Realizacja strategii rozwoju spółki

1. Realizacja strategii rozwojuspółki

2. Założenie spółki – 22 grudnia 1988

3. Pierwotny przedmiot działalności • krajowy i zagraniczny obrót handlowy wyrobami hutniczymi • organizowanie współpracy handlowej pomiędzy wspólnikami • analiza rynku wyrobów stalowych

4. Podjęcie decyzji o dalszym funkcjonowaniu spółkiw warunkach urynkowienia handlu stalą • odejście od modelu sprzedaży opartego na bazie cen regulowanych • zmiana struktury własnościowej (wystąpienie producentów z grona udziałowców spółki) • rozpoczęcie działalności w warunkach rynkowych

5. STALPROFILw warunkach wolnego rynku

6. Kierunki sprzedaży w latach 1996 - 1998 DANIA BELGIA HOLANDIA FRANCJA NIEMCY NORWEGIA kraj 38% 83% eksport 62% 17% CZECHY SŁOWENIA RUMUNIA ESTONIA CHORWACJA

7. Wartość sprzedaży 1996 - 1998

8. Cele strategiczne przyjęte przez spółkę • poprawa pozycji konkurencyjnej na krajowym rynku handlu wyrobami hutniczymi • minimalizacja uzależnienia od głównych odbiorców i dostawców • zmiana struktury przychodów poprzez szukanie nowych atrakcyjnych produktów w ramach branży • zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów

9. Podjęcie decyzji o pozyskaniu środków na finansowanie realizacji przyjętych celów strategicznych Cel emisji → Zasilenie kapitału obrotowego w drodze publicznej emisji akcji

10. Spółka w drodze na giełdę • przekształcenie w spółkę akcyjną 30 czerwca 1998 • status spółki publicznej 3 grudnia 1999 • dopuszczenie do obrotu giełdowego 19 stycznia 2000 • „book-building” 31 stycznia – 14 lutego 2000 • publiczna subskrypcja 14 - 25 lutego 2000 • debiut giełdowy 26 kwietnia 2000

11. w Transzy Dużych Inwestorów w Transzy Małych Inwestorów 522.012 sztuk 277.988 sztuk Sukces emisji Liczba akcji przydzielonychprzy cenie emisyjnej 11,00 zł/akcję: Nadsubskrypcja 57,9%

12. STALPROFIL po debiucie giełdowym z dnia 26 kwietnia 2000r.

13. Wzrost kapitałówwłasnych stan na początek roku 2000 stan na koniec roku 2000 stan na koniec I półrocza 2003 wpływy z emisji 4 402 8 800 10 260 26 320 47 567 7 485 7 260 zysk netto roku 2000 13 115 zyski netto w latach 2001 – I półr. 2003

14. Przedmiot działalności Rozszerzenieprzedmiotu działalności • krajowy i zagraniczny obrót handlowy wyrobami hutniczymi • organizowanie współpracy handlowej pomiędzy wspólnikami • analiza rynku wyrobów stalowych • Działalność handlowa • wyroby hutnicze • profile stalowe gorącowalcowane i zimnogięte • pręty stalowe • blachy gorąco- i zimnowalcowane • walcówka • półwyroby • surowce do produkcji hutniczej • koks stabilizowany • węgiel • materiały ogniotrwałe • produkty naftopochodne • ruda żelaza • Działalność usługowa • usługi spedycyjne • usługi Centrum Serwisowego

15. Wartość sprzedaży 1996 - 1998 Wymierne efekty emisji 1998 – I półrocze 2003

16. Kierunki sprzedaży Nowe kierunki sprzedaży DANIA BELGIA HOLANDIA FRANCJA NIEMCY NORWEGIA w latach 1996 - 1998 kraj 38% 83% eksport 62% CZECHY SŁOWENIA RUMUNIA ESTONIA CHORWACJA DANIA BELGIA HOLANDIA SZWECJA SZWAJCARIA WŁOCHY NIEMCY NORWEGIA 17% kraj 87,6% 34,7% eksport 12,4% CZECHY SŁOWACJA SŁOWENIA RUMUNIA LITWA ESTONIA CHORWACJA BOŚNIA I HERCEGOWINA 35,9% Nowe Kierunki 29,4% EGIPT SUDAN TURCJA CHINY

17. Plusy i minusy • Pozytywne aspekty upublicznienia • rynkowa wycena wartości firmy • łatwiejszy dostęp do kapitału • zwiększona wiarygodność i prestiż • promocja marki firmowej • Negatywne aspekty upublicznienia • koszty związane z upublicznieniem spółki • obowiązki informacyjne

18. Cena emisyjna Kurs pierwszego notowania (26.04.2000r) Stopa zwrotu w stosunkudo ceny emisyjnej Kurs bieżący (31.08.2003r.) Stopa zwrotu w stosunkudo ceny emisyjnej 11,00 zł/akcję 12,75 zł/akcję około 16% 62,70 zł/akcję około 470% Wzrost wyceny rynkowej spółki 19.250.000 zł 22.312.500 zł 109.725.000 zł

19. Realizacja przyjętej strategii • poprawa pozycji konkurencyjnej na krajowym rynku handlu wyrobami hutniczymi • 1,48% w 1998r.do 5,52% w 2003r. • 80,1% w 1998r.do 49,9% w 2003r. • minimalizacja uzależnienia od głównych odbiorców i dostawców • 16,8% w 1998r.do 31,3% w 2003r. • zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów • zmiana struktury przychodów poprzez szukanie nowych atrakcyjnych produktów w ramach branży • koks, ruda żelaza, materiały ogniotrwałe, produkty naftopochodne, usługi spedycyjne, usługi Centrum Serwisowego

20. Wyróżnienia • AKADEMIA MAREK • CEZAR • LIDER POLSKIEGO BIZNESU MinisterstwoGospodarkioraz Krajowa Izba Gospodarcza „Złota Liga Firm 2000” - BCC • GAZELE BIZNESU „Złota StatuetkaLidera Polskiego Biznesu” 2002 od Business Centre Club SOLIDNA FIRMA Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz BCC Program Gospodarczo-Konsumencki „Biała Lista” LIDERRYNKU MEDAL EUROPEJSKI „Puls Biznesu”