Comment aborder les marchés des BIC (Brésil, Inde, Chine)?

1. Comment aborder les marchés des BIC (Brésil, Inde, Chine)? Présenté par Ofure EMONFOMWAN, Agnès FONG, , Sabine FRAISSE, Sandrine FORT, Julie GILLERY, Julie LAMBERT IAAL 5 ; 2007-2008

2. Brésil - introduction Superficie : 8 547 877 km² 26 états + 1 district fédéral (capitale: Brasilia) 5ème population au monde : 190 millions d’habitants (07/2007) => un grand marché Langue nationale: portugais Population fortement urbaine : près de 84 % des habitants Concentration dans les régions côtières

3. Infrastructure • Transport • Brésil a la plus important infrastructure de transport parmi les pays BIC (Brésil, Chine, Indie) : • 54 ports ayant une capacité de plus de 500 million de tonnes par an avec une augmentation prévue à 700 million de tonnes pour fin 2007. • Les coûts de fret sont très compétitifs pour l’Europe, USA, Oceanie, Asie, et le Moyen Orient. • 68 aéroports traitant 75 million de passagers . La plupart des compagnies aériennes internationales opèrent au Brésil avec des vols reguliers à tous les continents. • 1.7 million de kilometres d’autoroute, parcourant tous les états ce qui place le Brésil comme le troisième pays avec le grand réseau d’autoroute dans le monde. • 31 000 km de chemin de fer. Le système ferroviaire brésilien est le plus important en Amerique Latine en ce qui concerne les frets transportés.

4. Importations • Brésil importe: carburants, équipements électriques et électroniques (Etats-Unis, Argentine, Allemagne)‏ • En alimentaire: • Taux d’échange : 1$ = R$1,95

5. Exportations • Brésil exporte: véhicules, machines, fer (2ème exportateur mondial), acier, minerais, viande. • En alimentaire: • Taux d’échange : 1€ = R$2,67

6. Relations commerciales France-Brésil • La France était en 2004 le 10ème acheteur de produits brésiliens et le 7ème marché fournisseur • Part de l’agro-industrie dans le exportations: en 2005 • France vers Brésil : 2,8 % • malt, les boissons (champagne et vins) et les produits dérivés du lait, les chocolats fins, les biscuits, l’huile d’olive, etc. • Brésil vers France : 40 % • dérivés du complexe soja, le café, le jus d’orange et certains produits de la mer (crevettes et langoustes).

7. Les secteurs d’activité • L’agroalimentaire :30 % du PIB • 1er producteur exportateur mondial: café, canne à sucre, jus d’orange • Plus grand troupeau de bétail commercialisable : poulets, bovins. • L’agro industrie : • 1,12 M personnes • 40 200 entreprises réparties entre micro (85,2%), petites (10,7%), moyennes • entreprises (3,2%) et grandes sociétés (0,9%).

8. Les industries alimentaires • Localisation géographique : concentration des industries • Sud-Est: 46 %, Sud: 24 %, Nord Est: 18 %, Centre Ouest: 8 %, Nord: 4 % • Présence brésilienne: • produits alimentaires: Avipal, Batavo, Bauducco, Bertin, Cacique,Citrosuco • sociétés AmBev, AmBev Kaiser, Schincariol, pour la bière et les boissons rafraîchissantes • Miolo, Salton, Vinicola Aurora pour les vins. • Présence française: • Bongrain, Danone, D’Aucy, Pierre Martinet • Tereos, Bacardi-Martini, Pernod-Ricard • Présence grand groupes agroalimentaires : • - Cargill,Kraft Foods Brasil, Nestlé, Parmalat, Coca-Cola • Unilever Bestfoods

9. La distribution • Le marché B to C : - la grande distribution (5,5 % du PIB en 2005 ): l’ombre des géants 1er employeur du pays avec 801 000 emplois, 73 000 magasins Carrefour, Wall-mart, Pão de Açúcar40 % du CA de la GDA • - la vente directe : 4ème réseau au monde • Avon, Bionativa, Herbalife, Natura CA : 4,6 Md d’€ • - le télé-achat : distribution de petit électroménager, accessoires, cosmétiques et vêtements féminins et masculins • Shoptime, Shoptour, Polishop CA : 370 M € - laVPC : régions périphériques vente de petit électroménager, jeux et jouets et vêtements bas de gamme clientèle issue des classes populaires et rurales. Hermès : base client : 1 million de personnes, CA : 100 M € par an. - le e-commerce : Submarino et Americanas, 60% des ventes sur Internet

10. Comment se faire connaître? • Le marché B to B: foires et expositions: • TECNOLÁCTEA - Salon Technique International des Produits Laitiers et Dérivés : www.dipemar.com.br • EXPO VINIS BRASIL – Salon du Vin : www.exponor.com.br • FISPAL FOOD SERVICE - Salon International de l’Alimentation: www.fispal.com.br • FIPAN - Salon de la Panification : www.sevenbr.com.br • ABAD & SWEET BRAZIL – Salon des Ind. du Cacao, Chocolat, de la Confiserie : www.abicab.org.br et www.abad.com.br • TECNOCARNE – Salon Technique des produits destinés à l’Industrie de la viande : www.dipemar.com.br • IFS - Salon International d’Ingrédients et des Solutions pour l’Industrie Alimentaire : www.vnu.com.br • SEA FOOD - Salon International de la Pêche et des Fruits de Mer : www.vnu.com.br • FENAGRI – Salon National de l’Agriculture Irriguée : lucia_aciaj@hotmail.com

11. Incitations locales à l’implantation • BUT : Développement des régions amazones et du nord-est • Pôle industriel de Manaus: 450 entreprises CA de 10 Mds USD • l'impôt sur l’importation est de 3% contre 24% dans le reste du Brésil • l'exemption de 75% de l'impôt sur le revenu • avantages sur le prix du mètre carré, sur les infrastructures de base Faire un dossier auprès de la SUFRAMA www.suframa.gov.br • Aides aux entreprises investissant dans la recherche et le développement, l’automatisation • Agence de promotion des investissements de la région de Minas Gerais: http://www.indi.mg.gov.br/ (site en portugais)‏

12. Les investissements • Les investissements directs • achat/aquisition d’une entreprise brésilienne • Exemple: Doux • création d’une société 100% étranger • partenariat avec un associé brésilien • Les investissements indirects • contrat d’agence commerciale • contrat de distribution • contrat de franchise

13. Modalités d’implantation • Procédure d'enregistrement et d'immatriculation • Trouver un partenaire Brésilien pour vous représenter • Rédiger les statuts de l’entreprise (Contracto social pour une SARL ou Estatuto social pour une SA) en portugais avec un avocat. • Immatriculer l’entreprise aux Registres du Commerce et des Sociétés « Juntas Comerciais » . Frais : R$59,06 immatriculation + $100 (frais d’expédition) • S’inscrire auprès du Ministère des Finances, au Répertoire des Personnes Physiques et Morales (Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda – SRF/MF) pour les impôts des sociétés et obtenir le numéro CNPJ • Enregistrer l’entreprise à la Banque Centrale du Brésil pour les Capitaux étrangers « La BACEN » ; Ouvir un compte bancaire pour l‘entreprise et déposer un capitaux de US$ 50,000 minimum • Demander un permis d’exploitation auprès de la Municipalité (Alvará de Funcionamento) • Ouvrir un compte à la banque d’épargne fédérale pour le versement des Fonds de sécurité d’emploi fundo Garantia por Tempo de Serviço ; • Faire une demande pour un visa de travail permanent auprès du Ministère de travail • Autres infos :http://www.apexbrasil.com.br/eng/default.aspx;

14. La propriété intellectuelle • Des textes conformes aux standards internationaux : 3 nouvelles lois • la propriété industrielle, loi n° 9.279/96 du 14 mai 1996 • les droits d’auteur, loi n° 9.610 du 19 février 1998 • la protection des logiciels, loi n°9.609 du 19 février 1998 • signataire de plusieurs conventions internationales: • Convention Unioniste de Paris: la reconnaissance des marques notoires et des noms commerciaux • Traité de Coopération en matière de Brevets • Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce: mise en place d’une protection minimale, des sanctions • Pour bénéficier de la protection d’un titre de propriété industrielle: dépôt auprès de l'Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Il existe: - Brevet d’invention, certification d’addition, brevet accordé au titre de modèle d'utilité

15. Les impôts et charges Types d’impôts Taux Les Impôts Fédéraux -Impôt sur le Revenu -Taxe à l'exportation • Droit à l'importation • Taxe sur les produits finis/industriel -Taxe sur les transactions financières • contribution sociale sur les bénéfices nets • Contribution aux financement de la sécurité sociale -"Imposto sobre Produtos Industrializados"  -"Imposto sobre Operações Financeiras"  -"Contribuição Social sobre o Lucro“ -“Contribuição para Financiamento da Seguridade Social” -1.65% du CA (taxe déductible) - 0% to 25% de la transaction -9% du bénéfice net pas déduire de IMSR -3% du CA Les Impôts régionaux -Impôt sur la circulation des biens et des services -"Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços" Varie selon Etat Commune d'imposition -Impôt sur immobilier -“Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana” -1% de la valeur d’immobilier

16. Les employés • Main d’œuvre hautement qualifiée (en 2002: 8,094 de diplômés de doctorat) • Population active : 56,7 % • Législation du travail • En 2005, le salaire minimum légal était de 300 BRL, soit environ 123 USD • Passage du temps de travail de 44h à 40h • Avantages obligatoires : 13e mois, congé annuel payé, congés maternel (120 jours) payé (rembousé par la sécurité sociale) et congé paternel (5jours) • Préavis de 30 jours pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sans faute commise )

18. Les sites utiles à consulter • http://www.braziltradenet.gov.br – Brazil Trade.net est le portail du commerce extérieur du Ministère brésilien des Relations Extérieures  • http://www.apexbrasil.com.br - site de l’Agence de promotion des exportations au Brésil (APEX), en portugais et en anglais. • http://www.cni.org.br - site de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), en portugais et en anglais. • Guide « s’implanter au Brésil »: http://www.missioneco.org/bresil/documents_new.asp?V=5_PDF_106223 • Guide « ouvrir un point de vente au Brésil »: • http://www.missioneco.org/bresil/documents_new.as?V=5_PDF_118251

19. Les sites utiles à consulter • Investissements Français au Brésil : Informations pratiques Ambassade du Brésil en France http://www.bresil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=49 • Demarest e Almeida Advogados, Legal aspect of doing business in Brazil - a brief summary, http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_brazil.pdf • The World Bank Group, Starting a Business in Brazil http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=28 • Steps for Setting Up a Company in Brazil http://www.brazilintl.com/agbusiness/general/setupbusiness.htm • Coface, D o s s i e r Brésil – Clés pour investir au Brésil http://www.coface.fr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/FR_fr_FR/pages/home/wwa/ue/Assexport/_docs/assexport80

20. Comment s’implanter sur le marché indien ?

21. Inde - Introduction Superficie: 3 287 263 km2 Population: 1 080 millions (estimation 2006) Monnaie nationale: Roupie (1 euro = 56 roupies - mai 2007) Langue : Anglais et Hindi + 20 autres langues officielles Principaux clients: Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Chine Principaux fournisseurs: Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine, Allemagne, Japon Taux d’inflation : entre 4 et 4,5% http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/donnees-generales_2816.html

22. Culture Avant d’aborder le marché indien, il faut bien comprendre les modes de vie et la culture de ce pays Multiplicité des langages: • L’anglais et l’hindi sont les langues les plus parlées • Il y a plus de 20 autres langues indiennes reconnues par la Constitution Religions: • hindouisme (82 %), islam (12 %), christianisme (2,2 %), sikhisme (1,9%), bouddhisme (0,7 %), jaïnisme (0,5 %), zoroastrisme, judaïsme Régimes alimentaires : • 45% de végétariens (régime : 60% céréales, 5% pois, 6% produits laitiers) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/donnees-generales_2816.html et http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152

23. Points forts de l’économie indienne et intérêt du marché Économie : • Croissance économique annuelle forte (> 8% depuis 2005) • Une des 4 premières économies mondiales d’ici une vingtaine d’années Croissance démographique : • Actuellement, 2ème puissance démographique mondiale • 1ère à l’horizon 2030 avec 1,5 milliards d’habitants Moteurs de croissance (par la demande) : • Consommation des ménages : +8,5% / an depuis 5ans • Taux d’investissement brut (35% du PIB au lieu de 28% en 2003/04) • Industries modernes et entreprises de services • Position dynamique sur les secteurs nouveaux (informatique…) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/economie_21781.html http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152 et http://www.albatros-international.com/France_reseauIN.htm

24. Points faibles L’inflation : • Même si elle a été réduite à 5%, elle reste dépendante de l’évolution des prix agricoles et de la mousson Déficit commercial indien : • La forte croissance des exportations (+ 25 % en 2001-2002) n’a pas empêché le déficit commercial indien de se creuser: 6,5 % du PIB en 2005-2006. Des faiblesses structurelles : • Pays en développement : 126ème rang sur l’indice de développement humain (IDH établi par le PNUD) (sur 177 pays) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/economie_21781.html

25. Relations avec la France France : • Part de marché de la France en Inde : 1,8%. • France : 8ème investisseur en Inde depuis 1991. • Environ 550 entreprises françaises présentes en Inde qui emploient 55 000 personnes Inde : • 30ème client de la France. Exportations françaises vers l’Inde: • 2 533 Millions € en 2006 (1 837 Millions € en 2005) Importations françaises de l’Inde: • 2 490 Millions € en 2006 (2 106 Millions € en 2005) http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=3_PDF_137300 et http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/donnees-generales_2816.html

26. Politique Intérieure et Extérieure Politique Intérieure : • État fédéral qui comprend 28 États • 7 territoires (origines politiques ou historiques) • Démocratie de type parlementaire • État laïque • Mouvements armés indépendants dans certains états (nord-est) Politique Extérieure : • Efforts d’ouvertures vers l’extérieur sur le plan diplomatique (États-unis, Russie, Union Européenne, Turquie, Israël, Brésil, l’Afrique du Sud, Pakistan) • Intérêt pour l’union Européenne (1er partenaire commercial) • 6 ème partenaire stratégique de l’Union (avec le Canada, la Chine, le Japon, les États-unis et la Russie http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/politique-exterieure_21782.html

27. L’ouverture du marché indien : trois angles d’attaque 1/ Accès au marché (liberté et facilité d’investir ou d’exploiter) Les interdictions : • Distribution de détail, énergie nucléaire, professions libérales, certaines activités agricoles (sauf si export), immobilier non urbain, certaines activités de biotechnologies Les limitations :(plafond d’investissements directs étrangers) • 24% pour une activité de «petite industrie » (sauf si 50% export) • 26% équipement de défense • 26% assurances • 74% télécoms (mais top management indien) (Internet 100%) • Banques : dépend des conditions et des activités précises Réussir l’acquisition et la post - acquisition d’une entreprise en Inde Informations sur : http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=5_PDF_135726 http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152

28. 2/ Les opportunités par secteur Besoins en infrastructures et services : • Télécoms (téléphones mobiles et internet). • Électronique • Construction et rénovtion routes, ports, réseau ferroviaire… Besoins en biens intermédiaires : • Industrie manufacturière • Automobiles Besoins en biens de consommation : • Frénésie d’achat (grande population) Inde = 12ème marché de consommation au monde (horizon 2025 : 5ème) http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152

29. 3/ Les accords de libéralisation commerciale Accords commerciaux : • Accords de libre échange avec Singapour, Nepal, Bhoutan, Sri Lanka … • Accords commerciaux préférentiels avec Thaïlande, Chili, Mercosur … • Accords en négociation avec UE, Bimstec, Corée du Sud, Japon, Israel Des barrières tarifaires fortement à la baisse : • Droit de douane moyen effectif : • 10% sur produits industriels (engagement OMC 33%) • 37% sur produits agricoles (engagement OMC 115%) • Pics tarifaires notamment automobile (100%), vins (140-250%de taxes), spiritueux (200-520%), biens de consommation Des barrières non tarifaires: • Marchés publics : « price purchase preference » • Inspection et tests sur chaque envoi de nombreux produits agricoles et agro-alimentaire • Règles d’étiquetage (prix maximal de vente) http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152

30. Le marché agroalimentaire • Principaux lieux de production : Bombay et le Gujarat • 20% de la production agricole est transformée (3% en fruits et légumes, 14% en lait) • Lait 91MT : 1er rang mondial (volume), 15% transformée en circuit organisé. • Bétail : 470M têtes, 1,5% de la viande transformée en produits à V.A. • Légumes 67MT : 2ème rang (derrière Chine) mais 40% de la production perdue • Fruits 33MT (Andhra Pradesh): N°2 mondial (8%) Produits de la mer : • 8129 km de côtes, Kerala 50% de la production maritime. • Potentiel de ressources en mer 3,9MT dont 3,3 exploités • Potentiel de ressource continentale 4,5MT dont 2 exploités • 5ème producteur mondial de crevettes Vins et spiritueux : • Consommation de vin 6M litres/an (+30%/an) • Production de vin : 4,8M litres en forte croissance, 85% de la consommation (Indage/Piper, Grover/Veuve Clicquot, Sula,…) • Importations de vin : 1,2M Litres/an dont France 43%. Droit de douane : 156% + 3% (+ taxe locale pour produits nationaux et importés mais exemption pour produits nationaux dans le Maharashtra) • Spiritueux : domination du whisky national. Droits 150% (+taxe locale) http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152

31. Exemple d’entreprise implantées en Inde PME françaises qui ont réussi : • Roquette Frères (amidons), • Acteon (matériel dentaire), • Ateq (contrôle automobile), • Clestra (salles blanches), • CTech (usinage), Filtrauto, • Somfy (moteurs et volets roulants) Groupes implantés : • Agro et Biens de consommation : Pernod Ricard, Bongrain, L’Oréal… • Energie et environnement (Alstom, Areva,GDF, Total, Suez, Veolia) • Industrie (St Gobain, Lafarge, Fives Lille, Voslogh Cogifer, Sidel, Air Liquide, Biomérieux, Renault, Carbone Lorraine, Faurecia, Ateq,..) http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152 et « Les implantations françaises en Inde et en Asie du sud »  (Nombre de Pages : 224 , Date de Rédaction : 23/07/2007, Site émetteur : NEW DELHI)

32. Le droit des sociétés en Inde Il est préférable de prendre contact avec un juriste spécialisé dans le droit des sociétés en Inde mais beaucoup d’informations sont disponibles sur : • http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_136137 Il y a une convention fiscale entre l’Inde et la France : • http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1878/fichedescriptive_1878.pdf Pour toutes informations sur : • Coûts d’implantation en Inde • Frais de constitution de dossiers • Coûts de la main d’œuvre • Coûts des terrains ou de l’immobilier  http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=5_HTML_1105

33. Les zones économiques spéciales en Inde (ZES) Définition : • « enclave exemptée de douanes aux contours spécifiquement définis et considérée comme étant un territoire étranger en ce qui concerne les activités commerciales et les régimes douaniers et fiscaux ». • 3 types de ZES en fonction des activités autorisées • Dans certaines ZES, il y a des facilités d’implantation telles que des exonérations d’impôts dans de nombreux cas : http://www.etudes.ccip.fr/dossiers/inde-chine/INDE_S-implanter-en-Inde-quelles-demarches-dans-quels-secteurs.pdf Plus d’informations sur : http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=5_PDF_132304

34. Excellente protection desinvestisseurs mais…des freins(source Banque Mondiale) Les freins les plus cités par les entreprises implantées : • réglementation, transparence financière, licenciements, infrastructures, turn over, relations avec administrations fiscale et douanière Des freins moins souvent cités : • pression fiscale (I/S 30% pour soc indiennes et 40% pour soc étrangères; redevances et 50%) et tarifaire, accès aux financements, foncier (mais 90% des terres = conflit de propriété) et disponibilité en main d’oeuvre qualifiée. http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=4_PDF_140152

35. Les contacts: salons, sites, organismes cabinets conseils spécialisés, missions économiques (adresses des sites web) • La Mission Economique : http://www.missioneco.org/inde • Ubifrance (Agence française pour le développement international des entreprises) : http://www.ubifrance.fr/pays/approche-marche.asp?afnor=IN • Guide d’implantation rédigé par la Mission Économique : Ouvrage« S'implanter en Inde », 412 pages, Date de Rédaction : 15/09/2007, Prix :65.4 € H.T. http://www.missioneco.org/inde/documents_new.asp?V=5_PDF_139894 • Libr'export, société d'accompagnement en développement international qui s'adresse aux PME/PMI : http://www.simplantereninde.com/simplanter_en_inde.php

36. Conclusion Un marché difficile : • Complexe à approcher • Culture et traditions omniprésentes • Marché pluriel : nécessite une approche différenciée d’un état indien à un autre • Protectionnisme : tarifs douaniers encore élevés • Des infrastructures insuffisantes (énergie et transport) • 35 % de la population sous le seuil de la pauvreté Mais porteur d’opportunités : • Réelle perspectives de développement • Politique de libéralisation économique : assouplissement des procédures douanières et fiscales • Système monétaire et financier moderne • Émergence d’une classe moyenne urbaine, jeune et consommatrice • Des bases solides : Bon niveau de qualification de la main d’œuvre, maîtrise des technologies de communication, formation scientifique de très bon niveau, pôle d’excellence dans les domaines des hautes technologies

37. La Chine et les entreprises étrangères En Bref… Beaucoup d’entreprises étrangères se sont implantées en Chine… Quand ? Dans les années 1980 et surtout depuis 1993 Où ? Dans les zones côtières Combien ? 33.4 milliards $US en 2005 investis dans les entreprises chinoises (40% de plus qu’en 2004) + de 1200 entreprises françaises implantées en Chine avec 200 000 salariés Quels produits ? Tracteurs, montres et jouets (85% du marché mondial), Appareils photo et ordinateurs portables (55% du marché), Téléviseurs et machine à laver (30%), Acier (15%) Pourquoi ? Traitement fiscal de faveur pour les zones spéciales: Shenzen, Zhuhaï, Shantou, Xiamen et l'île de Hainan Main d’œuvre bon marché, non syndiquée, et docile Ouvrier non qualifié : 1 $US / heure Non organisation des ouvriers chinois  grande flexibilité Conséquences ? Exportations accrues Main d’œuvre qualifiée attirée vers les zones côtières Revenu moyen d’un ouvrier chinois : 1300 $US / an

38. Chine – Introduction / Etats des lieux économiques • Superficie: 9,60 millions km² • Population: 1,3 milliards; le plus peuplé • 4ème puissance économique mondiale • Taux de change au 10/01/2008 : 1 EUR = 10,6929 CNY, Source : Oanda • Forte croissance annuelle • Langues parlées :+ de 100 dialectes • Langue des affaires : chinois (mandarin et cantonais), anglais • [source: missioneco 2007] • Secteurs porteurs en Chine: • énergie (l’électricité, l’énergie nucléaire, fossiles et renouvelables), • Développement durable (traitement des eaux et des déchets), • Construction • Logistique • Architecture, Décoration • Grande distribution (Carrefour) et distribution spécialisée (Leroy Merlin) • Les métiers de bouche • [source: UCCIFE]

39. Distribution • Marché Business to Business (B to B)- un agent spécialisé ayant de bonnes relations institutionnelles. • - ouverture d'un bureau de représentation: entreprise exportatrice d'un grand volume de commerce dans le pays • - Encouragé par le gouvernement chinois • - Difficulté: obtenir les autorisations de l'autorité locale et centrale, sans ça obligation de céder à ses concurrents • Marché Business to Consumer (B to C) • -75% des surfaces de vente concentrées dans la zone est. • - différences de revenu par tête entre la population urbaine et la population rurale • - Zone rurale: commerce traditionnel : firmes étrangères pas encore implantées. • - Zone urbaine: Distribution de détail développée : forte croissance des hypermarchés • - Grande distribution dominée par de grands groupes surtout asiatiques comme Shanghaï Bailin (5000 points de vente; CA: 6,8 milliards d'euros) • - Groupes étrangers installés avec succès en Chine: Carrefour, 5ème distributeur, 65 hypermarchés en 2005. Autres : Wall-Mart (55 points de vente, CA: 307 millions d'euros), Tesco et Park'n shop. • [Source : Interex]

40. Politique • La Chine est une République communiste (parti unique: le Parti Communiste Chinois) • Hommes d'affaires (PDG) influants: élus • Plan Cap Export Chine: promouvoir la présence des PME françaises en Chine • Transport: • Aérien: Pékin ; Guangzhou Baiyun ; Shangai Hongqiao ; Chengdu ; Shenzen et Xiamen. • Maritime: Dalian (nord-est), Tianjin et Qingdao (dessert Pékin et le Nord de la Chine); Shanghai (Est), Guangzhou, Shenzen et Xiamen (dessert la Chine méridionale) • Ferroviaire: principal mode de transport, moins onéreux pour le FRET longue distance • Routier: 1,93 millions de km [source: Interex] • Langue • Réaliser et référencer son site web en chinois : www.chine-informations.com • Traduire sa marque en caractères chinois : - véhiculer quelque chose de positif, • - Coca-Cola - 可口可乐 ke3 kou3 ke3 le4 -: bon, délicieux / amusant-phonétique • - Nestlé - 雀巢 que4 chao2 - nid d'oiseaux - selon l'emblème • - Canon - 佳能 jia1 neng2 - bonne / capacité - phonétique et significatif • Si vous souhaitez faire traduire votre marque en chinois; écrivez à • contact@avodah-consulting.com • [source: chine-information, Radio 86]

41. Procédure d’enregistrement d’une marque (simple, bon marché, long, soumis à l’Office des marques chinois. • [Renseignement auprès de: Ambassade de France de Chine] • Certifier ses produits pour le marché chinois • Certification par le système de certification de sécurité unique dit CCC, China Compulsory Certificate ou Certificat chinois obligatoire. • Renseignements auprès de la mission économique de Pékin • Se faire connaître: • Salons internationaux (pour Chine, Hong Kong, Singapour, Taiwan): prendre cartes de visite, prospectus, poster, site web et le tout en chinois si possible • Liste des salons en Asie et dans le monde: www.eventseye.com • [source: www.chine-informations.com]

42. S'implanter sous quelle forme juridiques? • Entreprises chinoises: capitaux exclusivement chinois • Entreprises étrangères: • 1- Le bureau de représentation : • Relais de l’entreprise, mais ne peut conclure de contrats . • 2- Les entreprises à investissements étrangers (les joint-ventures) : • Entreprises détenues à la fois par des étrangers et des chinois. • - Les entreprises à capitaux mixtes (le joint-venture à capitaux mixtes) • - L’entreprise conjointe de coopération (le joint-venture contractuel) • 3- Les entreprises aux capitaux exclusivement étrangers (Wholly Foreign-Owned Enterprises) • Capital de l'entreprises détenu par un ou plusieurs investisseurs étrangers. • Avantages: autonomie de gestion, pas d’obligation de partenariat chinois. Procédure d'enregistrement et d'immatriculationLe capital et les statuts doivent être enregistrés auprès du Bureau provincial du Commerce et de l'Industrie. Le dépôt des statuts et l'immatriculation s'effectuent au Registre du Commerce. Autorisations préalables à l'implantationRenseignement: L'agence de promotion des investissements étrangers en Chine

43. Taxes • Droit de Douane: Application du Système Douanier Harmonisé. • zones exemptées : Shangai, Tianjin et Shenzen • 5 Zones Économiques Spéciales (Shenzen, Zhuhai, Shantou, Xiamen et Hainan). • Droits préférentiels : licence spéciale "Certificat d'Approbation à l'importation en ZES". Pour produits destinés à l’export • La TVA appliquée aux importations de marchandises : taux standard : 17% • taux réduit : 13% (eau, électricité, produits agricoles), • 0% sur les biens exportés • La taxe de consommation, • Ces taxes ne sont pas déductibles.Source : Interex

44. La Chine et les entreprises étrangères

45. La Chine et les entreprises étrangères Dans le domaine de l’agroalimentaire… Un exemple d'implantation française en Chine : DANONE & WAHAHA En résumé : * Wahaha --> Industrie de la boisson en Chine (23% des parts de marché chinois de l'eau minérale) * 1996 : 51% des actions achetées par DANONE * 2005 : Début de conflit, car utilisation du nom de la marque pour des produits conccurentiels à l'insu de DANONE * 2007 : Tribunal Situation actuelle --> Conflit Pour en savoir plus : ChinePlus n°4 / 3ème trimestre 2007, pages 38 à 40 http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/260104.FR.php http://www.oodoc.com/2264-danone-implantation-en-chine.php

46. La Chine et les entreprises étrangères Dans le domaine de l’agroalimentaire… D’autres exemples d’industries agroalimentaires implantées en Chine :

47. Le problème majeur actuel : Patriotisme et Propagande Anti-Etrangers

48. La Chine et les entreprises étrangères Patriotisme chinois, et Propagande Anti-Etrangers • Souvenir douloureux de la période semi-coloniale : (mi-19ème siècle  Seconde Guerre Mondiale : Macao, Hong Kong) • Des avantages fiscaux abolis pour éliminer un sentiment d'injustice ressenti par les chinois • Décision du Printemps 2007 : imposition au taux unique de 25% (pour tout le monde) • Loi applicable dès 2008, sauf dans les zones économiques spéciales (5 ans d’adaptation) Le nationalisme en Chine est profondément ancré dans le cœur des Chinois, et est partout : école, travail… • Situation actuelle : Propagande Anti-Etrangers, et critique des joint-ventures, depuis l’affaire Wahaha.

49. La Chine et les entreprises étrangères DANONE CHINE Patriotisme chinois, et Propagande Anti-Etrangers Un exemple de choc culturel gênant : La signature d’un contrat… Le contrat a peu d’importance On se réfère plus à la parole donnée et à la notion d’équité Contrat & Normes internationales Respect Justice Sentiment Chinois Certains étrangers s’emparent des dossiers pour y plaquer leur conception des affaires Les patrons chinois Peu de connaissances des notions juridiques Pas conscience de l’importance du contrat initial A RETENIR A noter : La parole donnée, si elle s’inscrit dans une relation personnelle, a aujourd’hui encore plus de fiabilité qu’un texte de contrat.

50. S’implanter en Chine, oui mais où ?