mdd 23,114 mdd 11,904 mdd Total General • Oportunidad de penetración de mercado: • 241 productos (21 sectores). • Nuevasoportunidadespotenciales: • 695 productos (26 sectores).

9. 1.3 Resumen de Oportunidades en Colombia Número de sectores Monto de Oportunidad (MDD) Número de fracciones • 1.Penetración de Mercado • 2. Nuevas Oportunidades Las oportunidades identificadas están en sectores como: Manufacturas de cuero y calzado:Calzado para dama y caballero; Calzado que cubra el tobillo (bota). Alimentos Procesados:Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante; Lactosuero; Queso fundido (excepto el rallado o en polvo). Textil:Hilados de algodón, sencillos de fibras sin peinar; Tejidos de Mezclilla (Denim); Tela sin tejer, incluso impregnada, de filamentos sintéticos Confección:Pijama t-shirts algodón hombre; Boxer/tanga poliamida hombre; Ropas de cama, estampadas de fbrassntéticas o artificiales. Automotriz:Camiones con embolo o pistón, de encendido por compresión (Diesel o Semi-Diesel), con carrocería montada sobre chasis; Gatos hidráulicos. Materiales para construcción:Productos cerámicos con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr. Equipo eléctrico-electrónico:Máquinas para lavar ropa de uso doméstico, con secadora centrífuga incorporada; Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos. Productos de cosmética y limpieza del hogar:Limpiadores, blanqueadores y suavizantes.

10. 1.3 Oportunidades identificadas en “CRM” de exportaciones de productos mexicanos en Colombia Proyectos de Demanda en Colombia durante 2013 - 2014 34 En fase de selección de contrapartes 13 17 Ganados En fase de negociación 4

11. 1.4 Oportunidades de productos mexicanos en Chile Oportunidades de Penetración (mdd) Oportunidades de Penetración (mdd) NuevasOportunidades (mdd) NuevasOportunidades (mdd) Total (mdd) Total (mdd) Sector Sector Maquinaria, equipoeléctrico-electrónico, y suspartes 4,662 mdd (189 productos) 2,866 mdd (37 productos) 388 mdd (24 productos) 45 mdd (3 productos) Madera, papel y otros productos 7,528 mdd 433 mdd 5,134 mdd (11 productos) 1,483 mdd (21 productos) 188 mdd (29 productos) 211 mdd (6 productos) Materiales de construcción y ferretería 399 mdd Automotriz terminal 6,617 mdd Químico (farmacéuticos y abono) y otros prods. químicos 1,120 mdd (20 productos) 1,578 mdd (120 productos) 281 mdd (7 productos) Autopartes 281 mdd 2,698 mdd 11 mdd (2 productos) 290 mdd (11 productos) 1,976 mdd (50 productos) Alimentosprocesados y bebidas Agropecuario 236 mdd (30 productos) 247 mdd 2,266 mdd 12 mdd (2 productos) 193 mdd (32 productos) 110 mdd (5 productos) 899 mdd (44 productos) Manufacturas de acero Textil 205 mdd 1,009 mdd Manufacturas de cuero y calzado Juguetes y artículosdeportivos 176 mdd (6 productos) 801 mdd (22 productos) 176 mdd 801 mdd Manufacturasdiversas (fabricadas de material animal o vegetal, escobas, artículos de oficina, etc.) Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, y relojería 111 mdd (2 productos) 236 mdd (3 productos) 532 mdd (40 productos) 38 mdd (8 productos) 149 mdd 768 mdd 491 mdd (43 productos) 151 mdd (3 productos) Confección (prendas de vestir) 117 mdd (6 productos) Otrosmedios de transporte (trenes, aeronaves y barcos) 642 mdd 117 mdd Otrasprendas de vestir (pelucas, sobreros, paraguasy tocados) 1 mdd (1 producto) 205 mdd (15 productos) 32 mdd (2 productos) 423 mdd (7 productos) 33 mdd Cosméticos y jabones 628 mdd 386 mdd (45 productos) 177 mdd (6 productos) 25 mdd (3 productos) 25 mdd 563 mdd Otrosmetales Productos del mar 134 mdd (3 productos) 418 mdd (12 productos) 7 mdd (1 producto) 7 mdd Manufacturas de caucho Instrumentos musicales 552 mdd 2 mdd (1 producto) 525 mdd (12 productos) Industriaextractiva sin petróleo 2 mdd Armas y municiones 525 mdd 136 mdd (3 productos) 2 mdd (1 producto) 311 mdd (16 productos) 2 mdd Objetos de arte y antigüedades 447 mdd Muebles 15,671 mdd 27,120 mdd 11,449 mdd Total General • Oportunidad de penetración de mercado: • 132 productos (18 sectores). • Nuevasoportunidadespotenciales: • 772 productos (25 sectores).

12. 1.4 Resumen de Oportunidades en Chile Número de sectores Monto de Oportunidad (MDD) Número de fracciones • 1.Penetración de Mercado • 2. Nuevas Oportunidades Las oportunidades identificadas están en sectores como: Manufacturas de cuero y calzado:Calzado para dama y caballero; Calzado que cubra el tobillo (bota). Alimentos Procesados:Pastas alimenticias sin cocer; Carne deshuesada de bovino; Atunes. Textil:Tela sin tejer, incluso impregnada, de filamentos sintéticos; Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en peso. Confección:Pijama pants algodón hombre; Pantalón para hombre (más de 60% de algodón); Ropas de cama, estampadas de fbrassntéticas o artificiales. Automotriz:Camiones con embolo o pistón, de encendido por compresión (Diesel o Semi-Diesel), con carrocería montada sobre chasis. Materiales para construcción:Productos cerámicos con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr. Equipo eléctrico-electrónico:Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad; Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1,000 Productos de cosmética y limpieza del hogar:Limpiadores, blanqueadores y suavizantes.

13. 1.4 Oportunidades identificadas en “CRM” de exportaciones de productos mexicanos en Chile 14 Proyectos de Demanda en Chile durante 2013 - 2014 En fase de selección de contrapartes 6 7 Ganados En fase de negociación 1

14. 2. Servicios y Apoyos ProMéxico Unidad de Promoción de Exportaciones

15. Servicios Los servicios que ofrece ProMéxico garantizan a las empresas mexicanas mayores oportunidades de generar negocios en el exterior. ProMéxico ofrece una amplia gama de 26 servicios y apoyos para exportadores que buscan facilitar su camino al crecimiento. * Los servicios tienen un costo para el beneficiario. Revista Negocios Promoción de Oferta Exportable Asesoría Especializada Servicio que consiste en proporcionar al beneficiario espacios publicitarios en medios impresos de ProMéxico (Revista Negocios ProMéxico). Respuesta escrita a consultas sobre: documentos, trámites y dependencias que participan en las operaciones de exportación. Consiste en promocionar en el extranjero los productos y/o servicios del solicitante. La promoción se realiza mediante el envío de muestrarios, catálogos, listas de precios, etc. Practicantes Ferias con Pabellón Agenda de Negocios Participación de una empresa mexicana en una feria internacional en la que ProMéxico pone a su disposición stands para la exhibición de sus productos y/o servicios. Elaboración de un proyecto de comercio o inversión de una empresa beneficiaria que desarrolla un Practicante en Negocios Internacionales (previamente seleccionado por ProMéxico) en una Oficina de representación en el exterior (OREX) o en México. Servicio que consiste en programar entrevistas con importadores o compradores, en países donde ProMéxico cuenta con una Oficina de representación en el exterior (OREX).

16. Apoyos Apoyo económico a reembolso que otorga ProMéxico a las empresas mexicanas para potenciar sus oportunidades de exportar e internacionalizarse. Los apoyos se destinan a los beneficiarios de acuerdo a los criterios de otorgamiento específicos. 3. Consultoría y asesoramiento técnico con especialistas 1. Bolsa de Viaje 2. Participación individual en eventos internacionales 7. Estudios de Mercado para Identificar Eslabones Faltantes o con Mínima Presencia en las Cadenas Productivas 6. Estudios para la Identificación y Selección de Nuevos Proveedores 5. Consultoría para la Mejora de Procesos Productivos y Productos de Exportación 4. Planeación y Realización de Actividades Promocionales en el Exterior 11. Centros de Distribución, Showrooms y Centros de Negocios en México y en el Extranjero. 10. Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores 9. Diseño de Campañas de Imagen Internacional de Productos 8. Organización y Realización de Encuentros de Negocios 15. Diseño de Material Promocional para la Exportación 12. Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y Etiquetado de Productos de Exportación 13. Estudios de Mercado y Planes de Negocios para la Exportación o Internacionalización 14. Consultoría para Registro de Marca Internacional 20. Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector económico 18. Estudio para conformar consorcios de exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial 17. Envío de muestras al exterior 16. Estudios de Logística 19. Proyectos de capacitación en negocios internacionales

18. 3. Rueda de Negocio de la Alianza Pacífico 2014 Puerto Vallarta, México México / Chile / Colombia / Perú

20. Empresasasistentes: Compradores 40 240 Empresas de: China, Japón, Corea 10 empresasinvitadasporAgencia 200 Empresas de: Colombia, Chile, Perú y México 50 empresasinvitadasporAgencia Exportadores 400 100empresasinvitadasporAgencia

21. Sectoresinvolucrados 17 Sectorespropuestos Sectores Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia, Perú) Agroalimentario Artículos de decoración Artículos de higiene y cuidado personal Automotriz y autopartes Calzado y manufacturas de cuero Dispositivosmédicos Eléctrico – electrónico Ganadería, pesca y curtiduría Joyería Materiales para la construcción y ferretería Metalmecánico Minería Muebles Pesca Químico Textil TI y Software

22. ¡Muchas gracias! Atte: Oscar León Islas Director de Análisis de Resultados Tel: 54 47 7000 ext. 1124 Correo: oscar.leon@promexico.gob.mx Camino a Santa Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D.F.