Espacio de productos global de bienes y servicios. Proyección de Latinoamérica

1. Conferencia: Deslocalización de servicios y cadenas globales de valor: ¿Nuevos factores de cambios estructurales en América Latina y el Caribe? Jueves 18 de octubre, 2012 Flavia Rovira CINVE / DECON Espacio de productos global de bienes y servicios. Proyección de Latinoamérica

2. Antecedentes y objetivos • Metodología • Cómo se inserta Latinoamérica en el EP? • Conclusiones PRESENTACIÓN

3. En los últimos años se viene desarrollado una línea de investigación que muestra que el patrón de especialización inicial de una economía es determinante de su capacidad de crecimiento y de la evolución en el tiempo de su canasta exportadora: “el tipo de bien que se vende, importa en la capacidad de crecer”(Hausmann et al., 2005). • En esta línea surge el concepto del Espacio de Productos (Hausmann et al 2006, 2007) que vincula el patrón de especialización de los países con la acumulación de capacidades (construidas y naturales). • - existen bienes que están más cercanos entre sí. • - a medida que los países cambian su canasta exportadora de bienes, existe una tendencia a expandirse hacia bienes cercanos en el EP. Antecedentes y objetivos

4. Un nuevo paradigma de la globalización asociado al creciente comercio de tareas a nivel mundial (Grossman and Rossi-Hansberg (2006), Baldwin (2006)) Antecedentes y objetivos Existe un creciente rol del comercio de servicios en el proceso de internacionalización • Objetivo: Aplicar la metodología del Espacio de Productos (EP) al comercio global de bienes y servicios • Entender cómo se integran los servicios en este nuevo EP • Contrastar los resultados con la literatura empírica sobre comercio de servicios • Identificar potencialidades de cambio estructural en países de América Latina, a través de su proyección en el EP

5. Antedecentes y objetivos • Metodología • Proximidad entre productos • Espacio de Productos • Clustering • Densidad • Cómo se inserta Latinoamérica en el EP? • Conclusiones

6. Cercanía entre productos Para medir la cercanía de los productos se emplea la matriz de especialización, se miden frecuencias de países que tienen VCR (Balassa, 1965) en un producto, dado que tienen en otro. La idea es que si muchos países tienen VCR en dos bienes al mismo tiempo y además no hay muchos más países que tengan VCR en uno de los dos productos pero no en otro, esos productos son cercanos, ya que necesitan tecnología, conocimientos, instituciones que sean similares. Si dos bienes (servicios) son cercanos, un país que tenga especialización en uno de ellos, tendrá mayor probabilidad de especializarse en el otro, en relación a la probabilidad de desarrollar especialidad en productos lejanos.

7. Construcción del Espacio de Productos VCR de Balassa (1965): Proximidad : Matriz de proximidad de bienes y servicios Mayor nivel de agregación respecto al trabajo original Servicios: Unctad a 1 dígitos de BOP Bienes: Comtrade a tres dígitos de SITC

8. Con un nivel de agregación a 3 dígitos, el EP que se obtiene es comparable al presentado inicialmente por HKBH (2007). Espacio de productos

9. Servicios BPO: • -otros servicios a empresas, • - personales y culturales • - comunicaciones se encuentran cercanos a los servicios más tradicionales: • transporte • Viajes Y conectados al EP a través de los bienes identificados como menos sofisticados Espacio de productos Seguros Comunicaciones Otros Servicios a empresas Pers. y culturales Transporte Viajes Estos servicios de ICT no requieren alta inversión en tecnología. Son intensivos en mano de obra medianamente calificada

10. Espacio de productos Seguros Comunicaciones Otros Servicios a empresas • Se identifica además un grupo de servicios vinculados al EP a través del conglomerado de maquinarias y productos químicos: • Servicios relacionados al KPO • royalties, • servicios financieros • computación. Pers. y culturales Transporte Viajes Royalties Financieros Computación Estos servicios, que son los de mayor sofisticación, se encuentran muy próximos a bienes también muy sofisticados Construcción

11. Espacio de productos por nivel de sofisticación (Hidalgo et al, 2009)

12. CLUSTERS. OTRO MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE LAS CONEXIONES. Objetivo: - Probar robusticidad de los resultados del EP al algoritmo elegido. - Analizar a qué conglomerados se unen los servicios El concepto de cluster en teoría de redes: si se partiera de un nodo y se intentara mover en forma aleatoria hacia cualquier otro nodo con el que esté conectado, es más probable que este otro nodo esté dentro del cluster, que fuera de él Algoritmo: Markov CLustering Algorithm (MCL) 1. Crea una matriz de flujos y ponderadores a partir de la red 2. Crea una matriz cuyos elementos representan la probabilidad de un nodo de transitar hacia cualquier otro nodo 3. Fase de expansión (multiplicación de la matriz por ella misma). Efecto: suavizar las proximidades 4. Fase de inflación (eleva a una potencia cada elemento de la matriz y normaliza la columna. Efecto: aumentar las diferencias entre las mayores proximidades y las menores

13. Resultados MCL Construcción Servicios personales Viajes Seguros Otros servicios a empresas Comunicaciones, Transporte Royalties Computación

14. Zoom- Clusters de menor y mayor valor Servicios personales Materiales vegetales crudos Vegetales frescos Frutas Especies Royalties Instrumentos de control, medición Productos químicos orgánicos Instrumentos médicos

15. DENSIDAD ¿Cuáles son los productos cercanos a la estructura de especialización de un país? A partir de la medida de distancia se construye un indicador de densidad que mide la proximidad promedio de un nuevo producto potencial j con respecto al patrón de especialización exportador de un cierto país. Sea: la densidad alrededor del bien j dado el PEE del país k y la proximidad entre el bien i y el bien potencial j. Por lo tanto, un valor alto de densidad, significa que el país k tiene varios productos desarrollados alrededor del producto j.

16. Motivación y antedecentes • Objetivos • Metodología y Datos • Cómo se inserta Latinoamérica en el EP? • Conclusiones

17. Proyección de Sudamérica y otras regiones OCDE Emergentes Proyección de agrupaciones de países en el EP de por lo menos dos o tres países de cada grupo Sudamérica (sin Brasil) Menos desarrolladas

18. Proyección de agrupaciones de países sudamericanos Con excepción de Brasil, este grupo de países muestra especialización en productos que no pertenecen al núcleo más duro del EP En cuanto a los servicios, no se caracterizan por poseer espacios de especialización exportadora en este tipo de productos, salvo por algunas excepciones (Uruguay, con especialización en financiero, computación, transporte y viajes, Argentina con VCR en computación, viajes y servicios personales y culturales)

19. Proyección de agrupaciones de países centroamericanos y México México presenta especialización en varios de los productos del núcleo del EP. Sin embargo, el único servicio que produce con ventajas es el de transporte. Honduras y Costa Rica muestran un patrón de especialización en productos cercanos al conglomerado de los servicios más estandarizados, y que están vinculados a la cadena agroindustrial. Panamá por su parte, presenta un patrón de inserción concentrado en productos intensivos en mano de obra, abarcando prácticamente la totalidad de este conglomerado. Asimismo, ostenta una fuerte presencia en servicios, en particular, algunos ICT, transporte, viajes y financieros. República Dominicana y Guatemala, por su parte, presentan características similares a las de Panamá, aunque con menor especialización competitiva en servicios.

20. Densidad de los productos

21. Densidad de los productos

22. Motivación y antedecentes • Objetivos • Metodología y Datos • Resultados • Conclusiones

23. Los servicios se ubicarían en la periferia del EP, existiendo dos grupos que se diferencian de acuerdo a su nivel de sofisticación. Ambos se ubican en lugares opuestos del EP, lo que está relacionado con las capacidades necesarias para su producción con ventaja. El primer grupo se caracteriza por una mayor sofisticación es decir que es posible conseguir tránsitos de bienes sofisticados a estos servicios sofisticados y viceversa. Específicamente, en este grupo se encontrarían los servicios de Royalties y los de offshoring de alta calificación, Servicios Financieros y Computación. El segundo grupo se conecta al espacio de productos a través de una región de productos menos sofisticados (servicios commodities). Entrarían en este grupo los servicios más convencionales de Viajes y Transporte, pero además algunos del offshoring como Otros servicios a empresas, Seguros y Comunicaciones. Conclusiones

24. La región latinoamericana muestra importantes heterogeneidades en su especialización productiva, como reflejo de diferencias estructurales en su patrón de producción. Sin embargo, estarían dadas las condiciones para favorecer un tránsito hacia la mayor especialización exportadora en servicios, al menos a aquéllos calificados como de menor sofisticación Dentro de los países sudamericanos, se destacan los casos de Uruguay y Argentina con una mayor presencia de las exportaciones de servicio en su canasta exportadora. Dada la proyección de la canasta exportadoras actual en el EP, estarían dadas las condiciones en la región para favorecer un tránsito hacia la mayor especialización exportadora en servicios, al menos a aquéllos calificados como de menor sofisticación Los países centroamericanos más México pueden agruparse en dos grupos. Por un lado aquéllos con presencia competitiva en productos de cadenas agroindustriales, particularmente Honduras, país este que además cuenta con especialización en varios de los servicios de menor sofisticación. México también se incluiría en este grupo, aunque su estructura productiva se asemeja más con la de Brasil, con poca presencia en el comercio de servicios. Por otro lado, un grupo de países con fuerte especialización en productos intensivos en mano de obra, dentro de los que se destaca Panamá, con una importante participación en la exportación de servicios de Offshoring y logística. Conclusiones