Manual del Usuario Perfil 01. Reportes Web. Ver. 1.1

1. Manual del Usuario Perfil 01. Reportes Web. Ver. 1.1 Soporte Técnico. 01 (55) 5705 2708 ext.1301

2. Introducción Con el fin de dar un mejor servicio a nuestros usuarios Accel ha desarrollado un sistema vía web, con el cual nuestros clientes podrán obtener, en el momento en que lo dispongan, el estatus de su mercancía (inventario, condiciones, ubicación, identificación, pedimentos, etc.), así como su estado de cuenta (cargos, factura, pagos, saldos, etc.), sin necesidad de estar en contacto directo con un ejecutivo. Todo esto con la certeza de que la operación se realizará en tiempo, forma y de manera segura. En el presente manual, se encontrarán los pasos a seguir para este proceso. Soporte Técnico. 01 (55) 5705 2708 ext.1301

3. http://wms.accel.com.mx Acceder a la siguiente dirección electrónica Ingresar en los campos: • Identificación del usuario (Número de Cliente) • Contraseña* (Clave previamente otorgada por ACCEL) Y presionar Login User

4. *Una vez que se ha accedido al sistema, por seguridad debe cambiarse la contraseña, UNICAMENTE LA PRIMERA VEZ QUE SE ACCEDA. Se presenta directamente la pantalla para realizar el cambio. Al confirmar la clave. Envía nuevamente la pantalla principal para capturar los datos nuevos. Se presentan dos opciones: ESTADOS DE CUENTA REPORTES Procesar Para guardar los cambios, presione el botón

5. Se despliega la opción con el tipo de reporte que se puede generar. Reportes Inventario de Mercancías PDF 5

6. Inventario de Mercancías (PDF) Este reporte se obtiene por ALMACÉN. El botón muestra una lista de los CEDIS (Centros de Distribución) donde se encuentra la mercancía, se eligen los requeridos; Para que los valores se tomen hay que elegir ubicado en la opción Si el campo se deja en blanco, se crea un reporte general. • Seleccionar Valor Para finalizar, con se muestra una pantalla con el INVENTARIO en formato PDF. • Generate Report

7. Se despliega la lista con los cuatro reportes a generar. Estado de Cuenta Cargos por Facturar Facturas con Saldo Pagos por Aplicar Saldos a Favor

8. Estado de Cuenta Al acceder a esta sección, se muestran las opciones para la generación de los reportes. Para conocer a detalle los Estados de Cuenta, la opción VER, ubicada en la parte inferior de cada opción, despliega los datos que integran las consultas. ID CLIENTE Es el número que se tiene asignado como Cliente. ALMACÉN Muestra la o las ubicaciones en donde se deposita la mercancía. RAZÓN SOCIAL Nombre de la Empresa.

9. Estado de Cuenta Cualquiera de estas opciones del Estado de Cuenta, se pueden imprimir directamente, convertir a Hoja de Cálculo, de Texto o guardar en archivo en el equipo. Para convertir en Hoja de Cálculo o de Texto, se eligen los iconos o que mostrará una ventana que pregunta si se desea abrir o guardar el archivo Para imprimir, al presionar el icono muestra la pantalla de impresión, únicamente se requiere tener una impresora configurada.

10. Cargos por Facturar Este reporte muestra todos los cargos que se generan por los diversos servicios: Almacenaje, Seguros, Maniobras, Cargos diversos, etc. Por certificado o servicios adicionales procesados en el mes corriente. Para ver a detalle el reporte, usamos la opción VER, donde se despliegan de forma general los datos (CEDIS, ID CLIENTE, REFERENCIA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, FECHA, IMPORTE y MONEDA) de las ubicaciones elegidas. En la parte inferior derecha, se muestra la suma de todos los importes (TOTAL) y el monto de los servicios reflejados en el reporte.

11. Facturas con Saldo Son todos los servicios facturados, con saldos pendientes de pago. Para ver a detalle el reporte, usamos la opción VER, donde se despliegan de forma general los datos (CEDIS, ID CLIENTE, REFERENCIA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, FECHA, IMPORTE y MONEDA) de las ubicaciones elegidas. En la parte inferior derecha, se muestra la suma de todos los importes (TOTAL) y el monto de los servicios reflejados en el reporte.

12. Pagos por Aplicar Son los pagos que no se han aplicado a alguna factura (depósito registrado, pero no aplicado), o que tienen cubierta una parcialidad del pago. Para ver a detalle el reporte, usamos la opción VER, donde se despliegan de forma general los datos (CEDIS, ID CLIENTE, REFERENCIA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, FECHA, IMPORTE y MONEDA) de las ubicaciones elegidas. En la parte inferior derecha, se muestra la suma de todos los importes (TOTAL) y el monto de los servicios reflejados en el reporte.

13. Saldos a Favor Se muestran aquellos movimientos a favor del cliente, como reflejo de tener un monto de pago aplicado mayor al adeudo. Para ver a detalle el reporte, usamos la opción VER, donde se despliegan de forma general los datos (CEDIS, ID CLIENTE, REFERENCIA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, FECHA, IMPORTE y MONEDA) de las ubicaciones elegidas. En la parte inferior derecha, se muestra la suma de todos los importes (TOTAL) y el monto de los servicios reflejados en el reporte.

14. Apéndice A. Interfaz gráfica X Da acceso al sistema. ? Login User Muestra un calendario con el mes actual. Nos permite ingresar un registro nuevo. Procesar Imprime el reporte indicado. Limpia la pantalla para realizar otro proceso. Limpiar Cierra la pantalla actual y regresa a la inicial. Genera el reporte solicitado. Generate Report Abre la ventana de ayuda.