JORNADA DE CAPACITACIÓN ADIMRA – BNA

1. JORNADA DE CAPACITACIÓN ADIMRA – BNA ________________________________________________________________ CÓMO FINANCIAR EXPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Mayo 2013

2. Casa Central - Buenos Aires El BNA en números -618 Sucursales en el País -39 Gerencias Zonales -14 Filiales y 2 Representaciones en el Exterior -37 Oficinas Comerciales de Comercio Exterior -20 Oficinas Operativas de Comercio Exterior -Jefes de Negocios, Responsables de Unidades y Oficiales Comex

3. BANCA INTERNACIONAL Orienta su estrategia de negocios a promover y apoyar a los clientes del BNA en sus negocios de Comercio Exterior y, especialmente, a estimular las exportaciones de bienes, servicios y tecnología argentina, a través de sus sucursales en el exterior y en el país.

4. Área Comercio Exterior Coordina • las actividades de comercialización y promoción de venta. • la asistencia a la gestión comercial. • el desarrollo de nuevos clientes y productos de Comercio Exterior. • la asistencia a la gestión operativa de las oficinas de Comercio Exterior. Se dispone actualmente de Oficiales Comex, Responsables de Unidades Comerciales y Jefes de Negocios de Comercio Exterior.

5. ZONALES CON OFICIALES COMEX DESIGNADOS A DESIGNAR AZUL RECONQUISTA SAN JUAN BAHÍA BLANCA RESISTENCIA PALERMO CASA CENTRAL RIO CUARTO COMODORO RIVADAVIA ROSARIO CONCORDIA SALTA CONGRESO SAN F. DEL V. DE CATAMARCA CÓRDOBA SAN FRANCISCO CORRIENTES SAN ISIDRO FLORES SAN M. DE TUCUMÁN JUNÍN SAN RAFAEL LA PLATA SANTA FE LINIERS SANTA ROSA MAR DEL PLATA SANTIAGO DEL ESTERO MENDOZA ESTE TRELEW MENDOZA OESTE VENADO TUERTO NEUQUÉN VILLA CARLOS PAZ PARANÁ VILLA MARÍA POSADAS TRENQUE LAUQUEN PERGAMINO Presencia de Oficiales COMEX en las Zonales

6. Financiamientos de Comercio Exterior • Antes del embarque - Prefinanciación. • Después del embarque - Financiación. Fecha de embarque PREFINANCIACIÓN FINANCIACIÓN

7. Fondeo de Operaciones de Comercio Exterior: • Moneda Extranjera • Fondeo Local • Fondeo Externo • Pesos

8. Prefinanciación de Exportaciones • Préstamo en dólares estadounidenses otorgado con anterioridad al embarque de las mercaderías. • El destino es financiar el proceso de producción y acondicionamiento de las mercaderías que serán exportadas.

9. Prefinanciación de Exportaciones • ¿Quiénes pueden acceder? Exportadores finales de todo tipo de mercaderías. • Condiciones y requisitos para acceder al crédito: • Vinculación crediticia con el Banco (Sujeto de crédito)

10. Prefinanciación de Exportaciones • Proporción del apoyo: Hasta el 80 % del valor FOB. • Plazo: Hasta 180 días. Prorrogables por 90 días adicionales con causas debidamente justificadas Sujeto a términos de la Com A 5300 BCRA y Res.142/2012) Casos especiales: Bienes de capital  hasta 1 año

11. Prefinanciación de Exportaciones • Cancelación: Con la percepción del pago de la venta realizada, sin exceder el plazo máximo acordado, o al momento que se formalice el otorgamiento de un eventual financiamiento de exportación por parte del Banco. • Interés: Libor + spread a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

12. Prefinanciación de Exportaciones • Condiciones: • L/C irrevocable abierto a favor del exportador, • Contrato u orden de compra en firme, o • En caso de no contar con la documentación descripta, podrá optar por Récord de Exportaciones.

13. Financiación de Exportaciones • Financiación en moneda extranjera (dólares estadounidenses u otras divisas convertibles) bajo la modalidad de Crédito Proveedor (Supplier Credit). • Permite al exportador vender a plazo en el exterior bienes de origen nacional y cobrar al contado su exportación.

14. Financiación de Exportaciones El BNA tiene vigente un Régimen de Financiación de exportaciones de Bienes en General. • ¿Quiénes pueden acceder? Exportadores finales de las mercaderías exportadas. • Modalidades de instrumentación: • Operaciones “con recurso” (afecta el margen de crédito del cliente exportador) • Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador)

15. Financiación de Exportaciones • Apoyo: Hasta el 100 % del valor de los documentos. • Plazo: Hasta 360 días. • Instrumentación: (interviene la Oficina Operativa COMEX) • Mediante el descuento de letras de cambio (endoso) • Mediante la cesión del producido de un L/C (contrato de cesión de créditos)

16. Financiación de Exportaciones • Garantías: A determinar por el Banco, cuando la operación se realice “con recurso”. • Interés: Operaciones sin recurso: Libor + spread a determinar según monto a financiar. Operaciones con recurso: Libor + spread a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

17. Régimen de Financiación de Exportaciones Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y largo plazo • Quiénes pueden acceder? Exportadores finales de las mercaderías exportadas. • Bienes elegibles: Aquellos comprendidos en el Anexo XIX del Decreto 690/02 y complementarias. • Moneda: Dólares estadounidenses. • Modalidades de instrumentación: Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador)

18. Apoyo Financiero: Hasta el 100 % del valor FOB o FCA o CFR o CIF o CIP del bien exportado. El mismo podría extenderse a: • Servicios técnicos concernientes a la instalación y puesta en marcha del bien: 100% del valor facturado. Máximo: 10% del valor FOB o FCA. • Prima del seguro de crédito a la exportación: 10%. • Repuestos y accesorios: Hasta el 10% del valor FOB o FCA, siempre y cuando el total de regalías, comisiones de representantes y gastos de promoción en el exterior, según DDJJ del exportador, no supere el 15% del valor FOB o FCA ya que, en caso contrario, el monto a financiar por el Banco deberá reducirse en la misma medida de tal exceso. Cuando se trate de operaciones que ameriten la extensión del apoyo financiero, deberá gestionarse ante el B.C.R.A. las autorizaciones correspondientes. Caso contrario no podrán cursarse.

19. Instrumentación del apoyo financiero: Mediante letras de cambio emitidas en US$, como máximo semestrales, avaladas por un banco del exterior a satisfacción y endosadas a favor del BNA. Se emitirán 2 (dos) juegos de letras de cambio, el primero por capital y el segundo por intereses. Las letras de cambio por capital serán de importes iguales y superiores a US$ 2.500.- • Modalidad de instrumentación: Operaciones “SIN RECURSO” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador). • Efectivización: Las financiaciones deberán ser liquidadas en el Mercado Único y Libre de Cambio, de acuerdo a la normativa vigente del B.C.R.A. Los fondos resultantes deberán ser acreditados en la cuenta corriente de la empresa exportadora.

20. Esquema de Crédito Proveedor Exportador e importador convienen la operación comercial. El exportador solicita al BNA la financiación de la exportación indicando siempre el banquero del exterior y las condiciones. El exportador embarca la mercadería al importador. El BNA remite el juego de letras de cambio por capital e intereses al Banquero del exterior. Luego las recibe avaladas de este último. El BNA liquida la operación al exportador efectuando el descuento “sin recurso” de las letras de cambio. El importador paga a su banquero al vencimiento de cada juego de letras de cambio. El BNA recibe el cobro del banquero del exterior. IMPORTADOR BANCO EXTRANJERO ARGENTINA BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA EXPORTADOR SOLICITUD FINANCIAMIENTO

21. Condiciones Financieras según Destino 1- Países integrantes del ALADI y cursadas al amparo del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: 6,50% (Condiciones Especiales del BNA). - No se requerirá póliza de seguro de crédito a la exportación cubriendo riesgos extraordinarios. 2- Países integrantes del ALADI y cursadas sin afectación del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - Plazo: 360 días (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7% n.a.

22. 3- Resto de los países de América Latina y Caribe (en divisas libres) - Plazo: 360 días (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7% n.a. - Póliza de seguro de crédito a la exportación contra riesgos extraordinarios (operaciones mayores a 1 año). 4- Resto del mundo (incluye países de Europa, África y Asia) - Plazo: 360 días (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7% n.a.

23. Ejemplo de Financiación Condiciones • Bien de Capital: NCM 84.10.11.00 • Valor CIF: US$ 210.000,00 • Valor a financiar: US$ 200.000,00 • Valor pago a la vista: US$ 10.000,00 • Tasa de interés: Libor + 4.75 % n.a. • Fecha de embarque: 20-Mayo-2013 • Fecha de descuento: 9-Julio-2013 • Se trata de una financiación a 1 año de plazo con 4 cuotas trimestrales.

27. Confección de las Letras por el Exportador * Sistema de amortización alemán, interés del Libor + 475 % anual sobre saldos por período vencido.

28. Descuento

29. Financiación de Exportaciones Condiciones Especiales de Financiación del BNA • Plazo: 360 días (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012) • Tasa de Interés: 6,5% n.a. • Garantías: La(s) letra(s) de cambio deberá(n) estar avalada(s) por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, con código de reembolso automático. • Efectivización: Las financiaciones que se otorguen deberán ser liquidadas en el MULC de acuerdo con la normativa vigente del B.C.R.A. Los fondos resultantes deberán ser acreditados en la cuenta corriente de la empresa exportadora.

30. Financiación de Exportaciones Condiciones Especiales exclusivas para autopartes (vehículos en general, maquinarias agrícolas y otros) del BNA • Plazo: (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012) • Tasa de Interés: Libor + 3% p.p. • Garantías: El cobro deberá estar instrumentado mediante crédito irrevocable o letra(s) de cambio que deberá(n) estar avalada(s), en ambos casos, por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, con código de reembolso automático. • Efectivización: Las financiaciones que se otorguen deberán ser liquidadas en el MULC de acuerdo con la normativa vigente del B.C.R.A. Los fondos resultantes deberán ser acreditados en la cuenta corriente de la empresa exportadora.

31. Comisiones COMISIÓN DE NOTIFICACIÓN Y COMPROMISO: En caso que el cliente solicite el mantenimiento de las condiciones financieras establecidas y/o la disponibilidad de fondos por un plazo que no exceda los 90 días, se aplicará una comisión única y anticipada del 0,10% mensual más IVA, por un período trimestral o fracción sobre el importe acordado y no desembolsado, a contar de la fecha de la “notificación expresa” del compromiso y/o del acuerdo resolutivo, y hasta el vencimiento de la validez de la oferta o negociación de documentos y presentación de letras.

32. Estructura

33. FILIALES DEL EXTERIOR • Sucursales del Hemisferio Norte su acción se dirige a profundizar la relación con la Banca Corresponsal en cada mercado a fin de desarrollar negocios conjuntos y obtener recursos en las condiciones más favorables. • Sucursales del Hemisferio Sur poseen un perfil comercial, la operatoria de las mismas incluye todo tipo de operaciones domésticas, de comercio exterior, avales y garantías y operaciones de cambio.

34. EE.UU: Sucursal Nueva York – Agencia Miami ESPAÑA: Sucursal Madrid PANAMA: Sucursal Panamá ISLAS CAYMAN: Sucursal Grand Cayman VENEZUELA: Representación Caracas CHINA: Representación Beijing (en proceso de apertura) BOLIVIA: Sucursal Santa Cruz de la Sierra BRASIL: Sucursales San Pablo - Agencia Río de Janeiro Representación Porto Alegre URUGUAY: Sucursal Montevideo CHILE: Sucursal Santiago PARAGUAY: Sucursal Asunción - Subagencias Concepción, Encarnación y Villarica ÁREA NORTE ÁREA SUR

35. Rafaela • Reconquista • Río Cuarto • Rosario • Salta • San Juan • San Miguel de Tucumán • San Rafael • Santa Fe • Villa María • Plaza de Mayo • Bahía Blanca • Concordia Córdoba • Corrientes • Mar del Plata • Mendoza • Neuquen • Pergamino • Posadas • El BNA cuenta con 20 Oficinas Operativas de Comercio Exterior para canalizar las operaciones:

36. POR CONSULTAS SOBRE LÍNEAS DE CRÉDITO Y PRODUCTOS, llamar al Coordinador/Oficial COMEX correspondiente al radio de acción de la sucursal (ver Anexo I). • POR PREGUNTAS SOBRE LA OPERATIVA COMEX, comunicarse con el responsable de la oficina operativa que le corresponde a la sucursal de acuerdo al radio de acción (ver Anexo II).

37. Anexo I

38. Anexo I (continuación)

39. Anexo II

40. MUCHAS GRACIAS Subgerente de Productos y Normas de Comercio Exterior Dr. Fernando M. Vodeb Tel: 011-4347-8952 / E-Mail: fvodeb@bna.com.ar Jefe Principal de Negocios de Comercio Exterior Sr. Jorge Asensio Tel: 011-4347-8409 / E-Mail: jasensio@bna.com.ar