İncesu Sokak 22/8 Etiler 34337 -İstanbul Tel.: 90-(212) 352 64 74 Faks: 90-(212) 352 64 80

1. BDG Finansal Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. İncesu Sokak 22/8 Etiler 34337 -İstanbul Tel.: 90-(212) 352 64 74 Faks: 90-(212) 352 64 80 www.bdg.com.tr BDG

2. Kuruluş ve amaç BDG Finansal Danışmanlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Haziran 2000 tarihinde Etiler- İstanbul’da faaliyete geçmiştir. BDG, şirketinize değer katmakve finansal sorunlarınıza doğru çözümü bulmakiçin çalışmaktadır. BDG ekibi uluslararası vizyonu, mali sektöre ilişkin deneyimi ve yaratıcılığı ile gerek ulusal, gerekse uluslararası piyasalardaki ilişkileri nedeniyle bu değer katma ve finansal sorunlarınıza çözüm bulma taahhüdünü yerine getirme gücüne sahip olduğuna inanmaktadır. BDG

3. Çalışma İlkeleri • İş ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük, • Gizlilik ilkesini en üst düzeyde tutmak, • Tüm ekibinin deneyim ve birikim gücünü müşterinin hizmetine sunarak sorunu doğru tesbit etmek ve doğru çözümü bulup, uygulamak. BDG

4. Artılarımız • Müşteri odaklı hizmet, • Her firmaya terzi işi çözüm, • Takipçilik, • Uluslararası finans ve kredi kuruluşlarından kabul görmüş finansal yaklaşım (metodoloji), • Güvenilir bir network, • Kurucu ortakların profesyonel deneyimi. BDG

5. Yaklaşımımız Birlikte çalışacağımızşirketlerdeuyguladığımız temel yaklaşım (metodoloji) beş ana aşamadan oluşmaktadır: 1)Teşhis Çalışması: İşe başlarken firmanın mali, operasyonel ve stratejik durumunu doğru teşhis etmek önemlidir. Bu nedenle, firmanın sahipleri, üst yönetimi ve kurmayları ile yakın ilişki kurulur. 2)Harekat Planı : Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak taze kaynak temini çalışmaları, borçların yapılandırılması, halka arz altyapısının oluşturulması, yabancı ortak, vb.) bir Harekat Planı üzerinde mutabık kalınır. 3)Bilgi Dokümanı: Bu çalışmaları takiben şirketin güçlü yönlerini ve gelişme potansiyelini vurgulayan bir “Bilgi Dokümanı” hazırlanır. Bilgi Dokümanı, kreditörler, potansiyel ortaklar ve benzeri kuruluşlar ile temaslarda etkin bir rol oynayacaktır. 4)Uygulama : Belirlenen Harekat Planına göre uygulama gerçekleştirilir. 5)Takip ve Değerlendirme : Finansal gelişmelerin takibi ve değerlendirilmesi yapılır. BDG

6. Sunulan Hizmetler • Yatırım projeleri fizibilite çalışmaları ve proje finansmanı temini, • Stratejik ve finansal ortaklık çalışmalarının yürütülmesi, • Kısa ve uzun vadeli kredi temini çalışmaları, • Projeksiyonları da kapsayan uzun vadeli stratejik iş planı hazırlanması, • Şirket değerleme çalışmaları, • Halka arz çalışmaları alt yapısının oluşturulması, • İslamKalkınma Bankası (Cidde/Suudi Arabistan) nezdinde, şirketlere ticaret ve proje finansmanı temini konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, • Stratejik/ Finansal ortaklık yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalara finansal ön inceleme yapılması, • Temin edilen kredi kaynaklarına yönelik kullanım esnasında ihtiyaç duyulabilecek gerekli operasyonel desteğin verilmesi, • Kredi temin edilen kuruluşlar tarafından talep edilen “gelişme raporlarının” belirlenen kriterlere göre hazırlanması, BDG

7. Sunulan Hizmetler • Şirketlerin mevcut kredi ilişkilerinin incelenip, ihtiyaç doğrultusunda yeni finansal kaynakların oluşturulması, • Kredi kuruluşlarına yönelik gerekli finansal çalışmaların yapılması ve takibi, • Halka açılmayı planlayan firmalara ihtiyaç duyulan finansal altyapı çalışmalarının yapılması, • Uluslararası kredi ve yatırım kuruluşlarına, ilgi duydukları sektörlereyönelik araştırmaların yapılması ve benzeri konular bulunmaktadır. BDG, bugüne kadar çeşitli büyüklükteki 100’den fazla şirkete (15 adedi Türkiye’nin ilk 100 büyük şirketi arasında olmak üzere) hizmet sunmuştur. Bugüne kadar, öz kaynak temini, ticaret, proje finansmanı ve borçların yeniden yapılandırılması kapsamında yaklaşık 500 Milyon ABD Doları kaynak sağlamıştır. BDG

8. BDG ve İslamKalkınma Bankası(İKB) BDG, İKB tarafından, bankaya üye 56 ülkede, ilgili banka adına finansal danışmanlık hizmeti verebilen danışman firmalar listesine dahil edilmiş bulunmaktadır. BDG, İKB grubu kuruluşu ITFC tarafından özel sektöre sağlanan ticaret(ithalat) finansmanı kredilerinde, ilgili banka tarafından danışmanlık hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Türkiye’deki tek özel kuruluştur. BDG

9. HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER Bugüne kadar çeşitli alanlarda hizmet verdiğimiz/vermekte olduğumuz sektörlerdenbazıları ilgili faaliyetalanları itibariyle aşağıdaki gibidir: • Banka ve Finans Kurumları-İstanbul • Beyaz Eşya Üretimi-İzmir • Çimento ve hazır beton-İstanbul, Ankara, Burdur     • Dağıtım ve Lojistik - İstanbul  • Demir Çelik Üretimi-Ereğli, İzmir • Enerji (Trafo imalatı)-İstanbul • Tarım ve Gıda- Afyon, İstanbul, İzmir    • Kağıt üretimi-Tekirdağ, İzmir  • Otomotiv Yan Sanayi-Bursa, İzmir • Plastik Boru üretimi-İstanbul, İzmir • Reklam Stand Tasarım ve Üretim-İstanbul • Sektörel Dış Ticaret-İstanbul, İzmir • Şeker (Özelleştirme)-Konya • Tekstil-Bursa, İstanbul,Gaziantep BDG

10. YÖNETİM KADROSU BAYRAM TUNCER, Kurucu ve yönetici ortak 1983yılında American University, Washington DC, ABD’den Uygulamalıİktisat alanında YüksekLisansderecesi almıştır. 1979 yılında ise George Washington University, Washington DC, ABD’den İşİdaresi (Finans) bölümünden mezun olmuştur. 1984-1990 yılları arasında ise İslam Kalkınma Bankası’nda (Cidde-Suudi Arabistan) Mali Uzman ve Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1990-1994 yılları arasında bir özel şirkette Finans Direktörü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Uluslararası Finansman ve Bankacılık Danışmanlığı yapmıştır. 1994-2000 yılları arasında İzmir ve İstanbul’daki iki büyük Şirketin Finansman ve Banka ilişkileri alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. BDG

11. YÖNETİM KADROSU DURMUŞ ÇAVDAR, Kurucu ve yönetici ortak 1970 yılında Robert Kolej (RA’70) lise bölümünü bitirdikten sonra, 1974 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1978 yılında ise yine ODTÜ İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesi almıştır. 1991-2000 yılları arasında banka kökenli üç büyük leasing şirketinin kuruluş ve gelişme dönemlerinde Operasyon Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 1985-1991 yılları arasında ise İslam Kalkınma Bankası’nda (Cidde-Suudi Arabistan) Hazine ve Finansman bölümünde Finansal Planlama Yönetmeni olarak görev yapmıştır. 1976-1985 yılları arasında TPAO’da (Türkiye Petrolleri A.O., Ankara) çeşitli görevlerde bulunmuştur. BDG

12. YÖNETİM KADROSU AHMET GÖZİTOK, Kurucu ortak ve Proje Müdürü 1997 yılında Uludağ Üniversitesi-İşletme Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Yatırım, Sinvest Fon Yönetimi, Borusan Holding’de Sermaye piyasaları ve Hisse senedi alanında Araştırma Yetkilisi olarak çalışmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İleri Düzey Lisansı sahibidir. BDG

13. Track Record DESTEK GRUBU BDG’nin, hizmet vereceği şirketlerin finansal ve diğer alanlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını etkin ve hızlı bir biçimde karşılayabilmesi için çeşitli 1)Ticari ve Yatırım Bankaları, 2) Kalkınma Bankaları, 3) Denetim Firmaları, 4) Danışmanlık Firmaları, 5) Bağımsız Danışmanlar ile yurt içi ve yurt dışında işbirliği yapma imkanı bulunmaktadır. BDG

14. REFERANSLAR Danışmanlık hizmeti verilmiş/verilmekte olan firmalardan seçilmiş bazıları aşağıdadır: BDG

15. REFERANSLAR BDG