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ORDEN DEL DIA

Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 253 01 De NOVIEMbre De 2012 Empresa de energía del Quindío. ORDEN DEL DIA. 02/11/2012. CONTENIDO. Informe Negocio Comercialización Informe Negocio Distribución Informe Financiero. 02/11/2012. 1 . INFORME NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN.

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  1. Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 25301 De NOVIEMbre De 2012Empresa de energía del Quindío

  2. ORDEN DEL DIA 02/11/2012

  3. CONTENIDO • Informe Negocio Comercialización • Informe Negocio Distribución • Informe Financiero 02/11/2012

  4. 1. INFORME NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN • Comportamiento Suscriptores • Composición del Mercado • Ventas de Energía • Demanda comercial • Indicadores 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  5. Comportamiento suscriptores facturadosSeptiembre de 2012 N° de Usuarios Al analizar el mes de septiembre de 2012 se observa un incremento mensual de 0.17%. Al compararse los usuarios facturados en este mes con los facturados en septiembre de 2011, el crecimiento alcanzado en el último año es del orden del 2.15%. Respecto a la proyección de usuarios para el mes de septiembre de 2012, se observa una desviación positiva de 0.92%. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  6. Composición del mercado - Septiembre de 2012 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  7. Energía vendida (MWh) Septiembre de 2012 El total de unidades vendidas en septiembre de 2012 presenta una disminución del 1.2% respecto a las unidades vendidas en septiembre de 2011. Comparando el total de unidades vendidas en este mes con relación a las unidades presupuestadas se observa un decremento del 2.58%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa un decremento del 1.1% al comparar el acumulado a septiembre de 2012 frente al acumulado a septiembre de 2011, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 2.0%. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  8. Energía vendida con recuperación (MWh) Septiembre de 2012 El total de unidades vendidas más las unidades recuperadas en el proceso pérdidas, presentan variación negativa de 1.2% en septiembre de 2012 respecto a las unidades vendidas y recuperadas en septiembre de 2011. Comparando el total de unidades vendidas en este mes con relación a las unidades presupuestadas, se observa un decremento del 2.31%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa un decremento del 1.0%, al comparar el acumulado septiembre de 2012 frente al acumulado septiembre de 2011, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 1.84%. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  9. Ventas facturadas Septiembre de 2012 (Millones de pesos) Los ingresos por ventas de energía de Septiembre de 2012 presentan una disminución del 10,75% respecto a los ingresos de Septiembre de 2011, al analizar los ingresos de Septiembre de 2012 con lo presupuestado se observa un decremento del 10,99%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa un incremento del 1,9% al comparar el acumulado a Septiembre de 2012 frente al acumulado a Septiembre de 2011, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 2,42%. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  10. Demanda Operador de Red - Septiembre de 2012 En septiembre de 2012 la demanda del operador de red creció 0.7% con respecto al mismo mes del año anterior. Acumulado a septiembre de 2012 la demanda se encuentra 0.18 % por encima del acumulado del año anterior. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  11. Análisis de las ventas mercado EDEQ Septiembre de 2012 – cifras en MWh Las Ventas del OR de septiembre de 2012 están un 1.52% por encima de las ventas del mismo mes del año 2011, y un 0.78% por encima de la proyección de ventas del presente año para dicho mes. Acumulado a septiembre de 2012, las ventas para el OR se encuentran un 1.30% por encima del acumulado a septiembre del año 2011. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  12. Análisis ventas OC mercado EDEQ Septiembre de 2012– cifras en MWh 1.52% 89.9% 87.5% 10.1% 12.5% Para el mes de septiembre la participación de otros comercializadores en las ventas del mercado Quindío alcanzan el 12.5% del total del mercado. Acumulado a Septiembre, las ventas de otros comercializadores representan el 11.78% de las ventas totales del año en el mercado Quindío. El incremento en la participación de las ventas de septiembre 2011 a Septiembre 2012 por parte de OC es de 2.4% y las ventas totales crecieron a su vez 1.52%. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  13. Análisis ventas en el SDL mercado EDEQ Comparativo acumulados año- cifras en MWh -1.07% +1.3% 6.7 GWh $200millones 2012 Fronteras OC 64 30 +23.45% 2011 La gráfica compara los acumulados en ventas de los años 2011 y 2012 al mes de septiembre, evidenciando que el comercializador presenta una disminución acumulada en sus ventas del 1.07%, los otros comercializadores acumulan un incremento en sus ventas del 23.45%, y el OR mantiene su nivel de ventas (incrementa 1.3%). El incremento en ventas de los OC, se debe principalmente a la migración de usuarios a otros comercializadores, acumulando un crecimiento del 113% en el número de fronteras registradas por OC de septiembre 2011 a 2012. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  14. OC 290MWh, Septiembre Incremento 0.38% EDEQ 25,893MWh, Septiembre Análisis ventas por nivel de tensión mercado EDEQ Septiembre de 2012– cifras en MWh OC 3,172MWh, Septiembre Incremento 7.82% EDEQ 2,575MWh, Septiembre OC 597MWh,Septiembre incremento 14.83% EDEQ 46MWh, Septiembre • La gráfica muestra la composición de las ventas para el mes de Septiembre para EDEQ y los OC. Los incrementos para los OC son respecto a las ventas acumuladas del año 2011. • Para el mes de Septiembre, las ventas acumuladas de otros comercializadores representan por nivel de tensión sobre el total de las ventas del mercado Quindío: • 0.99% en nivel de tensión 1. (Acumulado 2011: 0.61%) • 54.43% en nivel de tensión 2. (Acumulado 2011: 46.61%) • 85.20% en nivel de tensión 3. (Acumulado 2011: 70.37%) 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  15. Análisis de la demanda comercial Septiembre de 2012 La demanda se comportó 2.2% por debajo con respecto al presupuesto y 1.89% por debajo con respecto al año anterior. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  16. Análisis de la demanda comercial acumulada Septiembre de 2012 La demanda acumulada a septiembre se ha comportado 2,8% por debajo con respecto al presupuesto y 2.4% por debajo con respecto al año anterior 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  17. Comportamiento IPP 2011 - 2012 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  18. Comportamiento precio de bolsa Septiembre de 2012 El precio de bolsa se comportó 66.31% por encima con respecto a lo proyectado. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  19. Indicadores de Mercado septiembre de 2012 El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó -0.8% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 0.73% por encima. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  20. Análisis de la Operación Comercial Septiembre de 2012 Los costos de operación comercial presentan una sobre ejecución de 0.3% ($17 millones); para este mes, las componentes del costo estuvieron con respecto al presupuesto así: -2.2% demanda, -0.8% IPP, -10.7% restricciones, 0.7% compras energía. Y se presenta una variación 1.95% por debajo ($121 millones) principalmente por restricciones disminuidas en 34.84% ($116 millones); los valores de las otras variables se comportaron con respecto al año anterior así: -1.89% demanda, 0.16% IPP, 0.75% compras energía. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  21. Análisis de la Operación Comercial Acumulado Septiembre de 2012 Los costos de operación comercial presentan una sobre ejecución de 1.3% ($705 millones) debido a las restricciones incrementadas en 52.7% que representan $1,201 millones. El 2.8% de menor demanda y el -0.93% de variación en el año de IPP cuando se presupuesto 1.7%, atenúan el crecimiento. Y se presenta una variación 1.7% ($919 millones) superior en los costos frente al año anterior resultado de tener restricciones incrementadas en 25.5% ($706 millones) e IPP incrementado un 0.16%. La menor demanda (2.4%) atenúa el crecimiento. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  22. Costo Unitario Mercado Regulado Septiembre de 2012 Los diferentes tipos de CU para agosto de 2012 presentan decrementos en el nivel 1 del 3.94% y 7.35%, La disminución en el CU, se debió principalmente al menor cargo de Distribución cobrado según el nuevo esquema en el ADD Centro, adicionalmente se presentó un decremento en las restricciones debido a la condición en agosto de la disminución de la generación de seguridad que se cubre con plantas en mérito. En el mismo sentido los tres enlaces a la costa permanecieron disponibles todo el mes de agosto. La aplicación del CU en los ciclos de facturación se realiza acorde con la normatividad de los días de publicación vigentes durante mayor periodo de facturación, esto indica que el CU calculado y publicado en septiembre de 2012, será aplicado a los ciclos de facturación a partir del 15 de octubre de 2012 y se verán reflejados en los ingresos de noviembre y diciembre de 2012. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  23. Comportamiento CU filiales EPM En el costo unitario de EDEQ, para el mercado regulado 100% propiedad empresa, se ubica dentro del grupo de filiales de primero con el CU más bajo y se posiciona 1.9% por debajo del CU más costoso que lo tiene CHEC para septiembre de 2012. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  24. Comportamiento de las variables del CU MR Septiembre de 2012 02/11/2012 Las variables del CU para el MR para septiembre de 2012 presentan decremento en el D del 29.25%, variación básicamente presentada por la transición del esquema ADD Centro, en el G un incremento de 0.89% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 4.69% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior agosto de 2012 el D decreció 8.47%, en el G se presenta un decremento del 0.77% y en el C presenta un incremento de 0.04%. Para septiembre de 2012 el componente de variación más representativo es el D explicado como efecto de la aplicación del cargo D Unificado para el ADD Centro en el quinto mes de transición, también se presenta una variación significativa en la componente R debido a la condición en agosto de la disminución de la generación de seguridad que se cubre con plantas en mérito, Adicionalmente, los tres enlaces a la costa permanecieron disponibles todo el mes de agosto. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  25. Comportamiento de las variables del CU MR Septiembre de 2012 El comportamiento del CU para septiembre de 2012 presenta una desviación negativa con respecto al presupuesto del 15.29%, explicado como efecto de la variación presentada en la componente D debido a la entrada en el esquema ADD Centro cuarto mes de transición. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  26. Comportamiento CU sector eléctrico Nivel 1 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  27. Comportamiento componentes CU Sector eléctrico 02/11/2012 El comportamiento de las componentes CU de EDEQ a septiembre de 2012, con respecto a las electrificadoras del sector, muestra que la componente D se encuentra en $137.68 por kWh30.8% por encima del D más económico del sector que lo tienen Energía Social y Electricaribe situado en $105.26 por kWh. En la componente G se encuentra en $133.51 por kWh3.82 % por encima del G más económico del sector que lo tiene Electrohuila en $128.6 por kWh y en la componente C se encuentra en $28.34 por kWhun 198% por encima del C más económico del sector que lo tiene Ruitoque en $9.5 por kWh. De acuerdo con las estadísticas EDEQ se encuentra en el componente D en el puesto 6 dentro de 17 electrificadoras analizadas ($28.09 por debajo del mas costoso que es Enertolima), en el componente G en el puesto 9 ($19.94 por debajo del mas costoso que es Ruitoque) y en el componente C en el tercer puesto ($81.58 por debajo del mas costoso que es Energía Social). Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  28. Informe comportamiento subsidios y contribuciones III trimestre 2012 A septiembre de 2012 EDEQ registra un saldo de subsidios por pagar de la Nación por $3,478 millones 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  29. CU con el efecto de ADD Centro para EDEQ Septiembre de 2012 Desde la entrada en vigencia de la ADD centro, el efecto en el CU de EDEQ se evidencia a través de la disminución progresiva del cargo D, y la aparición de un diferencial entre el cargo D reconocido y el D aplicado, diferencia que es recaudado a otros comercializadores del área con el fin de compensar la disminución del cargo D. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  30. Efecto ADD en ingresos SDL mercado EDEQ Septiembre de 2012 – Efecto ADD Cartera acumulada $ 934 millones Para el mes de septiembre el LAC finalizó la liquidación de la ADD Centro con la metodología de transición, lo que representa para EDEQ que se detiene la acumulación de cartera. Producto de la liquidación con la formulación definitiva de la ADD, en septiembre se perciben $87 Millones adicionales al ingreso reconocido, valor que se lleva a restar de la cartera acumulada quedando un saldo de $ 934 Millones. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  31. Análisis ingresos SDL mercado EDEQ Septiembre de 2012 02/11/2012 Los ingresos efectivos de septiembre de 2012 están un 2.72%% por encima de los ingresos del mismo mes de 2011. Acumulado a Septiembre los ingresos se encuentran un 1.23% por encima del acumulado del año 2011 y 1.64% por debajo del presupuesto. (el acumulado anterior no considera la cartera por cobrar por ADD centro que acumula un valor de $934 Millones). NOTA: El valor de la cartera para este mes se redujo, ya que XM comenzó a aplicar la fórmula de la liquidación definitiva para el nivel 1 (fin transición en todos los niveles), generando para este mes un ingreso superior al reconocido, lo cual entra a restar a la cartera acumulada. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  32. Gestión EDEQ por situación ADD Septiembre de 2012 • Objeción liquidaciones ADD Centro para los meses de junio, julio y agosto de 2012 donde se aplicó la metodología de transición. • Se sostuvo reunión con XM (27 de agosto de 2012) exponiendo el caso sin lograr solución. • Reunión con CREG el 04 de septiembre para exponer el caso. • Oficio a CREG por Gestión Regulatoria EPM (07 de septiembre de 2012) procurando pronunciamiento del regulador(sin respuesta a la fecha). • 15 octubre de 2012, XM finaliza la aplicación de la liquidación de ADD Centro con metodología de transición. • EDEQ no objetará la liquidación de septiembre ya que la aplicación de la fórmula establecida para la ADD fuera de transición es adecuada para los OR del área y detiene el incremento de la cartera. • Próximas acciones: continuar la gestión ante el ente regulador para buscar repuesta oficial al comunicado enviado y lograr la reliquidación de los meses de junio, julio y agosto saldando la cartera acumulada. • Llevar el caso a Comité Jurídico de Grupo EPM. • Gestión Regulatoria EPM está evaluando la necesidad de elevar el caso directamente al Ministerio de Minas y Energía, ante la tardanza en la respuesta de la CREG al caso. 02/11/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  33. 2. INFORME NEGOCIO DISTRIBUCIÓN Informe de pérdidas Calidad del servicio 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  34. Índice de pérdidas 12 mesesComercializador y Operador de Red La gráfica presenta el comportamiento del indicador de pérdidas de energía desde Enero de 2010 hasta el mes de Agosto de 2012 y la senda trazada para el año 2012. En agosto de 2012 se continúa mejorando el indicador, estando por debajo de la meta trazada para diciembre de 2012, logrando un indicador para el OR de 9,73%. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  35. Índice de pérdidas 12 mesesComercializador y Operador de Red índice Comercialización a Diciembre 2011: 12.88 % Índice Comercialización Agosto: 12.38 % • Meta IP Comercialización a diciembre de 2012 12.50 % Indicador OR a Diciembre 2011: 10.30% Indicador OR Agosto: 9,73% • Meta a diciembre de 2012 9.88% La gráfica presenta el comportamiento del indicador de pérdidas de energía a partir de diciembre de 2011 hasta el mes de agosto de 2012 y la senda trazada para el año 2012. El acumulado de días de venta de septiembre de 2011 a agosto de 2012 son 366 días. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  36. Indicador OR acumulado 2012 (enero a julio) En la gráfica se presenta el indicador de pérdidas del OR, año corrido. Estos valores, desde febrero de 2012, se encuentran por debajo de 10%. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  37. Pérdidas de energía acumulada del OR - (GWh) La gráfica muestra las pérdidas en GWh acumuladas a agosto de 2012 y las de los años 2008 a 2011, indicando que las pérdidas totales acumuladas al mes de agosto de 2012 son27.5 GWh, siendo estas las menores a agosto de la serie. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  38. Entrada Salida de energía (Operador de Red) • Variaciones julio a agosto 2012: • La entrada de energía del OR disminuye en 0.06 GWh/Año. • La Salida en el OR aumentó en 0.45 GWh/Año. • Las pérdidas acumuladas a agosto del 2012 durante un periodo de 12 meses son de 41.53 GWh/Año. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  39. Índice de pérdidas de nivel de tensión 1Metodología CREG 172-2011 La gráfica presenta el comportamiento del indicador de pérdidas de energía en nivel de tensión 1, desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2012, en el cual se observa que se continúa por debajo de lo reconocido, que es 9.16%. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  40. Indicadores tácticos Avance Ejecución Física septiembre de 2012 La cantidad de macromedidores instalados, durante el mes de septiembre de 2012 fueron 22. Se cumple la meta establecida para el mes. No se instala red en este mes. Esto es debido que según el Plan de Pérdidas propuesto, se ha hecho más énfasis a las actividades de Control (revisiones). Se optimizan recursos ejecutando actividades de menor costo (normalizaciones y revisiones) a actividades de mayor costo. Sólo cuando estas acciones no bajan a los niveles inferiores del histograma, se toma la decisión de hacer reposición de red o blindaje en ciertos tramos de esta. Las nuevas metas ya están inmersas en el Plan Táctico, debido al adelanto de la Etapa de Control. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  41. Indicadores tácticos Avance Ejecución Física septiembre de 2012 Estos indicadores tácticos se comportan con datos por encima o igual de la meta proyectada establecida. Las nuevas metas ya están inmersas en el Plan Táctico, debido al adelanto de la Etapa de Control. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  42. Recuperación de Energía por Procesos Administrativos Durante el mes de septiembre, el sector residencial tuvo el mayor índice de recuperación. El sector oficial tuvo un leve aumento respecto al mes pasado. El sector comercial, presenta un aumento respecto al mes pasado. En el sector industrial, hubo un descenso respecto al mes anterior. En dinero lo recuperado administrativamente es del orden de $30,752,577. Por parte de Control Pérdidas, se enviaron 172 procesos, con una energía pretendida a recuperar de 310 MWh. 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  43. Calidad del servicio 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  44. ITAD Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad por nivel de tensión 2008 - 2012 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  45. Millones $ Compensaciones por calidad del servicio 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  46. Porcentaje promedio anualizado de disponibilidad del servicio 02/11/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  47. 3. INFORME FINANCIERO 02/11/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  48. Estado de Resultados 02/11/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  49. Avances en resultados a Septiembre de 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costoy gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta No operativos Utilidad Operacional Utilidad antes de impuestos EBITDA Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos 02/11/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  50. Estado de resultados a Septiembre de 2012 (Cifras en millones de $) 02/11/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto con recuperación de energía Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Ventas (MWh) Recuperación de energía Usuarios Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

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